MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Apr 11, 2014

证券代码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2014-020

软控股份有限公司

关于申请发行非公开定向债务融资工具的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，软控股份有限公司（以下简 称“公司”）根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》等有关规定，结合公司 发展需要，公司拟通过上海浦东发展银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协 会申请注册发行非公开定向债务融资工具。

• 一、本次发行非公开定向债务融资工具的具体方案如下：

• 1、注册额度：不超过人民币10 亿元；

• 2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效

• 期内分期、择机发行；

  • 3、发行期限：期限4 个月；

• 4、发行方式：公司本次申请发行的非公开定向债务融资工具由承销机构以余额

• 包销方式向全国银行间市场特定机构投资人非公开发行；

• 5、资金用途：资金将用于公司经营活动，包括偿还公司借款、补充公司生产经

• 营所需的流动资金；

• 6、发行利率：公司本次申请发行的非公开定向债务融资工具按面值发行，发行

• 利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；

  • 7、发行对象：全国银行间市场特定机构投资人；

  • 8、主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司。

  • 二、需提请股东大会授权事项

  • 公司拟提请股东大会授权董事会全权负责办理与非公开定向债务融资工具发行

• 有关的一切事宜，并同意董事会授权经营管理层行使以下权利，包括但不限于：

  • 1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行

非公开定向债务融资工具的具体发行方案，以及修订、调整本次申请发行非公开定 向债务融资工具的发行条款。包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承 销方式等与发行条款有关的一切事宜；

• 2、聘请中介机构，办理本次非公开定向债务融资工具发行申报事宜；

• 3、签署与本次发行非公开定向债务融资工具有关的协议和相关法律文件；

• 4、及时履行信息披露义务；

• 5、办理与本次发行非公开定向债务融资工具有关的其他事项。

该事项需提请公司股东大会审议。公司非公开定向债务融资工具的发行，尚需 在中国银行间市场交易商协会进行注册，并取得《接受注册通知书》后方可实施。 本次发行非公开定向债务融资工具的事宜是否获得注册具有不确定性，敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2014 年4 月11 日

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