MESNAC CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 29, 2018

软控股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2018-045

软控股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	软控股份	股票代码		002073
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	鲁丽娜		孙志慧
办公地址	山东省青岛市郑州路43号		山东省青岛市郑州路43号
电话	0532-84012387		0532-84012387
电子信箱	luln@mesnac.com		sunzh@mesnac.com

2 、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,221,426,229.94	1,247,849,895.02	-2.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,018,861.77	61,669,652.87	2.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	34,832,098.86	-14,742,865.88	336.26%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,637,296.61	134,906,220.85	-90.63%
基本每股收益（元/股）	0.070	0.070	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.070	0.070	0.00%
加权平均净资产收益率	1.37%	1.35%	0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增

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软控股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

			减
总资产（元）	8,971,377,650.48	8,392,502,368.43	6.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,648,871,942.37	4,584,185,817.28	1.41%

3 、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		53,615			报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）（参见注8）			0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
				报告期末持		持有有限售	持有无限售	质押或冻结情况
					报告期内增
股东名称	股东性质		持股比例	有的普通股		条件的普通	条件的普通	股份
					减变动情况					数量
				数量		股数量	股数量	状态
袁仲雪	境内自然人		15.53%	145,308,486		108,981,364	36,327,122	质押		132,000,000
中央汇金资产管理有 限责任公司	国有法人		3.90%	36,462,200			36,462,200
青岛高等学校技术装 备务总部服	国有法人		2.23%	20,890,236			20,890,236
								冻结		20,890,236
王健摄	境内自然人		1.82%	17,058,152		17,058,152		质押		17,058,152
国金证券股份有限公 司	境内非国有 法人		1.82%	17,058,152		17,058,152
红土创新基金－银河 证券－深圳市创新投 资集团有限公司	境内非国有 法人		1.47%	13,713,116	-849,990		13,713,116
涌金投资控股有限公 司	境内非国有 法人		1.44%	13,465,906			13,465,906
南方基金－农业银行 －南方中证金融资产 管理计划	境内非国有 法人		1.25%	11,724,800			11,724,800
中欧基金－农业银行 －中欧中证金融资产 管理计划	境内非国有 法人		1.25%	11,724,800			11,724,800
博时基金－农业银行 －博时中证金融资产 管理计划	境内非国有 法人		1.25%	11,724,800			11,724,800
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前10名普通股股东的情况（如			无
有）（参见注3）
上述股东关联关系或一致行动的说			公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办
明			法》规定的一致行动人。
前10名无限售条件普通股股东持股情况
					报告期末持有无限售条件		股份种类
股东名称
					普通股股份数量		股份种类		数量
中央汇金资产管理有限责任公司					36,462,200		人民币普通股		36,462,200
袁仲雪					36,327,122		人民币普通股		36,327,122
青岛高等学校技术装备服务总部					20,890,236		人民币普通股		20,890,236
红土创新基金－银河证券－深圳市创新投资集团有限公司					13,713,116		人民币普通股		13,713,116
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划					11,724,800		人民币普通股		11,724,800

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中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划		11,724,800	人民币普通股	11,724,800
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划		11,724,800	人民币普通股	11,724,800
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划		11,724,800	人民币普通股	11,724,800
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划		11,724,800	人民币普通股	11,724,800
前10名无限售条件普通股股东之	1、公司前10名无限售流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管
间，以及前10名无限售条件普通股	理办法》规定的一致行动人。
股东和前10名普通股股东之间关联	2、前10名无限售条件股东和前10名股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未
关系或一致行动的说明	知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业
	无
务股东情况说明（如有）（参见注4）

4 、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。

5 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

6 、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是

（ 1 ）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
软控股份有限公司2016年公开发行公
	16软控01	112350	2021年03月16日	100,000	4.78%
司债券（第一期）

（ 2 ）公司报告期末和上年末主要财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	45.26%	42.15%	3.11%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	4.87	4.67	4.28%

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三、经营情况讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

自去年以来，全球轮胎行业逐渐摆脱下滑的轨迹，并在回稳的基础上保持了稳定增长的态势。面对我们所处的行业形势， 公司紧密结合智能制造的发展，加大各类新产品的研发和投入，抓住智能制造机遇，积极为构建智慧工厂提供解决方案，未 来在推进橡机装备板块“中高端”、“国际化”的发展战略的同时，将逐步通过吸收国际先进制造业的技术和管理经验，尽 快实现橡胶轮胎智能制造产业的技术升级和国际布局。

在智能制造已经成为全球经济发展中的重头戏的趋势下，公司2018年选举何宁先生为董事长、鲁道夫·沙尔平先生和范 卿午先生为公司董事，新任董事将为公司在未来产业升级及智能制造发展方面的技术、人才、国际化等带来强劲推动。在发 展现有橡机装备业务的同时，也将推动公司实现在智能制造、高端工业技术升级、新材料、新能源、环保等诸多领域战略布 局。

报告期内，公司实现营业收入122,142.62万元，较上年同期减少2.12%；营业利润5,368.92万元，较上年同期增长78.43%； 利润总额6,102.64万元，较上年同期增长77.53%；归属于上市公司股东的净利润6,301.89万元，较上年同期增长2.19%；归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,483.21万元，较上年同期增长336.26%。公司今年度以来在市场拓展、产 品盈利、费用效率、内部运营等方面都出现了积极的变化，公司整体经营水平同比改善明显。 主要财务数据同比变动情况：

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,221,426,229.94	1,247,849,895.02	-2.12%
营业成本	935,572,212.94	980,063,966.76	-4.54%
销售费用	43,272,084.93	50,563,490.78	-14.42%
管理费用	219,207,746.48	223,349,136.43	-1.85%
财务费用	22,513,238.51	20,028,374.58	12.41%
				主要受公司盈利能力增强，可弥补亏损消
所得税费用	7,810,750.47	-17,480,899.16	144.68%	化减少，当期所得税费用增加；以及当期
				收到增值税即征即退同比所得税费用增加
				影响。
研发投入	75,673,990.13	77,720,768.85	-2.63%
经营活动产生的现金流	12,637,296.61	134,906,220.85		主要受公司签单项目实施增加，应收及存
			-90.63%
量净额				货占用增加、采购预付账款增加影响所致。
投资活动产生的现金流	-553,601,631.32	-71,548,527.06		主要是公司当期购买理财产品投资支出增
			-673.74%
量净额				加所致 。
筹资活动产生的现金流	609,980,907.80	73,644,173.29		主要是公司根据业务发展需要当期银行借
			728.28%
量净额				款增加所致。
现金及现金等价物净增	66,948,892.55	131,086,614.98
			-48.93%	主要受公司经营活动净支出减少所致。
加额

营业收入构成

单位：元

	本报告期	本报告期	上年同期	上年同期
					同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	1,221,426,229.94	100%	1,247,849,895.02	100%	-2.12%
分行业
软件业	71,752,734.14	5.87%	94,784,746.26	7.60%	-24.30%
制造及安装业	1,149,673,495.80	94.13%	1,153,065,148.76	82.40%	-0.29%
分产品
橡胶装备系统	673,464,384.51	55.14%	693,792,982.20	55.60%	-2.93%

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合成橡胶	372,622,319.83	30.51%	285,955,059.48	22.92%	30.31%
机器人与信息物流	-	-	84,680,977.56	6.79%	-100.00%
化工装备	-	-	2,079,695.48	0.17%	-100.00%
其他	175,339,525.60	14.36%	181,341,180.30	14.53%	-3.31%
分地区
国内	1,035,948,846.71	84.81%	955,813,874.16	76.60%	8.38%
国外	185,477,383.23	15.19%	292,036,020.86	23.40%	-36.49%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
分行业
软件业	71,752,734.14	4,981,258.80	93.06%	-24.30%	-4.32%	-1.45%
制造及安装业	1,149,673,495.80	930,590,954.15	19.06%	-0.29%	-4.54%	3.60%
分产品
橡胶装备系统	673,464,384.51	456,262,807.87	32.25%	-2.93%	-13.50%	8.28%
合成橡胶	372,622,319.83	342,217,585.06	8.16%	30.31%	44.41%	-8.97%
机器人与信息物
	-	-	-	-100.00%	-100.00%	-100.00%
流
化工装备	-	-	-	-100.00%	-100.00%	-100.00%
其他	175,339,525.60	137,091,820.02	21.81%	-3.31%	-4.42%	0.91%
分地区
国内	1,035,948,846.71	810,080,053.83	21.80%	8.38%	4.63%	2.80%
国外	185,477,383.23	125,492,159.12	32.34%	-36.49%	-39.04%	2.83%

2 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√适用 □ 不适用

与上年相比本期新增合并单位 3 家，青岛纵联工业技术有限公司、青岛软控新材有限公司、青岛睿诚新能源有限公司。

特此公告。

软控股份有限公司

董事长：HE NING(何宁) 2018年8月28日

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