Metrogas S.A. — Capital/Financing Update 2019

Oct 29, 2019

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Buenos Aires, 26 de julio de 2013

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Bolsa de Comercio de Buenos Aires Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Uds, con el fin de adjuntar el aviso de resultados de emisión de Obligaciones Negociables de MetroGAS S.A.

Sin otro particular saludo a ustedes muy atentamente

Responsable Suptente de las Relaciones con el Mercado

G. Aráoz de Lamadrid 1360 (C1267AAB) Buenos Aires República Argentina

teléfono (54 11) 4309 1010 -fax (54 11) 4309 1025 www.metrogas.com.ar $\label{eq:1} \mathcal{P}(\mathcal{P}) = \mathcal{P}(\mathcal{P}) = \mathcal{P}(\mathcal{P})$ sin.
Ngjarje

PHONE NO. : 43091446

y.

AVISO DE RESULTADOS

(constituida según las leyes de la Republica Argentina)

Obligaciones Negociables Serie A-U por un monto de hasta USS 5.087.459 con vencimiento en 2018 (las "Obligaciones Negociables Serie A-U") y Obligaciones Negociables Serie B-U. por un monto de hasta USS 4.013.541. con vencimiento en 2018 (las "Obligaciones Negociables Serie B-U" y. conjuntamente con las Obligaciones Negociables Serie A-U, las "Obligaciones Negociables de la Verificación Tardía") Las Obligaciones Negociables de la Verificación Tardía fueron éntregadas en canje de la Deuda Verificada Tardía.

Obligaciones Negociables Serie A-L Adicionales por un monto de hasta U\$S 7.000.000 (las "Obligaciones Negociables Serie A-L Adicionales") y

Obligaciones Negociables Serie A-U Adicionales por un monto de hasta USS 1.000.000. (las "Obligaciones Negociables Serie A-U Adicionales", prominimente con las Obligaciones Negociables Serie A-U
L Adicionales, las "Obligaciones Negociables de la Capitalizacion"), ambas con vencimiento en 2018. Las Obligaciones Negociables de la Capitalización fueron entregadas como resultado de la capitalización del 100% de los intereses devengados bajo las Obligaciones Negociables de lo Reestructuración y de las Obligaciones Negociables de la Verificación Tardia correspondientes a la Fecha de Pago de Intereses del 30 do junio de 2013.

Se comunica al público inversor que Metrogas S.A. ("Metrogas", la "Sociedad" o la "Emisora") emitió el 25 de julio de 2013 (i) obligaciones negociables serie A-U por un monto de U\$S 5.087.459 y obligaciones negociables scrie B-U por un monto de U\$S-4.013.541 (las "Obligaciones Negociables de la Verificación Tardía") y (ii) obligaciones negociables serie A-L adicionales por un monto de USS. 6.756.665 y obligaciones negociables serie A-U adicionales por un monto de USS 704.581 para ser entregadas en concepto de capitalización de los intereses correspondientes a la fecha de pago de intereses. del 30 de junio de 2013 devengados bajo las Obligaciones Negociables de la Reestructuración (conforme dicho término se define en el Suplemento de la Capitalización) y de las Obligaciones Negociables de la Verificación Tardía (las "Obligaciones Negociables de la Capitalización", y conjuntamente con las i Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta USS.
600.000.000 (o su equivalente en otras monedas o comunicación de monedas) de la Emisora (el "Programa") autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la "CNV") mediante Resolución Nº 12.923 del 19 de agosto de 1999, Nº 15.047 del 31 de marzo de 2005 y Nº 16.318 del 27 de abril de 2010, y de acuerdo con los principales terminos y condiciones (i) del prospecto del Programa de fecha 15 de julio de 2013 (el "Prospecto"), (ii) del suplemento de prospecto relativo a la emisión de las Obligaciones" Negociables de la Reestructuración fecha 26 de diciembre de 2012 (el "Suplemento de la Reestructuración"), (iii) del suplemento de prospecto relativo a la emisión de las Obligaciones Negociables de la Verificación Tardia de fecha 18 de julio de 2013 (el "Suplemento de la Verificación Tardía"), y (iv) del suplemento de prospecto relativo a la emisión de las Obligaciones Negociables de la Capitalización de fecha 18 de julio de 2013 (el "Suplemento de la Capitalización" y conjuntamente eon el Suplemento de la Reestructuración y con el Suplemento de la Verificación Tardía, los "Suplementos de Prospecto"), y cuyas versiones resumidas fueram publicados en el Boletín Diario de la Bolsa-de Comercio de Buenos Aires (la "BCBA") con fecha 15 de julio de 2013, 26 de diciembre de 2012 y 18 de julio de 2013, respectivamente, pudiendo dichos documentos minibién ser encontrados en la Autopista de .
Información Financiera (la "AIF") de la CNV La emisión de las Obligaciones Negociables fue aprobada. mediante Providencia de la Gerencia de Emisoras de la CNV de fecha 18 de julio de 2013. Todos los, términos utilizados en mayúscula no definidos en el presente aviso tendrán el significado que se les asigna en el Prospecto y en los Suplementos de Prospecto, según corresponda:

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1) Fecha de Emisión: 25 de julio de 2013.

2) Monto de la Emisión:

Obligaciones Negociables de la Verificación Tardía:

PHONE NO. : 43091446

Jul. 26 2013 04:46PM P3

J.

Obligaciones Negociables Scric A-U: U\$\$ 5.047.459 Obligaciones Negociables Serie B-U: U\$S 4.013.541

Las Obligaciones Negociables Serie A-U y las Obligaciones Negociables Serie B-U mencionadas anteriormente fueron emitidas como parte de una Unidad U. En tal sentido, se emitieron 9.101 Unidades U las cuales, cada una, está compuesta por un monto de capital de Obligaciones Negociables Serie A-U de USS 559 y Obligaciones Negociables Serie B-U de USS 441.

Obligaciones Nenociables de la Capitalización:

Obligaciones Negociables Serie A-L Adicionales: USS 6.756.665. Obligaciones Negociables Serie A-U Adicionales: USS 704.581

3) Tasa de Interés: Las Obligaciones Negociables devengarán un interés a una tasa de interés fija que será del 8,875%. Los intereses respecto de las Obligaciones Negociables de la Verificación Tardía serán devengados desde la fecha de emisión de las Obligaciones Negociables de la Reestructuración (11 de. enero de 2013). Los intereses respecto de las Obligaciones Negociables de la Capitalización se devengarán desde el 30 de junio de 2013.

4) Fecha de Pago de Interés: Los intereses se pagarán semestralmente por período vencido el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año o, de no ser un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior. $\cdot$ .

5) Consultas: Por cualquier consulta relacionada con lo informado en el presente, por favor contactarse. con el Sr. Pablo Boselli (email: phoselli@metrogas.com.ar; tel: 4309-1511).

El Prospecto y los Suplementos de Prospecto y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables se encuentran a disposición de los interesados en la sede social de la Emisora y en la AIF de la CNV. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto y en los Suplementos de Prospecto. Los interesados deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos. documentos.

Este aviso es de fecha 26 de julio de 2013.

$\mathcal{L}$ as García Oliver

Responsable Sun lente de las Relaciones con el Mercado

Nota de la Bolsa: La solicitud de cotización de la presente ernisión ée encuentra en
estudio en esta Asociación