mBank S.A. — Capital/Financing Update 2025

Dec 3, 2025

Report Content Zarząd mBanku S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2025 z dnia 26 listopada 2025 r., informuje, że w dniu 3 grudnia 2025 r. zostały dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji ("Program EMTN") senioralne obligacje nieuprzywilejowane (ang. senior non-preferred) emitowane w formie zielonych obligacji, o następujących parametrach:

a) łączna wartość nominalna: 500 000 000,00 EUR (słownie: pięćset milionów euro) co stanowi równowartość 2 115 600 000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 3 grudnia 2025 r.,

b) kupon: (i) przez okres pięciu lat i trzech miesięcy od daty emisji - stały, w wysokości 3,7714% w skali roku, płatny rocznie, (ii) w ostatnim roku - zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,35% w skali roku, płatny kwartalnie,

c) data emisji: 3 grudnia 2025 r.,

d) data wykupu obligacji: 3 marca 2032 r.,

e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie Banku: 3 marca 2031 r.,

f) wartość nominalna jednej obligacji: 100 000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), co stanowi równowartość 423 120,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 3 grudnia 2025 r.,

g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 5 000,

h) seria: 15,

i)kod ISIN: XS3244863729.

Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 3 grudnia 2025 r.

Agencje ratingowe przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji ratingi na poziomie BBB- (S_P Global Ratings) oraz BBB (Fitch Ratings).

Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń, klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu oraz postanowień dotyczących uznania uprawnień w zakresie zawieszenia lub ograniczenia w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, które podlegają prawu polskiemu.