MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2010

Feb 8, 2010

证券代码：002073 证券简称：青岛软控 公告编号：2010-007

青岛高校软控股份有限公司

关于收购股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2010 年 1 月 29 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收 购股权的议案》，根据公司经营发展情况，为增强公司自动化设备加工能力、提 高整体盈利水平，公司将以自有资金收购青岛科捷自动化设备有限公司（以下简 称“青岛科捷”）80％的股权，董事会授权公司经营层负责签订相关股权收购协 议。

2010 年 2 月 5 日，公司与青岛科捷股东陈莉军签订了股权转让协议书，约 定公司收购其持有青岛科捷 80%的股份。本次股权收购不属于关联交易。 具体情况如下：

一、交易标的基本情况

1、公司概况：青岛科捷成立于2007 年12 月，注册资金800 万，注册地点 位于青岛即墨市龙山街道办事处辉恒路8 号，法定代表人为陈莉军。公司的主营 业务为制售机器人、机械手及其配件及售后服务等。

2、该标的股权不存在重大争议、诉讼和仲裁事项，不存在查封、冻结等司 法措施。

3、根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊审字[2010]第 0093 号审 计报告，该公司的财务状况如下：

单位：元

		单位：元
项目	期末数（2009 年12 月31 日）	期初数（2008 年12 月31 日）
资产总额	15,310,622.03	10,145,368.76

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负债总额	7,655,403.24	8,979,424.90
净资产	7,655,218.80	1,165,943.86
	2009 年1 月1 日**-12** 月31 日
营业收入	18,603,138.04
营业利润	114,505.95
净利润	89,274.94

注：青岛科捷公司未有对外提供任何担保；未有任何或有负债。

三、交易协议的主要内容

1、交易各方：

甲方：本公司

乙方：陈莉军

2、交易标的：

收购乙方持有的青岛科捷 80％的股权。

3、交易价格：

本公司同意向乙方支付人民币7,203,601.80 元作为购买青岛科捷公司80% 股权的对价。

4、付款方式：

协议正式生效后3 个工作日内，甲方支付乙方563.20 万元，股权变更手续 完成当日,支付140.80 万元;其余163,601.80元由甲方代为支付印花税和个人所 得税。

四、交易的定价依据及资金来源

1、定价依据：

经有证券从业资格的中磊会计师事务所审计，截至 2009 年 12 月 31 日青岛 科捷经审计净资产为人民币 7,655,218.80 元。鉴于青岛科捷公司拥有成熟的机器 人自动化技术及广泛的市场和应用领域，经各方协商，在审计净资产的基础上给

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• 予一定幅度溢价，本公司收购其 80%股权的价格确定为人民币7,203,601.80 元。 2、资金来源：自有资金。

五、交易对公司的影响

青岛科捷公司是机械手、机器人应用工程、专用生产检测设备等生产企业， 公司以机器人自动化技术应用为企业核心竞争力，拥有一支底蕴丰厚、经验丰富 的资深设计团队、并与多家知名机器人自动化技术研究所、设计院、大专学校及 国际机器人和独立功能单元供应商建立了战略伙伴关系。青岛科捷公司下设机械 手、自动化及工业机器人工程、机器人消防员系统三大事业群，产品系列包括机 械手、自动化装配检测及包装、物流系统、机器人应用工程，广泛应用于基础事 业、汽车及零部件、工业电器、电子通讯、食品饮料、医疗、日化、家电等工业 领域的工厂或过程自动化。

本次股权收购，可增加公司在汽车、食品等多个领域的自动化水平及自动化 设备加工能力，有助于提高公司产品质量和整体盈利水平。

六、本次收购完成后，不存在关联交易及同业竞争情况。

七、备查文件

• 1、《第三届董事会第二十八次会议决议公告》；

• 2、《股权转让协议书》；

• 3、中磊审字[2010]第0093号审计报告。

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

董 事 会 2010 年 2 月 8 日

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