Metrogas S.A. — Capital/Financing Update 2013

Jun 4, 2013

Aviso rectificatorio del aviso complementario de fecha 23 de mayo de 2013

(constituida según las leyes de la República Argentina)

Obligaciones Negociables Serie A-L por un monto de hasta U$S 163.005.000 y

Obligaciones Negociables Serie A-U por un monto de hasta U$S 19.000.000

con vencimiento en 2018 (las “Obligaciones Negociables Clase A”)

Obligaciones Negociables Serie B-L por un monto de hasta U$S 122.000.000 y

Obligaciones Negociables Serie B-U por un monto de hasta U$S 14.000.000,

con vencimiento en 2018 (las “Obligaciones Negociables Clase B”, y conjuntamente

con las Obligaciones Negociables Clase A, las “Obligaciones Negociables”).

En relación con el aviso complementario al Suplemento de Prospecto de fecha 26 de diciembre de 2012 (el “Suplemento de Prospecto”), publicado (el aviso complementario) en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) con fecha 23 de mayo de 2013, y disponible en la Autopista de Información Financiera (la “AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) bajo el ID 194203-D (el “Aviso Complementario”), se informa lo siguiente:

1. En el título del Aviso Complementario se informó un monto de Obligaciones Negociables Serie A-L por hasta U$S 163.000.000, cuando el monto correcto era hasta U$S 163.005.000.
2. En relación con la cantidad y composición de las Unidades indicadas en el Aviso Complementario, se informa que, sin perjuicio de que su composición fue correctamente informada, no así la cantidad de Unidades en circulación. Consiguientemente, se informa que (i) el número de Unidades L-1 en circulación es de 210.838 y no 210.845 como fue informado, (ii) el número de Unidades L-2 en circulación es de 6.252 y no 6.254 como fue informado y (iii) el número de Unidades L-3 en circulación es de 26.042 y no 26.069 como fue informado.
3. Por último, se informa que actualmente el monto de Obligaciones Negociables en circulación es de U$S 314.159.144 de acuerdo al siguiente detalle:

(i) 29.550 Unidades U consistentes, cada una, de USD 559 Obligaciones Negociables Clase A-U y USD 441 Obligaciones Negociables Clase B-U.

(ii) 210.838 Unidades L-1 consistentes, cada una, de USD 650 Obligaciones Negociables Clase A-L y USD 485 Obligaciones Negociables Clase B-L.

(iii) 6.252 Unidades L-2 consistentes, cada una, de USD 641 Obligaciones Negociables Clase A-L y USD 479 Obligaciones Negociables Clase B-L.

(iv) 26.042 Unidades L-3 consistentes, cada una, de USD 827 Obligaciones Negociables Clase A-L y USD 618 Obligaciones Negociables Clase B-L.

(v) 303 Unidades L-4 consistentes, cada una, de USD 1275 Obligaciones Negociables Clase A-L y USD 953 Obligaciones Negociables Clase B-L.

Toda la información incorporada en el Aviso Complementario y no modificada en el presente queda ratificada en todos sus términos. Todos los términos utilizados en mayúscula no definidos en el presente aviso tendrán el significado que se les asigna en el prospecto del Programa de fecha 4 de diciembre de 2012 (el “Prospecto”), en el Suplemento de Prospecto, y en el aviso de emisión y canje de fecha 7 de enero de 2013 (el “Aviso de Emisión y Canje”), pudiendo dichos documentos ser encontrados en la AIF de la CNV.

Magdalena Gonzalez Garaño

Responsable de las Relaciones con el Mercado