Metrogas S.A. — Capital/Financing Update 2016

Jan 8, 2016

ANEXO IV

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES (ON)

1 EMISORA	METROGAS S.A.

2 FECHA AUTORIZACION CNV		26/12/2012 – 15/07/13 – 28/01/14 – 8/07/14

3 MONTO AUTORIZADO	600.000.000	MONEDA	US$

		PROGRAMA	GLOBAL DE EMISION EN SERIES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES

4 FECHA DE EMISION	11 DE ENERO DE 2013 25 DE JULIO DE 2013 29 DE ENERO DE 2014 17 DE JULIO DE 2014	SERIE	A-U A-U Adicional Junio 13 A-U Adicional Diciembre 13 A-U Adicional Junio 14

5 MONTO EMITIDO	16.518.450 495.258 262.244 262.336

6 PRECIO DE EMISION	100 %

7 TASA DE INTERES	FIJA	8.875% anual

	FLOTANTE	-

	MARGEN S/TASA FLOTANTE	-

8 PLAZO MAXIMO	31/12/2018

9 FECHA COMIENZO 1º PAGO INTERESES	30/6/2013

10 PERIODICIDAD PAGO DE INTERESES	6 MESES (Ver Observaciones)	(en meses)

11 FECHA INICIO AMORTIZACION	-

12 AMORTIZACION TOTAL AL VENCIMIENTO	31/12/2018

13 COTIZACION	BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

14 RESCATE ANTICIPADO - CANCELACION- CONVERSION EN ACCIONES

FECHA	-

MONTO EN US$	-

15 TIPO DE GARANTIA	-

16 FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PROSPECTO Y/O SUPLEMENTOS	PROSPECTO: 7-12-12 / 15-07-13 / 8-07-14 SUPLEMENTO: 26-12-12 / 18-07-13 / 28-01-14 / 8-07-14

ANEXO IV

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES (ON)

17 OBSERVACIONES

La compañía tiene “Derecho Limitado a Capitalizar Intereses sobre las Obligaciones Negociables”
La “Porción sujeta a Capitalización” del monto total de intereses que, consiste en (i) respecto de cualquier Fecha de Pago de Intereses que tenga lugar hasta el 30 de junio de 2013 inclusive, hasta el 100% de dicho monto total de intereses, y (ii) respecto de cualquier Fecha de Pago de Intereses que tenga lugar después del 30 de junio de 2013 y hasta el 30 de junio de 2014 inclusive, hasta el 50% de dicho monto total de intereses.

18 FIRMA	MAGDALENA GONZALEZ GARAÑO

19 CARGO	APODERADA