Macmic Science&Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Apr 25, 2024

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-032 转债代码：118040 债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

关于2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《江苏宏微科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定， 本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1 、首次公开发行募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏宏微科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2317 号）同意，江苏宏微科技股 份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,623,334 股， 本次发行价格为每股人民币 27.51 元，募集资金总额为人民币 677,387,918.34 元， 扣除发行费用人民币（不含增值税）80,583,629.01 元后，实际募集资金净额为人 民币 596,804,289.33 元。2021 年 8 月 27 日，民生证券股份有限公司已将本次发 行全部所得资金扣除承销费用（不含税）及保荐费（不含税）后的余款人民币 616,423,005.69 元汇入本公司账户。

上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 了天衡验字（2021）00102 号《验资报告》。

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2 、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏宏微科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1092 号）同 意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,300,000 张，发行价格为 100 元/ 张，募集资金总额为人民币 43,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 672.31 万元后，实际募集资金净额为人民币 42,327.69 万元。

上述募集资金已于 2023 年 7 月 31 日到位，已经天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并于 2023 年 7 月 31 日出具了“天衡验字〔2023〕00096 号” 《验 资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机 构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

1 、首次公开发行募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，期末尚未使用的募集资金余额 175.55 万元，均存 放于募集资金专户。募集资金使用及余额情况具体如下：

单位：人民币 元

	单位：人民币 元
收支项目	金额
2021 年8 月27 日募集资金专户余额	616,423,005.69
减：以前年度发生净额	550,456,380.19
2022 年12 月31 日募集资金专户余额	65,966,625.50
加：本年度募集资金累计增加金额	542,300,418.85
（1）理财产品赎回	532,500,000.00
（2）募集资金理财收益	9,038,361.71
（3）利息收入	762,057.14
减：本年度募集资金累计减少金额	606,511,580.43
（1）购买理财产品	294,000,000.00
（2）新型电力半导体器件产业基地项目	220,905,145.90
（3）研发中心建设项目	63,588,469.97
（4）超额募集资金永久补充流动资金	11,000,000.00
（5）闲置募集资金临时补充流动资金	17,000,000.00
（6）手续费支出	17,964.56
2023 年12 月31 日募集资金专户余额	1,755,463.92

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2 、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，期末尚未使用的募集资金余额 5,756.03 万元，均 存放于募集资金专户。本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及 余额情况如下：

单位：人民币 元

	单位：人民币 元
收支项目	金额
募集资金总额	430,000,000.00
减：支付承销保荐费及持续督导费	5,800,000.00
2023 年7 月31 日募集资金专户余额	424,200,000.00
减：从募集资金专户实际支付项目金额	21,192,677.56
其中：车规级功率半导体分离器件生产研发项目（一期）	21,192,677.56
减：募集资金各项发行费用	1,273,584.91
减：置换预先支付投资项目的自筹资金	134,912,986.96
减：暂时闲置募集资金用于进行现金管理	210,892,188.18
其中：现金管理投资支付	248,892,188.18
现金管理投资收回	38,000,000.00
减：手续费支出	365.50
加：转入承销保荐费进项税金及持续督导费	894,339.63
加：募集资金理财收益	259,128.77
加：利息收入	478,595.30
2023 年12 月31 日募集资金专户余额	57,560,260.59

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对 募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行 了规定。

1 、首次公开发行股票募集资金存放情况

公司与保荐机构民生证券股份有限公司及上海银行股份有限公司常州分行、

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招商银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中 国银行股份有限公司江苏省常州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方 监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于 2022 年 12 月 9 日披露了《江苏宏微科技股份有限公司关于变更保荐 机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2022-060），公司聘请中信证券股份有 限公司（以下简称“中信证券”）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐机构。公司已与中信证券签署保荐协议，由中信证券负责本次发行的保荐工作 及持续督导工作。公司与原保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证 券”）以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止， 民生证券未完成的持续督导工作由中信证券承接。鉴于公司保荐机构已发生更换， 为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定，公 司、中信证券分别与上海银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常 州分行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中国银行股份有限公司常州 分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有 限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人后重新签订募集资金监管协议 的公告》（公告编号：2023-002）。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款情况如下：

单位：人民币 元

				单位：人民币 元
募集资金开户银行	账户类型	账号	存入方 式	金额
招商银行股份有限公司常州分行	募集资金专户	519902361910206	活期
中国银行股份有限公司常州分行	募集资金专户	474176508891	活期	1,755,463.92
上海银行股份有限公司常州分行	募集资金专户	03004653377	活期
中国农业银行股份有限公司常州新 北支行	募集资金专户	10615101040243670	活期
合计	/	/	/	1,755,463.92

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2 、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况

2023年7月，公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及招商银行股份有限 公司常州分行、兴业银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常 州新北支行、交通银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集 资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照监管协议 的规定存放、使用和管理募集资金。

截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款情况如下：

单位：人民币元

募集资金开户银行	账户类型	账号	存入方 式	金额
招商银行股份有限公司常州分行	募集资金专户	519902361910908	活期	27,851,859.66
兴业银行股份有限公司常州分行	募集资金专户	406010100100847814	活期	962,027.72
中国农业银行股份有限公司常州新北支行	募集资金专户	10615101040249198	活期	18,603,796.73
交通银行股份有限公司常州延陵支行【注】	募集资金专户	324006260012000531912	活期	9,836,910.26
中国银行股份有限公司常州分行	募集资金专户	546979423904	活期	305,666.22
合计				57,560,260.59

注：根据交通银行内部管理制度，交通银行股份有限公司常州延陵支行募集资金专户《募集资金专户 存储三方监管协议》签约银行为交通银行股份有限公司常州分行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》使用募集资金，报告期募投项目的资金使用情况详见“首次公开发行股票募 集资金使用情况对照表”（附表1）、“向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金使用情况对照表（附表2）”。

（二）募集资金先期投入及置换情况

1 、首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

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2 、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情

况

公司于2023年8月31日召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入 的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 人民币13,491.30万元及已支付发行费用的自筹资金人民币48.11万元。天衡会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金事项出具了天衡专字（2023）01645号专项审核报告，公司 保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。本报告期公司共使用 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 人民币 13,491.30 万元。

（三）闲置募集资金进行现金管理的情况

1 、首次公开发行股票募集资金进行现金管理的情况

2022年9月8日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次 会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用 最高不超过人民币3.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安 全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。使用期限自公司董事会审议通过 之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2023年8月17日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用最高不超过人民币0.90亿元的首次公开发行股票的暂时闲置募集 资金与最高不超过人民币3.00亿元的可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行 现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品。使用期限自公司董事 会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动 使用。

截至2023年12月31日，公司本年度累计使用294,000,000.00元闲置募集资金

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购买理财产品，累计赎回金额532,500,000.00元，取得现金管理收益9,038,361.71 元，期末无未赎回理财产品余额。

2 、向不特定对象发行可转换公司债券用闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年8月17日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用最高不超过人民币0.90亿元的首次公开发行股票的暂时闲置募集 资金与最高不超过人民币3.00亿元的可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行 现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品。使用期限自公司董事 会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动 使用。

截至2023年12月31日，公司本年度累计使用248,892,188.18元闲置募集资金 购买理财产品，累计赎回金额38,000,000.00元，取得现金管理收益259,128.77元， 未赎回理财产品余额210,892,188.18元。

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1 、首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款资金情况

2021 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》， 并经 2021 年 10 月 14 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过，同意 公司使用部分超额募集资金总计人民币 1,100.00 万元用于永久补充流动资金。

2023 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议 案》，并经 2023 年 6 月 21 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过， 同意公司使用部分超额募集资金总计人民币 1,100.00 万元用于永久补充流动资 金。

公司本报告期使用首次公开发行股票超额募集资金永久补充流动资金 11,000,000.00元，最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超 过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集

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资金使用的有关规定。

2 、向不特定对象发行可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银 行贷款情况

本公司2023年度不存在用向不特定对象发行可转换公司债券超募资金永久 补充流动资金或归还银行贷款情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1 、首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年10月26日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第 二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》，同意公司使用部分闲置募集资金总计人民币1,700.00万元用于临时补充流 动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日 起不超过12个月。

截至报告期末，公司本年度累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金 17,000,000.00元。

2 、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况

本公司2023年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补 充流动资金情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产 等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

• 1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况

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2021 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，在 不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募 投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇支付 募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户进行置换， 本报告期公司共置换 120,560,074.50 元用于新型电力半导体器件产业基地项目， 共置换 35,587,273.93 元用于研发中心建设项目。

2 、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况

本公司 2023 年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的 其他情况。

除上述情况外，本报告期公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司 2023 年度不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。 公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及 时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告认为：宏微科技管理层

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编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面 已经按照相关编制基础编制，并在所有重大方面如实反映了宏微科技 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见

保荐机构认为，宏微科技 2023 年度募集资金存放与实际使用符合《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司 募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在违规使用募集资 金的情形。保荐机构对宏微科技 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

根据公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议审议通 过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》规定：“使用期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金 可以循环滚动使用。”保荐机构提示：公司存在部分投资期限超过董事会、监事 会授权有效期限的现金管理投资产品，但相关产品可随时赎回，公司需充分关注 上述产品，在董事会授权期限内按照募集资金管理制度规范处理，确保投资期限 不存在违反《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的情形。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

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附表1：

江苏宏微科技股份有限公司 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年12 月31 日

编制单位：江苏宏微科技股份有限公司

单位：万元

编制单位：江苏宏微科技股份有限公司	编制单位：江苏宏微科技股份有限公司	编制单位：江苏宏微科技股份有限公司										单位：万
募集资金净额					59,680.43		本年度投入募集资金总额					29,549.36
变更用途的募集资金总额					2,424.15							59,247.13
							已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例					3.58%
承诺投资项目	是否已变更项 目（含部 分变 更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期末 投入进 度 (%) (4)＝ (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年度 实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
新型电力半导体器件产业 基地项目	是	37,722.99	40,147.14	40,147.14	22,090.51	41,063.23	916.09	102.28	2023 年12 月31 日	839.88	不适用	否
研发中心建设项目	是	10,027.37	7,603.22	7,603.22	6,358.85	7,995.19	391.97	105.16	2023 年12 月31 日	不适用	不适用	否
偿还银行贷款及补充流动 资金项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00	0.00	100.00	不适 用	不适用	不适用	否

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承诺投资项目小计		55,750.36	55,750.36	55,750.36	28,449.36	57,058.42	1,308.06
超募资金投向
永久补充流动资金	不适用	2,200.00	2,200.00	2,200.00	1,100.00	2,188.71	-11.29	不适用	不适 用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		2,200.00	2,200.00	2,200.00	1,100.00	2,188.71	-11.29
合计		57,950.36	57,950.36	57,950.36	29,549.36	59,247.13	1,296.77
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品情况					详见专项报告“三、（三）闲置募集资金进行现金管理的情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见专项报告“三、（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
用闲置募集资金临时补充流动资金或归还银行贷款情况					详见专项报告“三、（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
募集资金其他使用情况					详见专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”

• 注1：实际募集资金净额与募集后承诺投资总额的差额 1,730.07 万元，公司尚无明确投资计划。

• 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注3：“截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额”主要为募集资金理财收益投入。

• 注4：项目于2023 年12 月31 日达到预定可使用状态，投资项目在本期尚处建设期。

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附表2：

江苏宏微科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年12 月31 日

编制单位：江苏宏微科技股份有限公司

单位：万元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额		42,327.69	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	15,610.57	15,610.57
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					15,610.57
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已变更项 目（含部 分变 更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期末 投入进 度 (%) (4)＝ (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年度 实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
车规级功率半导体分立器 件生产研发项目（一期）	否	43,000.00	42,327.69	42,327.69	15,610.57	15,610.57	-26,717.12	36.88	2025 年6 月30 日		不适用	否
承诺投资项目合计		43,000.00	42,327.69	42,327.69	15,610.57	15,610.57	-26,717.12
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见专项报告“三、(二) 募集资金先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品情况					详见专项报告“三、（三）闲置募集资金进行现金管理的情况”

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用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
用闲置募集资金临时补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金其他使用情况	无

• 注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注2：“本年度投入金额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。

• 注3：截至2023 年12 月31 日，投资项目尚处建设期，未达到预计可使用状态。

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