Metrogas S.A. — Capital/Financing Update 2014

Jul 10, 2014

ANEXO IV

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES (ON)

1 EMISORA	METROGAS S.A.

2 FECHA AUTORIZACION CNV		12/26/2012

3 MONTO AUTORIZADO	600.000.000	MONEDA	US$

		PROGRAMA	GLOBAL DE EMISION EN SERIES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES

4 FECHA DE EMISION	11 DE ENERO DE 2013	SERIE	B-U

5 MONTO EMITIDO	13.031.550

6 PRECIO DE EMISION	100 %

7 TASA DE INTERES	FIJA	8.875% anual

	FLOTANTE	-

	MARGEN S/TASA FLOTANTE	-

8 PLAZO MAXIMO	31/12/2018

9 FECHA COMIENZO 1º PAGO INTERESES	30/6/2013

10 PERIODICIDAD PAGO DE INTERESES	6 MESES (Ver Observaciones)	(en meses)

11 FECHA INICIO AMORTIZACION	-

12 AMORTIZACION TOTAL AL VENCIMIENTO	31/12/2018 (Ver Observaciones)

13 COTIZACION	BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

14 RESCATE ANTICIPADO - CANCELACION- CONVERSION EN ACCIONES

FECHA	06/2014

MONTO EN US$	TOTAL USD VN: 13.031.550 (*)

15 TIPO DE GARANTIA	-

16 FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PROSPECTO Y/O SUPLEMENTOS	PROSPECTO: 7-12-12 SUPLEMENTO: 26-12-12

ANEXO IV

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES (ON)

17 OBSERVACIONES

- Las Obligaciones Negociables no devengarán intereses desde la Fecha de Emisión hasta, pero sin incluir, la Fecha del Hecho Desencadenante.
- El capital, sujeto a la ocurrencia de un Hecho Desencadenante antes de la Fecha Límite (30/06/2014), se amortizará en su totalidad a su vencimiento el 31 de diciembre de 2018 en un único pago.
(*) En caso que no haya ocurrido un Hecho Desencadenante antes de la Fecha Límite, entonces las Obligaciones Negociables Serie B serán canceladas automáticamente y la Compañía no tendrá obligaciones bajo las mismas. Las Obligaciones Negociables Serie B devengarán intereses solamente en caso de acaecimiento de un Hecho Desencadenante antes de la Fecha Límite, y a partir del acaecimiento de dicho Hecho Desencadenante. Dicho interés también será del 8.875%.

18 FIRMA	MAGDALENA GONZALEZ

19 CARGO	APODERADA