Metrogas S.A. — Capital/Financing Update 2013

Jul 8, 2013

ANEXO IV

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES (ON)

1 EMISORA	METROGAS S.A.

2 FECHA AUTORIZACION CNV		12/26/2012

3 MONTO AUTORIZADO	600.000.000	MONEDA	US$

		PROGRAMA	GLOBAL DE EMISION EN SERIES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES

4 FECHA DE EMISION	11 DE ENERO DE 2013	SERIE	A-L

5 MONTO EMITIDO	163.003.452

6 PRECIO DE EMISION	100 %

7 TASA DE INTERES	FIJA	8.875% anual

	FLOTANTE	-

	MARGEN S/TASA FLOTANTE	-

8 PLAZO MAXIMO	31/12/2018

9 FECHA COMIENZO 1º PAGO INTERESES	30/6/2013

10 PERIODICIDAD PAGO DE INTERESES	6 MESES (Ver Observaciones)	(en meses)

11 FECHA INICIO AMORTIZACION	-

12 AMORTIZACION TOTAL AL VENCIMIENTO	31/12/2018

13 COTIZACION	BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

14 RESCATE ANTICIPADO - CANCELACION- CONVERSION EN ACCIONES

FECHA	01/2013: USD VN 19.891 02/2013: USD VN 8.270

MONTO EN US$	TOTAL USD VN: 28.161

15 TIPO DE GARANTIA	-

16 FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PROSPECTO Y/O SUPLEMENTOS	PROSPECTO: 7-12-12 SUPLEMENTO: 26-12-12

ANEXO IV

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES (ON)

17 OBSERVACIONES

La compañía tiene “Derecho Limitado a Capitalizar Intereses sobre las Obligaciones Negociables”
La “Porción sujeta a Capitalización” del monto total de intereses que, consiste en (i) respecto de cualquier Fecha de Pago de Intereses que tenga lugar hasta el 30 de junio de 2013 inclusive, hasta el 100% de dicho monto total de intereses, y (ii) respecto de cualquier Fecha de Pago de Intereses que tenga lugar después del 30 de junio de 2013 y hasta el 30 de junio de 2014 inclusive, hasta el 50% de dicho monto total de intereses.
A la fecha se encuentra pendiente de aprobación por parte de la CNV la capitalización de los intereses con vencimiento 30 de junio de 2013.

18 FIRMA	MAGDALENA GONZALEZ GARAÑO

19 CARGO	APODERADA