Metrogas S.A. — Capital/Financing Update 2020

Nov 24, 2020

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author: "Pablo Nisim Schreiber | MHR Abogados"
date: 2020-11-24 19:02:00+00:00
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de noviembre de 2020

Señores

Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo 175, C.A.B.A

Presente

Señores

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Sarmiento 299 Piso 2° – C.A.B.A.

Presente

Ref.: Hecho Relevante – Celebración de Contratos

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de las Relaciones con el Mercado de MetroGAS S.A. (la “Sociedad”), a fin de informar que, con fecha 24 de noviembre de 2020, la Sociedad celebró contratos de financiamiento con distintas entidades financieras (los “Contratos”).

A continuación se detallan los principales términos de los Contratos:

• Itaú Unibanco S.A., Nassau Branch: contrato de préstamo por US$13.887.500 a ser amortizado a dos años a una tasa Libor de tres meses más spread incremental de 7% a 8,5%;
• Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.: (i) contrato de préstamo por $449.399.500 a ser amortizado en once (11) cuotas trimestrales y consecutivas a partir del décimo octavo (18) mes contado desde la fecha de desembolso hasta el vencimiento final del préstamo a los cuarenta y ocho (48) meses desde la fecha de desembolso a una tasa de interés Badlar corregida más un margen aplicable del 9,85%, y (ii) diferimiento de US$8.332.500, en relación al pago de la cuota con vencimiento en Noviembre-2020 del Préstamo Internacional de Febrero- 2018, a ser amortizado en once (11) cuotas trimestrales y consecutivas a partir del décimo octavo (18) mes contado desde la fecha de desembolso hasta el vencimiento final del préstamo a los cuarenta y ocho (48) meses desde la fecha de desembolso a una tasa Libor de 3 meses más spread incremental de 7% a 8,5%.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente,

Damián Ariel Díaz

Responsable de las Relaciones con el Mercado

MetroGAS S.A.