MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Sep 23, 2014

证券代码： 002073 证券简称：软控股份 公告编号： 2014-062

软控股份有限公司

关于与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、合同签订基本情况

软控股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行方式向特定对象合 计发行6189万股人民币普通股（以下简称“本次非公开发行”），募集资金金额 不超过60,007.20万元。发行对象及认购数量为：上海东方证券资产管理有限公司 （以下简称“东证资管”）认购537万股，国金证券股份有限公司（以下简称“国 金证券”）认购1,700万股，涌金投资控股有限公司（以下简称“涌金控股”） 认购1,342万股，上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“祥 禾泓安”）认购340万股，王健摄认购1,700万股，李培祥认购600万股，郑海若 认购600万股。均以现金认购。

2014年9月22日，发行对象已分别与公司签署了《软控股份有限公司2014年 度非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“本协议”）。

本次非公开发行股票相关议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）核准后实施。

截至本协议签署之日，上述发行对象与公司无关联关系。

二、附条件生效的股份认购协议的主要内容

（一）合同主体

甲方（发行人）：软控股份有限公司

乙方（认购方）：各发行对象

（二）认购数量及认购价格

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本次非公开发行股票数量为6,819万股，其中：东证资管认购537万股，国金 证券认购1,700万股，涌金控股认购1,342万股，祥禾泓安认购340万股，王健摄认 购1,700万股，李培祥认购600万股，郑海若认购600万股。在本次发行前，若公 司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权 除息事项，本次非公开发行的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的 发行底价作相应调整。

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日即甲 方第五届董事会第十次会议决议公告日（2014年9月24日）。本次非公开发行每 股发行价格为定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价的90%（注：定价基 准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价 基准日前20个交易日股票交易总量），即人民币8.80元/股。

（三）认购方式、支付方式及锁定期

认购方式：本次发行的所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股 票。

支付方式：发行对象应于2014年10月31日前向甲方指定账户支付履约保证金 （认购价款总额2%）；并应于甲方本次非公开发行获得中国证监会核准且收到 甲方和/或本次发行保荐机构(主承销商)发出的《缴款通知书》后，按照缴款通知 中的日期和方式将最终确定的认购价款足额支付指定账户，履约保证金自动转为 认股价款；上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，将划入甲 方的募集资金专项存储账户。

锁定期：本次非公开发行完成后，所有发行对象认购的股份均自本次非公开 发行结束之日起三十六个月内不得转让。

（四）合同的生效条件和生效时间

本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立，在下列条 件全部满足时生效：

（1）甲方股东大会审议通过甲方本次非公开发行方案，方案内容包括乙方 以现金方式认购甲方本次非公开发行；

（2）中国证监会核准甲方本次非公开发行事宜；

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（3）本协议成立后，一方违反本协议生效前应履行的责任，另一方有权要 求对方承担缔约过失责任。若乙方未按本协议约定按期足额缴纳履约保证金，甲 方按本协议约定终止履行本协议的，则乙方应按履约保证金的同等金额向甲方承 担缔约过失责任。

（五）其他约定

本协议就双方陈述与保证、违约责任承担等进行了约定。

三、备查文件

• 1、软控股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；

• 2、公司与东证资管签署的《软控股份有限公司2014年度非公开发行股票之

• 附条件生效的股份认购协议》；

3、公司与国金证券签署的《软控股份有限公司2014年度非公开发行股票之 附条件生效的股份认购协议》；

4、公司与涌金控股签署的《软控股份有限公司2014年度非公开发行股票之 附条件生效的股份认购协议》；

5、公司与祥禾泓安签署的《软控股份有限公司2014年度非公开发行股票之 附条件生效的股份认购协议》；

6、公司与王健摄签署的《软控股份有限公司2014年度非公开发行股票之附 条件生效的股份认购协议》；

7、公司与李培祥签署的《软控股份有限公司2014年度非公开发行股票之附 条件生效的股份认购协议》；

8、公司与郑海若签署的《软控股份有限公司2014年度非公开发行股票之附 条件生效的股份认购协议》。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会 2014年9月22日

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