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Meglioquesto Capital/Financing Update 2022
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Capital/Financing Update
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COMUNICATO STAMPA
MEGLIOQUESTO: SOTTOSCRITTO CON ILLIMITY BANK CONTRATTO DI FINANZIAMENTO PER 15,5 MILIONI DI EURO
PARTE DELL'IMPORTO SARÀ DESTINATO AL RIMBORSO ANTICIPATO DI UN PRECEDENTE FINANZIAMENTO CON UN RISPARMIO COMPLESSIVO PER CIRCA 2 MILIONI DI EURO
IL CASH FLOW LIBERATO FAVORIRÀ OPERAZIONI DI CRESCITA ANCHE PER LINEE ESTERNE
Milano, 8 febbraio 2022
MeglioQuesto (1CALL:IM), tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, comunica la sottoscrizione in data odierna con illimity Bank S.p.A. di tre contratti di finanziamento per un importo complessivo di 15,5 milioni di euro con scadenza 31 dicembre 2027.
Il finanziamento sarà destinato all'ottimizzazione stabile d e l l a struttura finanziaria, favorendo il perseguimento delle linee strategiche e la generazione di valore a servizio dell'equity. Nello specifico, in conformità alle limitazioni previste dalla normativa e dalle Condizioni Generali di SACE, - così come disciplinato dal D.L. n. 23/2020, c.d. Decreto Liquidità -, l'importo di 10,5 milioni di euro potrà essere utilizzato per esigenze di capitale circolante, costi del personale e investimenti per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzate in Italia, mentre l'importo residuo di 5 milioni di euro potrà essere utilizzato anche per acquisizioni.
L'erogazione, fra le altre cose, consentirà l'estinzione anticipata del finanziamento RiverRock (9,3 milioni di euro comprensivo anche della penale per estinzione anticipata) sottoscritto nel 2020 con la finalità di finanziare l'operazione di acquisizione di AQR, consentendo un risparmio complessivo pari a c. 1,84 milioni di euro nel periodo 2022-2025, di cui c. 0,56 milioni di euro nel 2022.
L'operazione prevede tre linee di credito disciplinate da tre distinti contratti di finanziamento: TLA, per 5,5 milioni di euro, assistito da Garanzia Italia; TLB, per 5 milioni di euro, assistito da Garanzia Italia MidCap; TLC, per 5 milioni di euro. I contratti prevedono il pagamento, a decorrere dalla Data di Utilizzo del Finanziamento, di un tasso di interesse annuo pari alla somma del tasso Euribor di periodo (3M), fermo restando che in caso di tasso negativo quest'ultimo sarà considerato pari a zero, oltre ad un margine di interesse.
Le condizioni più favorevoli di finanziamento - unitamente al beneficio della garanzia SACE ai sensi del D.L. Liquidità – conferiscono a MeglioQuesto una maggiore solidità e affidabilità, soprattutto nei confronti del mondo bancario.
I contratti di finanziamento in oggetto prevedono condizioni, garanzie e termini in linea con operazioni di tal genere (tra le quali, il rispetto di covenants finanziari, da rilevarsi alla data del 31 dicembre di ogni anno, relativi ai rapporti Posizione Finanziaria Netta / Ebitda e Posizione Finanziaria Netta / Patrimonio Netto, pegno su una quota delle azioni, rimborso anticipato in caso di cambio del controllo, ulteriori obblighi di fare e di non fare tipici per tale fattispecie di finanziamento, ecc.).
MeglioQuesto S.p.A.
Viale Francesco Restelli, 3/1 ● 20124 Milano ● www.meglioquesto.it
MeglioQuesto (1CALL:IM – ISIN IT0005450173) è una customer interaction company con un'offerta multicanale rivolta a clienti top tier dei settori telco, multiutility, finance & insurance. MeglioQuesto è leader di mercato con la propria articolata offerta multicanale basata su soluzioni personalizzate per l'acquisizione e la gestione dei rapporti con i consumatori finali. Il Gruppo opera con le seguenti linee di business: "Customer acquisition", relativa a tutti i servizi finalizzati all'incremento e allo sviluppo della customer base delle aziende attraverso attività mirate all'acquisizione di nuovi clienti finali ovvero attraverso attività up-selling e cross selling su utenti già attivi; "Customer management", relativa ai servizi di customer care e in particolare a tutti quei servizi che afferiscono alla gestione dei rapporti tra azienda e clienti finali, tra cui servizi di assistenza telefonica, commerciale e tecnica, le attività di gestione pratiche e di back office.
Codici identificativi
Azioni Ordinarie: ISIN IT0005450173 (Ticker 1CALL) Warrant MeglioQuesto 2021-2025: ISIN IT0005450207 (Ticker W1CALL) Diritti di Assegnazione di "Warrant MeglioQuesto 2021-2025" denominati "GeToCollect MeglioQuesto": ISIN IT0005450199 (Ticker GTCALL)
Comunicato disponibile su www.meglioquesto.it e su
Per ulteriori informazioni
EMITTENTE - MeglioQuesto T +390291430999 IR Manager, Felice Saladini: [email protected] Direttore Comunicazione, Maurizio Guagnetti: [email protected]
EURONEXT GROWTH ADVISOR – illimity Bank T +39 02/82849699 [email protected]
IR ADVISOR – IR Top Consulting T +390245473884 Maria Antonietta Pireddu, [email protected], Domenico Gentile, [email protected]