mBank S.A.

Capital/Financing Update • Sep 27, 2024

Report Content Zarząd mBanku S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2024 z dnia 24 września 2024 r., informuje, że w dniu 27 września 2024 r. zostały dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji ("Program EMTN") zielone uprzywilejowane obligacje senioralne (ang. Senior Preferred), o następujących parametrach:

a) łączna wartość nominalna: 500 000 000,00 EUR (słownie: pięćset milionów euro) co stanowi równowartość 2 138 050 000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 27 września 2024 r.,

b) kupon: (i) przez okres pięciu lat od daty emisji - stały, wynoszący 4,034% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres szóstego roku - zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,75% w skali roku, płatny kwartalnie,

c) data emisji: 27 września 2024 r.,

d) data wykupu obligacji: 27 września 2030 r.,

e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie Banku: 27 września 2029 r.,

f) wartość nominalna jednej obligacji: 100 000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), co stanowi równowartość 427 610,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 27 września 2024 r.,

g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 5 000 sztuk,

h) seria: 13,

i) kod ISIN: XS2907137736.

Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 27 września 2024 r.

Agencje ratingowe przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji ratingi na poziomie odpowiednio: BBB (S_P Global Ratings) oraz BBB- (Fitch Ratings).

Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń, klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu oraz postanowień dotyczących uznania uprawnień w zakresie zawieszenia lub ograniczenia w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, które podlegają prawu polskiemu.