MESNAC CO.,LTD — Annual Report 2015

Apr 21, 2016

软控股份有限公司 2015 年年度报告摘要

证券代码： 002073 证券简称：软控股份 公告编号： 2016-033

软控股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 818,588,257 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	软控股份	股票代码		002073
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	鲁丽娜		孙志慧
办公地址	山东省青岛市郑州路43号		山东省青岛市郑州路43号
传真	0532-84011517		0532-84011517
电话	0532-84012387		0532-84012387
电子信箱	luln@mesnac.com		sunzh@mesnac.com

二、报告期主要业务或产品简介

2015年，宏观经济仍处于阶段性筑底的整固阶段，受其影响，橡胶机械行业的发展速度也随之明显放缓，出现了产能过 剩、过分依赖国外市场、环保和安全性有待提高等问题，行业竞争更加激烈。但另一方面，随着经济创新改革之路的发展， 橡胶机械行业也处于持续优化的转型阶段。轮胎行业正在向绿色制造、绿色产品方向发展，这给橡胶机械发展提供了较大的 挑战和机遇，从绿色化、标准化、信息化、国际化等方面入手，让产品实现全面升级，扩展市场容量与生存空间，是橡胶机 械行业未来发展的新方向。

公司致力于工业信息化技术研发与智能化装备制造，为国内外的橡胶轮胎企业提供软硬结合、管控一体的整体解决方案， 同时，利用专业技术优势及产业资源涉足工业机器人、自动化物流、化工装备、橡胶新材料等领域，提供从研发、设计、制 造、项目管理、技术服务等覆盖全项目生命周期的产品与服务。根据《欧洲橡胶杂志》统计，公司连续三年（2011年至2013

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

软控股份有限公司 2015 年年度报告摘要

年）的销售收入蝉联橡胶装备行业世界第二位、中国第一位，2014年位居橡胶装备行业世界第一位，2015年位居橡胶装备行 业世界第二位，公司健康稳步发展，持续保持行业内领先地位。

公司的主营业务为橡胶装备系统的研发与制造，目前已形成完整的轮胎橡胶机械产品链，能够为轮胎生产的配料、密炼、 压延、裁断、成型、硫化、检测七个环节提供智能化装备及系统软件服务。公司的主要产品包括橡胶机械产品链、工业机器 人及自动化物流设备等。

公司致力于产品品质不断完善的同时，保持对经营方面的深入探索，逐步形成了产、供、销高效衔接的经营模式。

1、采购模式：外购件均按照与客户签订的技术协议要求进行采购。外购件均有国家统一的型号标准，公司根据产品所 需要的材料标准面向全球市场进行采购。外协件委托专业制造厂家依照公司提供的设计图纸及技术参数进行制造。公司保证 按照合同约定进行采购。

2、生产模式：公司的生产模式为以销定产，依据与客户签订的合同定制产品，通过外协加工及自主加工、总装、调试 相结合的方式完成，主要产品为轮胎工艺流程上的大型成套装备。

3、销售模式：公司围绕着“中高端”和“国际化”的发展战略，以“世界技术，服务全球”为宗旨，以“联合研发、协同制造、 全球服务”为发展思路，搭建全球化销售网络。

三、主要会计数据和财务指标

1 、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

单位：人民币元

				本年比上年
					2013年
	2015年	2014年		增减
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	2,516,329,712.06	2,949,608,272.50	2,949,608,272.50	-14.69%	2,519,801,262.92	2,519,801,262.92
归属于上市公司股东的净利	209,589,923.10		192,151,415.90
		192,151,415.90		9.08%	126,134,533.83	127,541,222.02
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
	60,053,752.64	130,215,200.85	130,215,200.85	-53.88%	110,800,038.00	112,206,726.19
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净	21,936,527.40		-289,782,381.46
		-289,782,381.46		107.57%	406,518,189.17	406,518,189.17
额（元）
基本每股收益（元/股）	0.27	0.26	0.26	3.85%	0.17	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.26	0.26	3.85%	0.17	0.17
加权平均净资产收益率	5.47%	5.67%	5.67%	-0.20%	3.96%	4.06%
				本年末比上
					2013年末
	2015年末	2014年末		年末增减
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	8,060,701,851.38	7,889,120,337.33	7,889,120,337.33	2.17%	6,753,161,635.77	6,898,339,616.48
归属于上市公司股东的净资	4,268,582,455.46		3,483,974,512.48
		3,483,974,512.48		22.52%	3,292,023,816.81	3,293,430,505.00
产（元）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

软控股份有限公司 2015 年年度报告摘要

2 、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	521,022,222.67	905,170,179.16	426,546,131.63	663,591,178.60
归属于上市公司股东的净利润	26,059,575.27	94,862,517.19	43,199,359.83	45,468,470.81
归属于上市公司股东的扣除非	-21,974,406.35	72,487,578.38	4,284,166.35	5,256,414.26
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-58,744,974.49	-124,845,064.41	-138,060,776.14	343,587,342.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

	63,597	年度报告披露日前一	62,113	报告期末表决	0	年度报告披露日前一	年度报告披露日前一	0
报告期末普通股股
		个月末普通股股东总		权恢复的优先		个月末表决权恢复的
东总数
		数		股股东总数		优先股股东总数
前10名股东持股情况
					持有有限售条		质押或冻结情况
股东名称		股东性质	持股比例	持股数量
					件的股份数量		股份状态	数量
袁仲雪		境内自然人	17.68%	144,725,486	108,544,114		质押	58,000,000
中央汇金投资有限责任公司		国有法人	4.45%	36,462,200
招商证券股份有限公司		境内非国有法人	2.84%	23,262,153
青岛高等学校技术装备服务总 部		国有法人	2.55%	20,890,236
							冻结	16,200,000
国金证券股份有限公司		境内非国有法人	2.08%	17,058,212	17,058,152
王健摄		境内自然人	2.08%	17,058,152	17,058,152
涌金投资控股有限公司		境内非国有法人	1.65%	13,465,906	13,465,906
南方基金－农业银行－南方中 证金融资产管理计划		境内非国有法人	1.43%	11,724,800
中欧基金－农业银行－中欧中 证金融资产管理计划		境内非国有法人	1.43%	11,724,800
博时基金－农业银行－博时中 证金融资产管理计划		境内非国有法人	1.43%	11,724,800
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

软控股份有限公司 2015 年年度报告摘要

公司收购管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3 、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

==> picture [182 x 109] intentionally omitted <==

五、管理层讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

报告期经营情况

2015年，宏观经济仍处于阶段性筑底的整固阶段。国内经济增长中枢进一步下移，产业结构处于持续优化的调整阶段， 中国橡胶工业的经济运行压力增大，轮胎行业投资相对减少，橡胶机械行业发展速度也随之明显放缓。报告期内公司积极面 对各种困难和挑战，作为公司发展战略实施关键的一年，公司以“目标、执行”为文化理念，实施了旨在优化资源配置，提升 市场竞争力，提高运营效率和集团化管理水平的集团化变革，在组织架构调整、业务模式转变、业务流程重构等各个业务领 “ ” “ ” 域纵深推进。稳步推进 中高端 、 国际化 的发展战略，不断强化自身综合竞争力，逐步提升产品与技术的规划能力，加快 实现市场、研发、服务的全球化布局。继续整合国内外优质资源，实现海外市场、中高端市场销售比例的提升。并紧密结合 绿色轮胎工艺的发展，加大各类新产品的研发和投资，同时在自动化物流、机器人领域持续投入，并在橡胶新材料领域进行 规划和投资，实现公司健康稳步发展。根据《欧洲橡胶杂志》统计，2015年位居橡胶装备行业世界第二位，持续保持行业内 领先地位。

报告期内，公司实现营业收入251,632.97万元，较上年同期下降14.69%；营业利润15,411.82万元，较上年同期增长41.92%； 利润总额24,616.35万元，较上年同期增长15.09%；归属于上市公司股东的净利润20,958.99万元，较上年同期增长9.08%。

单位：元

项目	2015年	2014年	同比增减	变动原因
	2,516,329,712.06	2,949,608,272.50	-14.69%	营业收入下降主要受橡胶装备及化工装备 业务下降影响。
营业收入
营业成本	1,723,692,985.80	2,061,955,804.96	-16.40%	同收入变化。
	110,084,948.62	95,501,210.23	15.27%	主要是人员薪酬费用、售后服务及装卸运 输费用有所增加。
销售费用
管理费用	487,705,553.15	544,222,101.62	-10.38%	主要是研发费用减少所致。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

软控股份有限公司 2015 年年度报告摘要

财务费用	97,820,584.21	94,608,013.61	3.40%
	158,016,495.37	224,349,871.03	-29.57%	受外部市场大环境下，公司对研发的节奏 略有调整，导致研发投入同步下降。
研发投入
	21,936,527.40	-289,782,381.46	107.57%	主要是公司部分票据保证金到期转入自由 可支配资金所致。
经营活动产生的现金流净额
	-115,130,080.12	-600,315,567.93	80.82%	主要受当期处置赛轮金宇股票流入及同期 收购抚顺伊科思新材料有限公司流出所 致。
投资活动产生的现金流净额
筹资活动产生的现金流净额	261,871,987.86	701,956,163.84	-62.69%	主要是本期减少了对外借款所致。

公司未来发展的展望

（ 1 ）行业格局和发展趋势

世界经济仍处于阶段性筑底、蓄势上升的整固阶段。宏观政策调整带来变数，新兴经济体又面临新的困难和挑战。全球 经济格局深度调整，国际竞争更趋激烈。国内经济增长中枢进一步下移，产业结构处于持续优化的调整阶段，我国轮胎行业 面临的挑战加大，增速放缓，行业竞争将更加激烈。

随着经济的创新发展，橡胶机械也面临着转型，紧跟时代的步伐，进行创新转型。轮胎行业的投资和发展将会更加理性 和规范，绿色化、标准化、信息化、国际化将成为行业发展的方向，推动产品技术创新与全面升级，扩展市场容量与生存空 间，加强产品品质、品牌和渠道的建设，成为橡胶机械行业未来发展的主要趋势。

（ 2 ）公司发展战略

2016年，公司将保持稳健发展的态势，以战略目标为导向，进一步提升橡胶机械行业竞争优势，发展物流装备、机器人 业务，布局橡胶新材料行业，不断强化自身竞争力，完善集团管控模式，推动集团化变革平稳落地，实现公司健康稳步发展。

（ 3 ）公司经营方针及 2016 年重点工作

2016年，公司将以“力拓中高市场、做强战略产品、强化项目管理、激活运营机制”为主要经营方针，坚持“中高端”发展 战略和“国际化”的发展路线，不断强化自身竞争力，保持持续稳定的发展。

• 2016年的重点工作如下：

• ① 推动集团化变革工作平稳落地，保障组织高效运营

推动战略体系、组织体系、动力体系、能力体系的搭建和完善。不断提升运营效率，实现资源价值最大化，最大程度激 活组织活力。

• ② 聚焦战略产品，强化技术研发

• 实行聚焦式产品管理模式。针对战略产品，集中核心资源，以建立产品的市场核心竞争力、盈利能力和可持续发展能力

• 为目标，做强战略产品。

• ③ 优化市场结构，深入突破中高端

结合公司目前整体市场情况和业务现状，保持并提升国内市场的竞争优势，并重点发力海外及中高端客户，进一步提升 海外市场及中高端客户的销售比例。逐步完善全球营销体系，保证客户关系良好。

• ④ 强化全面质量管理

• 质量意识规划方面，通过质量机制的实施，形成质量责任文化，推动员工质量意识的提升。质量管理规划方面，强化项

• 目内、外部质量问题的处置、跟踪闭环和管理，固化并优化质量管理流程；质量技术标准规划方面，与公司标准委员会协同 打造检验标准信息化平台。质量控制规划方面，实现质量管理全过程监控、跟踪、闭环。质量持续改进规划方面，通过顽症 攻关、全流程协同、全员自发管理实现质量问题零重复。

• ⑤ 以项目管理为主线，持续提升项目交付能力和盈利能力

• 围绕客户价值创造，逐步推进和强化项目管理运作模式，充分发挥项目团队高效作用，以客户价值为基本导向，以项目

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

软控股份有限公司 2015 年年度报告摘要

运作流程为指导原则，不断规范各岗位工作标准，并匹配项目运作激励机制，完善项目绩效和绩效管理体系，提高各环节业 务运作能力，逐步建立起全生命周期的项目管控体系，全面提升公司整体项目交付能力，促进公司产、供、销的高效衔接。

⑥ 提升成本控制意识，增强公司核心竞争力

推动全员降成本，从意识上加强公司每位员工的成本意识，推动各业务环节的成本控制意识与理念的形成；通过优化产 品结构、改善制造工艺、推进价值工程，初步形成从营销、研发、设计、供应链、到内部管理全流程的降成本体系，完善降 成本项目的流程、组织及方法体系，建立体系化的配套机制和管理模式。

⑦ 持续开展流程优化工作，推进全生命周期管理的信息化平台建设

结合公司战略规划，继续推进公司管理标准与核心业务流程梳理和持续优化。依据流程优化四步法，承接2015年流程推 进工作的产出，聚焦于核心业务流程实施工作，完成标准发布，监控评估流程有效性及效率；促进流程信息化系统的推广应 用。针对公司管理标准管控工作，依据2015年标准管理现状，重新规划其框架和构成，对于其他制度、手册、操作说明等在 全公司范围内的进行新增、更新、作废及延用的修订工作；完成公司重点信息化项目规划建设，满足业务应用需求。

（ 4 ）公司经营目标实现的主要风险因素以及应对措施

2016年，公司经营面临的主要风险是国内外宏观环境错综复杂，不确定性依然较多，以及企业管控、产品研发、新行业 市场开拓等经营风险。公司将积极面对各种内外部风险，审时度势，积极推进各项工作，不断完善公司战略管控体系，稳步 推进公司的健康发展。

2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上	营业利润比上年	毛利率比上年同
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率
				年同期增减	同期增减	期增减
橡胶装备系统	1,504,795,780.01	965,720,107.08	35.82%	-23.61%	-24.87%	1.08%
合成橡胶材料	489,970,701.54	440,290,001.21	10.14%	52.62%	49.08%	2.13%
机器人与信息物流	140,011,989.07	76,915,260.19	45.07%	-27.74%	-34.82%	5.97%
化工装备	110,283,765.19	93,730,175.28	15.01%	-40.18%	-40.95%	1.11%
其他	271,267,476.25	147,037,442.04	45.80%	-3.33%	-28.07%	18.65%

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6

软控股份有限公司 2015 年年度报告摘要

6 、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1 、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2 、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3 、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位2家，原因为

（1）青岛科捷物流科技有限公司

2015年03月24日，由青岛科捷自动化设备有限公司和青岛易元投资有限公司共同投资设立控股子公司青岛科捷物流科技 有限公司，注册资本10,000万元，实缴2,700万元。青岛科捷自动化设备有限公司占70%，青岛易元投资有限公司占30%。自 2015年3月开始，青岛科捷物流科技有限公司纳入合并范围。

（2）北京敬业机电科技发展有限公司

2014年12月10日，由北京敬业机械设备有限公司投资设立子公司北京敬业机电科技发展有限公司，注册资本950万元， 实缴950万元。自2015年1月开始，北京敬业机电科技发展有限公司纳入合并范围。

4 、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

5 、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

软控股份有限公司 董事长：袁仲雪 2016 年 4 月 20 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7