Metrogas S.A. — Capital/Financing Update 2013

Jul 26, 2013

AVISO DE RESULTADOS

(constituida según las leyes de la República Argentina)

Obligaciones Negociables Serie A-U por un monto de hasta U$S 5.087.459

con vencimiento en 2018 (las “Obligaciones Negociables Serie A-U”) y

Obligaciones Negociables Serie B-U por un monto de hasta U$S 4.013.541,

con vencimiento en 2018 (las “Obligaciones Negociables Serie B-U” y, conjuntamente

con las Obligaciones Negociables Serie A-U, las “Obligaciones Negociables de la Verificación Tardía”).

Las Obligaciones Negociables de la Verificación Tardía fueron entregadas en canje de la Deuda Verificada Tardía.

Obligaciones Negociables Serie A-L Adicionales por un monto de hasta U$S 7.000.000

(las “Obligaciones Negociables Serie A-L Adicionales”) y

Obligaciones Negociables Serie A-U Adicionales por un monto de hasta U$S 1.000.000

(las “Obligaciones Negociables Serie A-U Adicionales” y, conjuntamente con las Obligaciones Negociables Serie A-L Adicionales, las “Obligaciones Negociables de la Capitalización”), ambas con vencimiento en 2018.

Las Obligaciones Negociables de la Capitalización fueron entregadas como resultado de la capitalización del 100% de los intereses devengados bajo las Obligaciones Negociables de la Reestructuración y de las Obligaciones Negociables de la Verificación Tardía correspondientes a la Fecha de Pago de Intereses del 30 de junio de 2013.

Se comunica al público inversor que Metrogas S.A. (“Metrogas”, la “Sociedad” o la “Emisora”) emitió el 25 de julio de 2013 (i) obligaciones negociables serie A-U por un monto de U$S 5.087.459 y obligaciones negociables serie B-U por un monto de U$S 4.013.541 (las “Obligaciones Negociables de la Verificación Tardía”) y (ii) obligaciones negociables serie A-L adicionales por un monto de U$S 6.756.665 y obligaciones negociables serie A-U adicionales por un monto de U$S 704.581 para ser entregadas en concepto de capitalización de los intereses correspondientes a la fecha de pago de intereses del 30 de junio de 2013 devengados bajo las Obligaciones Negociables de la Reestructuración (conforme dicho término se define en el Suplemento de la Capitalización) y de las Obligaciones Negociables de la Verificación Tardía (las “Obligaciones Negociables de la Capitalización”, y conjuntamente con las Obligaciones Negociables de la Verificación Tardía, las “Obligaciones Negociables”), en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta U$S 600.000.000 (o su equivalente en otras monedas o combinación de monedas) de la Emisora (el “Programa”) autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución Nº 12.923 del 19 de agosto de 1999, N° 15.047 del 31 de marzo de 2005 y N° 16.318 del 27 de abril de 2010, y de acuerdo con los principales términos y condiciones (i) del prospecto del Programa de fecha 15 de julio de 2013 (el “Prospecto”), (ii) del suplemento de prospecto relativo a la emisión de las Obligaciones Negociables de la Reestructuración fecha 26 de diciembre de 2012 (el “Suplemento de la Reestructuración”), (iii) del suplemento de prospecto relativo a la emisión de las Obligaciones Negociables de la Verificación Tardía de fecha 18 de julio de 2013 (el “Suplemento de la Verificación Tardía”), y (iv) del suplemento de prospecto relativo a la emisión de las Obligaciones Negociables de la Capitalización de fecha 18 de julio de 2013 (el “Suplemento de la Capitalización” y conjuntamente con el Suplemento de la Reestructuración y con el Suplemento de la Verificación Tardía, los “Suplementos de Prospecto”), y cuyas versiones resumidas fueran publicados en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) con fecha 15 de julio de 2013, 26 de diciembre de 2012 y 18 de julio de 2013, respectivamente, pudiendo dichos documentos también ser encontrados en la Autopista de Información Financiera (la “AIF”) de la CNV. La emisión de las Obligaciones Negociables fue aprobada mediante Providencia de la Gerencia de Emisoras de la CNV de fecha 18 de julio de 2013. Todos los términos utilizados en mayúscula no definidos en el presente aviso tendrán el significado que se les asigna en el Prospecto y en los Suplementos de Prospecto, según corresponda:

1) Fecha de Emisión: 25 de julio de 2013.

2) Monto de la Emisión:

Obligaciones Negociables de la Verificación Tardía:

Obligaciones Negociables Serie A-U: U$S 5.047.459

Obligaciones Negociables Serie B-U: U$S 4.013.541

Las Obligaciones Negociables Serie A-U y las Obligaciones Negociables Serie B-U mencionadas anteriormente fueron emitidas como parte de una Unidad U. En tal sentido, se emitieron 9.101 Unidades U las cuales, cada una, está compuesta por un monto de capital de Obligaciones Negociables Serie A-U de U$S 559 y Obligaciones Negociables Serie B-U de U$S 441.

Obligaciones Negociables de la Capitalización:

Obligaciones Negociables Serie A-L Adicionales: U$S 6.756.665

Obligaciones Negociables Serie A-U Adicionales: U$S 704.581

3) Tasa de Interés: Las Obligaciones Negociables devengarán un interés a una tasa de interés fija que será del 8,875%. Los intereses respecto de las Obligaciones Negociables de la Verificación Tardía serán devengados desde la fecha de emisión de las Obligaciones Negociables de la Reestructuración (11 de enero de 2013). Los intereses respecto de las Obligaciones Negociables de la Capitalización se devengarán desde el 30 de junio de 2013.

4) Fecha de Pago de Interés: Los interesesse pagarán semestralmente por período vencido el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año o, de no ser un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.

5) Consultas: Por cualquier consulta relacionada con lo informado en el presente, por favor contactarse con el Sr. Pablo Boselli (email: pboselli@metrogas.com.ar; tel: 4309-1511).

El Prospecto y los Suplementos de Prospecto y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables se encuentran a disposición de los interesados en la sede social de la Emisora y en la AIF de la CNV. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto y en los Suplementos de Prospecto. Los interesados deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos.

Este aviso es de fecha 26 de julio de 2013.

Lucas Garcia Oliver

Responsable Suplente de las Relaciones con el Mercado