MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Sep 18, 2016

债券代码: 112350

债券受托管理人:

(西安市新城区东新街 232 号信托大厦)

2016年9月

声明

西部证券股份有限公司(以下简称"西部证券")编制本报告的内容及信息均 来源于发行人及第三方中介机构出具的专业意见。西部证券对报告中所包含的相 关引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确 性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,西部证 券不承担任何责任。

W. HE

第一章本次债券概况

一、本次公司债券发行的审议情况

(一) 发行人于 2015年8月25日在公司会议室召开 2015年第五届董事会 第十七次会议, 同意公司本次公开发行公司债券不超过10亿元(含10亿元), 期限不超过5年(含5年), 募集资金拟用于补充流动资金和/或偿还银行贷款等 合理用涂。

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(二) 本次公司债券发行方案于 2015年9月15日获得 2015年第一次临时 股东大会同意本次公司债券发行事宜。

(三) 2015年12月10日, 发行人取得了深圳证券交易所公开发行公司债 券上市预审核意见的函; 2015年12月24日, 取得了中国证监会批准发行公司 债券的核准文件。公司将综合市场等各方面情况确定本次债券的发行时间、发行 规模及发行条款。

二、本期公司债券发行的基本情况及发行条款

(一) 发行主体: 软控股份有限公司。

(二)债券名称: 软控股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期)(简称"16软控01")。

(三)发行规模:本期债券发行规模为10亿元。

(四) 票面金额和发行价格: 本期债券面值 100.00 元, 按面值平价发行。

(五)债券期限: 5年期固定利率债券, 附第3年末发行人上调票而利率洗 择权和投资者回售洗择权。

(六) 债券利率或其确定方式: 本期公开发行的公司债券票面利率 4.78%。 本期公司债券票面利率在债券存续期的前3年保持不变;如发行人行使上调票面 利率选择权,未被回售部分债券在存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前 3年票面年利率加上调基点, 在债券存续期限后2年固定不变。

(七)债券形式: 本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债 券在证券登记机构开立的托管账户记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按 照交易所的规定进行债券的转让等操作。

(八) 还本付息方式及支付金额: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起 支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权 登记日收市时所持有的本期债券票面总额分别于债券对应的票面利率的乘积之 和:于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自 所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。

(九)发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券的存续期的 第3年末上调其后2年的票面利率,公司将于本期债券的第3个计息年度付息日 前的第20个交易日刊登关于是否上调本期债券的票面利率以及上调幅度的公告。 若公司未行使利率上调权,则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率 不变。

(十) 投资者回售选择权: 发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及 上调幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则 视为继续持有本期债券并接受上述调整。

(十一)回售申报: 自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅 度的公告之日起3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债 券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易: 回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上 述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

(十二)信用级别: 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人主体长期信 用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。

(十三) 担保情况: 本期债券无担保。

(十四) 主承销商、债券受托管理人: 西部证券股份有限公司。

(十五)承销方式:本期债券由西部证券股份有限公司以余额包销的方式承 销。

(十六)向公司股东配售的安排: 本期债券不向公司股东优先配售。

(十七) 发行方式: 本期债券面向符合《管理办法》规定的合格投资者公开 发行,采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由主承销商根据利率询价情况 讲行债券配售。

(十八)发行对象: 拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的

A股 (法 )。

(十 )上 :深

(二 )募 :本 ,全

(二 )本

:2016年 3月 14日

:2016年 3月 16日

:2016年 3月 16日 2016年 3月 18日

"16软 01" ,持 (2015年 )》 ,现 :

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(本页无正文,为《软控股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债 券(第一期)临时受托管理事务报告》之盖章页)

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