MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Mar 13, 2016

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-015

软控股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）

发行公告

软控股份有限公司

主承销商 西部证券股份有限公司 2016 年 3 月 14 日

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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要事项提示

1、软控股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2015 年 12 月 24 日获得中国证券监督管理委员会证监许可﹝2015﹞3040 号文核准公开发行面 值不超过 10 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券基础发行规模为 5 亿元，可 超额配售不超过 5 亿元。

2、本期债券简称：16 软控 01，债券代码：112350。

3、软控股份本期基础发行面值 50,000 万元公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 500 万张，可超额配售不超过 50,000 万元公司债券，共计 500 万张， 发行价格为每张人民币 100 元。

4、根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投 资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当 性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

5、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人本期债券评级为 AA，主体评 级为 AA。本次债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 419,862.83 万元 （2015 年 9 月 30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率 为 47.18%，母公司口径资产负债率为 31.02%；发行人最近三个会计年度实现的 年均可分配利润为 1.75 亿元（2012 年度、2013 年度和 2014 年度实现的归属于 母公司所有者的净利润 20,722.00 万元、12,613.45 万元和 19,215.14 万元的平均 值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍，发行人在本次发行前的财务指标 符合相关规定。根据发行人 2015 年度业绩快报，公司 2015 年度预计实现可分配 利润 2.09 亿元（未经审计），预计发行人 2013-2015 会计年度实现的年均可分配 利润为 1.76 亿元，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍，仍然符合相关规定。

6、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市 交易的申请。根据对发行人 2015 年经营情况的合理预测，本期债券符合在深圳 证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）。

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但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出 现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易 所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回 售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债 券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上 市。

7、期限：5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择 权。

8、本期债券的询价区间为 4.50%-5.50%，发行人和主承销商将于 2016 年 3 月 15 日（T-1 日）向网下合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债 券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2016 年 3 月 16 日（T 日）在《证券 时报》、深圳交易所网站（ http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面 向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况 进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具 体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。

10、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的 A 股证券账户的合格投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申 购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手（1,000 万元）的必须是 1,000 手（100 万元） 的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或 替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管 理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

12、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行 时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

13、质押式回购安排：公司主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。

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根据《关于进一步完善回购风险管理相关措施的通知》，质押券的主体评级认定 采用“债项评级对应主体评级基础上的孰低原则”，发行人 2011 年发行的公司债 券主体评级为 AA-，会导致本期债券暂不符合进行质押式回购交易的基本条件， 待 2016 年 6 月上期债券到期后，发行人本期债券将符合进行质押式回购交易的 基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。

14、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《软控股份有限公 司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》，该募 集说明书摘要已刊登在 2016 年 3 月 14 日（T-2 日）的《证券时报》。与本次发行 的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

15、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《证券时 报》、深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

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释义

除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：

软控股份、发行人、发
	指	软控股份有限公司
行主体、公司、本公司
本次债券、本次公司债
	指	发行人本次公开发行的不超过10亿元人民币公司债券
券
		软控股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司
本期债券	指
		债券（第一期）
		软控股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司
发行公告、本公告	指
		债券（第一期）发行公告
		软控股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司
募集说明书	指
		债券募集说明书（第一期）
债券持有人	指	通过认购等合法方式取得本期债券的投资者
西部证券、主承销商、
	指	西部证券股份有限公司
债券受托管理人
审计机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	山东琴岛律师事务所
信用评级机构、新世纪
	指	联合信用评级有限公司
评级
深交所	指	深圳证券交易所
证券登记机构、登记
	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
机构
交易日	指	指深圳证券交易所的正常交易日
元、万元	指	指人民币元、万元
		由中国证券监督管理委员会于2015年1月15日颁布实施
《管理办法》	指
		的《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第113号）
		承销商团为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的
承销团	指
		承销机构的总称

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		符合《管理办法》规定且持有中国结算深圳分公司开立的
合格投资者	指
		A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）
网下利率询价及申购		《软控股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公
	指
申请表		司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》
		《软控股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公
配售缴款通知书	指
		司债券（第一期）配售缴款通知书》
		《软控股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公
认购协议	指
		司债券（第一期）认购协议》

一、本期发行基本情况

• 1、发行主体：软控股份有限公司

• 2、债券全称：软控股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券

• （第一期），简称：“16 软控 01”。

• 3、发行规模：本期债券基础发行规模为 5 亿元，可超额配售不超过 5 亿元。 4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

• 5、债券期限：5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择

• 权和投资者回售选择权。

发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券的存续期的第 3 年末上调其后 2 年的票面利率，公司将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的 第 20 个交易日刊登关于是否上调本期债券的票面利率以及上调幅度的公告。若 公司未行使利率上调权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不 变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅 度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持 有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为 继续持有本期债券并接受上述调整。

回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告 之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人 的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登

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记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于 是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记 机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

7、债券利率及确定方式：本期公开发行的公司债券票面利率及其支付方式 由公司和承销商根据市场情况确定。本期公司债券票面利率在债券存续期的前 3 年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限 后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加上调基点，在债券存续期 限后 2 年固定不变。

8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年 付息一次，到期一次还本。

9、起息日：2016 年 3 月 16 日。

10、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统 计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定 办理。

11、付息日：本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 16 日， 2021 年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。若债券持有人行使回售选择权， 则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 3 月 16 日。如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

12、兑付日：本期债券的兑付日期为 2021 年 3 月 16 日。若债券持有人行使 回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 3 月 16 日。如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

13、信用级别及资信评级机构：根据联合信用评级有限公司出具的《软控股 份有限公司 2015 年公司债券信用评级分析报告》，发行人的主体信用等级为 AA， 本期债券信用等级为 AA。在本期债券的存续期内，资信评级机构将对公司主体 信用等级和本期债券信用等级进行持续跟踪评级。

14、主承销商：西部证券股份有限公司。

15、债券受托管理人：西部证券股份有限公司。

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16、发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券 账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

17、发行方式：本期债券面向符合《管理办法》规定的合格投资者公开发行， 采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由主承销商根据利率询价情况进行债 券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

18、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。

19、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承

销。

20、发行费用：本期债券的发行费用预计不超过募集资金总额的 1%。

21、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充流动 资金。

22、拟上市地：深圳证券交易所。

23、质押式回购安排：根据《关于进一步完善回购风险管理相关措施的通知》， 质押券的主体评级认定采用“债项评级对应主体评级基础上的孰低原则”，发行 人 2011 年发行的公司债券主体评级为 AA-，会导致本期债券暂不符合进行质押 式回购交易的基本条件，待 2016 年 6 月上期债券到期后，发行人本期债券将符 合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定 执行。

24、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本 期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协 议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前， 公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无 法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期 债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司 经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担， 本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

25、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者自行承担。

26、与本期债券发行有关的时间安排：

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日期 发行安排

T-2日 （2016 年3 月14 日）	刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告
T-1日 （2016 年3 月15 日）	网下询价（簿记） 确定票面利率
T日 （2016 年3 月16 日）	公告最终票面利率 网下认购起始日
T+1日 （2016 年3 月17 日）	网下认购日
T+2日 （2016年3月18日）	网下认购截止日 网下合格投资者于当日15:00之前将认购款划至 主承销商专用收款账户
T+3日 （2016 年3 月21 日）	发行结果公告日

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告， 修改发行日程。

二、网下向合格投资者利率询价

（一）网下投资者

本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规另有规定的除外）。

（二）利率询价预设期间及票面利率确定方法

本期债券票面利率预设区间为 4.50%-5.50%，最终的票面利率将根据询价结 果在预设的利率区间内确定。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为 2016 年 3 月 15 日（T-1 日），参与询价的投 资者必须在 2016 年 3 月 15 日（T-1 日）13:00-15:00 之间将《软控股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请 表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）（见附件）传真至主承销商处。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及认购申请表》

拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率

询价及认购申请表》，并按要求正确填写。

填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：

（1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；

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• （2）询价利率可不连续；

• （3）填写询价利率时精确到 0.01%；

（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；

• （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），

• 并为 100 万元的整数倍；

（6）每一申购利率对应的申购数量即是该投资者在该利率的投资需求，不 与该利率以下的申购数量进行累加计算（非累计申购）；

（7）每家合格投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，在未获 得主承销商同意情况下，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申 购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

2、提交

参与利率询价的合格投资者应在 2016 年 3 月 15 日（T-1 日）13:00-15:00 点 之间，将以下文件传真至主承销商处，并电话确认：

（1）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》；

• （2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明

• 文件复印件（须加盖单位公章）；

• （3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人

• 身份证复印件。

上述资料提供不齐全的，主承销商有权认定投资人提交的申购是否有效。 每家合格投资者只能报价一次，在未获得主承销商同意情况下，如投资者提 交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最先到达的视为有效 报价，其后到达的均视为无效报价。

主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至主承销商处，即具 有法律约束力，不得撤回。

传真：010-68588090、010-68588620；

联系电话：010-68588693、010-68588095。

3、利率确定

发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率询价区间内确定

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本期债券的最终票面利率，并将于 2016 年 3 月 16 日（T 日）在深圳证券交易所 网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期 债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债 券。

三、网下发行

（一）发行对象

本次网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股 证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）发行数量

本期债券仅采取面向网下合格投资者发行，基础发行规模为 5 亿元，可超额 配售不超过 5 亿元。

每个合格投资者的最低认购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手 （1,000 万元）的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。每个投资者在《网下利 率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额，发 行人和主承销商另有规定的除外。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为 100 元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为 3 个交易日，即 2016 年 3 月 16 日（T 日）、2016 年 3 月 17 日（T+1 日）每日的 9:00-17:00 和 2016 年 3 月 18 日（T+2 日）的 9:00-15:00。 （五）认购办法

1、凡参与网下协议认购的合格投资者，认购时必须持有中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在 2016 年 3 月 15 日（T-1 日）前开立证券账户。

2、拟参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商， 主承销商根据网下合格投资者认购意向与其协商确定配售数量，并向合格投资者 发送《配售缴款通知书》，或签订《认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式， 在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

（六）配售

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主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售 金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的 申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计， 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行 利率；本次配售过程中，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的合格投 资者的申购视为有效申购，将按照价格优先的原则配售；在申购利率相同的情况 下，适当考虑长期合作的投资者优先。在参与询价的有效申购均已配售情况下， 发行人及簿记管理人可向未参与询价的合格投资者的网下认购进行配售。发行人 和簿记管理人有权根据相关规定，自主决定本期债券的最终配售结果。

（七）缴款

获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2016 年 3 月 18 日（T+2 日）15:00 前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应注明合格 投资者全称和“16 软控 01 认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。 收款账户户名：西部证券股份有限公司

收款账户账号：3700012109027300389

收款账户开户行：中国工商银行西安市东新街支行 大额支付号：102791000040

（八）违约认购的处理

对未能在 2016 年 3 月 18 日（T+2 日）15:00 前缴足认购款的合格投资者将 被视为违约认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者认 购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、风险提示

主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭 示条款参见《软控股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明 书（面向合格投资者）》。

五、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、发行人和主承销商

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发行人：软控股份有限公司

住所：青岛保税区纽约路 2 号 办公地址：青岛市郑州路 43 号 法定代表人：袁仲雪 联系人：鲁丽娜 电话：0532-84012387 传真：0532-84011517 邮政编码：266042 主承销商：西部证券股份有限公司 住所：西安市新城区东新街 232 号信托大厦 办公地址：北京市西城区新华大厦 3 层 法定代表人：刘建武 项目主办人：邹俊峰 项目组其他人员：李秀芳、张德志 电话：010-68588797 传真：010-68588093 邮政编码：100045

发行人：软控股份有限公司 主承销商：西部证券股份有限公司 2016 年 3 月 14 日

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附件一：软控股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率 询价及申购申请表

重要申明

填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。

本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章后传真至主承销商后，即构 成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。

附件一：软控股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率 询价及申购申请表	附件一：软控股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率 询价及申购申请表	附件一：软控股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率 询价及申购申请表	附件一：软控股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率 询价及申购申请表
重要申明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章后传真至主承销商后，即构 成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。
基本信息
机构名称
法定代表人姓名		企业营业执照注册号（请 参考《填表说明》填写）
经办人姓名		传真号
联系电话		移动电话号码
证券账户名称（深圳）
证券账户号码（深圳）		托管券商席位号
利率询价及申购信息
询价利率区间4.50%-5.50%
票面利率		申购金额（万元）
重要提示：请将此表填妥签字并加盖公章后，于2016年3月15日（T-1日）13:00-15:00时前连同法定代表人授权委 托书（法定代表人本人签章的无须提供）、加盖单位公章的企业法人营业执照（副本）复印件和经办人身份证复 印件一并传真至主承销商处。
申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整； 2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他 适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必 要的手续； 3、每一申购利率对应的申购数量即是该投资者在该利率的投资需求，不与该利率以下的申购数量进行累加计算（非 累计申购）； 4、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照网下利率询价 表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排； 5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款 足额划至主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债 券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭 受的损失； 6、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主 管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。 7、认购人承诺：本机构承诺为符合《公司债券发行与交易管理办法》及证券交易所《债券市场投资者适当性管理 办法》等法律、法规要求的合格投资者。
法定代表人（或授权代表）签字： （公司盖章）

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年月日

填表说明：（以下填表说明部分可不回传，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填 表前请仔细阅读）

1、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填 写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保 基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年 金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

• 2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%；

• 3、每一申购利率对应的申购数量即是该投资者在该利率的投资需求，不与该利率以下

• 的申购数量进行累加计算（非累计申购）；

• 4、询价利率可不连续；

• 5、每个询价利率上的申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），并为100万元的整

• 数倍。

• 6、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

• 7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资

• 者根据自己的判断填写）。假设本期债券票面利率的询价区间为4.50%-5.50%。某投资者拟

在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

票面利率	申购金额（万元）
5.10%	1,000
5.15%	1,000
5.20%	1,000
5.30%	1,000
5.40%	2,000

上述报价的含义如下：

• ◆当最终确定的票面利率高于或等于5.40%时，有效申购金额为6,000万元；

• ◆当最终确定的票面利率低于5.40%，但高于或等于5.30%时，有效申购金额为4,000万

元；

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◆当最终确定的票面利率低于5.30%，但高于或等于5.20%时，有效申购金额为3,000万 元；

◆当最终确定的票面利率低于5.20%，但高于或等于5.15%时，有效申购金额为2,000万 元；

◆当最终确定的票面利率低于5.15%，但高于或等于5.10%时，有效申购金额为1,000万 元；

◆当最终确定的票面利率低于5.10%时，该询价要约无效。

8、参加利率询价的合格投资者请将此表填妥后于2016年3月15日（T-1日）15:00点前将 本表连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、加盖单位公章的企业 法人营业执照（副本）复印件和经办人身份证复印件一并传真至主承销商处。

9、本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖 单位公章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。若因合格投资者填 写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由合格投资者自行负 责。

10、参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证 券投资基金及基金管理公司申购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行， 并自行承担相应的法律责任。

11、每家合格投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，在未获得主承销商 同意情况下，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先 到达的视为有效，其后的均视为无效。

12、投资者须通过以下传真号以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送 达一概无效。

申购传真：010-68588090、010-68588620；

联系人：李罡至、陈青青；

咨询电话：010-68588693、010-68588095。

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