Metalfor S.A. — Capital/Financing Update 2021

Jun 16, 2021

AVISO DE RESULTADOS

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METALFOR S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA “METALFOR SERIE II” POR HASTA $300.000.000 (PESOS TRECIENTOS MILLONES)-

El presente aviso de resultados (el “ Aviso de Resultados ”) es un aviso complementario a la información incluida en el aviso de suscripción de fecha 8 de abril de 2021 (el “ Aviso de Suscripción ”) y en el prospecto de emisión de Metalfor S.A. (“ Metalfor ” o la “ Emisora ”) de la misma fecha (el “ Prospecto ”), que fueran publicados en dicha fecha en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (el “ Boletín Diario de la BCBA ”) por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ BYMA ”), en el micro sitio web de colocaciones primarias de Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “ MAE ” y el “ Micrositio web del MAE ”, respectivamente) y en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (la “ CNV ”) (https://www.argentina.gob.ar/cnv) (la “ Página Web de la CNV ”), correspondiente a la emisión de obligaciones negociables PyME CNV GARANTIZADA en pesos, a tasa nominal anual variable, con vencimiento el 19 de abril de 2023, por un valor nominal de hasta $300.000.000 (pesos trecientos millones) (el “ Monto Máximo de Emisión ”) (las “ Obligaciones Negociables ”). Los términos en mayúscula no definidos en el presente Aviso de Resultados tienen el significado asignado a los mismos en el Prospecto y/o en el Aviso de Suscripción según corresponda.

De conformidad a lo previsto en el Prospecto, y habiendo finalizado el Período de Licitación, se informan los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables:

1. Emisor : Metalfor S.A.

2. Monto de Emisión : $ 300.000.000 (Pesos trecientos millones).

3. Total de Ofertas recibidas : $994.000.000 (Pesos novecientos noventa y cuatro millones)

4. Cantidad de ofertas recibidas : 38.

5. Fecha de Emisión y Liquidación : 19 de abril de 2021.

6. Fecha de Vencimiento : 19 de abril de 2023.

7. Precio de Emisión : 100% del valor nominal.

8. Margen de Corte : 0%

9. Amortización : La amortización de las Obligaciones Negociables será en cuatro cuotas consecutivas, conforme surge a continuación: conforme surge a continuación: (i) 10% el 19 de octubre 2021; (ii) 10% el 19 de abril de 2022, (iii) 40% el 19 de octubre 2022; y (iv) el restante 40% en la Fecha de Vencimiento.

10. Fechas de Pago de Intereses : Los intereses serán pagaderos trimestralmente por período vencido desde la Fecha de Emisión y Liquidación, 19 de abril del 2021, en las siguientes fechas: (i) 19 de julio del 2021; (ii) 19 de octubre del 2021; 19 de enero del 2022; 19 de abril del 2022; 19 de julio del 2022; 19 de octubre del 2022; 19 de enero del 2023; y 19 de abril del 2023.

11. Factor de prorrateo : 31,4465%

12. Duration (en años) : 1,24.

Oferta pública autorizada en los términos de las Normas de la CNV, registrada bajo Resolución N° RESFC-2021-21058APN-DIR#CNV bajo el Régimen PYME CNV Garantizada según según el capítulo VI, del Título II “Emisoras” de las Normas de la CNV.

ORGANIZADOR, ESTRUCTURADOR, COLOCADOR Y ENTIDAD DE GARANTÍA

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Banco Supervielle S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 57 de la CNV Teléfono: (011) 4324-8265 Domicilio electrónico: AsuntosSocietarios@supervielle.com.ar

COLOCADORES Y ENTIDADES DE GARANTÍA

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Banco de Servicios y Transacciones S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 64 de la CNV Teléfono: (011) 5235-2800 Domicilio electrónico: entidad.garantia@bst.com.ar

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Banco Mariva S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 49 de la CNV Teléfono: (011) 4321-2200 Domicilio electrónico: contactoweb@mariva.com.ar

La fecha de este Aviso de Resultados es 14 de abril de 2021

____ Juan Sanguinetti Autorizado METALFOR S.A.