Macmic Science&Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Jul 30, 2023

证券代码： 688711 证券简称：宏微科技 公告编号： 2023-056

江苏宏微科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

“ ” “ ” “ ” 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称 宏微科技 、 发行人 或 公司 ）向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2023〕1092 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券 股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。 “ ” 本次发行的可转债简称为 宏微转债 ，债券代码为“118040”。

类别	认购数量（手）	放弃认购数量（手）
原股东	282,544	0
网上社会公众投资者	145,217	2,239
网下机构投资者	0	0
主承销商包销数量（放 弃认购总数量）	2,239
发行数量合计	430,000

本次发行的可转债规模为 43,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2023 年 7 月 24 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称 “中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部 分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”） 交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 43,000.00 万元的部分由 保荐人（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 25 日（T 日）结束，配 售结果如下：

售结果如下：
类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	282,544	282,544,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认 购缴款工作已于 2023 年 7 月 27 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交 所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进 行了统计，结果如下：

类别	缴款认购数量 （手）	缴款认购金额 （元）	放弃认购数量 （手）	放弃认购金额 （元）
网上社会公众投资者	145,217	145,217,000	2,239	2,239,000

三、保荐人（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商） 中信证券包销，包销数量为 2,239 手，包销金额为 2,239,000 元，包销比例为 0.52%。

2023 年 7 月 31 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款 认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司 提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、发行人及保荐人（主承销商）联系方式

（一）发行人：江苏宏微科技股份有限公司 法定代表人：赵善麒 联系地址：江苏省常州市新北区华山路 18 号 联系人：丁子文 电话：0519-85166088

（二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联系人：股票资本市场部

联系电话：010-60838692、010-60838308

特此公告。

发行人： 江苏宏微科技股份有限公司 保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2023 年 7 月 31 日