Marvipol Development S.A. — Capital/Financing Update 2023

Jul 12, 2023

Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2022 z 10 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenie programu emisji obligacji publicznych [Program], informuje, iż 12 lipca 2023 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji wraz Podsumowaniem Prospektu emisyjnego w odniesieniu do Obligacji Serii P2022B [Obligacje]. Obligacje oferowane będą w ramach Programu objętego Prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 24 sierpnia 2022 roku, o którym Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym nr 39/2022 z 24 sierpnia 2022 roku. [Prospekt]. Prospekt wraz z suplementami dostępny jest na stronie internetowej Emitenta: https://www.marvipol.pl/. Jest to druga i ostatnia emisja w ramach drugiego publicznego programu obligacji emitowanych na podstawie Prospektu, którego ważność upływa 24 sierpnia 2023 roku.

W związku z upływającą datą ważności Prospektu oraz faktem, iż dotychczas w ramach obu publicznych programów emisji wszystkie oferty kończył się nadsubskrypcją, Zarząd Emitenta zdecydował o zwiększeniu wartości oferty (wobec ofert poprzednich) do kwoty 60 mln zł, aby w przypadku większego popytu dać możliwość zainteresowanym nabywcom objęcia obligacji w pełnej wysokości.

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, w ramach której zaoferowanych zostanie do 60.000 niezabezpieczonych Obligacji o wartości nominalnej 1.000 złotych każda. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent informuje, że cena emisyjna oferowanych Obligacji będzie zmienna i uzależniona od dnia zapisu (993 zł w dniach 14.07-18.07.2023, 995 zł w dniach 19.07-24.07.2023, 997 zł w dniach 25.07-27.07.2023). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi do 60.000.000,00 złotych. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie sześciomiesięcznego WIBOR (WIBOR 6M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 5,4 p.p. Z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wykupu przez Emitenta, termin wykupu Obligacji został ustalony na 4 lutego 2027 roku.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii P2022B wraz z Podsumowaniem Prospektu stanowią załącznik do niniejszego raportu.