MESNAC CO.,LTD — Audit Report / Information 2016

Apr 26, 2017

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关于软控股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的 专项审核报告

中兴华核字（2017）第030035号

软控股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的软控股份有限公司（以下简称贵公司）编制的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称专项报告）进行了专项审核。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本专项审核报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外 披露。

二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015修订）》的要求，如实编制和对外披 露《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的上述专项报告独立地发 表审核意见。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作,以对募集资金年度 存放与实际使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工

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中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

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作的过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程 序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审核结论

我们认为，贵公司编制的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在 所有重大方面符合按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 修订）》的规定。

附件：软控股份有限公司关于募集资金2016 年度存放与使用情况的专项报告

中国•青岛市 二○一七年四月二十五日

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中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

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软控股份有限公司

关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会2016年6月22日《关于核准软控股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1367号），公司获准非公开发行人民币普 通股（A股）股票总数不超过127,000,000股。公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）股票123,198,417股，每股面值1元，发行价为每股10.30元，募集资金总额为人 民币1,268,943,695.10元，扣除含税发行费用23,123,198.42元后，募集资金净额为人 民币1,245,820,496.68元。其中，计入股本人民币123,198,417.00元，其他股本溢价计 入资本公积人民币1,122,622,079.68元，。

上述募集资金已于2016年10月11日全部到位，已经中兴华会计师事务所(特殊 普通合伙)验证，并由其出具“中兴华验字[2016]第SD03-0011号”验资报告，本公司对 募集资金已采取了专项账户存储管理。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额 无以前年度使用资金情况。

2、本年度使用金额及当前余额

截至2016年12月31日，募集资金尚未使用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要 求，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，并经公司第五届董事会第

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中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

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二十次会议审议通过，且经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》 （2015）的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专用账 户。2016年10月12日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司、国家开发银行股份 有限公司青岛市分行、中国建设银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行、交通 银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛市北支行签订了《募集资 金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 （二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，公司募集具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	账户类别	初始存放金额	截止日余额
软控股份 有限公司	交通银行青岛崂山支 行	37200557001 8000023506	募集资金 存储专户	494,689,395.10	250,339,579.86
软控股份 有限公司	中国建设银行青岛富 春江路支行	37150110064 500000080	募集资金 存储专户	370,026,400.00	70,477,120.71
软控股份 有限公司	中国银行青岛商丘路 支行	22993109710 5	募集资金 存储专户	243,060,900.00	73,303,920.85
软控股份 有限公司	国家开发银行青岛分 行	37201560003 192450000	募集资金 存储专户	143,167,000.00	13,215,715.46
软控股份 有限公司	交通银行青岛崂山支 行		理财户		100,000,000.00
软控股份 有限公司	中国建设银行青岛富 春江路支行		理财户		100,000,000.00
软控股份 有限公司	中国建设银行青岛富 春江路支行		理财户		10,000,000.00
软控股份 有限公司	中国银行青岛商丘路 支行		理财户		55,000,000.00
软控股份 有限公司	中国银行青岛商丘路 支行		理财户		55,000,000.00
软控股份 有限公司	国家开发银行青岛分 行		理财户		100,000,000.00
软控股份 有限公司	国家开发银行青岛分 行		理财户		30,000,000.00
软控股份 有限公司	交通银行青岛崂山支 行	37200557001 8010128013	一般户（临 时补充流动		140,000,000.00

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中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

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			资金）
软控股份 有限公司	中国建设银行青岛经 济技术开发区支行	37101988110 050288378	一般户（临 时补充流动 资金）		100,000,000.00
软控股份 有限公司	中国建设银行青岛经 济技术开发区支行	37101988110 050288378	一般户（临 时补充流动 资金）		90,000,000.00
软控股份 有限公司	中国银行青岛商丘路 支行	22340411505 2	一般户（临 时补充流动 资金）		60,000,000.00
合计				1,250,943,695. 1	1,247,336,336. 88

注：初始存放金额1,250,943,695.10与募集资金净额1,245,820,496.68差额5,123,198.42 元为初始存放日

尚未扣除的部分发行费用。

截止日余额中，已计入募集资金专户利息收入1,393,511.78元，已扣除发行费用5,000,000元及银行 手续费870.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金尚未开始使用。

本年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目无变更资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金 的存放与使用情况。

软控股份有限公司 董事会

2017年4月25日

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中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

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附件 1： 募集资金使用情况对照表

编制单位：软控股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	124,582.05	124,582.05	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	0.00	0.00
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					0.00
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资 项目	是否 已变 更项 目（含 部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度(%) (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
轮胎装备智能制造基地	否	48,956.62	48,956.62	不适用	0.00	0.00				0.00		否
工业及服务机器人、智能 物流系统产业化基地二期	否	37,002.64	37,002.64	不适用	0.00	0.00				0.00		否
轮胎智慧工程研发中心	否	24,306.09	24,306.09	不适用	0.00	0.00				0.00		否
智能轮胎应用技术中心	否	14,316.70	14,316.70	不适用	0.00	0.00				0.00		否
合 计	－	124,582.05	124,582.05	不适用	0.00	0.00		－	－	0.00	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投入项目建设和不改 变募集资金用途，并有效控制风险的情况下，公司第六届董事会第四次会议于2016年10月24日 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过

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中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

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	4亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至目前已补充流动资金3.9亿元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金存放于三方监管账户，后续按照计划投资
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

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中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）