Marvipol Development S.A. — Share Issue/Capital Change 2022

Feb 22, 2022

Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent], w nawiązaniu do Raportów bieżących: nr 7/2022 z 4 lutego 2022 r., nr 52/2021 z 23 listopada 2021 oraz nr 35/2021 z 24 czerwca 2021 r., informuje, że 22 lutego 2022 r., w wyniku dokonanego przydziału, doszła do skutku emisja niezabezpieczonych obligacji Emitenta serii P2021B o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 PLN [Obligacje].

Emisja Obligacji nastąpiła w ramach Programu objętego Prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 23 listopada 2021 r. W ramach Programu o wartości 70.000.000,00 PLN przydzielono wszystkie obligacje w związku z czym ważność Prospektu podstawowego wygasa z dniem 22 lutego 2022 r.

Emisja Obligacji została przeprowadzona na następujących warunkach:

1. Rodzaj emitowanych Obligacji - obligacje zwykłe na okaziciela, niemające formy dokumentu, oznaczone jako seria P2021B;

2. Wielkość emisji - 20.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 PLN;

3. Wartość nominalna jednej obligacji - 1.000,00 PLN; cena emisyjna jednej obligacji - 1.000,00 PLN;

4. Dzień wykupu Obligacji Serii P2021B nastąpi 3 sierpnia 2025 r.;

5. Wysokość oprocentowania - WIBOR 6M powiększona o marżę 4,5% oraz ewentualną premię w wysokości i na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji;

6. Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana w następujących terminach: 3 sierpnia 2022 r., 3 lutego 2023 r., 3 sierpnia 2023 r., 3 lutego 2024 r., 3 sierpnia 2024 r. i 3 lutego 2025 r. i 3 sierpnia 2025 roku;

7. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone;

8. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wniosek o wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym został złożony;

9. Cel emisji Obligacji: finansowanie kapitału obrotowego Grupy Emitenta.

10. W okresie subskrypcji 636 Inwestorów skutecznie złożyło 717 zapisów na 50.599 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 60,47%, Spółka przydzieliła 20 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 636 Inwestorów.

11. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 622 937,94 PLN

b) wynagrodzenie subemitentów - nie dotyczy

c) sporządzenie prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 700.000,00 PLN

koszty sporządzenia prospektu i doradztwa dotyczą łącznie wszystkich obligacji, które Spółka wyemitowała w ramach programu emisji obligacji objętego prospektem podstawowym na łączna kwotę 70.000.000,00 PLN

d) promocja oferty - 40 000,00 PLN

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją, bez uwzględnienia kosztów, o których mowa w lit. c) powyżej, wyniósł 33,15 PLN.

Koszty związane z emisją Obligacji zostaną rozliczone w ten sposób, iż będą aktywowane i następnie odnoszone w koszty finansowe następnych okresów sprawozdawczych, proporcjonalnie do okresu na jaki zostały wyemitowane obligacje.