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Metrogas S.A. Capital/Financing Update 2006
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Para obtener mayor información sírvase contactar a:
MetroGAS S.A. D’Longueil Consulting, New York
Eduardo Villegas Contte, Director Financiero Lucía Domville
([email protected]) ([email protected])
(5411) 4309-1437 (917) 375-1984
Pablo Boselli, Gerente Financiero
(5411) 4309-1511
METROGAS ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE LA RESTRUCTURACIÓN DE APROXIMADAMENTE EL 95% DE SU DEUDA FINANCIERA QUIROGRAFARIA CONFORME A SU OFERTA DE RESTRUTURACIÓN
BUENOS AIRES, 16 de mayo de 2006 – MetroGAS S.A. (BCBA: metr; NYSE: MGS) (la “Compañía”) anunció que ha concluido en base a un acuerdo extrajudicial la reestructuración (la “Reestructuración”) de U$S 93.808.000 de capital (aproximadamente el 94%) de sus Obligaciones Negociables Serie A a una tasa del 9-7/8% con vencimiento en 2003 (las "Obligaciones Negociables Serie A"), de Euros 95.203.000 de capital (aproximadamente el 87%) de sus Obligaciones Negociables Serie B a una tasa del 7,375% con vencimiento en 2002 (las "Obligaciones Negociables Serie B"), U$S 130.000.000 de capital (100%) de sus Obligaciones Negociables Serie C a Tasa Variable con vencimiento en 2004 (las "Obligaciones Negociables Serie C" y junto con las Obligaciones Negociables Serie A y las Obligaciones Negociables Serie B, las "Obligaciones Negociables Existentes") y U$S 50.000.000 (100%) y Pesos 44.060.576 (100%) de capital de su deuda financiera quirografaria (la "Deuda Bancaria Existente" y junto con las Obligaciones Negociables Existentes, la "Deuda Existente"), conforme a sus invitaciones (incluyendo la invitación en Italia) al otorgamiento de poderes autorizando, entre otras cosas, la venta extrajudicial en representación de tales tenedores de la Deuda Existente por dinero en efectivo y/o el canje en representación de tales tenedores de la Deuda Existente por nuevos títulos (las “Solicitudes”).
La Compañía también anunció que, como parte de la Reestructuración y de acuerdo a lo previsto en las Solicitudes, ha emitido en canje por su Deuda Existente Obligaciones Negociables Serie 1 por un monto total de capital de U$S 236.285.638, Obligaciones Negociables Serie 2 denominadas en Dólares Estadounidenses por un monto total de capital de U$S 6.254.764 y Obligaciones Negociables Serie 2 denominadas en Euros por un monto total de capital de Euros 26.070.450, y ha realizado pagos por un total de U$S 105.608.444,71 a los efectos de recomprar Deuda Existente entregada por o reasignada a la opción de compra en efectivo bajo las Solicitudes y U$S 19.090.493,96 y Euros 469.268,10 en concepto de intereses que se hayan podido devengar respecto de las Obligaciones Negociables Serie 1 y las Obligaciones Negociables Serie 2 hasta el 30 de diciembre de 2005, como si hubiesen sido emitidas el 1 de enero de 2005.
Asimismo, la Compañía anunció que, luego de efectuar la emisión de las Obligaciones Negociables Series 1 y las Obligaciones Negociables Series 2, teniendo en cuenta la disminución de la Deuda Existente que ha sido canjeada por las Obligaciones Negociables Serie 1 y por las Obligaciones Negociables Serie 2 o recompradas por la Compañía, la deuda financiera quirografaria de la Compañía totaliza el equivalente a U$S 299.700.226 (incluyendo el equivalente a U$S 23.693.187 de capital de la Deuda Existente cuyos tenedores no han participado de la Reestructuración), basado en el tipo de cambio vigente al 11 de mayo de 2006.
ESTE AVISO NO CONSTITUYE UNA OFERTA EN CUALQUIER JURISDICCIÓN, INCLUYENDO LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA E ITALIA, DE CUALQUIERA DE LOS VALORES MOBILIARIOS QUE SE HAN EMITIDO. LOS VALORES MOBILIARIOS QUE SE HAN EMITIDO NO PODRÁN VENDERSE (A) EN LOS ESTADOS UNIDOS SIN SU REGISTRO O EN BASE A UNA EXENCIÓN DE LOS REQUISITOS DE REGISTRO DE LA LEY DE DE TÍTULOS VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 1933 Y SUS MODIFICATORIAS (LA “SECURITIES ACT”), O (B) EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN EN QUE DICHA VENTA ESTUVIERA PROHIBIDA. LA COMPAÑÍA NO HA REGISTRADO BAJO LA SECURITIES ACT NINGUNO DE LOS VALORES MOBILIARIOS QUE SE HAN EMITIDO.
El Agente de Liquidación de la Invitación a Suscribir el APE fuera de Argentina es J.P.Morgan Chase Bank y su número de teléfono y facsímile son +1 (212) 623-5136 y +1 (212) 623-6216, respectivamente. El Agente de Liquidación de la Invitación a Suscribir el APE en Argentina es JP Morgan Chase Bank NA, Sucursal Buenos Aires, y sus número de teléfono y facsímile son (54 11) 4325-8046 y (54 11) 4348-7238, respectivamente.