LUNG MING — Capital/Financing Update 2019

May 13, 2019

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本資料由　 (上市公司) 3018 隆銘綠能　公司提供

序號	3	發言日期	108/05/13	發言時間	20:43:16
發言人	洪榆舜	發言人職稱	執行長	發言人電話	(02)2243-1188
主旨	公告本公司董事會決議辦理108年度私募普通股
符合條款	第	11	款	事實發生日	108/05/13
說明	1.董事會決議日期:108/05/13 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43 條之6規定選擇特定人， 並以策略性投資人為限，目前尚未洽定之應募人。 4.私募股數或張數:不超過10,000,000股，由股東常會授權董事會，自股東會 決議之日起一年內分二次辦理。 5.得私募額度:以不超過10,000,000股額度內為限，每股面額新台幣10元。 6.私募價格訂定之依據及合理性: 本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成，且不得低於股票面額： (1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償 配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息， 並加回減資反除權後之股價。 實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽 特定人情形決定之。上述發行價格之訂定，除考量證券交易法對私募有價證券有 三年轉讓限制外，係參考相關法令規範及普通股收盤價而定，應屬合理。 7.本次私募資金用途: 皆為充實營運資金、強化財務結構及引進策略性投資人後之業務擴展資金需求。 8.不採用公開募集之理由: 考量資本市場狀況、發行成本及採私募方式相對具時效性及便利性等因素，以利 引進策略性投資人，且私募股票有限制轉讓的規定，較可確保與策略性投資人 長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:不適用 11.參考價格:不適用 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法 規定，本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓，本公司於發行滿三年 後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股公開發行及上市交 易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項: 本次私募發行普通股未盡事宜，擬提請股東會授權董事會得視產業狀況調整、訂定與 辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權 董事會全權處理之，上述未盡事宜，除法令另有規定外，授權董事長依法全權處理之。

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