MESNAC CO.,LTD — Annual Report 2008

Mar 6, 2009

青岛高校软控股份有限公司 2008 年年度报告摘要

证券代码：002073 证券简称：青岛软控 公告编号：2009-008

青岛高校软控股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

• 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在

• 异议。

1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
于明	出差在外	李志华
徐祥民	出差在外	邵维忠

1.4 中磊会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人袁仲雪先生、主管会计工作负责人毛延峰先生及会计机构负责人陈文平先生声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	青岛软控
股票代码	002073
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	青岛保税区纽约路2号
注册地址的邮政编码	266555
办公地址	青岛市郑州路1号
办公地址的邮政编码	266045
公司国际互联网网址	www.mesnac.com
电子信箱	info@mesnac.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	纪东	郑雷
联系地址	青岛市郑州路1号	青岛市郑州路1号
电话	0532-84012387	0532-84012387
传真	0532-84011517	0532-84011517
电子信箱	jidong@mesnac.com	zhengl@mesnac.com

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1

青岛高校软控股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

				本年比上年
	2008年	2007年			2006年
				增减（％）
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	912,494,937.03	502,464,415.37	502,464,415.37	81.60%	355,612,540.82	355,612,540.82
利润总额	241,877,216.84	153,365,898.26	153,365,898.26	57.71%	101,108,496.44	101,982,880.93
归属于上市公司	224,074,795.64	133,758,387.88	143,328,252.54	56.34%	88,301,835.21	88,977,206.38
股东的净利润
归属于上市公司	202,057,527.06	120,066,386.47	129,446,040.03	56.09%	86,084,242.46	86,981,883.46
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
经营活动产生的	46,498,877.87	48,323,224.07	48,323,224.07	-3.78%	30,240,539.64	30,240,539.64
现金流量净额
				本年末比上
	2008年末	2007年末		年末增减	2006年末
				（％）
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,089,732,901.60	1,702,667,332.09	1,702,667,332.09	22.73%	1,271,904,165.89	1,275,189,714.58
所有者权益（或股	1,168,430,916.77	949,033,256.47	958,603,121.13	21.89%	827,141,956.89	829,271,868.59
东权益）
股本	284,940,000.00	142,470,000.00	142,470,000.00	100.00%	71,235,000.00	71,235,000.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

				本年比上年增
	2008年	2007年			2006年
				减（％）
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.79	0.47	0.50	58.00%	0.31	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.79	0.47	0.50	58.00%	0.31	0.39
扣除非经常性损益后的	0.71	0.42	0.45	57.78%	0.30	0.38
基本每股收益（元/股）
全面摊薄净资产收益率	19.18%	14.09%	14.95%	4.23%	10.68%	10.73%
（%）
加权平均净资产收益率	21.12%	15.06%	16.05%	5.07%	22.58%	22.25%
（%）
扣除非经常性损益后全	17.29%	12.65%	13.50%	3.79%	10.41%	10.49%
面摊薄净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的	19.04%	13.52%	14.50%	4.54%	22.01%	21.75%
加权平均净资产收益率
（%）
每股经营活动产生的现	0.16	0.34	0.34	-52.94%	0.42	0.42
金流量净额（元/股）

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				本年末比上年
	2008年末	2007年末			2006年末
				末增减（％）
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的	4.10	6.66	6.73	-39.08%	11.61	11.64
每股净资产（元/股）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：（人民币）元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	246,503.68
记入当期损益的政府补贴	25,600,921.41
其他营业外收支净额	-1,376,586.65
非经常性损益所得税影响	-2,453,569.86
合计	22,017,268.58	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
	本次变动前			本次变动增减（+，-）				本次变动后
					公积金转
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
					股
一、有限售条件股份	50,700,750	35.59%			50,700,750	-5,387,250	45,313,500	96,014,250	33.70%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份	50,700,750	35.59%			50,700,750	-5,387,250	45,313,500	96,014,250	33.70%
	91,769,250	64.41%			91,769,250	5,387,250	97,156,500	188,925,75 0	66.30%
二、无限售条件股份
	91,769,250	64.41%			91,769,250	5,387,250	97,156,500	188,925,75 0	66.30%
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股

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青岛高校软控股份有限公司 2008 年年度报告摘要

3、境外上市的外资
股
4、其他
	142,470,00 0	100.00%			142,470,00 0	0	142,470,00 0	284,940,00 0	100.00%
三、股份总数

限售股份变动情况表

单位：股

		本年解除限售股	本年增加限售股
股东名称	年初限售股数			年末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
袁仲雪	31,941,000	0	31,941,000	63,882,000	新股发行时承诺	2009-10-18
王健摄	10,774,500	5,387,250	10,774,500	16,161,750	董事	2009-1-1
张君峰	3,992,625	2,661,750	6,654,375	7,985,250	董事	2009-1-1
李志华	3,992,625	2,661,750	6,654,375	7,985,250	董事	2009-1-1
合计	50,700,750	10,710,750	56,024,250	96,014,250	－	－

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	11,803
前10名股东持股情况
				持有有限售条件股份		质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				数量		量
袁仲雪	境内自然人	22.42%	63,882,000	63,882,000		0
王健摄	境内自然人	5.67%	16,161,750	16,161,750		0
青岛高等学校技术装备服务 总部	国有法人	4.83%	13,759,200	0		0
张君峰	境内自然人	3.74%	10,647,000	7,985,250		0
李志华	境内自然人	3.74%	10,647,000	7,985,250		0
魏东	境内自然人	2.50%	7,135,532	0		0
宋吉良	境内自然人	2.12%	6,034,258	0		0
同益证券投资基金	境内非国有法 人	2.04%	5,800,000	0		0
中国建设银行－信达澳银领 先增长股票型证券投资基金	境内非国有法 人	1.94%	5,540,302	0		0
交通银行－海富通精选证券 投资基金	境内非国有法 人	1.75%	5,000,236	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
青岛高等学校技术装备服务总部		13,759,200			人民币普通股
魏东		7,135,532			人民币普通股
宋吉良		6,034,258			人民币普通股
同益证券投资基金		5,800,000			人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证 券投资基金		5,540,302			人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金		5,000,236			人民币普通股
李勇		4,790,037			人民币普通股

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兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股 4,674,981 人民币普通股 票型证券投资基金 杨萍 4,410,000 人民币普通股 海通－中行－富通银行 3,811,781 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 控股股东袁仲雪与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其 动的说明 他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

袁仲雪先生：中国国籍，1955年出生，硕士，教授级高工，中共党员，享受国务院政府特殊津贴，无其他国家和地区的居留 权。目前担任青岛高校软控股份有限公司董事长、赛轮股份有限公司董事、国家轮胎工艺与控制工程技术研究中心主任、 山东省工商业联合会副会长、山东省橡胶行业技术中心主任、山东省轮胎工程技术研究中心主任、青岛市工业信息化技术重 点实验室主任。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

									报告期内	是否在股
						年初持股			从公司领	东单位或
姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期		年末持股数	变动原因	取的报酬	其他关联
						数
									总额（万	单位领取
									元） （税前）	薪酬

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袁仲雪	董事长	男	54	2006年12月 12日	2009年12月 12日	31,941,000	63,882,000	10转增10分 配方案实施	32.97	否
张焱	董事	男	41	2006年12月 12日	2009年12月 12日	0	0	无	23.82	否
王健摄	董事	男	40	2006年12月 12日	2009年12月 12日	10,774,500	16,161,750	10转增10分 配方案实施、 减持	0.00	否
王文哲	董事	男	51	2007年05月 19日	2009年12月 12日	0	0	无	0.00	否
李志华	董事	男	45	2006年12月 12日	2009年12月 12日	5,323,500	10,647,000	10转增10分 配方案实施	12.31	否
张君峰	董事	男	40	2006年12月 12日	2009年12月 12日	5,323,500	10,647,000	10转增10分 配方案实施	11.30	否
于 明	董事	男	37	2007年12月 29日	2009年12月 12日	0	0	无	0.00	否
王竹泉	独立董事	男	44	2006年12月 12日	2009年12月 12日	0	0	无	6.00	否
邵维忠	独立董事	男	61	2006年12月 12日	2009年12月 12日	0	0	无	6.00	否
徐祥民	独立董事	男	51	2006年12月 12日	2009年12月 12日	0	0	无	6.00	否
陈志宏	独立董事	男	72	2007年08月 16日	2009年12月 12日	0	0	无	6.00	否
郑 雷	监事	男	38	2006年12月 12日	2009年12月 12日	0	0	无	10.00	否
张淳珍	监事	女	48	2006年12月 12日	2009年12月 12日	0	0	无	7.20	否
刘海斌	监事	男	37	2006年12月 12日	2009年12月 12日	0	0	无	0.00	否
高彦臣	总经理	男	45	2006年12月 12日	2009年12月 12日	0	0	无	28.84	否
王金健	副总经理	男	39	2006年12月 12日	2009年12月 12日	0	0	无	24.38	否
张文军	副总经理	男	43	2006年12月 12日	2009年12月 12日	0	0	无	24.38	否
毛延峰	财务总监	男	36	2006年12月 12日	2009年12月 12日	0	0	无	17.16	否
张泽恩	副总经理	男	54	2006年12月 12日	2009年12月 12日	0	0	无	24.93	否
闫立远	副总经理	男	59	2008年01月 09日	2009年12月 12日	0	0	无	19.20	否
杨殿才	副总经理	男	37	2008年01月 09日	2009年12月 12日	0	0	无	15.71	否
李召峰	副总经理	男	35	2008年01月 09日	2009年12月 12日	0	0	无	16.78	否
纪东	董事会秘书	男	43	2008年03月 06日	2009年12月 12日	0	0	无	10.47	否
合计	-	-	-	-	-	53,362,500	101,337,750	-	303.45	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

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□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

				以通讯方式			是否连续两次
			现场出席次		委托出席次
董事姓名	具体职务	应出席次数		参加会议次		缺席次数	未亲自出席会
			数		数
				数			议
袁仲雪	董事长	11	2	9	0	0	否
张焱	副董事长	11	2	9	0	0	否
王健摄	副董事长	11	1	9	1	0	否
王文哲	董事	11	2	9	0	0	否
于明	董事	11	1	9	1	0	否
李志华	董事	11	2	9	0	0	否
张君峰	董事	11	2	9	0	0	否
王竹泉	独立董事	11	1	9	1	0	否
邵维忠	独立董事	11	2	9	0	0	否
徐祥民	独立董事	11	2	7	1	1	否
陈志宏	独立董事	11	1	9	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无。

年内召开董事会会议次数 11 其中：现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 9 现场结合通讯方式召开会议次数 0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、2008 年度经营情况回顾

报告期内，世界经济遭遇了百年不遇的金融危机，在大环境的影响下，整个市场环境也出现了大起大落，由上半年的市场蓬 勃发展、产能不足，转向行业需求下降。公司积极应对突如其来的金融风暴，适时调整战略，克服种种不利因素，并在管理 团队精诚团结、全体员工齐心努力下，完成了年初确定的各项目标，在严峻的竞争环境中保持了较快的发展，国内外市场推 广情况良好、新产品研发进展顺利、生产运营能力得到提高，公司业绩得到快速提升。2008 年，公司实现营业收入 9.12 亿元， 同比增长 81.60%；利润总额 2.42 亿元，同比增长 57.71%；实现净利润 2.24 亿元，同比增长 56.34%。经营活动产生的现金流 量净额为 4649.89 万元。

二、面临的困难与优势分析

公司以信息技术改造传统产业为发展方向，目前主要面向橡胶轮胎企业，进行应用软件和系统集成开发、数字化装备制造， 为橡胶轮胎企业提供全面的机电一体化、自动化、信息化解决方案。公司核心产品自动称量配料系统国内市场占有率保持在 85%以上，全钢子午线轮胎成型机、检测系统及其他橡胶装备市场占有率也逐步提升，被国内外大型橡胶轮胎企业所选用。 产品销售覆盖国内各个地区并销往世界各地。2008 年，多个产品实现了重点客户的突破，并成功将全钢三鼓成型机和动平衡 试验机打入国内高端客户，出口规模也逐步扩大。表现出企业较强的市场竞争力。

2008 年下半年以来，全球性金融危机对我国实体经济造成较大冲击，中国市场经历了较大变化，整体的市场需求出现了先扬 后抑的走势，尤其是 2008 年四季度，下游轮胎行业受市场需求下滑及原材料价格剧烈波动影响，效益明显下滑，企业开工不 足，部分新建项目由于各种原因出现延期。

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青岛高校软控股份有限公司 2008 年年度报告摘要

公司充分发挥公司研发能力较强、服务品牌良好等优势，不断加强技术进步，加大了新产品开发力度，各类产品陆续推向市 场；加强对现有产品的升级、改进、质量提升，产品性价比高，市场份额逐步扩大；采取了积极主动的客户服务等措施，克 服市场需求下滑等主要困难。较好的完成了年度生产经营任务。

2008 年底，国务院提出了进一步扩大内需，促进经济发展等系列措施。并陆续通过了电子信息、装备制造业、汽车产业、物 流业等行业的振兴规划。这些政策措施都将对公司发展产生积极影响。公司将继续充分发挥现有的技术、产品等优势，抓住 政策、市场变化等带来的机遇，克服各种不利因素，实现公司业务稳定增长。

三、行业比较分析

公司的应用软件及橡胶装备主要服务于橡胶、轮胎行业，近年来，由于汽车、高速公路和客货运输的发展、汽车保有量的持 续增加、轮胎子午化率的不断提高、全球产能向中国的转移、子午线轮胎产品的升级换代等因素的影响，子午线轮胎行业一 直保持了较快的发展，目前促进该行业发展的这些主要因素并未发生根本变化。但是受全球金融危机的影响，轮胎行业也受 到较大冲击，呈现出了新的发展特点，由前期的全行业快速扩张转变为理性发展，产业格局逐步向规范化、规模化、品牌化 发展。

公司是为橡胶轮胎行业提供服务的唯一一家国家规划布局内重点软件企业，报告期内，公司的产品销售规模、利润水平都居 于行业领先地位。公司也建立了强大的研发团队，具备雄厚的研发实力。公司在信息技术、产品结构、技术水平、售后服务、 完整的产品链条、运营模式等方面具有较大的优势。产品的性价比高、竞争力强，形成了良好的发展势头。由于公司发展历 史原因，机械加工能力相对比较薄弱，公司也一直加强相关领域建设、并计划新建加工制造基地，使机械加工能力得到提升， 改善薄弱环节，提升公司整体竞争实力。

四、公司未来发展情况及展望

1、发展规划

2009 年，在国家振兴电子信息、重大装备制造、汽车、物流等产业政策支持，以及扩大内需，调整产业结构的背景下，公司 积极面对严峻的宏观经济形势，综合考虑社会环境变化与行业发展动态，适时调整内部策略，抓住发展机遇，争取保持平稳 快速发展，对外，以市场需求和国家政策为导向，以为客户创造更大的价值为核心，实施技术领先和低成本的差异竟存战略， 突出公司的综合技术能力，在强调销售规模的同时，提高销售质量，重视销售利润率；对内，以信息化技术为手段、以全面 预算管理为依托，以精细化、标准化管理为主线，实施集团化管理，全面提升公司市场营销、科技研发、生产经营、资本运 作和职能管理能力。

不断丰富公司核心产品开发，进行半钢子午线轮胎成型机、纤维帘布裁断机、轮胎企业节能系统、轮胎翻新设备等产品的开 发，加快公司核心技术新领域拓展等工作。进行胶州科研制造基地的建设，建设国际一流的配料系统测试平台，建立高水平 的机械生产加工基地。为公司长远发展奠定坚实基础。

2、经营计划或盈利预测

公司未来几年的经营目标是进一步提升公司应用软件和装备产品在橡胶轮胎领域的国际竞争力，加快新产品开发、提高产品 质量和稳定性、继续扩大产品的市场份额，巩固公司在国内的领先地位，并继续向国际领先水平迈进。加快公司核心技术向 其他领域的拓展。

2009 年，宏观经济形势依然严峻，公司根据企业发展情况，制定了 2009 年度经营计划：

（1）加强公司内部分工与协作，加强对行业情况的分析与预判，在对客户深入了解的基础上进行周到的售后服务，细化客户 服务管理体系。引入买方信贷等多种方式，促进产品市场推广。

（2）对现有产品技术和质量进行改进和完善，满足现有市场需要；另一方面，加快制定并推进升级换代产品的研发，保障未 来市场的潜在需求。不断丰富公司的核心产品，提高产品技术水平和品质，降低成本，提高市场竞争力。

（3）实施 ERP、PDM 等软件系统，通过信息化等手段的实施，在年内实现责任明确、标准统一、流程高效、精确细致的集 团化、标准化、精细化管理及运营模式。

3、年度重大投资计划

公司 2008 年第二次临时股东大会通过了非公开发行 A 股股票的议案，计划 2009 年通过非公开发行股票方式募集资金，进行 青岛软控(胶州)科研制造基地项目的建设。该项目是集科研开发与生产制造紧密结合为一体的高水平科研制造基地，主要包括 大型数字化装备研发、加工、装配基地，压力容器研发制造基地以及亚洲最高水平的物料输送和配料实验室的建设实施。 项目总投资 76,973.5 万元，其中土地转出让款 7,000 万元、固定资产投资 60973.4 万元、流动资金投资 9,000 万元。本项目建 设期两年。

该科研制造基地的建设是公司发展战略和长期规划中的重要一环。该基地的建成，有利于提高公司的基础理论及新技术研究， 加强公司在关键技术方面的研发水平，提升公司自主创新能力，并有利于自主知识产权的保护；提高公司的机械加工水平及 生产制造能力，优化生产工艺，进一步提高产品质量，从而突破公司当前发展中产能不足的瓶颈。同时，充分发挥公司雄厚 的科研实力、高端的设计水平，进一步拓展市场空间、促进公司核心技术向新领域发展，为公司的长远发展提供有力的支持。 4、发展规划资金来源及使用计划

公司的投资项目计划通过非公开发行股票方式募集资金。不足部分，公司拟采取自筹资金和银行贷款方式解决。由于公司发 展前景较好、偿债能力较强，信贷信誉良好，所以公司的融资渠道畅通，截止 2008 年末，公司已取得授信额度 6.8 亿元。未 来资金来源有充足保证。

5、风险分析

2009 年，公司面临的主要风险是如果金融危机进一步蔓延，更大的影响到我国实体经济的发展。进而对公司下游橡胶轮胎产

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青岛高校软控股份有限公司 2008 年年度报告摘要

业造成更大的不利影响，可能会出现市场需求下滑、竞争加剧的局面。

公司将更加积极面对市场风险，采取多种措施，充分发挥公司研发能力较强、服务品牌好等优势，提高产品质量，扩大市场 份额。明确市场开拓重点，丰富营销手段，加大市场开拓力度。积极拓展国内外市场。

6、政策法规变化

在公司所处的软件、装备制造等领域，国家在税收、进出口等一直采取了积极支持、鼓励发展的产业政策。对公司所服务的 下游相关的橡胶轮胎、汽车、物流等行业，国家也陆续推出了减免汽车购置税、提高出口退税率等系列鼓励发展的措施，这 些将对公司发展产生积极的影响。

（注：其他具体的数据与分析详见公司《2008 年度报告全文》）

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况

单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	营业利润率比上
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)
				年增减（%）	年增减（%）	年增减（%）
软件业	25,298.15	1,313.62	94.81%	54.34%	70.83%	-0.50%
设备制造业	60,996.71	51,297.10	15.90%	102.73%	112.81%	-3.98%
	主营业务分产品情况
配料系统	18,322.60	9,579.81	47.72%	-13.78%	-12.78%	-0.60%
密炼机系统	1,625.10	1,212.61	25.38%	-61.21%	-42.34%	-24.41%
全钢子午胎成型机系统	39,379.61	23,173.86	41.15%	144.60%	158.45%	-3.16%
热水除氧系统	988.74	745.78	24.57%	271.01%	408.66%	-20.41%
裁断机/内衬层系统	11,019.66	6,648.18	39.67%	324.39%	310.93%	1.98%
动平衡系统	4,239.74	2,775.24	34.54%	111.74%	176.88%	-15.40%
压力容器产品	10,369.15	8,285.71	20.09%	67.53%	63.64%	1.90%
其他	350.26	189.53	45.89%	378.72%	250.66%	19.76%

6.3 主营业务分地区情况

	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	81,184.60	89.31%
国外销售	5,110.25	42.22%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		44,915.48	44,915.48	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		5,334.53	5,334.53	5,334.53
变更用途的募集资金总额					0.00						44,559.91
						已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例					0.00%
	是否	募集资	调整后	截至期	本年度	截至期	截至期	截至期	项目达到预			是否	项目
承诺投资项目											本年度实
	已变	金承诺	投资总	末承诺	投入金	末累计	末累计	末投入	定可使用状			达到	可行

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青岛高校软控股份有限公司 2008 年年度报告摘要

	更项	投资总	额	投入金	额	投入金	投入金	进度	态日期	现的效益	预计	性是
	目（含	额		额(1)		额(2)	额与承	（%）			效益	否发
	部分						诺投入	(4)＝				生重
	变更）						金额的	(2)/(1)				大变
							差额(3)					化
							＝(2)-(1)
轮胎企业管控网络软 件系统产业化示范工 程	否	3,589.8 0	3,589.8 0	3,589.8 0	1,343.7 1	3,528.6 7	-61.13	98.30 %	2008年06月 30日	1,839.99	是	否
智能密炼控制系统	否	2,800.0 0	2,800.0 0	2,800.0 0	413.98	2,749.6 7	-50.33	98.20 %	2008年03月 31日	103.71	否	否
高精度智能配料系统、 内衬层挤出压延生产 线关键设备国产化技 术改造	否	7,000.0 0	7,000.0 0	7,000.0 0	-33.61	7,000.0 0	0.00	100.00 %	2007年12月 31日	7,116.59	是	否
全钢子午线轮胎三鼓 成型自动化系统	否	2,900.0 0	2,900.0 0	2,900.0 0	305.06	2,834.4 4	-65.56	97.74 %	2008年03月 31日	6,401.07	是	否
轮胎动平衡试验机自 动化技术系统	否	2,400.0 0	2,400.0 0	2,400.0 0	252.89	2,400.0 0	0.00	100.00 %	2008年03月 31日	209.03	否	否
轮胎均匀性检测及数 据处理系统	否	2,900.0 0	2,900.0 0	2,900.0 0	410.71	2,794.7 6	-105.24	96.37 %	2008年03月 31日	186.07	否	否
轮胎不圆度检测及数 据处理系统	否	2,800.0 0	2,800.0 0	2,800.0 0	-58.01	2,800.0 0	0.00	100.00 %	2007年12月 31日	157.46	否	否
轮胎制造信息化工程 软件系统测试平台	否	2,900.0 0	2,900.0 0	2,900.0 0	2,699.8 1	2,826.6 9	-73.31	97.47 %	2008年06月 30日	302.03	是	否
	-	27,289. 80	27,289. 80	27,289. 80	5,334.5 4	26,934. 23	-355.57	-	-	16,315.95	-	-
合计
	“轮胎制造信息化工程软件系统测试平台项目”未按计划进度完成，原因为：公司及全资子公司青岛 高校软控机电工程有限公司（以下简称：软控机电）计划在青岛崂山区购置的400亩土地实施，因土 地手续等原因未能按期购置，导致项目进度缓慢，该计划已变更为经营场所由全资子公司青岛软控信 息化装备制造有限公司（以下简称 “软控装备”）在青岛市郑州路43号进行实施，其他固定资产投资、 研发和生产以及其他募集资金项目的研发由公司在青岛市郑州路43号实施。由于实施方式和地点变更 的原因，尚在建设之中过程中，故导致项目延后。 “智能密炼控制系统”项目，由于公司产品采用订单生产方式组织生产，2008年订单数量少，故实现 效益未达到预期。 募集资金项目“轮胎动平衡试验机自动化技术系统”、“轮胎均匀性检测及数据处理系统”和“轮胎不 圆度检测及数据处理系统”均属于轮胎检测设备。本公司是目前国内惟一生产系列检测设备的装备供 应商,该三项产品经鉴定均达到国际先进水平,但是由于过去轮胎检测设备全部依赖进口，本公司产品 在市场推广、培育过程还需要一段时间，故目前效益未达到预期。
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	报告期内，公司募集资金项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
	2007年5月19日公司2006年度股东大会审议通过了对部分募集资金项目的实施方式和实施地点进行 调整；2007年12月29日公司2007年第二次临时股东大会再次对部分募集资金项目的实施方式和实 施地点进行了调整。实施地点调整后情况： “轮胎企业管控网络软件系统产业化示范工程项目” 和“轮胎制造信息化工程软件系统测试平台项目” 的经营场所以及所有募集资金项目的研发场所，由公司全资子公司青岛软控信息化装备制造有限公司 （以下简称 “软控装备”）在青岛市郑州路43号建设；该两个项目的其他固定资产投资、研发和生产 以及其他募集资金项目的研发由公司在青岛市郑州路43号实施。 “高精度智能配料系统、内衬层挤出压延生产线关键设备国产化技术改造项目”中的“内衬层挤出压 延生产线”及“小角度裁断生产线”产品、“全钢子午线轮胎三鼓成型自动化系统项目”、“轮胎动平衡 试验机自动化技术系统项目”、“轮胎均匀性检测及数据处理系统项目”、“轮胎不圆度检测及数据处理 系统项目” 的产品装配生产，由软控机电继续在青岛市崂山区已购买的40亩土地上实施；产品部套 加工生产，由公司以收购青岛雁山机械设备有限公司（以下简称：雁山机械）、青岛雁山压力容器有限
募集资金投资项目实
施地点变更情况

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青岛高校软控股份有限公司 2008 年年度报告摘要

公司（以下简称：雁山容器）股权的方式在胶州实施。 “轮胎企业管控网络软件系统产业化示范工程项目”和“轮胎制造信息化工程软件系统测试平台项目” 的经营场所以及所有募集资金项目的研发场所，由公司全资子公司软控装备实施；该两个项目的其他 固定资产投资、研发和生产以及其他募集资金项目的研发由公司实施。 募集资金投资项目实 “高精度智能配料系统、内衬层挤出压延生产线关键设备国产化技术改造项目”中的“内衬层挤出压 施方式调整情况 延生产线”及“小角度裁断生产线”产品、“全钢子午线轮胎三鼓成型自动化系统项目”、“轮胎动平衡 试验机自动化技术系统项目”、“轮胎均匀性检测及数据处理系统项目”、“轮胎不圆度检测及数据处理 系统项目”的产品装配生产，由软控机电实施；产品部套加工生产的相关股权收购由公司实施。 募集资金投资项目先 截止 2006 年 10 月 13 日本公司募集资金到位前，公司已向募集资金项目投资总金额 4,909.70 万元，经 期投入及置换情况 公司第三届董事会第二次会议决议，用本次募集资金置换预先投入的资金共计 4,909.70 万元。 2006 年 10 月 25 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司运用募集资金 10,000 万元补充流动 用闲置募集资金暂时 资金，从 2006 年 10 月 26 日起六个月以内，公司已于 2007 年 3 月 21 日以流动资金 6,000 万元归还募 补充流动资金情况 集资金，于 2007 年 4 月 18 日以流动资金 4,000 万元归还募集资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因[目前募集资金存放专项账户余额共为][672.19][ 万元，差额][316.62][ 万元为募集资金专户存款利息。] 尚未使用的募集资金 存放于募集资金专项账户中。 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 募集资金净额超出募集资金投资计划的 17,625.68 万元已用于补充公司的流动资金。 情况

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
			单位：（人民币）万元
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
青岛软控重工有限公司对厂房及设 备更新改造项目	6,000.00	总的项目包括三个厂房及一个实 验室的建设，目前其中的两个厂 房和实验室已经建设完成，尚未 正式投入使用。	目前项目尚未投入使用，未产生相 关效益。
合计	6,000.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中磊会计师事务所审计，2008 年公司实现净利润为 224,074,795.64 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积 金 22,796,789.47 元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润 337,104,740.6 元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为 538,382,746.77 元。

由于公司计划进行胶州科研制造基地项目的建设，该项目主要为了解决公司当前产能瓶颈问题，提升规模、改进产品工艺和 质量，同时能够拓展新的利润增长点，提高公司可持续发展的能力。该项目拟通过公司非公开发行股票募集资金进行建设， 目前募集资金尚未到位，为保证胶州项目的顺利进行，确保股东长期更大利益，公司2008 年度利润分配预案为：本年度不进 行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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青岛高校软控股份有限公司 2008 年年度报告摘要

公司前三年现金分红情况

公司前三年现金分红情况
	单位：（人民币）元
		合并报表中归属于母公司所有		占合并报表中归属于母公司所有者
	现金分红金额（含税）
		者的净利润		的净利润的比率
2007年	14,247,000.00	143,328,252.54		9.94%
2006年	14,247,000.00	88,977,206.38		16.01%
2005年	0.00	70,088,046.94		0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因			公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司计划进行胶州科研制造基地项目的建设，该项目主要 为了解决公司当前产能瓶颈问题，提升规模、改进产品工艺和 质量，同时能够拓展新的利润增长点，提高公司可持续发展的 能力。该项目拟通过公司非公开发行股票募集资金进行建设， 目前募集资金尚未到位，为保证胶州项目的顺利进行，确保股 东长期更大利益，2008 年度利润不分配。			项目建设投入。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

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----- Start of picture text -----

单位：（人民币）万元
本年初至
本年末为 是否为
自购买日 所涉及 所涉及
公司贡献 关联交
起至本年 的资产 的债权
交易对方或 收购价 的净利润 易（如 关联关
被收购资产 购买日 末为公司 定价原则说明 产权是 债务是
最终控制方 格 （适用于 是，说明 系
贡献的净 否已全 否已全
同一控制 定价原
利润 部过户 部转移
下的企业 则）
合并）
鉴于标的公司拥有
成熟的加工、铸造技
术和精湛的机械加
青岛雁山集 青岛雁山机
工工艺，拥有高压容
团有限公 械设备有限
2007 年 12 器、第三类低、中压
司、青岛工 公司、青岛 7,000.00 634.62 634.62 否 是 是 无
月 29 日 容器特种设备制造
业设备安装 雁山压力容
资质等情形，经各方
工程公司 器有限公司
协商确认，在审计净
资产的基础上，给予
一定幅度溢价。
----- End of picture text -----

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

青岛雁山机械设备有限公司、青岛雁山压力容器有限公司均具备一定的生产规模，具有成熟的加工、铸造技术和精湛的机械 加工工艺，拥有高压容器、第三类低、中压容器特种设备制造资质。本次股权收购后，两公司合并为青岛软控重工有限公司， 增加了公司机械生产加工能力，提高了公司产品质量和整体盈利水平，同时软控重工的主营产品质量和技术水平也较以前有 了较大幅度提升，业绩增长迅速，市场前景广阔；另外，此次收购对于公司配料产品向化工、食品、制药等其他行业的拓展 起到了重要的作用。

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青岛高校软控股份有限公司 2008 年年度报告摘要

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	发生日期（协议签署				是否履行完	是否为关联方担保（是或
担保对象名称		担保金额	担保类型	担保期
	日）				毕	否）
潍坊市华东橡胶有 限公司	2008年12月12日	812.00	回购担保	2008年12月 12日至2010 年5月11日	否	否
报告期内担保发生额合计		812.00
报告期末担保余额合计		812.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		35,052.70
报告期末对子公司担保余额合计		16,267.86
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额		17,079.86
担保总额占公司净资产的比例		14.62%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保		0.00
的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担		16,267.86
保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额		0.00
上述三项担保金额合计		16,267.86
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：（人民币）万元
	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
关联方		占同类交易金额的比		占同类交易金额的比
	交易金额		交易金额
		例		例
赛轮股份有限公司	2,642.50	2.90%	9.95	0.02%
青岛赛瑞特国际物流有限公司	828.99	0.91%	0.00	0.00%
青岛赛瑞特国际贸易有限公司	0.00	0.00%	6.08	0.01%
合计	3,471.49	3.81%	16.03	0.03%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

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青岛高校软控股份有限公司 2008 年年度报告摘要

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

• 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

• 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司控股股东袁仲雪先生能够履行如下承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、不委托他人管理 本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在担任公司董事期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；并承诺及时向公司申报本人持有的公司股份及其变动情况。如国 家对上述股份的上市流通问题有新的规定，本人承诺按新规定执行。

• 2、报告期内，公司控股股东袁仲雪先生能够履行承诺：本人今后不投资与青岛高校软控股份有限公司已经或拟订生产、经营 产品相同或相似的产品的生产、经营活动，不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动，放弃竞争。

• 3、报告期内，青岛高等学校技术装备服务总部能够履行承诺：我公司郑重承诺，青岛高校软控股份有限公司已经或拟订生产、 经营的产品，我公司今后不进行相同、相似产品的生产、经营活动，亦不通过购并、投资等方式进行相同、相似产品的生产、 经营活动，放弃竞争。

• 4、报告期内，公司其他自然人股东王健摄能够履行承诺：本人现未自营或为其他第三方从事与青岛高校软控股份有限公司相 同或相似产品的生产、经营，本人郑重承诺，今后不投资与青岛高校软控股份有限公司已经或拟订生产、经营产品相同或相 似产品的生产、经营，不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动，放弃竞争。本人在担任公司董事期间每年转让 的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；并承诺及时向公司申报 本人持有的公司股份及其变动情况。如国家对上述股份的上市流通问题有新的规定，本人承诺按新规定执行。

• 5、报告期内，公司其他自然人股东张君峰、李志华能够履行如下承诺：本人在担任公司董事期间每年转让的股份不超过本人 所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；并承诺及时向公司申报本人持有的公司股 份及其变动情况。如国家对上述股份的上市流通问题有新的规定，本人承诺按新规定执行。

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无
	控股股东袁仲雪承诺：自上市之 日起三十六个月内，不转让、不 委托他人管理本人持有的公司股 份，也不由公司收购该部分股份。	履行
发行时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

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青岛高校软控股份有限公司 2008 年年度报告摘要

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，共召开了 6 次监事会。具体情 况如下：

1、2008 年 3 月 6 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《2007 年度监事会工作报告》、《公司 2007 年年度报告 及其摘要》、《2007 年度财务决算报告》、《2007 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘中磊会计师事务所为公 司 2008 年度审计机构的议案》、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》、《关于公司会计估计变更情况说明的 议案》、《内部控制自我评价报告》。

2、2008 年 4 月 24 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2008 年第一季度报告》。

3、2008 年 7 月 26 日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关 于公司向特定对象非公开发行 A 股股票发行方案的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于本次非公 开发行 A 股股票募集资金使用可行性的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于本次非公开发行股票完成前 滚存利润的分配议案》。

4、2008 年 8 月 7 日，公司召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2008 年半年度报告及其摘要》。

5、2008 年 10 月 7 日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第三届监事会第九次会议审议通 过的关于公司非公开发行 A 股股票相关议案的议案》、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司向特定对 象非公开发行 A 股股票发行方案的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票 募集资金使用可行性的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配 议案》。

6、2008 年 10 月 21 日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2008 年第三季度报告》。 二、监事会对报告期内有关情况发表的独立意见

2008 年，公司监事会严格按照《公司法》以及公司章程的有关规定，列席了全部董事会会议，参加了所有股东大会，从切实 维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、经营管理情况、财务情况、关联交易情况等各 方面进行了全面的监督和检查，经认真审议，发表意见如下：

1、依法运作情况

经检查，监事会认为在报告期内，公司董事会和经营管理层严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规规 范运作，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相 关规定，公司董事、总经理及其他高管人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情况。 2、检查公司财务情况

公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。2008 年度财务报告真实可靠完整，中磊会计师事务所出 具的公司 2008 年度标准无保留意见审计报告，鉴证了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用与管理规范、严格，未有发生募集资金项目调整的情况。公司募集资金年度使用情况专项报告 的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，在所有重大方面公允反映了青岛软控公司截至 2008 年 12 月 31 日止的募集资金年度使用情况。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购、出售资产的价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或者造成公司资产损失的情况，没有发生内幕 交易。

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15

青岛高校软控股份有限公司 2008 年年度报告摘要

5、关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易公平合理，没有损害公司及股东利益的情形。

6、股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。 三、监事列席董事会、股东大会情况

各位监事列席了 2008 年各次董事会、股东大会。监事会认为董事会、股东大会召开程序合法，各项议案的通过符合公司章程 的规定。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告 标准无保留审计意见

审计报告正文

青岛高校软控股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的青岛高校软控股份有限公司（以下简称“青岛软控公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产 负债表和合并资产负债表，2008 年度利润表和合并利润表，股东权益变动表和合并股东权益变动表，现金流量表和合并现金 流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是青岛软控公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当 的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，青岛软控公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了 青岛软控公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

中磊会计师事务所 中国注册会计师：熊靖 有限责任公司 中国注册会计师：徐红伟 中国北京 二○○九年三月六日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：青岛高校软控股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：

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青岛高校软控股份有限公司 2008 年年度报告摘要

货币资金	420,668,882.02	227,733,758.55	453,802,588.59	279,647,202.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	38,970,738.26	8,739,464.96	163,983,611.46	78,620,290.19
应收账款	548,524,306.18	597,495,357.71	293,975,114.28	351,010,607.92
预付款项	109,787,274.47	20,787,297.96	57,455,528.70	9,949,414.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	9,313,299.90	232,423,210.73	24,988,932.21	87,310,940.28
买入返售金融资产
存货	482,665,219.82	105,377,421.08	413,101,184.87	74,312,119.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,609,929,720.65	1,192,556,510.99	1,407,306,960.11	880,850,574.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4,063,912.03	110,340,791.62	4,063,912.03	110,340,791.62
投资性房地产	19,041,291.24	19,041,291.24	19,616,466.36	19,616,466.36
固定资产	236,938,798.76	90,628,228.43	172,025,077.52	89,099,126.63
在建工程	57,770,273.37	1,198,165.74	19,521,274.03	2,830,511.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	135,903,432.43	80,446,366.43	63,705,831.55	7,377,445.84
开发支出
商誉	9,526,074.42		9,526,074.42
长期待摊费用	455,565.87	455,565.87	815,792.11	815,792.11
递延所得税资产	16,103,832.83	3,924,499.87	6,085,943.96	2,092,326.02
其他非流动资产
非流动资产合计	479,803,180.95	306,034,909.20	295,360,371.98	232,172,459.68
资产总计	2,089,732,901.60	1,498,591,420.19	1,702,667,332.09	1,113,023,033.84
流动负债：
短期借款	210,000,000.00	130,000,000.00	92,000,000.00
向中央银行借款

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青岛高校软控股份有限公司 2008 年年度报告摘要

吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	281,143,852.38	51,194,670.80	210,322,949.00	49,935,786.00
应付账款	208,622,691.09	61,692,977.12	203,850,670.44	59,941,335.96
预收款项	239,044,535.41	97,245,384.67	256,261,863.51	72,427,741.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,240,976.91	1,456,493.39	1,995,168.61	942,381.74
应交税费	-52,485,392.05	-18,974,681.45	-36,646,478.33	-22,706,242.82
应付利息
应付股利
其他应付款	17,449,494.26	8,012,347.51	10,683,020.22	5,186,056.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	907,016,158.00	330,627,192.04	738,467,193.45	165,727,059.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	6,566,239.16	2,628,519.49	3,907,307.76	1,811,419.20
递延所得税负债	469,329.37		536,376.42
其他非流动负债	7,250,258.30	7,250,258.30	1,153,333.33	1,120,000.00
非流动负债合计	14,285,826.83	9,878,777.79	5,597,017.51	2,931,419.20
负债合计	921,301,984.83	340,505,969.83	744,064,210.96	168,658,478.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	284,940,000.00	284,940,000.00	142,470,000.00	142,470,000.00
资本公积	251,616,989.78	234,078,953.34	394,086,989.78	376,548,953.34
减：库存股
盈余公积	93,491,180.22	93,491,180.22	70,694,390.75	70,694,390.75
一般风险准备
未分配利润	538,382,746.77	545,575,316.80	351,351,740.60	354,651,211.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,168,430,916.77	1,158,085,450.36	958,603,121.13	944,364,555.64
少数股东权益
所有者权益合计	1,168,430,916.77	1,158,085,450.36	958,603,121.13	944,364,555.64
负债和所有者权益总计	2,089,732,901.60	1,498,591,420.19	1,702,667,332.09	1,113,023,033.84

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青岛高校软控股份有限公司 2008 年年度报告摘要

9.2.2 利润表

编制单位：青岛高校软控股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	912,494,937.03	405,730,686.58	502,464,415.37	333,960,123.97
其中：营业收入	912,494,937.03	405,730,686.58	502,464,415.37	333,960,123.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	728,627,414.83	212,678,429.65	380,805,520.70	196,227,452.15
其中：营业成本	553,869,448.98	125,546,334.26	271,528,541.07	136,498,086.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	6,001,960.29	5,442,296.00	4,684,974.25	4,392,675.34
销售费用	14,456,583.27	6,919,943.14	8,962,297.83	6,425,053.30
管理费用	113,605,843.79	57,881,597.83	75,535,760.81	48,061,494.42
财务费用	7,947,860.60	8,362,461.64	71,587.74	-594,537.56
资产减值损失	32,745,717.90	8,525,796.78	20,022,359.00	1,444,679.88
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	183,867,522.20	193,052,256.93	121,658,894.67	137,732,671.82
列）
加：营业外收入	59,713,143.85	58,571,698.64	33,678,186.92	32,082,721.67
减：营业外支出	1,703,449.21	862,750.00	1,971,183.33	1,635,338.21
其中：非流动资产处置损失	83,610.20	75,490.21	391,947.70	75,490.21
四、利润总额（亏损总额以“-”	241,877,216.84	250,761,205.57	153,365,898.26	168,180,055.28
号填列）
减：所得税费用	17,802,421.20	22,793,310.85	10,037,645.72	8,341,856.41
五、净利润（净亏损以“-”号填	224,074,795.64	227,967,894.72	143,328,252.54	159,838,198.87
列）
归属于母公司所有者的净	224,074,795.64		143,328,252.54
利润

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青岛高校软控股份有限公司 2008 年年度报告摘要

少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.79	0.80	0.50	0.56
（二）稀释每股收益	0.79	0.80	0.50	0.56

9.2.3 现金流量表

编制单位：青岛高校软控股份有限公司2008年1-12月 单位：（人民币）元	编制单位：青岛高校软控股份有限公司2008年1-12月 单位：（人民币）元	编制单位：青岛高校软控股份有限公司2008年1-12月 单位：（人民币）元	编制单位：青岛高校软控股份有限公司2008年1-12月 单位：（人民币）元	编制单位：青岛高校软控股份有限公司2008年1-12月 单位：（人民币）元
	本期金额		上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	889,801,779.50	556,556,335.19	514,493,119.74	341,665,016.20
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	80,013,789.17	80,013,789.17	38,670,603.15	38,670,603.15
收到其他与经营活动有关	34,150,106.63	35,279,169.99	13,443,842.53	25,703,406.91
的现金
经营活动现金流入小计	1,003,965,675.30	671,849,294.35	566,607,565.42	406,039,026.26
购买商品、接受劳务支付的	702,074,270.48	136,661,420.60	319,521,292.25	205,194,791.34
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	86,243,545.08	37,081,174.12	51,074,040.53	31,494,284.79
付的现金
支付的各项税费	132,411,955.58	114,122,408.93	99,697,514.04	81,588,520.02

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20

青岛高校软控股份有限公司 2008 年年度报告摘要

支付其他与经营活动有关	36,737,026.29	440,385,538.80	47,991,494.53	61,219,846.48
的现金
经营活动现金流出小计	957,466,797.43	728,250,542.45	518,284,341.35	379,497,442.63
经营活动产生的现金	46,498,877.87	-56,401,248.10	48,323,224.07	26,541,583.63
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	656,700.00	487,000.00	640,740.23	195,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单			561,974.79
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	4,000.00
的现金
投资活动现金流入小计	660,700.00	487,000.00	1,202,715.02	195,000.00
购建固定资产、无形资产和	175,331,137.87	104,045,160.28	37,406,007.30	21,952,086.80
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单			-17,499,375.10	76,250,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关				56,175,870.76
的现金
投资活动现金流出小计	175,331,137.87	104,045,160.28	19,906,632.20	154,377,957.56
投资活动产生的现金	-174,670,437.87	-103,558,160.28	-18,703,917.18	-154,182,957.56
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	250,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	132,000,000.00		156,000,000.00	156,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	20,973,781.74	20,394,605.74	19,271,057.51	19,271,057.51
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	152,973,781.74	20,394,605.74	175,271,057.51	175,271,057.51
筹资活动产生的现金	97,026,218.26	109,605,394.26	-175,271,057.51	-175,271,057.51
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-1,988,364.83	-1,559,429.61	-166,671.73	-166,671.73

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青岛高校软控股份有限公司 2008 年年度报告摘要

物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-33,133,706.57	-51,913,443.73	-145,818,422.35	-303,079,103.17
加：期初现金及现金等价物	453,802,588.59	279,647,202.28	599,621,010.94	582,726,305.45
余额
六、期末现金及现金等价物余额	420,668,882.02	227,733,758.55	453,802,588.59	279,647,202.28

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青岛高校软控股份有限公司 2008 年年度报告摘要

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：青岛高校软控股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额			上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益									归属于母公司所有者权益
									所有者
项目	实收资							少数股		实收资							少数股	所有者
		资本公	减：库存	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库存	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或股						其他	东权益		本（或股						其他	东权益
		积	股	积	险准备	利润			计		积	股	积	险准备	利润			计
	本）									本）
	142,470, 000.00	394,086, 989.78		70,694,3 90.75		351,351, 740.60			958,603, 121.13	71,235,0 00.00	465,071, 989.78		54,710,5 70.86		238,254, 307.95			829,271, 868.59
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	142,470, 000.00	394,086, 989.78		70,694,3 90.75		351,351, 740.60			958,603, 121.13	71,235,0 00.00	465,071, 989.78		54,710,5 70.86		238,254, 307.95			829,271, 868.59
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减	142,470, 000.00	-142,47 0,000.00		22,796,7 89.47		187,031, 006.17			209,827, 795.64	71,235,0 00.00	-70,985, 000.00		15,983,8 19.89		113,097, 432.65			129,331, 252.54
少以“-”号填列）
						224,074, 795.64			224,074, 795.64						143,328, 252.54			143,328, 252.54
（一）净利润
（二）直接计入所有者权											250,000. 00							250,000. 00
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额

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2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
											250,000. 00							250,000. 00
4．其他
						224,074, 795.64			224,074, 795.64		250,000. 00				143,328, 252.54			143,578, 252.54
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
				22,796,7 89.47		-37,043, 789.47			-14,247, 000.00				15,983,8 19.89		-30,230, 819.89			-14,247, 000.00
（四）利润分配
				22,796,7 89.47		-22,796, 789.47							15,983,8 19.89		-15,983, 819.89
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）						-14,247, 000.00			-14,247, 000.00						-14,247, 000.00			-14,247, 000.00
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结	142,470, 000.00	-142,47 0,000.00								71,235,0 00.00	-71,235, 000.00
转

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1．资本公积转增资本	142,470, 000.00	-142,47 0,000.00								71,235,0 00.00	-71,235, 000.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
	284,940, 000.00	251,616, 989.78		93,491,1 80.22		538,382, 746.77			1,168,43 0,916.77	142,470, 000.00	394,086, 989.78		70,694,3 90.75		351,351, 740.60			958,603, 121.13
四、本期期末余额

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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

• 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2007 年 12 月 29 日，公司收购青岛雁山机械设备有限公司和青岛雁山压力容器有限公司为公司全资子公司。2008 年 1 月 28 日，子公司青岛雁山压力容器有限公司更名为青岛软控重工有限公司。

2008 年 8 月 7 日，公司第三届十九次董事会审议通过了《关于公司全资子公司青岛软控重工有限公司吸收合并全资子公司青 岛雁山机械设备有限公司的议案》，2008 年 8 月 10 日签订了《青岛软控重工有限公司与青岛雁山机械设备有限公司进行合并 的协议书》，吸收完成后，青岛软控重工有限公司注册资本和实收资本由人民币 1,000 万元增加至人民币 5,000 万元，青岛雁 山机械设备有限公司注销，于 2008 年 11 月 14 日工商登记变更手续办理完毕。

青岛高校软控股份有限公司

2009 年 3 月 6 日

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