MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2009

May 26, 2009

证券代码： 002073 证券简称：青岛软控 公告编号： 2009-029

青岛高校软控股份有限公司

关于调整部分募集资金项目实施方式和实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

1、募集资金调整实施方式实施地点概述

经中国证监会证监许可[2009]242 号文《关于核准青岛高校软控股份有限公 司非公开发行股票的批复》核准，青岛高校软控股份有限公司于2009 年4 月10 日，成功发行了4500 万人民币普通股。实际募集资金净额58,874.3 万元（扣除 发行费用）。

本次募集资金项目投资总额为76,973.5 万元，其中土地出让款7000 万元、 固定资产投资60,973.4 万元、流动资金投资9000 万元。本次募集资金投入 58,874.3 万元，公司自筹资金投入18,099.2 万元。

固定资产投资估算如下：

单位：万元

				单位：万元
项目	建筑工程	设备购置及 安装工程	其它费用	合计
投资	22,824.4	27,000	11,149	60,973.4
比例	37.43%	44.28%	18.29%	100.00%

本次募集资金项目主要包括集科研制造于一体的高水平装备科研制造基地、 数字化轮胎装备与物料输送配料科研制造区、以及压力容器制造基地三个主要建 设内容。项目由青岛高校软控机电工程有限公司（现已更名为青岛软控精工有限 公司，以下简称软控精工）负责实施科研制造基地、数字化轮胎装备与物料输送 配料科研制造区项目以及压力容器制造基地项目。项目实施地点在青岛胶州市胶 东镇。

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

目前公司已支付土地出让款共计7000 万元，购买土地550 亩，位于胶州市 胶东镇营旧路两侧，工业园路南。

根据公司发展，为了加快募集资金实施进度，确保更好的完成募集资金项目， 在拟投资项目保持不变的前提下，公司计划对部分募集资金项目的实施方式和实 施地点进行调整。

其中，由软控精工实施的科研制造基地、数字化轮胎装备与物料输送配料科 研制造区部分项目，调整为青岛软控机电工程有限公司（以下简称软控机电）实 施。压力容器相关项目，由软控精工在胶州市胶东镇营旧路地点实施，部分调整 为由青岛软控重工有限公司(以下简称软控重工)在兰州东路369号软控重工现有 注册场地实施。

2、调整具体原因

（1）公司根据业务整合及实施专业化管理的战略需要以及项目所在地位于 胶州市的实际情况，为了更便于进行管理及更好的实施募集资金项目，公司于 2009 年5 月4 日在募集资金项目实施地青岛胶州市新注册设立了全资子公司软 控机电，由该公司负责部分募集资金项目的实施，因此部分项目实施主体调整为 软控机电公司实施。

（2）由于软控重工的业务发展，以及公司业务在化工等行业的进展,软控重 工承担了公司在化工、食品等领域的部分拓展任务，根据目前公司业务拓展的进 展情况，为了加快募集资金项目实施进度，更好的促进公司在新领域业务的发展， 部分压力容器项目调整为由软控重工在其现有场地实施。

3、调整的具体内容

（1）原方案中由软控精工实施的科研制造基地、数字化轮胎装备与物料输 送配料科研制造区部分项目，调整为软控机电实施。根据募集资金项目安排，该 部分项目所需募集资金 48,874.3 万元由软控机电具体使用并负责实施该项目相 关内容。

（2）原方案中压力容器项目，由软控精工在胶州市胶东镇营旧路实施，部 分调整为由软控重工在兰州东路369 号其现有注册场地实施。根据募集资金项目 安排，压力容器项目所需募集资金10000 万元由软控重工具体使用并负责实施该 项目相关内容。

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

（3）由软控机电负责使用的募集资金其中的28,874.3 万元，以及前期由青 岛软控母公司以自有资金购置的土地经评估后，投入到软控机电公司。其中8000 万元增加软控机电注册资本金，软控机电公司注册资金由2000 万元增加至10000 万元，其余部分计入资本公积。

（4）青岛软控机电工程有限公司基本情况：公司成立于2009 年5月4 日， 注册资本2000万元，法定代表人为袁仲雪先生。注册地址为青岛胶州市兰州东路 369 号。经营范围为网络工程、电脑软件、硬件产品、大规模集成电路的设计、 生产、销售、咨询、机电、化工（不含危险品）、冶金、橡胶设备、产品和工艺 的开发、销售、咨询。该公司为本公司全资子公司，其业务定位主要为加工、装 配、调试、销售本公司部分产品。

（5）青岛软控重工有限公司基本情况：公司注册资本5000 万元，法定代表 人为闫立远先生。注册地址为青岛胶州市兰州东路369 号。经营范围：机械设备、 压力容器、模具的设计、制造、销售、安装、调试；阀门、五金件、压力容器用 膨胀节、元件的制造；自动化系统的设计、生产、销售、安装、调试。

（6）项目调整情况对照

项目调整前后对照表

调整项目	调整前	调整后
实施主体	软控精工（由原青岛 高校软控机电工程有 限公司更名）	1、软控机电（科研制造基地、配料 科研制造区项目） 2、软控重工（压力容器项目）
实施地点	胶州市胶东镇营旧路 两侧	1、胶州市胶东镇营旧路两侧（科研 制造基地、配料科研制造区项目、 部分压力容器项目） 2、胶州市兰州东路369号（部分压 力容器项目）

4、调整后市场前景风险对策的说明

公司对部分募集资金项目实施方式及实施地点的调整，并未改变项目的投资 方向，未改变募集资金项目资金需求总额，募集资金仍是用于原项目的建设，不

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

会对项目实施造成不利影响，不影响募集资金产生的预期效益。各项目的市场前 景，可能存在的风险如因市场、技术、环保等因素引致的风险均与原项目相同， 已在公司《2008 年度非公开发行股票预案》中详细披露。

5、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《青岛高校软控股 份有限公司章程》的有关规定，我们作为青岛高校软控股份有限公司之独立董事， 就公司调整部分募集资金项目实施方式及实施地点事项发表如下独立意见：基于 独立判断的立场，我们认为，公司本次募集资金项目实施方式及实施地点的调整 仅是调整了实施方式和地点，募集资金仍是用于原项目的建设，不会对项目实施 造成不利影响，不影响募集资金产生的预期效益。同时，公司对募集资金的使用 管理已采取了有效的防范措施，项目调整是可行且安全的。与此次调整有关议案 的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，体现了公司实事求是的负 责态度，是符合公司的发展战略及全体股东和公司利益的。

6、保荐人意见

作为青岛软控非公开发行股票持续督导的保荐人，本保荐人经核查后认为， 本次募集资金项目调整事项已经青岛软控第三届董事会第二十五次会议审议通 过，尚需提请青岛软控股东大会审议通过后方能实施，截止目前的审议程序符合 有关法律法规及青岛软控《公司章程》的规定。青岛软控本次募集资金项目实施 方式和实施地点的调整不改变原项目的实际内容和投资方向，不会对项目实施造 成不利影响，通过本次调整，可以加快募集资金项目实施进度，符合青岛软控的 发展战略及全体股东利益。青岛软控对募集资金的使用管理已采取了有效的防范 措施，项目调整是可行且安全的。西南证券股份有限公司对青岛软控拟进行的上 述募集资金项目实施方式及实施地点调整无异议。

7 、公司监事会关于本次募集资金项目实施方式和地点调整的意见

此次募集资金调整，是根据形势的变化和公司的实际情况对部分项目实施方 式及实施地点进行的调整，募集资金仍是用于原项目的建设，不会对项目实施造 成不利影响，不会影响募集资金产生的预期效益，符合公司和全体股东的利益。 因此，公司监事会同意公司调整募集资金项目实施方式和地点。

• 8 、关于本次募集资金项目实施方式及地点调整提交审议的相关事宜

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

本次募集资金项目实施方式和地点变更事宜已经公司第三届董事会第二十 五次会议审议通过，尚需提交2009年第一次临时股东大会审议通过。

• 9、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第十五次会议决议；

• 3、独立董事关于调整部分募集资金项目实施方式及实施地点的独立意见； 4、西南证券股份有限公司关于公司调整部分募集资金项目实施方式及实施

• 地点的保荐意见。

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

董 事 会 2009年5月25日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==