Macmic Science&Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Jan 16, 2023

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2023-007

江苏宏微科技股份有限公司

关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 26 日召开 了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，于 2022 年 10 月 12 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，会议审议通过了关于向不特定对象发 行可转换公司债券的相关议案。详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，公 司于 2023 年 1 月 16 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《公司关 于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿） 的议案》《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、 填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，公司独立董事对 公司本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案相关议案发表了同意的独 立意见。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：

一、发行规模

本次修订前：

根据相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司的经营状况、财务状况

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和投资计划，本次可转债募集资金总额不超过 45,000.00 万元（含本数）。具体募 集资金数额由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围 内确定。

本次修订后：

根据相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司的经营状况、财务状况 和投资计划，本次可转债募集资金总额不超过 43,000.00 万元（含本数）。具体募 集资金数额由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围 内确定。

二、本次募集资金用途

本次修订前：

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 45,000.00 万元（含 45,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用 于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金额（万元）
1	车规级功率半导体分立器件生产研发项目（一期）	50,732.54	45,000.00
合计		50,732.54	45,000.00

本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于项目投资总额部分由公 司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际 情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

本次修订后：

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 43,000.00 万元（含 43,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用 于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金额（万元）
1	车规级功率半导体分立器件生产研发项目（一期）	50,732.54	43,000.00

2

合计

50,732.54 43,000.00

本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于项目投资总额部分由公 司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际 情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

除上述调整外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容不 变。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜 的议案》，本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案事项无需提交公司股 东大会审议。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 17 日

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