Zest S.p.A. — Share Issue/Capital Change 2021

Aug 3, 2021

LVENTURE GROUP:

CHIUSURA DELL'AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO ALL'UNIVERSITÀ LUISS

Roma, 3 agosto 2021

LVenture Group S.p.A. ("LVenture" o la "Società" o l'"Emittente") rende noto che, nella giornata del 3 agosto 2021, ha emesso n. 4.000.000 azioni ordinarie LVenture, prive di valore nominale (le "Nuove Azioni"), a favore dell'investitore strategico Università LUISS Guido Carli ("Luiss" o l'"Investitore"), a chiusura dell'aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, codice civile, riservato allo stesso Investitore (l'"Aumento di Capitale").

L'Aumento di Capitale - che prevedeva l'emissione di massime n. 4.000.000 Nuove Azioni per un ammontare massimo di Euro 2.400.000,00 (duemilioniquattrocento/00), di cui fino a Euro 500.000 da imputarsi a nominale e fino a Euro 1.900.000 a titolo di sovrapprezzo, al prezzo unitario di Euro 0,6 - è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 29 luglio 2021, in esecuzione parziale della delega conferitagli ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. dall'Assemblea straordinaria della Società del 18 aprile 2019.

Posto che l'Aumento di Capitale è rivolto a un numero di soggetti inferiore a centocinquanta, l'Emittente è esentato dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo di offerta, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, lettera b), del Regolamento UE 2017/1129.

Tenuto conto che le Nuove Azioni, congiuntamente alle azioni già emesse nel periodo di 12 mesi antecedente l'operazione in esame, rappresentano meno del 20% delle azioni della stessa classe già ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), previsto dall'art. 1, paragrafo 5, lettera a), del Regolamento (UE) 2017/1129, la Società è altresì esentata dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo di ammissione alle negoziazioni delle Nuove Azioni presso il MTA.

Pertanto, le Nuove Azioni saranno ammesse in via automatica alla quotazione ufficiale presso il MTA, al pari delle azioni ordinarie quotate della Società attualmente in circolazione, con codice ISIN IT0005013013.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.lventuregroup.com e sul meccanismo unico di stoccaggio denominato ().

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LVenture Group S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana che opera nel settore del Venture Capital investendo fin dalle fasi iniziali in aziende attive nel settore delle tecnologie digitali con elevato potenziale e prospettive internazionali, supportandole nella crescita sino all'exit.

LVenture Group è attualmente leader nei seguenti segmenti:

• Pre-seed financing: investimento di limitate risorse finanziarie a favore di startup selezionate ed inserite nel programma di accelerazione gestito da LUISS ENLABS "La Fabbrica delle Startup";
• Seed financing: investimenti in startup in fasi di crescita più avanzate che necessitano di maggiori risorse finanziarie per supportare lo sviluppo del prodotto e l'ingresso sul mercato.

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