MESNAC CO.,LTD — Annual Report 2013

Mar 20, 2014

软控股份有限公司 2013 年度报告摘要

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2014-013

软控股份有限公司 2013 年度报告摘要

1 、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	软控股份	股票代码		002073
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	鲁丽娜		孙志慧
电话	0532-84012387		0532-84012387
传真	0532-84011517		0532-84011517
电子信箱	luln@mesnac.com		sunzh@mesnac.com

2 、主要财务数据和股东变化

（ 1 ）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	2,519,801,262.92	1,618,601,853.27	55.68%	2,214,784,024.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,134,533.83	207,220,030.59	-39.13%	455,428,177.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性
	110,800,038.00	79,829,812.67	38.8%	448,374,958.00
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	406,518,189.17	52,093,507.51	680.36%	-649,508,197.88
基本每股收益（元/股）	0.17	0.28	-39.29%	0.61
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.28	-39.29%	0.61
加权平均净资产收益率（%）	3.96%	6.88%	-2.92%	17.48%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增	2011年末
			减(%)
总资产（元）	6,753,161,635.77	6,354,272,137.19	6.28%	5,376,607,782.50
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,292,023,816.81	3,101,210,861.06	6.15%	2,916,770,095.12

（ 2 ）前 10 名股东持股情况表

	58,601	年度报告披露日前第5个交易	54,360
报告期末股东总数
		日末股东总数
前10名股东持股情况

1

软控股份有限公司 2013 年度报告摘要

		持股比例		持有有限售条件	质押或冻结情况	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股数量
		（%）		的股份数量	股份状态	数量
袁仲雪	境内自然人	19.5%	144,725,486	108,544,114	质押	58,000,000
青岛高等学校技术装备服务 总部	国有法人	2.92%	21,650,236
张君峰	境内自然人	2.51%	18,632,250	13,974,187
新华人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红 -018L-FH002深	境内非国有法人	2.19%	16,277,677
全国社保基金四一四组合	国有法人	1.67%	12,412,086
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	1.42%	10,532,311
中国民生银行－银华深证 100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1%	7,442,836
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券投资 基金	境内非国有法人	0.72%	5,378,685
中国工商银行－融通深证 100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	5,315,788
中国农业银行－宝盈策略增 长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	4,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		无
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无

（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3 、管理层讨论与分析

2013年，受国内外轮胎需求回暖及主要原材料天然橡胶价格持续低位徘徊的影响，国内外主要轮胎企业的生产投资较 2012年相比稳定增加。报告期内，我国橡胶机械行业经济运行良好，主要的橡胶机械企业加快了国际化经营的步伐，开始由 “国内工厂”逐渐向“国际化公司”迈进。2013年，公司“中高端”、“国际化”、“精细化”战略逐步落地，加大研发投入，在橡胶 机械产品开发和创新中重点考虑提高效率、节能降耗、提升产品质量等因素，推出更多节能环保型的橡胶机械产品。同时加 强与轮胎制品等厂家的战略合作，工艺与设备有机结合，实现安全、节能、环保、高效的目的。通过战略持续推进，公司市 场开拓良好，主营产品销售增加，获得了国内外优秀轮胎企业的认可。

2013年，公司实现营业收入251,980.13万元，较上年同期增长55.68%；但另一方面，公司部分订单配置增加、成本上 升等因素导致部分产品毛利率下降明显，同时销售费用和管理费用有较大幅度上升，公司实现归属于上市公司股东的净利润 12,613.45万元，较上年同期下降39.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,080.00万元，较上年 同期增长38.80%。

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软控股份有限公司 2013 年度报告摘要

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
营业收入	2,519,801,262.92	1,618,601,853.27	55.68%
营业成本	1,914,021,467.99	1,037,343,007.49	84.51%
财务费用	59,886,818.90	63,947,042.52	-6.35%
管理费用	398,264,939.14	345,472,108.71	15.28%
销售费用	126,824,214.33	80,852,871.70	56.86%
研发投入	151,162,652.01	134,228,504.24	12.62%
经营活动产生的现金流净额	406,518,189.17	52,093,507.51	680.36%

• （1）2013年国内外轮胎需求回暖，主要轮胎企业的生产投资需求较2012年相比有所增加，公司市场开拓情况良好，主

• 营产品销量增加，截至报告期末公司实现营业收入251,980.13万元，较上年同期增长55.68%。

• （2）营业成本项目本期数比上年同期数增长了84.51%，主要是营业收入增加，营业成本相应增加所致。

• （3）销售费用项目本期数比上年同期数增长了56.86%，主要是公司为应对国内外橡胶机械行业的激烈竞争，同时根据

• 国际化战略的推进，加大了市场开拓所致。

• （4）经营活动产生的现金流净额比上年同期数增长了680.36%，主要是2013年销售商品、提供劳务收到现金增加。

公司 2013 年战略规划：

2013年是公司全力向世界一流企业目标迈进的一年，是夯实基础，提升内部管理的一年，公司坚持“中高端”发展战略和 “国际化”的发展路线，进行内部机制的改革、提高产品品质、提高研发设计效率和质量，并积极实现营销体系管理集约化； 同时，继续整合国内外优质资源，提升中高端客户的销售比例，全面挑战发展的新高度。

公司在报告期内的进展情况：

面对复杂多变的国内外市场经济环境，公司董事会和经营管理层继续坚持既定的发展战略，突出产品的中高端定位，积 极开拓市场，加大研发投入，提升产品质量，并进一步优化内部子公司及事业部的管理模式。

（ 1 ）不断加强研发队伍建设，产品品质进一步提升，重视新产品的研发，坚持持续创新发展

研发管理方面，以世界领先水平为标准，重视中高端客户的产品要求，加强研发过程控制，提高研发效率和质量。2013 年8月，结合战略发展需要，公司成立了软控研究院，在研发流程上出台了相应的流程和制度；11月软控北美研发中心落户 美国阿克隆，标志着软控全球研发体系搭建更加完善。

标准化管理方面，实现从管理到服务的转变，关注通用标准，实施全流程管控，标准从无到有，进一步提高了设计效率， 提升了产品线内部管控水平，深化了公司研发机制，加快了公司新技术、新产品研发速度，有助于提升研发创新能力，整合 全球研发资源，助力产品品质提升。

质量管理方面，建立实物质量指标体系，对研发设计流程、采购流程、开机缺陷及早期运行缺陷四个层面进行标准化工 作，以质量课题形式开展质量改善活动。

新产品研发方面，公司加强产品的安全性、可靠性、人机工学、自动化等方面的提升。在对原有产品进行改造升级的同

时，也推出了全自动小料自动称量配料系统、新型全钢、半钢成型机、三角胶热帖机、硫化机、开炼机、自动化物流等一系 列新产品。

（ 2 ）强化营销基础能力建设，实现营销体系管理集约化

以信息化建设为载体，建立营销过程管理。通过建设推广信息化系统，建立规范的营销管理流程、系统的营销过程管控 制度，全面提高营销环节的工作效率；同时，导入先进的营销过程规范，促进全球营销网络团队的协同工作。

（ 3 ）加强资金控制意识，创新管控模式，提升公司整体运营效率

在保证质量和交货的前提下尽可能降低成本，逐步建立了一套适应项目采购、设计、加工、物流、服务、管理、核算和 考核的责任成本管理的思路与方法，搭建公司质量成本管理体系，真正形成以客户价值增值为导向的精益成本管理。资金控 制方面，理顺现有资金存量和结构，加强应收账款管理工作，严格控制项目异常。

（ 4 ）深入完善内部机制，同时加强人力资源管理

建立供产销内部管控机制，密切供产销有序衔接。理顺三方运作流程，实现信息快速有效传递、资源充分共享。

创新人力资源工作模式。人力资源管理推动公司经营管理，确保人力资源规划和公司发展战略的一致性。革新干部管理

方法，将育人作为考评干部绩效的一项指标，营造学习氛围，变被动学习为主动学习，打造学习型组织。

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软控股份有限公司 2013 年度报告摘要

强化绩效文化，提升执行力。2013年，公司持续完善全员绩效管理体系的建设，加大目标管理影响的深度和广度，提高 动力，激发活力，从而进一步提升了员工和组织的执行力。

（ 5 ）系统巩固公司整体生产能力

加强计划和物流管理，强化物资保障能力；优化供方管理体系，提高供应链反应速度和张力；同时充分运用ERP、PDM 等先进的信息化管理手段，推进执行国际化标准，严密控制研发、设计、加工、装配等各个环节。

公司未来的发展展望

（ 1 ）行业竞争格局和发展趋势

一方面，世界经济缓慢复苏，国际汽车轮胎行业也逐渐回暖，国际轮胎市场需求态势上升；同时，十八届三中全会后， 城镇化步伐明显加快，为国内轮胎行业创造了较大的发展空间。另一方面，从全球视野看，我国轮胎产业国际化程度低，世 界级品牌少，资源利用率低，结构性产能过剩是目前的现状，未来，轮胎行业的投资和发展将会更加理性和规范，并且，绿 色安全轮胎将成为行业发展的方向，轮胎企业会加大技术创新和产品转型升级，会更多投入到产品品质、品牌和渠道建设上。

未来，橡胶行业预计还会有一些新政策出台，例如行业准入、绿色轮胎技术规范等，这些新的政策都会对轮胎行业转方 式、调结构，提高轮胎行业科学发展水平，实现产业升级带来促进作用。节能、安全、高效、自动化、信息化将成为客户最 为关注的题目，新型节能环保、高效率、自动化、智能化、适合新的绿色工艺的橡胶装备将成为市场新趋势，高端智能制造 将会助力轮胎行业的转型升级。这对橡胶机械行业带来了新的机遇。但是当前我国橡胶机械在快速发展的同时，也显出发展 不平衡迹象，需要调整产品结构，重视研发和创新，才有可能持续健康发展。

（ 2 ）公司发展战略

2014年仍然是公司发展战略实施关键的一年，公司将保持稳健发展的态势，不断强化自身竞争力，提升产品与技术的规 划能力，完成市场、研发、服务的全球化布局，充分发挥胶州制造基地优势，完善集团管控模式， 实现公司健康稳步发展。

另外， 2014年公司将紧密结合绿色轮胎工艺的发展，加大各类新产品的研发和投资，同时在自动化物流、机器人等方 面持续投入。

（ 3 ）公司经营方针及 2014 年的重点工作

2014年，通过继续凝聚和释放公司整体团队的智慧和力量，充分利用全球资源，积极开拓国内外市场，不断创新，提高 产品品质，全面提升公司的核心竞争力。

2014年，公司将继续坚持既定的发展战略，努力提升产品品质，同时实行积极有效的成本控制措施，为未来的健康稳定 发展奠定良好基础，具体着力做好以下几方面工作：

1 ）调整集团质量管控模式，加强质量整体队伍建设

2014年内将从质量团队建设专项、外部质量信息管理专项、产品质量改善专项、体系审核专项等方面积极开展质量管控 工作，提升产品质量水平。

• 2 ）建立和完善公司产品规划流程，初步搭建集团产品规划体系

以模块化设计为突破口，推动研发能力系统提升；重点是产品规划，以推动和规范产品规划体系为核心，完善公司技术 创新体系；同时，着力推进产品模块化、标准化设计。

3 ）力争扩大海外市场份额，完善市场内部管控体系

在营销管理支撑方面，进行流程梳理，加强市场营销的全流程管理；加强人才梯队建设，规范市场行为；加强项目管理， 为各种风险做好预案和考核。在市场推广方面，加强品牌建设，提升品牌认知。

4 ）加强全球协同化生产

集中全球生产优势资源加强核心竞争力，制定符合公司战略发展需求的全球制造模式，从采购、加工、安装、调试等关 联环节进行思考，从国际化的角度完善企业内部价值链生产和经营，确定清晰的全球制造模式、运作流程、配套机制等。

5 ）加强财务意识，推进成本精细化管理

培育多层次、学习型和创新型的财务组织队伍，继续推进成本的精细化管理，致力于降低产品的综合成本。持续推进财 务信息化建设，促进公司整体的运营效率的提升。完善全面预算及经营分析体系，建立适合公司的信用管理体系，加强应收 账款管控，保障资金的安全和使用效率。

6 ）提升领导力，加强人力资源体系建设

重点进行核心队伍的建设，优化管理干部培养和评估体系；培养和储备战略性专业人才队伍。加强人力资源体系建设， 完善绩效管理体系，关注以绩效辅导和反馈为主的员工个人绩效管理；完善培训体系、课程体系、内部培训师制度，打造组 织学习氛围，为发展培养和输出人才。

• （ 4 ）公司经营目标实现的主要风险因素及应对措施

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软控股份有限公司 2013 年度报告摘要

2014年，公司经营面临的主要风险是国内外经济的不确定性带来的大环境的影响，以及企业自身管控需加强、优质客户 的结构占比提升速度慢、成本费用控制能力有待提升等多重经营风险。

公司将积极面对各种内外部风险，深化推进各项工作，全方面建立并不断完善公司战略管控体系，推进公司的健康稳定 发展。

4 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无变化。

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1 、与上年相比本年新增合并单位 2 家，原因为：

（1）投资设立青岛科捷机器人有限公司

2013年11月，青岛科捷机器人有限公司注册资本1亿元，实缴人民币2,000万元。由青岛科捷自动化设备有限公司和陶喜 冰共同设立，青岛科捷自动化设备有限公司占99.9%，陶喜冰占0.1%。自2013年11月开始，青岛科捷机器人有限公司纳入合 并范围。

（2）TMSI LLC

2013年8月12日，公司的全资子公司软控（美洲）有限公司以自有资金75万美金收购TMSI LLC的85%股权。自2013年8 月12日起 ， TMSI LLC纳入合并范围。

2 、与上年相比本年减少合并单位 2 家，原因为：

（1）2013年，青岛软控重工有限公司吸收合并青岛软控安装工程有限公司，青岛软控安装工程有限公司注销。

根据青岛软控重工有限公司及青岛软控安装工程有限公司董事会决议，青岛软控重工有限公司以2012年12月31日为合并 基准日吸收合并其全资子公司青岛软控安装工程有限公司。吸收合并完成后，软控重工承接青岛软控安装工程有限公司全部 债权、债务。青岛软控重工有限公司注册资本和实收资本保持不变。

（2）2013年10月31日，公司将持有的青岛软控循环利用工程技术有限公司的股份转让。自2013年11月1日起，青岛软控 循环利用工程技术有限公司不再纳入合并报表范围。

（ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

不适用。

软控股份有限公司

董事长：袁仲雪

2014年3月19日

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