mBank S.A.

Capital/Financing Update • Nov 15, 2024

Report Content W nawiązaniu do raportu bieżącego 49/2024 z dnia 18 września 2024 r. dotyczącego uzyskania zgód korporacyjnych wymaganych do emisji Instrumentów Dodatkowych w Tier 1 (AT1), Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 15 listopada 2024 r. zakończył proces budowania księgi popytu dla obligacji kapitałowych serii MBK01, które mają spełniać warunki zakwalifikowania jako instrumenty dodatkowe w Tier 1, o których mowa w art. 27a pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ("Obligacje AT1").

Łączna wartość nominalna emitowanych Obligacji AT1 wynosi 1.500.000.000 PLN. Wielkość księgi popytu wyniosła 1.758.000.000 PLN.

Główne warunki emisji Obligacji AT1 są następujące:

1. Rodzaj obligacji: Obligacje AT1 emitowane jako obligacje kapitałowe w rozumieniu ustawy o obligacjach w celu zakwalifikowania ich jako instrumenty AT1 zaliczane do funduszy własnych Emitenta. Obligacje AT1 są obligacjami na okaziciela, nie są zabezpieczone, ani objęte gwarancją;

2. Łączna liczba emitowanych obligacji: 3.000 (słownie: trzy tysiące);

3. Jednostkowa wartość nominalna obligacji: 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);

4. Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji: 1.500.000.000 PLN (słownie: jeden miliard pięćset milionów złotych);

5. Typ oprocentowania: oprocentowanie stałe przez 5 lat, następnie ustalane na kolejne okresy pięcioletnie na podstawie sumy: bieżącej stawki PLN Swap 5Y oraz stałej marży kredytowej wynoszącej 6,00 punktów procentowych ustalonej w ramach procesu budowy księgi popytu. Odsetki płatne w okresach półrocznych;

6. Oprocentowanie dla pierwszego okresu pięcioletniego: 10,63% w skali roku

7. Cena emisyjna: równa wartości nominalnej;

8. Waluta: złoty polski;

9. Dzień emisji: 6 grudnia 2024 r.;

10. Dzień wykupu: Obligacje AT1 będą obligacjami bez określonego terminu wykupu, uprawniającymi do otrzymywania odsetek przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem, że Bank będzie mógł dokonać wcześniejszego wykupu na zasadach wskazanych w warunkach emisji.

11. Obrót: Obligacje AT1 zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

Obligacje AT1 uzyskały rating emisji agencji Fitch na poziomie B+ (EXP).