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MESNAC CO.,LTD — Annual Report 2011
Mar 22, 2012
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Annual Report
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软控股份有限公司
2011年度董事会工作报告
一、公司经营情况
（一）公司报告期内总体经营情况
2011 年，国际政治经济形势复杂多变，国内经济也在经济增速下降和通货 膨胀双重压力，以及国内外各种复杂因素的影响下，实现了平稳较快发展。转变 经济发展方式、促进经济结构调整和产业优化升级仍然是经济发展中的主要任 务。我国轮胎行业在2011 年，也受到全球经济减速，以及原材料价格大幅波动 和贸易壁垒等影响，行业发展面临很大压力。经过努力，轮胎行业在产值、销售 收入、出口交货值等方面取得了较快增长。国家产业政策也大大促进了轮胎行业 的产业结构调整和规范发展，粗放式的发展模式已经开始向更加注重产品结构、 质量、品牌、效益的新的增长模式转变。轮胎等产品结构以及出口产品的结构得 到进一步优化。
报告期内，公司各项业务得到了稳步推进。产品市场份额持续提高，客户结 构进一步优化，新产品推广顺利。新型半钢一次法成型机、立体仓储系统等重点 新产品陆续开发成功并推向市场，胶州橡胶装备制造基地二期建设及配料研发平 台建设顺利完工，产品交付能力和制造能力显著提升。子公司、事业部的管理模 式得到稳步发展，人才引进和培养取得较大进展。国际化发展战略取得新的突破， 公司成功收购了美国WYKO 轮胎技术有限公司，极大促进了公司成型技术的提升， 并有效促进了在国际市场的拓展。经过各方努力，公司顺利完成了2011 年的工 作目标。
（二）报告期内公司经营业绩分析
1、主要财务数据变动及其原因
| 本年比上年 增减（％） |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2011 年 | 2010 年 | 2009 年 | ||
| 营业总收入（元） | 2,214,784,024.71 521,770,532.69 |
1,499,963,981.22 360,382,631.20 |
47.66% 44.78% |
1,128,230,739.75 261,957,187.25 |
| 营业利润（元） |
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| 利润总额（元） | 562,433,212.40 | 437,939,968.17 | 28.43% | 333,022,902.76 |
|---|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股 | ||||
| 东的净利润（元） | 455,428,177.25 | 372,959,774.63 | 22.11% | 294,759,996.47 |
| 归属于上市公司股 | ||||
| 东的扣除非经常性 | 448,374,958.00 | 341,288,827.60 | 31.38% | 260,369,407.52 |
| 损益的净利润（元） | ||||
| 经营活动产生的现 | ||||
| 金流量净额（元） | -649,508,197.88 | 85,590,115.42 | -858.86% | 156,760,217.65 |
变动原因分析：
公司2011 年度市场订单不断增加，经营业绩继续保持较高的增长，实现营 业收入22.15 亿元，同比增长47.66%；利润总额5.62 亿元，同比增长28.43%； 实现净利润4.55 亿元，同比增长22.11%。受税收政策、营业外收入减少等影响， 净利润的增长低于营业利润增长。由于应收账款的增加较多以及业务规模扩大订 单增加而引起的采购支出的增加，经营活动的现金流量减少，同比降低858.86%。
2 、主营业务按行业、产品和地区分布情况
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 （%） |
营业收入比上 年增减（%） |
营业成本比上 年增减（%） |
毛利率比上年 增减（%） |
| 软件业 | 35,423.32 | 1,957.05 | 94.48% | 34.19% | 40.15% | -0.23% |
| 制造及安装业 | 174,350.59 | 126,520.34 | 27.43% | 45.95% | 52.30% | -3.03% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 配料系统 | 38,238.07 | 23,600.49 | 38.28% | 65.04% | 71.38% | -2.28% |
| 橡胶装备（不含橡胶 | ||||||
| 配料系统） | 94,610.74 | 55,068.20 | 41.79% | 40.90% | 49.84% | -3.47% |
| 化工装备 | 50,387.58 | 31,691.99 | 37.10% | 31.09% | 33.86% | -1.30% |
| 模具 | 8,848.21 | 6,755.64 | 23.65% | 27.43% | 26.14% | 0.78% |
| 轮胎行业MES 系统 | 2,850.33 | 771.40 | 72.94% | 51.84% | 44.72% | 1.33% |
| 工业机器人 | 6,070.13 | 3,509.60 | 42.18% | 56.22% | 41.72% | 5.92% |
| 其他 | 8,768.85 | 7,080.07 | 19.26% | 99.49% | 271.10% | -37.34% |
3 、订单获取和执行情况
==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==
公司的主要经营模式为以销定产，根据订单情况安排设计和生产，橡胶装备 生产周期一般为四到六个月，部分化工装备为根据工程进度进行生产安排。
2011 年，公司产品所在的橡胶轮胎、化工、机器人等行业发展形势良好， 公司各类产品的订单数量都有不同程度的增加，2011 年共签署订单约 32 亿元。 4 、产品的销售情况
报告期内，公司主要产品销售价格无重大变动情况，主要原材料价格也基本 稳定，部分新产品采取了以优惠价格进入市场的销售策略。由于公司主要生产模 式为以销定产，生产项目基本根据合同要求安排生产，而2011 年产品销售整体 形势较好，销售收入增加较快，各类产品的收入都有不同程度增加。
5 、毛利率变动情况
| 2011 年 | 2010 年 | 2009 年 | 本年比上年增减幅度超过 30%的原因 |
与同行业相比差异超 过30%的原因 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 销售毛利率 | 39.34% | 41.55% | 40.39% |
2011 年，由于产品销售结构的变化，以及部分产品的价格下降，公司的整 体毛利率水平比上一年度略有下降。
6 、主要供应商、客户情况
（1） 主要供应商情况
单位：万元
| 前5 名供应商 | 采购金额 | 占年度采购总 金额的比例 |
预付账款的 余额 |
占公司预付账款 总余额的比例 |
是否存在关联 关系 |
| 供应商1 | 2,634.05 | 2.77% | - | 否 |
|
| 供应商2 | 2,049.35 | 2.16% | - | 否 |
|
| 供应商3 | 1,938.23 | 2.04% | 1.10 | 0.00% | 否 |
| 供应商4 | 1,871.92 | 1.97% | 87.14 | 0.18% | 否 |
| 供应商5 | 1,692.31 | 1.78% | 923.80 | 1.88% | 否 |
| 合计 | 10,185.86 | 10.72% |
1,012.04 | 2.06% |
（2）主要客户情况
单位：万元
前5 名客户 销售金额 占年度销售总 应收账款余额 占公司应收账款 是否存在关联
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| 金额的比例 | 总余额的比例 | 关系 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 客户1 | 26,573.18 | 12.00% | 47,984.92 | 25.15% | 否 | |
| 客户2 | 25,775.53 | 11.64% |
22,798.87 | 11.95% |
否 | |
| 客户3 | 8,270.20 | 3.73% |
3,311.09 | 1.74% |
否 | |
| 客户4 | 7,168.85 | 3.24% |
1,891.86 | 0.99% |
否 | |
| 客户5 | 6,269.90 | 2.83% |
919.75 | 0.48% |
否 | |
| 合计 | 74,057.66 | 33.44% |
76,906.49 | 40.30% |
公司产品的主要销售客户是大型轮胎企业及化工行业新客户，此类企业实力 强、发展潜力大，应收账款发生坏帐损失的风险较小。
公司产品销售情况与客户投资、扩产计划密切相关，销售居前的客户一般当 年存在大型项目建设，公司前五名客户不存在发生重大变化的情形，公司也不存 在向单一客户销售比例超过当年销售总金额30%或严重依赖于少数客户的情形。 随着这些大客户的项目投产，应收账款将会下降。
7 、非经常性损益情况
| 7、非经常性损益情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 单位：元 | ||||
| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 附注（如适用） | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -2,195,344.73 14,502,243.37 0.00 0.00 -4,313,352.69 0.00 -893,368.09 -46,958.61 7,053,219.25 |
- | -101,853.24 36,116,486.10 0.00 -57,960.00 0.00 -898,112.41 -3,358,267.38 -29,346.04 31,670,947.03 |
-3,049,407.02 41,402,926.36 251,613.28 0.00 241,192.54 0.00 -4,455,736.21 0.00 34,390,588.95 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | ||||
| 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 | ||||
| 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 | ||||
| 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 | ||||
| 净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ||||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
| 所得税影响额 | ||||
| 少数股东权益影响额 | ||||
| 合计 |
公司一向重视研发工作，技术开发方向也符合国家发展规划，近年来一直获
得了政府对科研等项目的支持。2011 年，获得的国家项目补贴较上年减少较多，
==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==
致非经常性损益变化较大。
8 、经营环境分析。
| 对2011 度业绩及财务状 况影响情况 |
对未来业绩及财务状况影 响情况 |
对公司承诺事项的影响情况 | |
|---|---|---|---|
| 国内市场变化 | 影响较小 | 产业结构调整、轮胎产业政 策对公司发展有积极影响 |
无影响 |
| 国外市场变化 | 影响较小 | 国外市场发展对公司发展 有积极影响 |
无影响 |
| 信贷政策调整 | 影响较小 | 影响较小 | 无影响 |
| 汇率变动 | 影响较小 | 影响较小 | 无影响 |
| 利率变动 | 影响较小 | 影响较小 | 无影响 |
| 成本要素的价格变化 | 影响较小 | 影响较小 | 无影响 |
| 自然灾害 | 无影响 | 无影响 | 无影响 |
| 通货膨胀或通货紧缩 | 影响较小 | 影响较小 | 无影响 |
9 、行业比较分析。
我国橡胶轮胎工业近年来取得了较快的发展，但也出现了产品同质化、生产 较为粗放、工艺落后、产业集中度不高等问题。从 2011 年轮胎企业情况来看， 高端产品、高附加值、绿色环保产品市场发展良好，高端轮胎需求增长迅速，品 牌企业、规模企业、尤其是国际领先企业的经济效益出现大幅增长，而低端企业 则面临着较大的生存压力，产业升级势在必行。
截至2011 年底，全国机动车保有量为2.25 亿辆，其中汽车1.06 亿辆。机 动车保有量的持续增长，为我国橡胶轮胎工业提供广阔的内需市场，促进了橡胶 行业的持续增长。此外，斜交胎比例的不断下降，也为子午线轮胎提供了新的市 场空间。
产品出口也一直是我国橡胶轮胎业的重要销售渠道。欧盟将于2012 年11 月正式实施的轮胎标签法，给国内轮胎企业提出了新的要求，产业升级愈加迫切。 美国2009 年实施的轮胎特保案将到期，后续政策也值得关注。随着新兴国家市 场的快速发展以及东南亚等国家轮胎企业的建设，整个海外市场逐步呈现了新的 发展格局。
适应政策变化和行业发展要求，提升企业的自主创新能力和市场竞争力，快
==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==
速实现产业结构调整、促进产业升级，实现行业整体进步是我国橡胶轮胎行业的 唯一选择。
公司也积极面对这一发展趋势，加大研发力度、加快新产品开发，大力提升 产品品质、升级产品结构。进一步提升技术水平。更好的满足市场需求并积极开 拓高端客户市场及海外市场。
10 、薪酬分析
| 2011 年度从 公司领取的 报酬总额（万 元） 38.86 33.96 0 11.63 0 6 6 6 6 11.54 8.87 0 33.95 33.82 26.71 28.76 42.46 30.29 30.76 |
2010 年度从 公司领取的 报酬总额（万 元） 33.39 28.94 0 9.89 0 5 5 5 5 10.94 7.63 0 28.87 28.49 25.52 26.54 33.72 23.6 25.78 |
公司净 利润同 比增减 （%） 22.11% 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薪酬总额 同比增减 （%） |
||||||
| 薪酬同比变动与净利润同 比变动的比较说明 |
||||||
| 姓名 | 职务 | |||||
| 董事长 副董事长 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事 监事 监事 总裁 副总裁 副总裁 财务总监 副总裁 副总裁 副总裁 |
16.38% 17.35% 0.00% 17.59% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 5.48% 16.25% 0.00% 17.60% 18.71% 4.66% 8.36% 25.92% 28.35% 19.32% |
标准未变,低于净利润增长 标准未变,低于净利润增长 未领取报酬 标准未变,低于净利润增长 未领取报酬 2010 年度任职10 个月 2010 年度任职10 个月 2010 年度任职10 个月 2010 年度任职10 个月 标准未变,低于净利润增长 标准未变,低于净利润增长 未领取报酬 标准未变,低于净利润增长 标准未变,低于净利润增长 标准未变,低于净利润增长 标准未变,低于净利润增长 标准未变,高于净利润增长 标准未变,高于净利润增长 标准未变,低于净利润增长 |
||||
| 袁仲雪 | ||||||
| 张 焱 | ||||||
| 王文哲 | ||||||
| 张君峰 | ||||||
| 于 明 | ||||||
| 段天魁 | ||||||
| 陈志宏 | ||||||
| 姜省路 | ||||||
| 王 荭 | ||||||
| 郑 雷 | ||||||
| 张淳珍 | ||||||
| 刘海斌 | ||||||
| 高彦臣 | ||||||
| 王金健 | ||||||
| 张泽恩 | ||||||
| 毛延峰 | ||||||
| 闫立远 | ||||||
| 杨殿才 | ||||||
| 李召峰 | ||||||
==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==
| 罗天韵 | 副总裁 | 21.93 | 20.51 | 6.92% | 同上 | 标准未变,低于净利润增长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张文军 （离任） |
副总裁 | 10 | 24.45 | -59.10% | 同上 | 2011 年未全年任职 |
| 纪 东 （离任） |
董事会秘 书 |
1.05 | 18.72 | -94.39% | 同上 | 2011 年未全年任职 |
| 合计 | 388.59 | 366.99 | 5.89% |
2011 年度，董监高薪酬领取的相关议案已通过董事会薪酬与考核委员会的
审议。报告期内，公司没有实施股权激励情况。
二、报告期资产、负债及重大投资等事项进展情况分析
1 、公司主要设备盈利能力、使用情况及减值情况。
| 相关担保、诉讼、仲裁 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 存放状态 | 性 质 | 使用情况 | 盈利能力情况 | 减值情况 | |
| 等情况 | ||||||
| 厂房 公司和子公司厂 房均建在自有生 产场所 生产经营 在用 良好 无 无 采矿权 —— —— —— —— —— —— 重要设备 公司和子公司设 备均在各自生产 场所内 生产经营 在用 良好 无 无 其他重要资产 在建工程与土地 使用权均建在自 有生产场所 生产经营 在建、在用 良好 无 无 |
报告期内，公司核心资产使用正常、盈利能力稳定，没有出现替代资产或资 产升级换代导致核心资产盈利能力降低的情形。公司胶州装备产业园的建设，部 分厂房及新购设备陆续投入使用。主要核心资产都处于在用状态，且使用效率较 高。
公司核心资产为生产厂房、土地使用权和生产设备，在报告期内，没有发生 资产已经闲置、资产的市场价格大幅下跌、资产运营绩效显著低于预期、外部环 境变化对资产运营产生重大不利影响以及市场利率大幅提升导致资产可收回金 额大幅降低等情形。
2、存货情况
（ 1 ）存货分类
单位：元
项目 期末数 期初数
==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原材料 | 175,301,647.17 6,958,703.23 168,342,943.94 175,779,865.43 6,958,703.23 168,821,162.20 441,794,674.26 441,794,674.26 328,795,055.60 328,795,055.60 166,707,466.12 32,694.00 166,674,772.12 139,489,211.50 32,694.00 139,456,517.50 783,803,787.55 6,991,397.23 776,812,390.32 644,064,132.53 6,991,397.23 637,072,735.30 |
|||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | ||||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合计 |
（ 2 ）存货跌价准备
单位：元
| 本期减少额 | 本期减少额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 期末账面余额 | ||
| 转回 | 转销 | ||||
| 原材料 | 6,958,703.23 32,694.00 6,991,397.23 |
0.00 |
6,958,703.23 32,694.00 0.00 0.00 6,991,397.23 |
||
| 在产品 | |||||
| 库存商品 | |||||
| 周转材料 | |||||
| 消耗性生物资产 | |||||
| 合计 |
3、本报告期内，合并报表范围变化的说明：
2011年3月27日，子公司大连天晟通用机械有限公司与江苏南大紫金科技集 团有限公司、黄娟平、丁伟合资成立常州天晟紫金自动化设备有限公司，注册资 本100万元，大连天晟通用机械有限公司出资51万元，占51%的股权，常州天晟 紫金自动化设备有限公司自2011年4月1日起纳入合并报表范围。
2011年8月10日，子公司大连天晟通用机械有限公司与周石松合资成立株洲 天晟橡塑机械有限公司，注册资本500万元，大连天晟通用机械有限公司出资255 万元，占51%的股权，株洲天晟橡塑机械有限公司自2011年8月10日起纳入合并 报表范围。
2011年6月14日，公司根据第四届董事会第六次会议决议，联合青岛市科技 风险投资有限公司、青岛开源集团有限公司投资成立青岛华控能源科技有限公 司，注册资本1,000万元，本公司实际出资450万元，占45%的股权。根据青岛华 控能源科技有限公司第一次临时股东会决议，2011年9月13日，本公司出资额变 更为650万元，占65%的股权，青岛华控能源科技有限公司于2011年9月起纳入合
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并报表范围。
2011年8月8日，公司根据第四届董事会第十次会议决议，投资设立全资子公 司青岛软控检测系统有限公司，注册资本5000万元，青岛软控检测系统有限公司 于2011年8月起纳入合并报表范围。
2011年11月1日，公司根据第四届董事会第十二次会议决议，投资设立全资 子公司青岛软控循环利用工程技术有限公司，注册资本5000万元，青岛软控循环 利用工程技术有限公司于2011年11月1日起纳入合并报表范围。
2011年11月17日，公司根据第四届董事会第十三次会议决议投资设立全资子 公司富凯轮胎科技有限公司，注册资本10美元，实际出资650万美元，富凯轮胎 科技有限公司于2011年11月17日起纳入合并报表范围。
2011年12月1日，子公司富凯轮胎科技有限公司投资设立全资子公司 WYKOTireTechnology(UK)Ltd.公司，注册资本10英镑。 WYKOTireTechnology(UK)Ltd.公司于2011年12月1日起纳入合并报表范围。
2011年12月2日，子公司富凯轮胎科技有限公司根据公司第四届董事会第十 四次会议决议收购DavianEnterprisesLLC公司100%股权，注册资本10美元，实际 出资额565万美元，DavianEnterprisesLLC公司于2011年12月2日起纳入合并报表 范围。
4 、金融资产投资情况
报告期内，公司不存在金融资产投资情形。
5 、债权债务变动情况
单位：元
| 本年比上年 | 同比增减达到 30%的说明 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2011 年 | 2010 年 | 2009 年 | ||
| 增减幅度（%） | |||||
| 一、主要债权 | 329,999,453.04 1,840,367,062.15 492,141,627.10 2,662,508,142.29 103,000,000.00 |
231,795,683.72 1,237,659,310.52 214,813,926.25 1,684,268,920.49 248,000,000.00 |
42.37 48.70 129.10 -58.47 |
73,450,159.29 734,081,478.08 134,690,549.76 942,222,187.13 80,000,000.00 |
业务增长 业务增长 业务增长 归还银行贷款 |
| 应收票据 | |||||
| 应收账款 | |||||
| 预付款项 | |||||
| 小 计 | |||||
| 二、主要债务 | |||||
| 短期借款 |
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| 应付票据 203,197,486.31 应交税费 56,902,449.18 应付利息 30,239,156.44 应付债券 937,332,282.42 小 计 1,330,671,374.35 |
435,887,754.02 -53.38 214,567,366.29 -748,291.22 7,704.32 -17,397,955.09 - - 683,139,462.80 277,169,411.20 |
现款结算增加 增值税留抵减少 和应退企业所得 税收回 发行公司债券 发行公司债券 |
|---|---|---|
公司营业收入快速增长，应收款项相应增加。主要由于公司新行业的拓展， 以及为尽快提升市场份额，稳定长期客户关系，对部分核心客户执行较为宽松的 回款政策。报告期内，公司加强了应收账款的管理，同时公司继续开展回购担保 及融资租赁销售业务，增强了公司的销售竞争力，促进了产品销售。 6、研发情况
近三年公司研发费用投入情况：
| 单位：万元 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 2011 年 | 2010 年 | 2009 年 |
| 研发费用投入金额 | 7,502.17 | 5,725.94 | 5,982.34 |
| 营业收入 | 221,478.02 | 149,996.40 | 112,823.07 |
| 占营业收入比例（%） | 3.39% | 3.82% | 5.30% |
公司一直坚持自主创新，重视知识产权的保护，2011 年共获得发明专利12 项，实用新型专利20 项，软件著作权授权13 项；申报专利52 项，其中发明专 利25 项，实用新型专利27 项，软件著作权13 项。
7、投资情况
（1）募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]242 号文《关于核准青岛高 校软控股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行4,500 万股股票， 每股发行价13.51 元，共计募集资金60,795 万元，扣除发行费用后实际募集资 金净额为58,874.30 万元，募集资金于2009 年4 月10 日到位，已经中磊会计师 事务所有限责任公司验证，并出具中磊验字[2009]0024 号《验资报告》。截至2011 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==
单位：元
| 户名 | 开户银行 | 银行帐号 | 期末余额 |
|---|---|---|---|
| 建设银行青岛经济技术 开发区支行 农业银行青岛李沧区支行 建设银行青岛经济技术 开发区支行 中国银行青岛四方支行 - |
37101988110051013510 080101040026782 37101988110049000079 408502531648094001 - |
50,152,908.25 32,028,599.21 5,192,000.00 15,897,340.40 105,270,847.86 |
|
| 青岛软控机电工程有限公司 | |||
| 青岛软控机电工程有限公司 | |||
| 青岛软控机电工程有限公司 | |||
| 青岛软控重工有限公司 | |||
| 合计 |
截止2011 年12 月31 日，公司募集资金累计使用49,138.08 万元，专户存
款10,527.08 万元，较尚未使用的募集资金余额9,736.22 万元多790.86 万元， 产生差异的原因为募集资金账户利息收入。
（2）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《关 于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神，并根据《深圳证券 交易所中小企业板块上市特别规定》的要求，结合公司实际情况，公司于2006 年7月13日制订了《公司募集资金使用管理制度》，经2006年第二次临时股东大会 表决通过。2008年7月28日，公司完善修订了《募集资金管理制度》并经2008年 第二次临时股东大会表决通过。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，在 银行设立募集资金使用专用账户。2009年6月23日，本公司及其子公司青岛软控 机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司与主承销商西南证券股份有限公司和 建设银行青岛经济技术开发区支行、农业银行青岛李沧区支行、中国银行青岛四 方区支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审 批，以保证专款专用。
（3）本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 58,874.30 0.00 0.00 0.00% |
58,874.30 0.00 0.00 0.00% |
58,874.30 0.00 0.00 0.00% |
本年度投入募集资金总额 20,695.44 已累计投入募集资金总额 49,138.08 |
本年度投入募集资金总额 20,695.44 已累计投入募集资金总额 49,138.08 |
本年度投入募集资金总额 20,695.44 已累计投入募集资金总额 49,138.08 |
本年度投入募集资金总额 20,695.44 已累计投入募集资金总额 49,138.08 |
本年度投入募集资金总额 20,695.44 已累计投入募集资金总额 49,138.08 |
本年度投入募集资金总额 20,695.44 已累计投入募集资金总额 49,138.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变 | 募集资金 | 调整后投 | 本年度投 | 截至期末累 | 截至期末 | 项目达到 | 本年度 | 是否达 | 项目可行 |
==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==
| 和超募资金投 | 更项目(含 | 更项目(含 | 承诺投资 | 资总额(1) | 入金额 | 计投入金额 | 计投入金额 | 计投入金额 | 投资进度 | 预定可使 | 预定可使 | 实现的 | 到预计 | 到预计 | 性是否发 | 性是否发 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向 | 部分变更) | 总额 | (2) | (%)(3)＝ | 用状态日 | 效益 | 效益 | 生重大变 | |||||||||||||
| (2)/(1) | 期 | 化 | |||||||||||||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||||||||||
| 软控股份(胶州) 科研制造基地 |
否 | 58,874.30 | 58,874.30 | 20,695.44 | 49,138.08 | 83.46% |
2011年04 月30日 |
10,712.82是 | 否 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||||||||||
| 小计 | - | 58,874.30 | 58,874.30 | 20,695.44 | 49,138.08 | - |
- | 10,712.82 | - | - | |||||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||||||||||||
| 归还银行贷款 | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| （如有） | |||||||||||||||||||||
| 补充流动资金 | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| （如有） | |||||||||||||||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||||||||||||
| - | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | - |
- | 0.00 | - | - | ||||||||||||
| 小计 | |||||||||||||||||||||
| 合计 | - | 58,874.30 | 58,874.30 | 20,695.44 | 49,138.08 | - |
- | 10,712.82 | - | - | |||||||||||
| 未达到计划进 | |||||||||||||||||||||
| 度或预计收益 的情况和原因 |
本期项目建设按计划进行，项目投入与资金支付存在时间差异。 | ||||||||||||||||||||
| （分具体项目） | |||||||||||||||||||||
| 项目可行性发 | |||||||||||||||||||||
| 生重大变化的 | 报告期内，公司募集资金项目可行性未发生重大变化。 | ||||||||||||||||||||
| 情况说明 | |||||||||||||||||||||
| 超募资金的金 | |||||||||||||||||||||
| 额、用途及使用 | 不适用 | ||||||||||||||||||||
| 进展情况 | |||||||||||||||||||||
| 募集资金投资 | 适用 | ||||||||||||||||||||
| 项目实施地点 | 压力容器相关项目，由青岛软控精工有限公司在胶州市胶东镇营旧路实施，部分调整为青岛软控重工有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 变更情况 | 在兰州东路369号其注册地实施。 | ||||||||||||||||||||
| 适用 | |||||||||||||||||||||
| 募集资金投资 | |||||||||||||||||||||
| 项目实施方式 | 原由青岛软控精工有限公司实施的科研制造基地、数字化轮胎装备与物料输送配料科研制造区部分项目，调整 | ||||||||||||||||||||
| 调整情况 | 为青岛软控机电工程有限公司实施。原压力容器项目，由青岛软控精工有限公司在胶州市胶东镇营旧路实施， | ||||||||||||||||||||
| 部分调整为青岛软控重工有限公司在兰州东路369号其注册地实施。 | |||||||||||||||||||||
| 募集资金投资 | |||||||||||||||||||||
| 项目先期投入 | 不适用 | ||||||||||||||||||||
| 及置换情况 | |||||||||||||||||||||
| 用闲置募集资 | 适用 | ||||||||||||||||||||
| 金暂时补充流 | 2010 | 年8月14日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充 | |||||||||||||||||||
| 动资金情况 | 流动资金的议案》。根据募集资金项目的实施进度和计划以及公司业务发展的实际需要，为提高募集资金的使 |
==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==
| 用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大的效益,董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用金额不超过5,000万元，使用期限不超过六个月。公司用于补充流动资金的5000万元闲置募集资 金于2011年3月24日归还至募集资金专用账户。2011年3月31日公司召开了第四届董事会第七次会议，审 议通过了《就关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置的募集资金 补充流动资金，总额不超过5000万元，使用期限不超过六个月。截至2011年9月20日，公司已将5000万元 资金全部归还至募集资金专用账户。 |
用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大的效益,董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用金额不超过5,000万元，使用期限不超过六个月。公司用于补充流动资金的5000万元闲置募集资 金于2011年3月24日归还至募集资金专用账户。2011年3月31日公司召开了第四届董事会第七次会议，审 议通过了《就关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置的募集资金 补充流动资金，总额不超过5000万元，使用期限不超过六个月。截至2011年9月20日，公司已将5000万元 资金全部归还至募集资金专用账户。 |
|---|---|
| 项目实施出现 | 适用 募集资金存放专项账户余额共为10,527.08万元，较尚未使用的募集资金余额9,736.22万元多790.86万元，产 生差异的原因为募集资金账户利息收入。 存放于募集资金专项账户中。 无 |
| 募集资金结余 | |
| 的金额及原因 | |
| 尚未使用的募 | |
| 集资金用途及 | |
| 去向 | |
| 募集资金使用 | |
| 及披露中存在 | |
| 的问题或其他 | |
| 情况 |
《关于公司募集资金年度存放与使用的专项说明》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
三、公司未来发展情况及展望
1、发展规划
2012 年，世界经济仍未摆脱金融危机的影响，全球的政治、经济格局发生 了巨大变化，我国经济也处于重要的战略机遇期，国内经济增长放缓。国际贸易 格局也面临着巨大挑战。
橡胶轮胎行业发展也面临着复杂的经济环境，不确定因素较多，粗放式的增 长格局亟待改变。公司将继续按照“集团化、精细化、国际化”的发展方向，抓 住产业升级这一发展机遇，充分发挥行业、技术等方面优势，突出中高端市场定 位及产品定位，打造高端品牌，在产品研发、制造过程、供应链培育等具体业务 运营的全过程全面提升精细化水平，为用户提供更具优势的产品和服务。强化各 子公司、事业部的全面运营及管理能力、市场拓展能力、产品研发能力，进一步 提升产品品质，增强国际竞争力。更好的实施国际化发展战略，建立全球化的研 发、生产、市场服务体系。进一步拓展国际市场。
2、经营计划或盈利预测
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2012 年，在产业升级和产品结构调整的大背景下，行业发展也面临着诸多 的不确定因素，公司将沿着既定的长期发展战略，稳步推进各项工作：
（1）完善营销体系建设，优化客户结构，扩大国际市场份额。
完善销售网络和售后服务体系的建设，面向国际、国内高端客户，提高产品 推广力度和服务水平，拓展国际大客户的产品销售比例。利用现有海外销售平台， 进一步扩大成熟产品的海外销售。
（2）加强过程管理，提高研发效率和技术水平。
整合国内外多方资源，加强专业化的研发团队建设，加强过程控制和管理， 促进研发水平提升，进一步向国际最高水平迈进。
（3）提升整体运营效率，持续提升产品品质，巩固交付能力。
完善流程建设、强化人员培训，加强设计、生产、检验的全程管理，提高成
本、资金的控制水平，持续提升产品质量，巩固交付能力，提高整体运营效率。
公司将继续坚持“否定自我、持续创新”的精神，抓住半钢胎市场发展、技 术标准、技术要求提高，以及企业升级需求加快这一变化趋势，促进管理能力、 研发能力、制造能力的稳步提高，进一步优化产品结构，促进毛利率水平等各项 生产经营运行指标的有效改善，整合好公司国内外资源，提升产品在国际高端客 户中的销售比例。2012 年公司将实现销售收入、利润总额同比稳定增长。
3、风险分析
2012 年，公司面临的主要风险是国内外经济形势的复杂多变的经营风险， 同时公司下游轮胎行业受国际市场对轮胎产品出口限制、原材料价格高位波动等 方面的不利变化导致的竞争加剧的市场风险，以及公司管理能力不足，导致产品 交货、产品质量不足，运营效率不高的风险。
公司将积极面对各种风险，同时及时抓住行业升级发展的机遇，面对橡胶轮 胎行业产业整合、产业升级的有利时机加快新技术的应用和产品的升级创新，加 强对国际市场和高端客户的开发，以优质的产品质量和服务提高公司的市场竞争 力，保持公司持续的发展。
4、并购重组进展
报告期，公司没有发生重大资产重组等重大事项。
5 、年度重大投资
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公司2009 年通过非公开发行股票方式募集资金进行软控(胶州)科研制造基 地项目的建设。该项目主要包括大型数字化装备研发、加工、装配基地，压力容 器研发制造基地以及亚洲最高水平的物料输送和配料实验室的建设实施。2011 年度主要进行了二期项目的实施。目前二期建设已经完工，对公司生产能力提升 起到积极作用。
公司的募集资金使用情况报告详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
6、政策法规变化
在公司所处的软件、装备制造等领域，国家在税收、进出口等方面一直采取 了积极支持、鼓励发展的产业政策，这些将对公司发展产生积极的影响。
7、董监高和重要股东变动
2011 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于董事会 秘书变更的议案》，同意公司董事会秘书纪东先生因个人原因辞去董事会秘书、 公司副总裁职务，纪东先生辞职后不再担任公司任何职务。董事长袁仲雪先生提 名公司副董事长张焱先生兼任公司的董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。
2011年8月15日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司副 总裁辞职的议案》，公司副总裁张文军先生因个人原因辞去公司副总裁职务。辞 职后，张文军先生将不再担任公司的任何职务。
8、控制权变动
报告期内，公司控制权和经营权均未发生改变。 9、诉讼、仲裁
报告期内，公司没有发生重大诉讼、仲裁等事项。
四、董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及工作内容
| 会议名称 | 召开时间 | 召开方式 | 审议议案 |
| 第四届董事会 第六次会议 |
1 月10 日 | 通讯方式 | 1、《关于参股设立橡胶谷有限公司的议案》 2、《关于参股设立青岛华控能源科技有限公司的议案》 |
==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==
| 1、《关于公司符合发行债券条件的议案》 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2、《关于发行公司债券议案》 | |||||
| 2.1《关于本次发行公司债券的发行规模》 | |||||
| 2.2《关于本次发行公司债券向公司股东配售安排》 | |||||
| 2.3《关于本次发行公司债券的品种及债券期限》 | |||||
| 第四届董事会 | 现场和通 | 2.4《关于本次发行公司债券的募集资金用途》 | |||
| 3 | 月31 | 日 | 讯方式结 | 2.5《关于本次发行公司债券的发行方式》 | |
| 第七次会议 | 合 | 2.6《关于本次发行公司债券决议的有效期》 | |||
| 2.7《关于本次发行公司债券拟上市的交易所》 | |||||
| 2.8《关于本次发行公司债券的的授权事项》 | |||||
| 2.9《关于本次发行公司债券的偿债保障措施》 | |||||
| 3、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | |||||
| 4、《关于召开公司2011 年度第一次临时股东大会的议案》 | |||||
| 1、《2010 年度总经理工作报告》 | |||||
| 2、《2010 年度董事会工作报告》 | |||||
| 3、《公司2010 年年度报告及其摘要》 | |||||
| 4、《2010 年度财务决算报告》 | |||||
| 5、《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 | |||||
| 6、《关于续聘中磊会计师事务所为公司2011 年度审计机构的议案》 | |||||
| 7、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》 | |||||
| 8、《内部控制自我评价报告》 | |||||
| 9、《关于董事会秘书变更的议案》 | |||||
| 10、《关于2011 年度销售业务回购担保总额管理的议案》 | |||||
| 11、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过10000 万元授信额度并为全资子公 | |||||
| 司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | |||||
| 第四届董事会 | 4 | 月13 | 日 | 现场 | 12、《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过50000 万元信用额度并为全资 子公司提供担保的议案》 |
| 第八次会议 | 13、《关于向民生银行青岛分行申请不超过20000 万元授信额度并为全资子公 | ||||
| 司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | |||||
| 14、《关于向中国银行青岛四方区支行申请不超过7000 万元授信额度并为全资 | |||||
| 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | |||||
| 15、《关于向恒丰银行青岛高科园支行申请不超过10000 万元授信额度并为全 | |||||
| 资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | |||||
| 16、《关于向交通银行青岛分行申请不超过15000 万元授信额度并为全资子公 | |||||
| 司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | |||||
| 17、《关于向光大银行青岛正阳路支行申请不超过5000 万元授信额度并为全资 | |||||
| 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | |||||
| 18、《关于为全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公司提供融资保函的议 | |||||
| 案》 | |||||
| 19、《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过45000 万元授信额度的议案》 | |||||
| 20、《关于召开公司2010 年度股东大会的议案》 | |||||
| 第四届董事会 | 现场和通 | ||||
| 4 | 月22 | 日 | 讯方式结 | 1、《公司2011 年第一季度报告》 | |
| 第九次会议 | 合 | ||||
| 第四届董事会 | 现场和通 | 1、《关于与橡胶谷有限公司关联交易的议案》 | |||
| 7 | 月19 | 日 | 讯方式结 | 2、《关于投资设立青岛软控检测系统有限公司的议案》 | |
| 第十次会议 | 合 | 3、《关于公司债券资金以银行委托贷款方式提供给全资子公司使用的议案》 |
==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==
| 1、《公司2011 年半年度报告及其摘要》 | |||
|---|---|---|---|
| 2、《关于公司2011 年度中期利润分配的预案》 | |||
| 第四届董事会 第十一次会议 |
8 月15 日 | 现场 | 3、《关于公司债券资金以银行委托贷款方式提供给控股子公司使用的议案》 4、《关于参股设立青岛青大产学研中心有限公司的议案》 |
| 5、《关于公司副总裁辞职的议案》 | |||
| 6、《关于召开2011 年第二次临时股东大会的议案》 | |||
| 1、《关于公司内部控制规则落实情况自查报告和整改计划的议案》 | |||
| 第四届董事会 | 现场和通 | 2、《公司内部控制制度》 | |
| 9 月28 日 | 讯方式结 | 3、《子公司控制制度》 | |
| 第十二次会议 | 合 | 4、《关于修改<投资者关系管理制度>部分条款的议案》 | |
| 5、《关于投资设立青岛软控循环利用工程技术有限公司的议案》 | |||
| 第四届董事会 | 10 月20 | 现场和通 | 1、《公司2011 年第三季度报告》 |
| 讯方式结 | 2、《关于在境外投资设立软控（美国）有限公司的议案》 | ||
| 第十三次会议 | 日 | 合 | 3、《关于向光大银行青岛正阳路支行申请不超过7000 万元授信额度的议案》 |
| 第四届董事会 | 现场和通 | ||
| 12 月1 日 | 讯方式结 | 1、《关于美国全资子公司收购美国DAVIAN 公司100%股权的议案》 | |
| 第十四次会议 | 合 |
上述董事会会议决议刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露。
2、董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他有关法 律法规要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决 议。
3、审计委员会的履职情况汇总报告
报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《董事会审计委员会议事规则》、 《审计委员会年度财务报告审计工作规程》规范运作，监督公司内部审计制度及 其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务所审计工作。 审计委员会勤勉履行职责，发挥了其应有的作用。
审计委员会采取现场、通讯等多种方式，与公司管理层、会计师事务所就审 计工作进行了多次沟通，具体情况详见《软控股份有限公司董事会审计委员会有 —— 关会计师事务所相关事项的说明》 刊登于“ 巨潮资讯” 网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
五、其他事项
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1、利润分配预案
经中磊会计师事务所审计，2011 年，归属于公司股东的净利润为 455,428,177.25 元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金 31,325,593.40 元，完成2011 年度中期利润分配现金分红59,389,200.00 元， 加上上年度转入本年度的可供股东分配利润1,097,090,107.19 元，公司本年度 的可供股东分配的利润累计为1,461,803,491.04 元。
公司2011 年度利润分配的预案如下：
2011 年9 月7 日，公司2011 年第二次临时股东大会审议通过了《2011 年度 中期利润分配方案》：以2011 年6 月30 日公司的总股本74,236.5 万股为基数， 向全体股东每10 股派发现金股利0.80 元（含税），共计派发现金59,389,200.00 元。
根据公司近期产品项目的资金需求和公司发展的情况，公司2011 年度利润 分配预案为：以2011 年12 月31 日公司的总股本74,236.5 万股为基数，向全体 股东每10 股派发现金股利0.20 元（含税），共计派发现金14,847,300.00 元。 本次利润分配预案须经 2011 年度股东大会审议批准后实施。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
| 分红年度合并报表中归属于 | 占合并报表中归属于上市公 | |||
|---|---|---|---|---|
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 年度可分配利润 | ||
| 上市公司股东的净利润 | 司股东的净利润的比率 | |||
| 2011 年 | 74,236,500.00 0.00 49,491,000.00 |
455,428,177.25 372,959,774.63 294,759,996.47 |
16.30% 0.00% 16.79% |
455,428,177.25 372,959,774.63 294,759,996.47 33.05% |
| 2010 年 | ||||
| 2009 年 | ||||
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） |
2、关联交易情况
报告期内，公司与关联方之间发生的重大关联交易均履行了相关审批程序和 信息披露义务，交易价格参照市场价格并经各方充分协商确定，定价原则合理、 公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的 情形，其具体内容详见“第十节 重要事项”中“七、报告期内公司重大关联交 易事项”
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3、审计机构的变动
2012年，公司续聘中磊会计师事务所有限公司，该所已连续11年为公司提供 审计服务，其为公司提供审计服务的签字注册会计师已经轮换，目前为公司2011 年年度审计提供服务的签字注册会计师为王春艳、郭莉莉。
4、开展投资者关系管理的具体情况：
- （1）严格按照公司信息披露制度以及相关指引进行信息披露，保护广大投资者 的权益。
（2）接待机构投资者及媒体情况：
| 谈论的主要内容及提供 的资料 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | |
| 2011 年01 月05 日 | 公司会议室 公司会议室 公司会议室 公司会议室 公司会议室 公司会议室 公司会议室 公司会议室 公司会议室 公司会议室 |
实地调研 实地调研 网上交流 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 |
泰达宏利、安信证券 公司产品、市场及未来 发展等情况 博时基金、宏源证券、海通证券 公司产品、市场及未来 发展等情况 全体投资者 公司的经营情况、未来 的发展等内容与投资者 进行网上互动交流 纽伯格伯曼、高华证券、上投摩根基 金、大成基金、华商基金、长盛基金、 景顺长城基金 公司产品、市场及未来 发展等情况 常州投资集团、华润深国投信托、同 亨投资、齐鲁证券、云南国际信托 公司产品、市场及未来 发展等情况 工银瑞信基金、广发证券 公司产品、市场及未来 发展等情况 中国人保、 公司产品、市场及未来 发展等情况 国信证券 公司产品、市场及未来 发展等情况 东方证券、博时基金 公司产品、市场及未来 发展等情况 中邮创业基金 公司产品、市场及未来 发展等情况 润晖投资 公司产品、市场及未来 发展等情况 |
|
| 2011 年03 月04 日 | ||||
| 2011 年04 月25 日 | ||||
| 2011 年05 月03 日 | ||||
| 2011 年05 月06 日 | ||||
| 2011 年05 月11 日 | ||||
| 2011 年05 月13 日 | ||||
| 2011 年05 月19 日 | ||||
| 2011 年05 月20 日 | ||||
| 2011 年05 月25 日 | ||||
| 2011 年05 月31 日 | ||||
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| 2011 | 年06 | 月01 | 日 | 网上交流 | 2011 年公司债券网上路 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 演 | |||||||
| 2011 | 年06 | 月22 | 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 银华基金、景顺投资、宏利资产管理、 | 公司产品、市场及未来 |
| 国投瑞银基金、新华资产、汇丰晋信 | 发展等情况 | ||||||
| 基金 | |||||||
| 2011 | 年06 | 月27 | 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 高华证券、广发基金、北京鼎天投资 | 公司产品、市场及未来 |
| 高盛、摩根士丹利、中国光大资本、 | 发展等情况 | ||||||
| 富兰克林邓普顿、The Blankstone | |||||||
| Group | |||||||
| 2011 | 年06 | 月30 | 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 兴业全球基金 | 公司产品、市场及未来 |
| 发展等情况 | |||||||
| 2011 | 年08 | 月18 | 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 上海朱雀投资发展中心、易方达基金 管理有限公司、华宝兴业基金管理有 限公司、上投摩根基金管理有限公司 |
公司产品、市场及未来 发展等情况 |
| 中信建投证券有限责任公司、中欧基 | |||||||
| 2011 | 年08 | 月23 | 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 金管理有限公司、万联证券研究所、 上海泽熙投资管理有限公司、中原证 |
公司产品、市场及未来 发展等情况 |
| 券 | |||||||
| 2011 | 年08 | 月26 | 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 海通证券股份有限公司、国信证券、 融通基金管理有限公司 |
公司产品、市场及未来 发展等情况 |
| 建信基金管理公司、华安基金管理有 | |||||||
| 2011 | 年08 | 月31 | 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 限公司、大成基金管理有限公司、天 弘基金管理有限公司、泰康资产管理 |
公司产品、市场及未来 发展等情况 |
| 有限责任公司 | |||||||
| 2011 | 年09 | 月08 | 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 海富通基金管理有限公司、东方证券 股份有限公司 |
公司产品、市场及未来 发展等情况 |
| 2011 | 年09 | 月14 | 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华宝证券有限责任公司 | 公司产品、市场及未来 发展等情况 |
| 安信证券股份有限公司、银华基金管 | |||||||
| 2011 | 年10 | 月26 | 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 理有限公司、中银基金管理有限公 司、柏合国际投资有限公司、未来资 |
公司产品、市场及未来 发展等情况 |
| 产 益财投资咨询（上海）有限公司 | |||||||
| 2011 | 年10 | 月28 | 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 长信基金 | 公司产品、市场及未来 发展等情况 |
| 2011 | 年11 | 月01 | 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 鹏华基金管理有限公司、建信基金管 理公司、华夏基金 |
公司产品、市场及未来 发展等情况 |
| 2011 | 年11 | 月09 | 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 云南国际信托有限公司 | 公司产品、市场及未来 发展等情况 |
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| 网上交流 | 全体投资者 | 公司的经营情况、未来 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 年11 | 月09 | 日 | 的发展等内容与投资者 | |||
| 进行网上互动交流 | |||||||
| 2011 | 年11 | 月14 | 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 平安资产管理有限公司 | 公司产品、市场及未来 发展等情况 |
| 民生证券、中山证券有限责任公司、 | |||||||
| 2011 | 年11 | 月16 | 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 万家基金管理有限公司、长安基金管 理有限公司、三井住友资产管理股份 |
公司产品、市场及未来 发展等情况 |
| 有限公司上海代表处 | |||||||
| 2011 | 年11 | 月24 | 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 新华资产管理股份有限公司、润晖投 资 |
公司产品、市场及未来 发展等情况 |
| 2011 | 年12 | 月08 | 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 广发证券股份有限公司 | 公司产品、市场及未来 发展等情况 |
| 2011 | 年12 | 月21 | 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 兴业全球基金管理有限公司 | 公司产品、市场及未来 发展等情况 |
| 2011 | 年12 | 月22 | 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 招商基金管理有限公司 | 公司产品、市场及未来 发展等情况 |
| 2011 | 年12 | 月27 | 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中再资产、普尔投资管理有限公司 | 公司产品、市场及未来 发展等情况 |
（3）其他日常工作：
通过电话和投资者关系互动平台的方式回答各位投资者、媒体和中介机构的 询问。
报告期，公司指定信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》；公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站为巨潮网 http://www.cninfo.com.cn；投资者互动平台网址为http://irm.p5w.net。
5、内幕信息知情人登记管理制度的执行情况
自上市以来，公司董事会先后制定了《信息披露制度》、《年报信息披露重 大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人 管理制度》，公司内部制定了《重大信息内部报告制度》，上述制度进一步规范 了公司内幕信息管理，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行 内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。同时，公司内部加 强了内幕信息管理的培训，加强公司各部门的内幕信息报告意识。
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报告期内，公司定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告、利润分配 等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。在报告期 内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕 信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。
2011年11月25日，中国证监会正式实施《关于上市公司建立内幕信息知情人 登记管理制度的规定》(简称“规定”)，董事会及时组织公司董事、监事、高级 管理人员及其他相关人员学习交流，并按照《规定》的要求重新编制《内幕信息 知情人登记制度》，并于2012年1月12日公司第四届董事会第十五次会议审议通 过，确保规定得以明确落实。
6、履行社会责任，树立良好社会形象
公司自成立以来一直就秉承着“做对人类有益的公司”的经营宗旨和理念， 始终致力于信息化装备的研发与创新，推动工业整体技术进步。其对工业技术的 推动性一方面体现在生产效率和质量的提高，另一方面，体现在低碳、环保领域 的行业技术引领。
公司在注重企业经营的同时，积极参与社会公益事业，主动承担社会责任， 充分尊重和维护员工、供应商、客户、消费群体等相关利益相关者的合法权利， 加强与各方的沟通和合作。报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全 问题。
公司的《社会责任报告》刊登在2012年3月23日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。
软控股份有限公司 董事会 2012 年3 月21 日
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