Metrogas S.A. — Capital/Financing Update 2013

Jun 28, 2013

ADDENDA Nº2 AL SUPLEMENTO DE PROSPECTO

DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2012

(constituida según las leyes de la República Argentina)

Obligaciones Negociables Serie A-L por un monto de hasta U$S 163.005.000 y

Obligaciones Negociables Serie A-U por un monto de hasta U$S 19.000.000

con vencimiento en 2018 (las “Obligaciones Negociables Clase A”)

Obligaciones Negociables Serie B-L por un monto de hasta U$S 122.000.000 y

Obligaciones Negociables Serie B-U por un monto de hasta U$S 14.000.000,

con vencimiento en 2018 (las “Obligaciones Negociables Clase B”, y conjuntamente

con las Obligaciones Negociables Clase A, las “Obligaciones Negociables”).

Se comunica al público inversor, en relación con las Obligaciones Negociables a Tasa Fija con Vencimiento en 2018 por un valor nominal de hasta U$S 318.005.000 emitidas con fecha 11 de enero de 2013 por MetroGAS S.A. (las “Obligaciones Negociables” y la “Emisora”, respectivamente), en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta U$S 600.000.000 (o su equivalente en otras monedas o combinación de monedas) de la Emisora (el “Programa”) autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución Nº 12.923 del 19 de agosto de 1999, N° 15.047 del 31 de marzo de 2005 y N° 16.318 del 27 de abril de 2010, y de acuerdo con los principales términos y condiciones establecidos en el prospecto del Programa de fecha 4 de diciembre de 2012 (el “Prospecto”), en el suplemento de prospecto relativo a la emisión de las Obligaciones Negociables de fecha 26 de diciembre de 2012 (el “Suplemento de Prospecto”), en el aviso de emisión y canje de fecha 7 de enero de 2013 (el “Aviso de Emisión”) y en la addenda Nº1 al Suplemento de Prospecto de fecha 15 de mayo de 2013 (la “Addenda Nº1 al Suplemento”), pudiendo dichos documentos ser encontrados en la Autopista de Información Financiera (la “AIF”) de la CNV, que mediante esta addenda (la “Addenda Nº2 al Suplemento”) se modifica el Suplemento de Prospecto solamente en lo aquí referido.

En tal sentido, el item “Montos Adicionales” bajo la sección “Síntesis de los Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables” del Suplemento de Prospecto, queda redactado de la siguiente manera:

Montos Adicionales

En general, la Sociedad pagará los montos adicionales que puedan ser necesarios como para que el monto recibido por los tenedores de las Obligaciones Negociables luego de las retenciones o deducciones impositivas no resulte inferior al monto que hubieran recibido los tenedores de las Obligaciones Negociables en ausencia de dichas retenciones o deducciones, sujeto a ciertas excepciones. Cualquier tenedor de Obligaciones Negociables Serie A-L y Obligaciones Negociables Serie B-L que sea residente argentino y que no sea una persona física o una entidad financiera constituida de acuerdo a la ley 21,526, debería informar por escrito su condición impositiva a la Emisora por lo menos 5 Días Hábiles previos a una Fecha de Pago de Intereses. Si así no lo hiciera, a los efectos de la realización de retenciones de acuerdo a la ley argentina, se presumirá que ningún tenedor de Obligaciones Negociables Serie A-L y Obligaciones Negociables Serie B-L es una compañía o sociedad comercial residente en la Argentina. La obligación de pagar Montos Adicionales sobre las Obligaciones Negociables Serie A-U y Obligaciones Negociables Serie B-U en poder de cualquier persona a través de un participante de Euroclear o Clearstream se encontrará sujeta a la recepción, por parte de la Sociedad de parte del Fiduciario, cinco días anteriores a la fecha de pago respectiva (incluyendo, sin limitación una Fecha de Pago de Intereses), de la Planilla de Montos Adicionales.

Todos los términos y condiciones del Suplemento de Prospecto no modificados expresamente mediante la presente Addenda Nº2 al Suplemento quedarán inalterados y regirán conforme lo especificado en dicho Suplemento de Prospecto.

Magdalena Gonzalez Garaño

Responsable de las Relaciones con el Mercado