Marvipol Development S.A. — Capital/Financing Update 2023

Apr 12, 2023

Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2022 z 10 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenie programu emisji obligacji publicznych [Program], informuje, iż 12 kwietnia 2023 roku podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji wraz Podsumowaniem Prospektu emisyjnego w odniesieniu do Obligacji Serii P2022A [Obligacje]. Obligacje oferowane będą w ramach Programu objętego Prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 24 sierpnia 2022 roku, o którym Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym nr 39/2022 z 24 sierpnia 2022 roku. [Prospekt]. Prospekt wraz z suplementami dostępny jest na stronie internetowej Emitenta: https://www.marvipol.pl/.

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, w ramach której zaoferowanych zostanie do 35.000 niezabezpieczonych Obligacji o wartości nominalnej 1.000 złotych każda. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent informuje, że Obligacje oferowane będą po stałej cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 1.000,00 złotych, natomiast łączna wartość nominalna Obligacji wynosi do 35.000.000,00 złotych. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie sześciomiesięcznego WIBOR (WIBOR 6M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 5,5 p.p. Z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wykupu przez Emitenta, termin wykupu Obligacji został ustalony na 8 maja 2026 roku.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii P2022A wraz z Podsumowaniem Prospektu stanowią załącznik do niniejszego raportu.