METALABS CO., LTD. — M&A Activity 2024

Aug 2, 2024

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.2 주식회사 메타랩스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 8월 2일
회 사 명 :	주식회사 메타랩스
대 표 이 사 :	하 지 성
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 언주로 428
	(전 화) 02-2189-7700
	(홈페이지)http://www.metalabs.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 최 홍 수
	(전 화) 02-2189-7700

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

주식회사 테크랩스대한민국유지헌1,585,480,500계열회사3,052,372광고대행업, 컨텐츠 제작 및 공급업 등440,15329,490,251,000111,855,784,92926.3673,402,387,31540.18--타법인 주식취득 및 운영자금 확보2024년 08월 02일주식회사 엠에이치지53,570,000경영컨설팅서울특별시 강남구 강남대로156길 12(신사동)최대주주의 특수관계인

1) 지급형태 : 현금2) 지급시기 및 금액 - 계약체결일( 2 024년 08월 02일) : 29,490,251,000원 (전액지급)

예1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적 2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 회계법인 리안2024년 07월 15일 ~ 2024년 08월 02일양도대상주식의 평가액은 26,461백만원에서 32,681백만원의 범위로 산출되었으며, 양도 예정가액은 29,490백만원으로 중요성의 관점에서 부적정 하다고 판단할 근거가 발견되지 아니하였습니다.2024년 08월 02일-1불참미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 해당사항 없음.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수'는 공시 제출일 현재 기준입니다. 2) 상기 '2. 양도내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 2023년말 연결재무제표 기준입니다.3) 상기 '5. 양도예정일자'는 주식양도 및 매매대금 지급이 완료되는 거래종결일을 의미합니다. 4) 당사는 ㈜에스메디 공개매각 절차 참여를 통해 우선협상대상자로 선정되어 최대주주 ㈜초록뱀미디어가 보유한 ㈜에스메디 주식 46,154,281주 (보통주 35,043,169주 , 전환우선주 11,111,112주) 및 경영권 인수절 차를 진행하고 있으며, 관계회사 지분 매각을 통해 투자재원을 확보하고자 합니다.5) 하기 발행회사의 요약 재무상황 당해연도 (2023년 )는 K-IFRS, 전년도 (2022년 ) 및 전전년도 (2021년 )는 K-GAAP 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다 . 6) ㈜테크랩스는 2024 년 7 월 1 일 ( 분할기일 ) 인적분할하여 아이겐코리아 ( 분할신설회사 ) 를 설립하였으며 , 분할에 따라 당사가 소유한 주식수는 변동되었으나 지분율은 변동 없습니다 . 7) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.8) 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시 : 2024년 6월 21일 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 천원)

78,479,16629,360,05649,119,1101,600,31983,329,444-4,717,790적정대현회계법인60,811,48110,597,19250,214,2891,573,12852,367,2363,488,036적정삼덕회계법인12,277,8801,735,11610,542,764360,3259,784,207191,916적정삼덕회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도