MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Aug 14, 2014

证券代码： 002073 证券简称：软控股份 公告编号： 2014-046

软控股份有限公司

关于发行非公开定向债务融资工具的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月11日召开第五届董事 会第六次会议审议通过《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》，并于 2014年4月27日经公司2014年第二次临时股东大会审议批准。《关于申请发行非 公开定向债务融资工具的公告》及《2014年第二次临时股东大会决议公告》具体 内容详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》。

本次公司发行非公开定向债务融资工具，已收到中国银行间市场交易商协会 的《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN362号），核定定向工具注册金额为 10亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，主承销商为上海浦东 发展银行股份有限公司。公司在注册有效期内可分期发行定向工具，首期发行应 在注册后6个月内完成。《关于中国银行间市场交易商协会接受公司非公开定向 债务融资工具注册的公告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

近日，公司在中市协注[2014]PPN362号接受注册通知书的额度内完成了2014 年度第一期非公开定向债务融资工具的发行。本期非公开定向债务融资工具由上 海浦东发展银行股份有限公司作为主承销商，发行规模为人民币5亿元，期限为 120天，票面利率为5.7%。

特此公告。

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