Metrogas S.A. — Capital/Financing Update 2017

Jan 9, 2017

ANEXO IV

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES (ON)

1 EMISORA	METROGAS S.A.

2 FECHA AUTORIZACION CNV		15/07/13 – 28/01/14 – 8/07/14

3 MONTO AUTORIZADO	600.000.000	MONEDA	US$

		PROGRAMA	GLOBAL DE EMISION EN SERIES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES

4 FECHA DE EMISION	25 DE JULIO DE 2013 29 DE ENERO DE 2014 17 DE JULIO DE 2014	SERIE	A-U (Verificación Tardía) (Ver pto 17-b) A-U Adicional Junio 13 A-U Adicional Diciembre 13 A-U Adicional Junio 14

5 MONTO EMITIDO	5.087.459 209.323 109.212 108.708

6 PRECIO DE EMISION	100 %

7 TASA DE INTERES	FIJA	8.875% anual

	FLOTANTE	-

	MARGEN S/TASA FLOTANTE	-

8 PLAZO MAXIMO	31/12/2018

9 FECHA COMIENZO 1º PAGO INTERESES	30/6/2013

10 PERIODICIDAD PAGO DE INTERESES	6 MESES (Ver punto 17-a)	(en meses)

11 FECHA INICIO AMORTIZACION	-

12 AMORTIZACION TOTAL AL VENCIMIENTO	31/12/2018

13 COTIZACION	BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

14 RESCATE ANTICIPADO - CANCELACION- CONVERSION EN ACCIONES

FECHA	-

MONTO EN US$	-

15 TIPO DE GARANTIA	-

16 FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PROSPECTO Y/O SUPLEMENTOS	PROSPECTO: 15-07-13 / 8-07-14 SUPLEMENTO: 18-07-13 / 28-01-14 / 8-07-14

ANEXO IV

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES (ON)

1. OBSERVACIONES

1. La compañía tiene “Derecho Limitado a Capitalizar Intereses sobre las Obligaciones Negociables”. La “Porción sujeta a Capitalización” del monto total de intereses que, consiste en (i) respecto de cualquier Fecha de Pago de Intereses que tenga lugar hasta el 30 de junio de 2013 inclusive, hasta el 100% de dicho monto total de intereses, y (ii) respecto de cualquier Fecha de Pago de Intereses que tenga lugar después del 30 de junio de 2013 y hasta el 30 de junio de 2014 inclusive, hasta el 50% de dicho monto total de intereses.
MetroGAS emitió las Obligaciones Negociables de la Verificación Tardía toda vez que (i) existen acreedores que se encuentran tramitando diferentes incidentes de verificación o revisión de créditos que resultaban litigiosos al 31 de diciembre de 2012; (ii) nuevos acreedores podrían requerir, luego del 31 de diciembre de 2012, la verificación de sus créditos en el Concurso Preventivo; y (iii) una vez verificadas las acreencias verificadas conforme los puntos (i) y (ii) precedentes, dichos acreedores tendrán el derecho a recibir sus Obligaciones Negociables de la Verificación Tardía de modo inmediato, en canje de la deuda verificada. De tal manera, los acreedores que resulten verificados tienen derecho a recibir Obligaciones Negociables Serie A-U y Obligaciones Negociables Serie B-U en los mismos términos y condiciones que aquellos acreedores que recibieron dichas series de obligaciones negociables el 11 de enero de 2013.

18 FIRMA	MAGDALENA GONZALEZ GARAÑO

19 CARGO	APODERADA