Marvipol Development S.A. — Capital/Financing Update 2020

Dec 1, 2020

W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 30/2020 z dn. 17 lipca 2020 r., dotyczącym m.in. podpisania przez jednostkę zależną Emitenta znaczących umów, w tym umowy deweloperskiej, związanych z realizacją projektu magazynowego w okolicach Warszawy [Projekt], Marvipol Development S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 1 grudnia 2020 roku przez PDC Industrial Center 112 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kredytobiorca], będącą wspólnym przedsiębiorstwem Marvipol Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie - jednostki zależnej Emitenta oraz PG Dutch Holding I B.V. z siedzibą w Amsterdamie, dwóch umów kredytu [Umowy] z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach [Bank].

Na mocy zawartych Umów, Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu inwestycyjnego w kwocie 5.096.253,00 EUR oraz obrotowego odnawialnego kredytu VAT w kwocie 6.000.000,00 PLN.

Kredyt inwestycyjny zostanie przeznaczony przez Kredytobiorcę przede wszystkim na zapłatę kosztów i wydatków związanych z realizacją Projektu bądź na refinansowanie przez Kredytobiorcę kosztów i wydatków zapłaconych przez Kredytobiorcę ze środków własnych. Kredyt VAT natomiast zostanie przeznaczony na sfinansowanie lub refinansowanie zapłaty podatku VAT płatnego przez Kredytobiorcę w związku z realizacją Projektu.

Oprocentowanie oparte jest o zmienne stawki referencyjne EURIBOR dla kredytu inwestycyjnego oraz WIBOR dla kredytu VAT, powiększone o marżę Banku.

Kwoty kredytów będą udostępnione na okres 18 miesięcy od daty uruchomienia kredytów lub do dnia 1 czerwca 2022 roku, w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza.

Zabezpieczenia spłaty Umów stanowią w szczególności:

- hipoteka umowna łączna do kwoty 7.645.000,00 EUR ustanowiona przez Kredytobiorcę na rzecz Banku na nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany Projekt;

- hipoteka umowna łączna do kwoty 9.000.000,00 PLN ustanowiona przez Kredytobiorcę na rzecz Banku na nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany Projekt;

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od ryzyk budowlanych;

- zastawy rejestrowe i finansowe na udziałach Kredytobiorcy;

- zastawy rejestrowe i finansowe na rachunkach bankowych Kredytobiorcy;

- cesja wierzytelności z umowy deweloperskiej oraz z umów najmu.

Pozostałe postanowienia Umów nie odbiegają od typowych postanowień charakterystycznych dla tego rodzaju umów.