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Metrogas S.A. Capital/Financing Update 2006
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Para obtener mayor información sírvase contactar a:
MetroGAS S.A. D’Longueil Consulting, New York
Eduardo Villegas Contte, Director Financiero Lucía Domville
([email protected]) ([email protected])
(5411) 4309-1437 (917) 375-1984
Pablo Boselli, Gerente Financiero
(5411) 4309-1511
METROGAS ANUNCIA QUE EL 12 DE MAYO DE 2006 FINALIZA LA REESTRUCTURACIÓN DE APROXIMADAMENTE EL 95% DE SU DEUDA FINANCIERA QUIROGRAFARIA CONFORME A SU OFERTA DE REESTRUCTURACIÓN
BUENOS AIRES, 12 de mayo de 2006 – MetroGAS S.A. (BCBA: metr; NYSE: MGS) (la “Compañía”) anunció hoy que tiene previsto concluir el 12 de mayo de 2006 con la reestructuración (la “Reestructuración”) de U$S 93.808.000 de capital (aproximadamente el 94%) de sus Obligaciones Negociables Serie A a una tasa del 9-7/8% con vencimiento en 2003 (las "Obligaciones Negociables Serie A"), de Euros 95.143.000 de capital (aproximadamente el 87%) de sus Obligaciones Negociables Serie B a una tasa del 7,375% con vencimiento en 2002 (las "Obligaciones Negociables Serie B") y U$S 130.000.000 de capital (100%) de sus Obligaciones Negociables Serie C a Tasa Variable con vencimiento en 2004 (las "Obligaciones Negociables Serie C" y junto con las Obligaciones Negociables Serie A y las Obligaciones Negociables Serie B, las "Obligaciones Negociables Existentes") y U$S 50.000.000 (100%) y Pesos 44.060.576 (100%) de capital de su deuda financiera quirografaria (la "Deuda Bancaria Existente" y junto con las Obligaciones Negociables Existentes, la "Deuda Existente"), conforme a sus invitaciones (incluyendo la invitación en Italia) al otorgamiento de poderes autorizando la firma en nombre de los tenedores de sus Obligaciones Negociables Existentes y de contratos de adhesión comprometiendo a algunos tenedores de la Deuda Existente para suscribir el acuerdo preventivo extrajudicial (el “APE”) y/o la venta en representación de tales tenedores de la Deuda Existente por dinero en efectivo y/o el canje en representación de tales tenedores de la Deuda Existente por nuevos títulos (las “Solicitudes”).
La Compañía también anunció que tenedores por un equivalente a U$S 7.900.616 de capital de la Deuda Existente han elegido la opción de pago en efectivo bajo las Solicitudes, tenedores por un equivalente a U$S 369.196.233 de capital de la Deuda Existente han elegido la Serie 1 de la oferta de canje bajo las Solicitudes y tenedores por un equivalente a U$S 35.783.995 de capital de la Deuda Existente han elegido la Serie 2 de la oferta de canje bajo las Solicitudes, mientras que tenedores por un equivalente a U$S 23.439.064 de capital de la Deuda Existente no han participado de la Reestructuración. Asimismo, la Compañía anunció que tenedores por un equivalente a U$S 5.956.917 de capital de la Deuda Existente que habían elegido la Serie 2 de la oferta de canje bajo las Solicitudes, han optado para que sus Obligaciones Negociables Serie 2 estén denominadas en Dólares Estadounidenses, y que el resto de tales tenedores han optado para que sus Obligaciones Negociables Serie 2 estén denominadas en Euros. La Compañía también anunció que aproximadamente el 36% de la Deuda Existente en poder de los tenedores que habían elegido la Serie 1 de la oferta de canje habrán de ser reasignados a la oferta de pago en efectivo conforme a las Solicitudes. Finalmente, la Compañía anunció que las Obligaciones Negociables sin cotización a las que se hacía referencia en el Prospecto de Invitación de la Compañía de fecha 9 de noviembre de 2005, según fuera modificado y complementado, y en el Documento de la Oferta Italiana de fecha 13 de marzo de 2006, no serán emitidas.
La Compañía reiteró su anuncio de que reestructurará la Deuda Existente sujeta a la Reestructuración exclusivamente conforme a una Reestructuración Extrajudicial y no presentará el APE ante un juez comercial de la Ciudad de Buenos Aires, según lo contemplado en el Prospecto de Invitación de la Compañía de fecha 9 de noviembre de 2005, según fuera modificado y complementado, y el Documento de la Oferta Italiana de fecha 13 de marzo de 2005.
ESTE AVISO NO CONSTITUYE UNA OFERTA EN CUALQUIER JURISDICCIÓN, INCLUYENDO LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA E ITALIA, DE LOS DERECHOS O PARTICIPACIONES EN EL APE QUE SURJAN DE LA FIRMA DE DICHO ACUERDO O CUALQUIERA DE LOS VALORES MOBILIARIOS QUE PUEDAN EMITIRSE. NI LOS DERECHOS NI LAS PARTICIPACIONES EN EL APE QUE SURJAN DE SU FIRMA NI DE LOS VALORES MOBILIARIOS QUE PUEDAN EMITIRSE PODRÁN VENDERSE (A) EN LOS ESTADOS UNIDOS SIN SU REGISTRO O EN BASE A UNA EXENCIÓN DE LOS REQUISITOS DE REGISTRO DE LA LEY DE DE TÍTULOS VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 1933 Y SUS MODIFICATORIAS (LA “SECURITIES ACT”), O (B) EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN EN QUE DICHA VENTA ESTUVIERA PROHIBIDA. LA COMPAÑÍA NO HA REGISTRADO BAJO LA SECURITIES ACT LOS DERECHOS O LAS PRTICIPACIONES EN EL APE QUE SURJAN DE LA FIRMA DE DICHO ACUERDO NI NINGUNO DE LOS VALORES MOBILIARIOS QUE PUEDAN EMITIRSE.
El Agente de Liquidación de la Invitación a Suscribir el APE fuera de Argentina es J.P.Morgan Chase Bank y su número de teléfono y facsímile son +1 (212) 623-5136 y +1 (212) 623-6216, respectivamente. El Agente de Liquidación de la Invitación a Suscribir el APE en Argentina es JP Morgan Chase Bank NA, Sucursal Buenos Aires, y número de teléfono y facsímile son (54 11) 4325-8046 y (54 11) 4348-7238, respectivamente.