mBank S.A. — Capital/Financing Update 2025

Nov 26, 2025

Report Content Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 26 listopada 2025 r. zakończył subskrypcję senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (ang. senior non-preferred bonds) o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR ("Euroobligacje").

Emisja Euroobligacji realizowana jest w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji ("Program EMTN"), na podstawie prospektu emisyjnego, zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2025 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu.

Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 3 grudnia 2025 r.

W związku z zamiarem wprowadzenia Euroobligacji do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu, zgodnie z art. 60 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy o ofercie publicznej, Bank przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 26 listopada 2025 r.;

2) data zakończenia subskrypcji: 26 listopada 2025 r.;

3) data przydziału Euroobligacji: 26 listopada 2025 r.;

4) liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 5.000 sztuk;

5) stopa redukcji Euroobligacji przydzielonych w jednej transzy wyniosła 88,61%;

6) liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 43.884 sztuki;

7) liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk;

8) cena, po jakiej Euroobligacje będą obejmowane: 100% wartości nominalnej;

9) oprocentowanie: przez okres 5,25 lat od dnia emisji oprocentowanie stałe, następnie przez okres 1 roku oprocentowanie zmienne. Marża będąca podstawą wyznaczenia stopy procentowej dla Euroobligacji została ustalona na poziomie 135 punktów bazowych;

10) tenor: Euroobligacje wyemitowane na okres 6,25 lat z zastrzeżeniem, że Bank będzie mógł dokonać wcześniejszego wykupu po upływie 5,25 lat od dnia emisji (6.25NC5.25) na zasadach wskazanych w warunkach emisji;

11) liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 196 podmiotów;

12) liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 138 podmiotów;

13) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy;

14) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 500 000 000 EUR (słownie: pięćset milionów euro), co według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 26 listopada 2025 r. stanowi równowartość 2 116 500 000 PLN;

15) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;

16) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Euroobligacji objętej subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;

17) sposób opłacenia objętych Euroobligacji: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.