Marvipol Development S.A. — Capital/Financing Update 2020

Oct 7, 2020

Zarząd Marvipol Development S.A. ("Emitent") informuje o podjęciu przez Zarząd Emitenta w dniu 6 października 2020 r. uchwały w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji Emitenta do łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynoszącej 200.000.000 PLN ("Program").

W związku z Programem, Emitent zawrze z wybraną instytucją finansową (lub wybranymi instytucjami finansowymi) umowę emisyjną, na podstawie której będą przeprowadzane wielokrotne emisje obligacji w ramach Programu.

Obligacje emitowane w ramach Programu ("Obligacje") będą niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela i będą proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od Emitenta sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego.

W dniu emisji Obligacje będą rejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") lub zapisywane w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa o Obrocie") i następnie rejestrowane w KDPW zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie.

Obligacje będą mogły zostać wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("ASO").

W ramach Programu, Emitent planuje przeprowadzenie emisji pierwszej serii obligacji ("Obligacje Pierwszej Serii") najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 roku o następujących parametrach brzegowych:

- termin zapadalności Obligacji Pierwszej Serii będzie wynosił do 4 lat;

- Obligacje Pierwszej Serii zostaną wyemitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od Emitenta sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego;

- Obligacje Pierwszej Serii będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone;

- Obligacje Pierwszej Serii mogą zostać dopuszczone do obrotu w ASO;

- świadczenia Emitenta z tytułu Obligacji Pierwszej Serii będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania;

- oprocentowanie Obligacji Pierwszej Serii będzie oprocentowaniem zmiennym;

Szczegółowe parametry Obligacji Pierwszej Serii będą uzależnione od sytuacji na rynku dłużnych papierów wartościowych i zostaną ustalone w procesie rozmów z inwestorami i budowania księgi popytu.