LUNG MING — AGM Information 2023

Sep 4, 2023

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

==> picture [730 x 148] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

105412 股 務 代 理 部 地 圖 （附件） 一一二年度私募普通股案說明
地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 南 京 東 路 五 段光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路 一、籌資目的及額度：為引進對本公司未來之營運能產生直接或間接助益之
(原名：同開科技工程股份有限公司)統一綜合證券股份有限公司隆銘綠能科技工程股份有限公司股務代理人股務代理部 八 德 路市 民 大 道復北路 台北馥敦南 京 館台北鐵路局松山機廠吉祥路東寧路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 土地銀行 東興路 中農科技國泰世華大樓 基隆路 往松山車站 國 內 二、依據證券交易法第43 條之6 第6 項規定及公開發行公司辦理私募有價證對象，進而有利於本公司進行產業垂直或水平整合，或進行多角化經營等以因應公司長期發展及充實營運資金並且改善財務結構及本公司擬理減資之故，將提請股東會授權董事會，於普通股不超過24,000,000股額度內辦理私募普通股，並自股東會決議之日起一年內分二次辦理。券應注意事項，將本次辦理私募相關事宜說明如下：
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711 (一)私募價格訂定之依據及合理性：
網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 、棕10、棕9、紅25八德東寧路口：202、203、205、257、276、605、605新台五東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19 、藍10、藍26 郵資已付 本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成： 1.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平
證券代號：3018 捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 台北郵局許可證 均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
台北字第 928 號 第 2.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
平 信 四 3.實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。上述發行價格之訂定，除
聯 考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外，係參考相關
法令規範及普通股收盤價而定，應屬合理。
開會通知請即拆閱 4.本次私募普通股發行價格可能涉及低於股票面額，若有低於股票
麥帥公路
----- End of picture text -----

要性與合理性之評估意見。另本公司股東提案會進行董事全面改選，其 董事席次可能會變動達三分之一。本次私募後本公司未有因進行營運調 整而有董事席次或經營權發生變動之可能性，但本公司還是委任專業證 券承銷商出具本次私募普通股案其必要性與合理性之評估意見(請參閱 附件)。 四、本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依 據證券交易法規定，本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由 轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關 申請本次私募之普通股公開發行及上市交易。

五、本次私募發行普通股未盡事宜，擬提請股東會授權董事會得視產業狀況 調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客 觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之，上述未盡事宜，除法令 另有規定外，授權董事長依法全權處理之。 六、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項 請詳公開資訊觀測站（網址：http://mops.twse.com.tw），請點選( 「投資專區」項下「私募專區」之「私募資料查詢」，輸入市場別：「 請 上市」及本公司代號：「3018」)及本公司網站(網址：http://www.lmgte. com.tw/)，請點選(「投資人專區」項下之「股東會資料」)。 沿 此 發行限制員工權利新股案說明 虛 一、擬依據公司法及金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證 線 券處理準則」(以下簡稱募發準則)等相關規定，發行限制員工權利新股。 先 二、有關發行及認股辦法詳附件，相關內容說明如下： (一)發行價格：發行價格不超過每股新臺幣10元，亦得無償配發，但實 折 (二)發行總額：新臺幣25,000,000元，每股面額新臺幣10元，共計際發行價格由董事會決議訂定。 再 2,500,000股。 撕

• 4.本次私募普通股發行價格可能涉及低於股票面額，若有低於股票 面額訂定，預期股東權益的影響為實際發行價格與面額差額所產 生之虧損，將視公司營運狀況而逐漸消除之。另公司增資的預期 效益顯現後，財務結構將有所改善有利公司穩定長遠發展，對股 東權益將有正面助益。

股 東 台啟

• (二)特定人選擇之方式：

1.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督 管理委員會91年6月13日(91)台財一字第0910003455號令規定之 特定人為限，目前尚無已洽定之應募人。 2.應募人如為公司內部人或關係人： 目前擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下，惟該名單僅為 潛在應募對象： 序號 姓 名 與公司關係 選擇方式與目的 1 許鑒隆 公司董事長 考量其對本公司相當 2 華揚創業投資 法人董事 瞭解，且能提供本公 股份有限公司 司營運或發展所需之 3 陳璿妃 公司董事 各項支應。 4 潘奇秀 公司董事 應募人屬法人者，應揭露事項： 法人應募人 前10名股東名稱 與公司關係 及持股比例 許鑒隆 91.84% 本公司董事長許寶珍 7.28% 無有限公司 0.29% 陳璿妃 0.29% 本公司董事 91.84% 本公司董事長 7.28% 無 0.29% 本公司董事 0.29% 許寶珍 7.28% 無有限公司 0.29% 陳璿妃 0.29% 本公司董事 91.84% 本公司董事長 7.28% 無 0.29% 本公司董事 0.29% 華揚創業投資股份 台灣榮寶齋藝術股份 無 有限公司 有限公司 0.29% 陳韋凌 0.29% 本公司員工 3.應募人如為策略性投資人： (1)應募人之選擇方式與目的：該應募人或可藉本身之經驗技術 (2)必要性：可提升本公司競爭優勢，改善公司財務體質，對公、知識等提高公司獲利，或可改善本公司財務結構及提供業務利基之個人或法人。許鑒隆 91.84% 本公司董事長許寶珍 7.28% 無有限公司 0.29% 陳璿妃 0.29% 本公司董事 91.84% 本公司董事長 7.28% 無 0.29% 本公司董事 0.29% 有限公司 有限公司 0.29% 陳韋凌 0.29% 本公司員工 3.應募人如為策略性投資人： (1)應募人之選擇方式與目的：該應募人或可藉本身之經驗技術 (2)必要性：可提升本公司競爭優勢，改善公司財務體質，對公、知識等提高公司獲利，或可改善本公司財務結構及提供業務利基之個人或法人。許鑒隆 91.84% 本公司董事長許寶珍 7.28% 無有限公司 0.29% 陳璿妃 0.29% 本公司董事 91.84% 本公司董事長 7.28% 無 0.29% 本公司董事 0.29% 陳璿妃 0.29% 本公司董事 91.84% 本公司董事長 7.28% 無 0.29% 本公司董事 0.29% 陳韋凌 0.29% 本公司員工 3.應募人如為策略性投資人： (1)應募人之選擇方式與目的：該應募人或可藉本身之經驗技術 (2)必要性：可提升本公司競爭優勢，改善公司財務體質，對公、知識等提高公司獲利，或可改善本公司財務結構及提供業務利基之個人或法人。許鑒隆 91.84% 本公司董事長許寶珍 7.28% 無有限公司 0.29% 陳璿妃 0.29% 本公司董事 91.84% 本公司董事長 7.28% 無 0.29% 本公司董事 0.29% 3.應募人如為策略性投資人： (1)應募人之選擇方式與目的：該應募人或可藉本身之經驗技術 (2)必要性：可提升本公司競爭優勢，改善公司財務體質，對公、知識等提高公司獲利，或可改善本公司財務結構及提供業務利基之個人或法人。許鑒隆 91.84% 本公司董事長許寶珍 7.28% 無有限公司 0.29% 陳璿妃 0.29% 本公司董事 91.84% 本公司董事長 7.28% 無 0.29% 本公司董事 0.29% (1)應募人之選擇方式與目的：該應募人或可藉本身之經驗技術 (2)必要性：可提升本公司競爭優勢，改善公司財務體質，對公、知識等提高公司獲利，或可改善本公司財務結構及提供業務利基之個人或法人。許鑒隆 91.84% 本公司董事長許寶珍 7.28% 無有限公司 0.29% 陳璿妃 0.29% 本公司董事 91.84% 本公司董事長 7.28% 無 0.29% 本公司董事 0.29% 、知識等提高公司獲利，或可改善本公司財務結構及提供業務利基之個人或法人。許鑒隆 91.84% 本公司董事長許寶珍 7.28% 無有限公司 0.29% 陳璿妃 0.29% 本公司董事 91.84% 本公司董事長 7.28% 無 0.29% 本公司董事 0.29% 務利基之個人或法人。許鑒隆 91.84% 本公司董事長許寶珍 7.28% 無有限公司 0.29% 陳璿妃 0.29% 本公司董事 91.84% 本公司董事長 7.28% 無 0.29% 本公司董事 0.29% (2)必要性：可提升本公司競爭優勢，改善公司財務體質，對公、知識等提高公司獲利，或可改善本公司財務結構及提供業務利基之個人或法人。許鑒隆 91.84% 本公司董事長許寶珍 7.28% 無有限公司 0.29% 陳璿妃 0.29% 本公司董事 91.84% 本公司董事長 7.28% 無 0.29% 本公司董事 0.29% 司長期業務發展有明顯助益與必要性。 (3)預計效益：有助本公司業務擴展，改善公司財務結構，可達財務結構及因應未來營運發展資金需求，強化公司經營體質及競方式相對具時效性及便利性等因素，以利引進策略性投資人及內部人，且私募股票有限制轉讓的規定，較可確保與策略性投資人長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。日起一年內，分二次辦理，各分次資金用途及預計達成效益如下：為在24,000,000股之剩餘額度內為上限。業務擴展資金需求。成提升本公司未來營運績效之效益。 成提升本公司未來營運績效之效益。

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

• (三)發行條件：

• 1.既得條件：員工依本辦法獲配限制員工權利新股後，自增資基準 日起，於下列各既得期限屆滿仍在職，未曾有違反本公司勞動契 約、工作規則或公司規定等情事，且期滿日前一年度個人績效表 現達本公司所訂之目標，並經董事長核可者，可分別達成既得條 件之股份比例如下：

• (1) 屆滿一年：既得30％

• (2) 屆滿二年：既得30％

• (3) 屆滿三年：既得40％

• 2.未達既得條件之處理：本公司得以收回已發行之限制員工權利新 股並予以註銷（詳細內容詳本公司發行及認股辦法）。

• (四)員工之資格條件：

==> picture [749 x 266] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

編號： 編號： 核對： 112 證券代號：3018 及持股比例
第一聯：出席簽到卡 股東戶號：時間：112年6月30日(星期五)上午九時整地點：台北市中山區植福路8號3樓112 （原名：同開科技工程股份有限公司）隆銘綠能科技工程股份有限公司(典華幸112年股東常會福出席簽到卡機構大直店-璀廳) 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾 1.一一一年度營業報告書及財務報表案。 2.一一一年度虧損撥補案。 3.股東戶號27408林滄海先生、27409林玉華女士，以及股東戶號49449黃奕勝先生 4.股東戶號27410林金盆女士、27411吳太平先生，以及股東戶號48168郭光輝先生本股東代理人，出席本公司112年6月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：選者，視為對各該議案表示承認或贊成。委 託 書、51042吳承憲先生、51157吳嘉嘉女士、23394詹立成先生、53911林惠蓉女士提案「解任陽明春天投資有限公司及其代表人楊俊毅(或另派代表人)之董事職務」案。、51355楊惠琴女士、48760張月雲女士提案「解任陽明春天投資有限公司及其(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 一、禁止交付現金或其他利益之 二、發現違法取得及使用委託書 實者，最高給予檢舉獎金二 姓名或名稱股東戶號持有股數 委託人（股東） 編號簽名或蓋章B9 隆銘綠能 第二聯貴股東如委託代理人 華揚創業投資股份 台灣榮寶齋藝術股份 無 有限公司 有限公司 0.29% 陳韋凌 0.29% 本公司員工 3.應募人如為策略性投資人： (1)應募人之選擇方式與目的：該應募人或可藉本身之經驗技術 (2)必要性：可提升本公司競爭優勢，改善公司財務體質，對公、知識等提高公司獲利，或可改善本公司財務結構及提供業務利基之個人或法人。許鑒隆 91.84% 本公司董事長許寶珍 7.28% 無有限公司 0.29% 陳璿妃 0.29% 本公司董事 91.84% 本公司董事長 7.28% 無 0.29% 本公司董事 0.29% 本公司董事長無本公司董事
代表人林賴美枝(或另派代表人)之董事職務」案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 價 ， 十 出 司長期業務發展有明顯助益與必要性。
股東或代：理人姓名持有股數：※股東、徵求人、受託代理※出席簽到卡及委託書兩者人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 親自出席簽名或蓋章處 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（ 此 致 隆銘綠能科技工程股份有限公司(原名：同開科技工程股份有限公司) 5.股東戶號27414林政賢先生、27415陳美玲女士，以及股東戶號38784陳仲宏先生 6.股東戶號27412林錦女女士、27413陳添火先生以及股東戶號42393凱羿實業股份 7.股東戶號51444林宗賜先生，以及股東戶號53005林賴美枝女士提案「依法全面 8.股東戶號15186通華投資股份有限公司提案「解任華揚創業投資股份有限公司及 9.一一二年度減資彌補虧損案。 10.一一二年度私募普通股案。 11.發行限制員工權利新股案。 12.補選獨立董事案。 13.臨時動議。二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任限此一會期）。受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。授權日期 年 月 日、40397陳捷先生，與股東戶號48284黃素容女士、49355王鏡如女士、48342蔡佳玟女士、48235韋年俊先生提案「解任陽明春天投資有限公司及其代表人劉兆生(或另派代表人)之董事職務」案。有限公司、49942王美娜女士，與股東戶號13072梁興盛先生提案「解任陳儀潔之董事職務」案。改選董事(含獨立董事)」案。其代表人許鑒隆(或另派代表人)之董事職務」案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 購委託書行為。 可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬 ○二二五四七三七三三。萬元，檢舉電話： 身分證字號或統戶號住址戶號姓名或名稱姓名或名稱一編號 受託代理人徵 求 人 簽名或蓋章簽名或蓋章 席請填妥此聯寄回 (2)各分次資金用途：二次皆為充實營運資金、強化財務結構及 各分次預計達成效益：二次預計效益皆為充實營運資金，以強化 (4)目前暫無已洽定之策略性投資人。 (三)辦理私募之必要理由： 1.不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、發行成本及採私募 2.辦理私募之資金用途及預計達成效益： 本公司將視市場及洽應募人之狀況，授權董事會於股東會決議之 (1)各分次私募之股數：第一次以24,000,000股為上限，第二次 (3)預計效益：有助本公司業務擴展，改善公司財務結構，可達財務結構及因應未來營運發展資金需求，強化公司經營體質及競方式相對具時效性及便利性等因素，以利引進策略性投資人及內部人，且私募股票有限制轉讓的規定，較可確保與策略性投資人長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。日起一年內，分二次辦理，各分次資金用途及預計達成效益如下：為在24,000,000股之剩餘額度內為上限。業務擴展資金需求。成提升本公司未來營運績效之效益。
爭力，提昇整體股東權益。
112年 (四)獨立董事是否有反對或保留意見：否
徵求場所及 B9 三、依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，董事會決
人員簽章處 [：] 隆銘綠能 議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人
(
)
----- End of picture text -----

• 1.給與日當日已到職之本公司全職正式員工為限。

• 2.實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資 、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之 條件等因素等，由董事長核定後提報董事會同意。

• 3.單一員工獲配之股數依募發準則規定辦理。

(五)辦理本次限制員工權利新股之必要理由：吸引及留任公司所需專業 人才、激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創造更高之公司及股 東利益。 (六)可能費用化之金額：本次預計發行之限制員工權利新股若全數達成 既得條件，以2,500,000股及發行價格以每股新臺幣10元計算，設 算估計可能費用化金額合計為新台幣0元，因111年11月16日之最後 暫停交易前收盤價為每股7.38元，低於限制員工權利新股發行辦法 第四條每股面額10元，故先以10元計算後無費用化產生。 (七)對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：本次預計發 行之限制員工權利新股發行普通股2,500,000股及發行價格以每股 新臺幣10元計算，若以10元估算時對公司每股盈餘亦無影響。

• (八)未達既得條件前股份權利受限情形：

• 1.不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定 ，或作其他方式之處分。

• 2.可參與配股、配息及現金增資認股等。

• 3.獲配之配股配息不需交付信託保管。

• (九)其他重要約定事項（含股票信託保管等）：

• 1.本次發行之限制員工權利新股以股票信託保管之方式辦理，既得 條件未成就前，不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員 工權利新股。

• 2.限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工與股票 信託機構進行(包括但不限於)信託契約之商議、簽署、修訂、展 延、解除、終止，及信託財產之交付、運用及處分指示。

• 3.員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表 決權及其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。

• (十)其他應敘明事項： 1.於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需要一次 或分次發行，實際發行日期得由董事會授權董事長訂定之。

• 2.本辦法經董事會同意，嗣後如因法令修改、主管機關審核要求或 客觀環境改變而有修正之必要時，除法令規定需經股東會通過者 外，其餘授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發 行。

三、依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，董事會決 議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人 後，將造成經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必

• 3.本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

第 五 聯	全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞) 徵求點地址 台北市中正區重慶南路一段18號 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁) 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市) 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) 新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內) 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) 桃園市中壢區中台路15號 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) 彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間) 雲林縣斗六市育才街120號 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) 高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間) 屏東市中正路131號(秀波股務) 徵求點電話 (02)2341-0902 (02)2595-6189 (02)2501-5529 (02)2753-5992 (02)2827-9151 (02)8792-9175 (02)2956-2019 (02)2920-8426 (02)2980-4817 (02)2425-7224 (03)426-0715 (04)2201-4514 (04)2524-2955 (04)835-0257 (05)534-1535 (06)221-9015 (06)221-8925 (07)723-1100 (07)237-9898 (08)765-7277	長龍會議顧問股份有限公司 (全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”) 徵求點電話 (02)2388-8750 (02)2592-6278 (02)2542-9368 0958-327-999 (02)8771-3691 (02)2827-3035 (02)2791-8777 (02)8251-3646 (02)2927-0606 (02)2982-4289 (03)494-9706 0965-355-336 0921-480-228 (04)2203-9343 (04)2560-3566 (05)222-2705 (06)214-1371 (07)311-8641 (07)823-0388 0986-803-018 徵求點地址 台北市中正區博愛路80號B1 台北市大同區承德路三段231號(彩券行) 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁) 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 台北市大安區延吉街116號(服飾店) 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後) 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口) 新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店) 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) 桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面) 苗栗縣竹南鎮龍泉街33號 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) 台南市東區大同路一段45巷5號 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址 (全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)	聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址 (全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)
			徵求點地址	徵求點電話
			台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
			台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730
			台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941
			台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
			台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
			台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
			台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363
			新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181
			新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700
			新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
			基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
			桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
			新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
			台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
			彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
			嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
			台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
			高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
			高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
			屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512

開 會 通 知 書

一、茲訂於112年6月30日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市中山區植福路8號3樓(典華幸福機構大直店-璀廳)，召開 112年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一一一年度營業報告案。2.審計委員會查核一一一年度決算表冊報告案。3.對外背書保證情形報告案。4.一一一年度私募普 通股辦理情形報告案。5.一一一年度減資彌補虧損辦理情形報告案。6.累積虧損達實收資本額二分之一報告案。(二)承認事項：1.一一一年度營業報告書及財務報表案。2.一 一一年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.股東戶號27408林滄海先生、27409林玉華女士，以及股東戶號49449黃奕勝先生、51042吳承憲先生、51157吳嘉嘉女士、23394詹立成 先生、53911林惠蓉女士提案「解任陽明春天投資有限公司及其代表人楊俊毅(或另派代表人)之董事職務」案。2.股東戶號27410林金盆女士、27411吳太平先生，以及股東戶號 48168郭光輝先生、51355楊惠琴女士、48760張月雲女士提案「解任陽明春天投資有限公司及其代表人林賴美枝(或另派代表人)之董事職務」案。3.股東戶號27414林政賢先生 、27415陳美玲女士，以及股東戶號38784陳仲宏先生、40397陳捷先生，與股東戶號48284黃素容女士、49355王鏡如女士、48342蔡佳玟女士、48235韋年俊先生提案「解任陽明 春天投資有限公司及其代表人劉兆生(或另派代表人)之董事職務」案。4.股東戶號27412林錦女女士、27413陳添火先生以及股東戶號42393凱羿實業股份有限公司、49942王美 娜女士，與股東戶號13072梁興盛先生提案「解任陳儀潔之董事職務」案。5.股東戶號51444林宗賜先生，以及股東戶號53005林賴美枝女士提案「依法全面改選董事(含獨立董 事)」案。6.股東戶號15186通華投資股份有限公司提案「解任華揚創業投資股份有限公司及其代表人許鑒隆(或另派代表人)之董事職務」案。7.一一二年度減資彌補虧損案。 8.一一二年度私募普通股案。9.發行限制員工權利新股案。(四)選舉事項：補選獨立董事案。(五)臨時動議。 第 二、一一二年度減資彌補虧損案說明如下： 三 (1)為改善財務結構、強化營運體質及健全未來發展，因111年12月31日合併財務報表經簽證會計師查核後累計待彌補虧損為718,565,175元，擬以減資390,735,660元(計為普通 股39,073,566股)方式彌補，減資比率為50%，按減資換票基準日股東名簿記載之股東持股比率銷除股份，減資後不足壹股之畸零股，得由股東自停止過戶日前5日起至停止 聯 過戶日前1日止向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，股東逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額折付現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)， 計算至元為止（元以下捨去)支付予該股東，不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。本次減資彌補虧損換發新股採無實體發行，其權利義務與原股份相同。

• (2)減資後實收資本額390,735,660元，計為普通股39,073,566股，每股淨值若以111年12月31日合併財務報表計算為3.37元。

• (3)本次減資彌補虧損案將提請112年股東常會決議通過後執行，關於減資基準日、減資換股基準日、減資換發股票作業計劃或嗣後因股本發生變動致減資比例須調整暨其他相 關事宜等，如因事實需要或經主管機關修正時，擬提請股東會授權董事長依公司法或相關法令規定全權處理。

• 三、一一二年度私募普通股案說明請參閱附件。

四、發行限制員工權利新股案說明請參閱附件。

• 五、本次補選獨立董事1人，獨立董事採候選人提名制，獨立董事候選人名單為李孟杰、楊合進，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址： http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)，請自行輸入「公司代號：3018」及「公告種類：採候選人提名制選任董監事相關公告（上市櫃及興櫃公司）」查詢。

• 六、本次股東會議案有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本資料/電子書/ 年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「3018」及年度「112」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

• 七、茲依公司法第一六五條規定，自112年5月2日起至112年6月30日止停止股票過戶。

• 八、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到 ，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對 資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正 本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。

• 九、如有股東徵求委託書，本公司於112年5月30日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託 書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 十、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月31日至112年6月27日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投 票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

• 十一、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 十二、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

隆銘綠能科技工程股份有限公司(原名：同開科技工程股份有限公司)董事會 敬啟

合併損益表(採用國際財務報導準則)

單位：新台幣仟元

==> picture [153 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

（附件） 隆銘綠能科技工程股份有限公司
私募必要性與合理性評估意見書
----- End of picture text -----

意見書委託人：隆銘綠能科技工程股份有限公司 意見書收受者：隆銘綠能科技工程股份有限公司

意見書指定用途：僅供隆銘綠能科技工程股份有限公司辦理民國一一二年私募使用 報告類型：私募必要性與合理性評估意見書

==> picture [89 x 51] intentionally omitted <==

(本意見書之內容僅作為隆銘綠能112年董事會及股東常會決議本次私募案之參考依據，不作為其它用途使

用。本意見書係依據隆銘綠能所提供之財務資料及其在公開資訊觀測站之公告資訊所得，對未來該公司因 本次私募案計劃變更或其它情事可能導致本意見書內容變動之影響，本意見書均不負任何法律責任，特此 聲明。)

中 華 民 國 一 一 二 年 五 月 二 十 九 日

隆銘綠能科技工程股份有限公司為充實營運資金、健全財務結構，並掌握資金募集之時效性及便利性 ，依「證券交易法」及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，辦理證券交易法第四十三條 之六有關有價證券私募之相關事宜，擬於民國112年5月29日董事會討論，並規劃於民國112年6月30日股東 常會討論辦理私募普通股不超過24,000,000股。依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四條 第三項（內容如下）規定，董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，經 營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，並載明於股東會開會 通知，以作為股東是否同意之參考。承銷商評估說明如下：

一、公司簡介 隆銘綠能科技工程公司(股票代碼3018)，1996年成立，目前資本額為781,471,320元整。該公司 主要業務項目分為機電工程、營建工程與其他等三大類，其中機電工程和營建工程為主要營收來源， 占總營收九成以上，主要提供半導體、電子、資訊、光電、生化、醫藥等高科技產業之生產環境設施 之工程服務，使其產品在無塵且控制得宜的恆溫及恆濕環境下，保有高精密度並確保其生產良率及穩 定的品質。該公司無塵室機電工程技術已能達到最高潔淨等級（class-1）之專業水準，並屢獲客戶 認同而取得獨立統包之工程業務，迄今已累積豐碩的工程經驗，樹立高水準的專業形象。 跟隨產業環境的變更，隆銘綠能科技不斷進行延伸企業觸角，2005年跨足土木營建工程服務， 2008年起推動綠能環保業務，進駐桃園環保科技園區建置污泥處理廠，提供污泥廢棄物處理及資源再 利用，以實踐資源永續利用理念，乃選定于桃園市觀音環保科技園區設廠，2015年10月取得桃園市政 府核發廢棄物處理許可證，從事污泥資源再生處理製成穩定化物，作為控制性低強度回填材料 (Controlled-Low-Strength-Materials, 簡稱CLSM)，開啟創造資源永續之綠色商機。 隆銘綠能持續推動多角化事業布局，一方面積極調整機電工程案件訂單的結構、增加毛利較佳之 工程接單案源，並順應政府之綠能政策，除了原本擅長之高科技廠及醫療機構之電機工程外，也積極 介入離岸風場等工程案。在穩定施工入帳進度貢獻營收持續成長的基礎下，持續強化降低機電工程 產業淡旺季、營收波動明顯的影響，進而帶動整體營運強勁的成長動能。

然而隨著高科技廠房的擴產腳步不停歇、政府積極推動都市更新、公共工程計畫的態勢，有機會 增長在各領域市場之佔有率，以期推動集團整體營收表現以及毛利率持續優化，讓公司獲利能力持續 精進，並透過私募普通股挹注資金，以有助隆銘綠能優化公司財務表現與改善資本結構。

個體簡明資產負債表(採用國際財務報導準則)

		個體簡明資產負債表(採用國際財務報導準則)	個體簡明資產負債表(採用國際財務報導準則)	個體簡明資產負債表(採用國際財務報導準則)	個體簡明資產負債表(採用國際財務報導準則)	個體簡明資產負債表(採用國際財務報導準則)
		單位：新台幣仟元
項 目	年 度	最近五年度財務資料(註)
		107年	108年	109年	110年	111年
流 動	資 產	1,051,578	741,756	744,275	757,826	442,506
不動產、	廠房及設備	189,038	168,261	159,604	152,052	135,150
無 形	資 產	1,588	1,567	3,671	2,316	1,152
其 他	資 產	337,080	370,930	402,716	248,724	320,253
資 產	總 額	1,579,284	1,282,514	1,310,266	1,160,918	899,061
流動負債	分 配 前	702,398	646,928	652,862	512,158	384,203
	分 配 後	702,398	646,928	652,862	512,158	384,203
非 流	動 負 債	66,614	44,215	124,034	378,164	383,313
負債總額	分 配 前	769,012	691,143	776,896	890,322	767,516
	分 配 後	769,012	691,143	776,896	890,322	767,516
歸屬於母公	司業主之權益	810,272	591,371	533,370	270,596	131,545
股	本	735,121	735,121	731,471	731,471	781,471
資 本	公 積	239,114	90,522	3,464	44,723	69,473
保留盈餘	分 配 前	(137,897)	(207,890)	(203,640)	(505,260)	(718,565)
	分 配 後	(137,897)	(207,890)	(203,640)	(505,260)	(718,565)
其 他	權 益	(394)	(710)	2,075	(338)	(834)
庫 藏	股 票	(25,672)	(25,672)	-	-	-
非 控	制 權 益	-	-	-	-	-
	分 配 前	810,272	591,371	533,370	270,596	131,545
權益總額	分 配 後	810,272	591,371	533,370	270,596	131,545

• 註：107年～110年度財務資料均經會計師查核簽證。107年度金額按金融監督管理委員會金管證審字第 1080361168號函所示，以更正後數字編列本表。

個體簡明綜合損益表(採用國際財務報導準則)

	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
年 度 項 目	最近五年度財務資料（註）
	107年	108年	109年	110年	111年
營 業 收 入	1,116,090	909,091	1,103,576	1,016,187	985,170
營 業 毛 利	43,836	(87,925)	27,833	31,994	(6,113)
營 業 損 益	(61,247)	(199,401)	(97,702)	(80,126)	(101,003)
營 業 外 收 入 及 支 出	(107,281)	(53,430)	12,155	(144,727)	(133,544)
稅 前 淨 利	(168,528)	(252,831)	(85,547)	(224,853)	(234,547)
繼續營業單位本期淨利	(147,272)	(218,349)	(58,414)	(305,978)	(213,585)
停 業 單 位 損 失	－	－	－	－	－
本 期 淨 利 （ 損 ）	(147,272)	(218,349)	(58,414)	(305,978)	(213,585)
本期其他綜合損益( 稅後淨額)	1,515	39	363	(1,519)	(216)
本 期 綜 合 損 益 總 額	(145,757)	(218,310)	(58,051)	(307,497)	(213,801)
淨利歸屬於母公司業主	－	－	－	－	－
淨利歸屬於非控制權益	－	－	－	－	－
綜合損益總額歸屬於母公司業主	－	－	－	－	－
綜合損益總額歸屬於非控制權益	－	－	－	－	－
每 股 盈 餘	(2.03)	(2.99)	(0.80)	(4.18)	(2.77)

• 註：107年～111年度財務資料均經會計師查核簽證。107年度金額按金融監督管理委員會金管證審字第 1080361168號函所示，以更正後數字編列本表。

合併資產負債表(採用國際財務報導準則)

		單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
項 目	年 度	最近五年度財務資料(註)
		107年	108年	109年	110年	111年
流 動	資 產	1,332,136	1,023,938	1,155,510	1,095,932	633,105
不動產、	廠房及設備	232,226	223,172	192,534	162,558	143,605
無 形	資 產	74,652	61,815	40,768	6,182	4,709
其 他	資 產	155,757	207,152	333,097	258,870	267,867
資 產	總 額	1,794,771	1,516,077	1,721,909	1,523,542	1,049,286
流動負債	分 配 前	880,866	871,091	1,024,417	832,989	519,124
	分 配 後	880,866	871,091	1,024,417	832,989	519,124
非 流	動 負 債	70,865	47,653	179,643	419,957	398,617
負債總額	分 配 前	951,731	918,744	1,204,060	1,252,946	917,741
	分 配 後	951,731	918,744	1,204,060	1,252,946	917,741
歸屬於母	公司業主之權益	810,272	591,371	533,370	270,596	131,545
股	本	735,121	735,121	731,471	731,471	781,471
資 本	公 積	239,114	90,522	3,464	44,723	69,473
保留盈餘	分 配 前	(137,897)	(207,890)	(203,640)	(505,260)	(718,565)
	分 配 後	(137,897)	(207,890)	(203,640)	(505,260)	(718,565)
其 他	權 益	(394)	(710)	2,075	(338)	(834)
庫 藏	股 票	(25,672)	(25,672)	－	－	－
非 控	制 權 益	32,768	5,962	(15,521)	－	－
	分 配 前	843,040	597,333	517,849	270,596	131,545
權益總額	分 配 後	843,040	597,333	517,849	270,596	131,545

• 註：107年～111年度財務資料均經會計師查核簽證。107年度金額按金融監督管理委員會金管證審字第 1080361168號函所示，以更正後數字編列本表。

項 目 營 營 營 營 業 稅 繼續營 停 業 本 期 本期其他 本 期 淨利歸 淨利歸 綜合損益 綜合損益 每 註：107 1080 二、董事 任期 月29 職稱 董事長 董事 董事 董事 董事 董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事	年 度		最近五年度財務資料（註）	最近五年度財務資料（註）	最近五年度財務資料（註）
		107年	108年	109年	110年		111年
	業 收 入	1,313,127	1,064,833	1,633,103	1,618,	649	1,283,006
	業 毛 利	91,112	(68,724)	144,401	54,	406	(114,043)
	業 淨 利	(112,553)	(305,566)	(60,541)	(111,4	29)	(232,375)
	外 收 入 及 支 出	(110,368)	28,055	(19,121)	(102,2	90)	(30,112)
	前 淨 利	(222,921)	(277,511)	(79,662)	(213,7	19)	(262,487)
	業單位本期淨利	(165,586)	(245,582)	(67,479)	(310,1	84)	(213,585)
	單 位 損 失	－	－	－		－	－
	淨 利 （ 損 ）	(165,586)	(245,582)	(67,479)	(310,1	84)	(213,585)
	綜合損益（稅後淨額）	1,297	466	614	(1,1	15)	(216)
	綜 合 損 益 總 額	(164,289)	(245,116)	(66,865)	(311,2	99)	(213,801)
	屬於母公司業主	(147,272)	(218,349)	(58,414)	(305,9	78)	(213,585)
	屬於非控制權益	(18,314)	(27,233)	(9,065)	(4,2	06)	－
	總額歸屬於母公司業主	(145,757)	(218,310)	(58,051)	(307,4	97)	(213,801)
	總額歸屬於非控制權益	(18,532)	(26,806)	(8,814)	(3,8	02)	－
	股 盈 餘	(2.03)	(2.99)	(0.80)	(4.	18)	(2.73)
	年～111年度財務資料均經 361168號函所示，以更正後 會決議辦理私募前一年內經 經檢視公司相關資料，該 自111年6月1日起至114年5 日止本屆其餘董事成員尚無	會計師查核簽 數字編列本表 營權發生重大 公司於111年6 月31日，除有 變動(彙整如	證。107年度金額按金融監督管理委員 。 變動之檢視 月1日股東常會因董事任期屆滿全面改 一席獨立董事-吳旭慧於111年9月1日 下表)。			會金管證審字第 選董事，本屆董事 辭任，截至112年5
	111年6月改選 董事名單	後	112年5月(目前) 董事名單			是否變動
	華揚創業投資股份有 代表人:許鑒	限公司 隆	華揚創業投資股份有限公司 代表人:許鑒隆			否
	陽明春天投資有限 代表人:陳璿	公司 妃	陽明春天投資有限公司 代表人:陳璿妃			否 (曾改派代表人)
	陽明春天投資有限 代表人:潘奇	公司 秀	陽明春天投資有限公司 代表人:潘奇秀			否 (曾改派代表人)
	陽明春天投資有限 代表人:陳乃	公司 榮	陽明春天投資有限公司 代表人陳乃榮			否 (曾改派代表人)
	崧山投資有限公 代表人:彭國	司 倫	崧山投資有限公司 代表人:彭國倫			否
	陳儀潔		陳儀潔			否
	成昀達		成昀達			否
	施芸婷		施芸婷			否
	吳旭慧		111/9辭任			是 (111/9/1辭任)

第 六 聯	附表一
	職稱 董事長 董事 董事 董事 董事 董事 獨立董事 獨立董事	111年6月改選後 董事名單 華揚創業投資股份有限公司 代表人:許鑒隆 陽明春天投資有限公司 代表人:陳璿妃 陽明春天投資有限公司 代表人:陳乃榮 崧山投資有限公司 代表人:彭國倫 陳儀潔 陽明春天投資有限公司 代表人:潘奇秀 成昀達 施芸婷	111年 8月 12日 維持 改派 代表人 溫雅貴 維持 維持 維持 改派 代表人張 婉柔 維持 維持	111年 8月 15日 維持 維持 改派 代表人 林駿宏 維持 維持 改派 代表人 陳俊翔 維持 維持	111年 9月 1日 維持 維持 維持 維持 維持 維持 維持 維持	111年 11月 14日 維持 維持 維持 維持 維持 改派 代表人 宋書豪 維持 維持	111年 12月 1日 維持 維持 維持 維持 維持 改派 代表人 劉兆生 維持 維持	112年 2月 1日 維持 改派 代表人 方詳棋 維持 維持 維持 維持 維持 維持	112年 3月 16日 維持 維持 改派 代表人 林賴美枝 維持 維持 維持 維持 維持	112年 4月 17日 維持 改派 代表人 楊俊毅 維持 維持 維持 維持 維持 維持	112年 5月 11日 維持 改派 代表人 許偉良 維持 維持 維持 維持 維持 維持	112年 5月 16日 維持 改派 代表人 陳璿妃 改派 代表人 陳乃榮 維持 維持 改派 代表人 潘奇秀 維持 維持	112年5月 截至報告出具日 董事名單 華揚創業投資股份有限公司 代表人:許鑒隆 陽明春天投資有限公司 代表人:陳璿妃 陽明春天投資有限公司 代表人:陳乃榮 崧山投資有限公司 代表人:彭國倫 陳儀潔 陽明春天投資有限公司 代表人:潘奇秀 成昀達 施芸婷 -
	獨立董事	吳旭慧	維持	維持	辭任	-	-	-	-	-	-	-

• 惟該公司自111年8月12日至112年5月16日期間法人董事陽明春天投資有限公司曾多次改派代表人

• (詳附表一彙整)，最近一次改派於112年5月16日發生，主係依據112年5月15日臺灣高等法院民事裁定 (112年度抗更一字第15號)許鑒隆董事長與法人董事陽明春天投資有限公司間定暫時狀態處分及緊急 處置，112年5月16日許鑒隆董事長(即債權人)以新臺幣提存擔保，依照強制執行法第140條準用第130 條規定，於債權人提供擔保後，視為債務人(即陽明春天投資有限公司)法人董事已為意思表示，於 112年5月16日改派陽明春天法人董事代表人為陳璿妃、潘奇秀及陳乃榮(同111年6月1日股東常會改選 之董事代表人)。

委託書用紙使用須知

注 意 事 項

整體而言，依據金管證發字第1110382817號函令有關公開發行公司董事變動比例計算之情形，係 指法人股東三分之一以上董事發生變動並改派其代表人擔任董事之席次數應計入董事變動比例，惟經 檢視該公司法人董事陽明春天近年之變更登記尚無三分之一董事發生變動並改派代表人情事，故尚無 計入本次董事席次變動計算，故決議辦理私募前一年董事會變動席次為1/9，尚無「公開發行公司辦 理私募有價證券應注意事項」第四條第三項有關董事會決議辦理私募前一年內所謂發生股權結構變動 致有控制權移轉或原經營階層喪失控制權之情事。

• ＊本次股東會紀念品：統一超商50元商品卡。

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 徵求人對股東會各項議案之意見。

• ＊紀念品發放原則：持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會 或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

三、辦理私募引進特定投資人後，是否造成經營權發生重大變動尚無定論

該公司本次辦理私募普通股之時間點預計將落於112年股東常會之後，目前尚未確定應募人，故 本次擬辦理私募普通股所引進之策略性投資人是否取得一定數量董事席次參與公司經營，而造成經營 權發生重大變動，目前尚無法有定見。惟考量該公司本次私募普通股對象將符合證券交易法第四十三 條之六及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令之規定擇定之特定人， 目前擬選擇對公司營運相當了解、對未來營運能產生助益者為首要考量。本次私募預計引進之對象包 括本公司董事及大股東，另有部分應募人尚在洽詢中，實際應募人之選擇將於洽定後依相關規定辦理 之，故其應募人之選擇方式應尚屬適切。 考量該公司目前已發行股數約為78,147仟股，並已於112年05月25日下午召開董事會決議通過減 資彌補虧損案，經冠恆联合會計師事務所查核過之財務報表於111年12月31日累積虧損計新臺幣 718,565,175元（新臺幣以下同），為改善財務結構，強化公司營運體質，健全公司未來營運發展， 擬辦理減資390,735,660元彌補累積虧損，消除已發行股份39,073,566股，減資後實收資本額為 390,735,660元，減資後發行股份總數為39,073,566股，每股面額10元。 加計本次擬私募股數不超過24,000仟股後約為63,073仟股，本次私募總股數佔私募後股本比例預 計約38.05%，未來不排除應募人取得該公司董監事席次，而有經營權發生重大變動之可能性，故該公 司依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，洽請本證券承銷商就本次辦理私募之 必要性及合理性出具評估意見，惟目前尚未確認特定投資人，因此辦理私募引進特定投資人後，是否 造成經營權發生重大變動目前尚無定論。

• ＊紀念品領取方式：

• 1.股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品【徵求股數 限1000股(含)以上】，自即日起洽徵求人之徵求場所辦理【各徵 求場所得視徵求狀況提早結束徵求】，徵求人彙總名單請參閱第

• 第 八聯。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 寫身分證字號或統一編號。

• 七 2.本次以電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品請憑【身分

• 聯 證明文件正本】於112年6月30日、7月3日、7月4日上午8:30～下午 4:30至統一綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市松山 區東興路8號；電話：(02)2746-3797)領取紀念品，恕不郵寄。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於 股東戶號欄內填寫統一編號。

四、本次私募案計畫內容

因應未來業務發展，為充實營運資金之資金需求，考量透過募集與發行有價證券方式籌資，恐不 易順利於短期內取得所需資金，及以私募方式募集資金具時效性與便利性，擬依證券交易法第七條及 第四十三條之六規定，以私募方式辦理現金增資發行新股，擬於不超過24,000仟股之額度內依相關法 令辦理現金增資私募普通股，並自股東會決議之日起一年內分二次辦理，且每股價格以不得低於公司 定價日前下列二基準計算價格較高者之八成為訂定依據：

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 1.定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息 ，並加回減資反除權後之股價。

  • 3.如親自出席股東會者，請於當天至會場領取，股東會後恕不發放。

  • 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會

  • 4.持股1000股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而欲領取紀 念品者，請憑本通知書簽名或蓋章於112年6月30日上午8:30～下 或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於 午4:30至統一綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市 股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 松山區東興路8號；電話：(02)2746-3797)領取紀念品，恕不郵 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席

  • 寄。 行使之表決權為準。

• 2.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除 權後之股價。

• 五、本次私募案之必要性及合理性評估

(一) (二

辦理私募之必要性 隆銘綠能合併財務報告所列最近三年營業收入、營業淨利如下所示： 單位：新台幣仟元 年度 項目 109年度 110年度 111年度 營業收入 1,633,103 1,618,649 1,317,724 營業毛利 144,401 54,406 (114,043) 營業淨利(損) (60,541) (111,429) (235,837) 稅前淨利(損) (79,662) (213,719) (262,487) 資料來源：經會計師查核簽證之合併財務報告。 上述財務資料顯示，隆銘綠能仍處於虧損狀態，惟近年因外部環境改變，該公司除持續專注 機電系統整合工程外，將再積極發展大型風電開發之綠能產業，持續在專業領域上朝向多元事業 發展，並在成本、品質及技術上的競爭優勢能大幅提升。惟多角化過程尚需大量資金，致使該公 司獲利情況受影響。惟仍需引進資金挹注，業績更需時間醞釀及發酵，以目前該公司體質辦理公 開發行新股，恐較難獲投資人青睞，考量私募普通股之發行成本及資金募集方式相對迅速簡便具 時效性，更有利於該公司112年之營運規劃，故選擇私募普通股作為取得長期資金之方式。 綜上，為促進隆銘綠能長遠之營運發展所需，同時考量資金募集迅速簡便之時效性，故該公 司本次採行私募方式，應有其必要性。 辦理私募之合理性

＊紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址： http://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

• 6.委託書格式如第二聯。

隆銘綠能科技工程股份有限公司(原名：同開科技工程股份有限公司) 112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年6月30日

隆銘綠能預計於112年6月30日股東常會決議通過，且亦將依證券交易法第四十三條之六第六 項規定在股東常會召集事由中列舉說明私募有價證券相關事項，應無重大異常之情事。 該公司本次募集資金用途係充實營運資金。預計達成之效益為改善財務結構、提高營運績效 、強化公司競爭力等，對股東權益實有正面助益。

本次私募除可取得長期穩定資金外，其與公開募集相較，私募普通股有三年內不得自由轉讓 之限制，可確保該公司與所引進特定投資人長期合作關係，有助於該公司未來中期營運之成長。 本次私募案認購價格不低於參考價格之八成，符合相關法令規定。 綜上，本證券承銷商依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，認為隆銘綠 能辦理本次私募案尚有其必要性及合理性。 六、本次私募案造成經營權變動之合理性及必要性 (一)經營權發生重大變動對公司業務、財務、股東權益等之影響 1.對公司業務之影響 本次私募案引進對公司未來營運可產生直接或間接助益之應募人或策略性投資人，可確保公司該公司為因應事業發展、改善財務結構、充實營運資金，以私募方式辦理資金募集，藉由 第 與投資夥伴間之長期合作關係，期能藉與應募人或策略性投資人之合作，提升產業整合、技術 研究、改良品質、擴大或共同開發市場與商品等效益，藉以強化整體競爭力，故對該公司業務 八 發展上應具有正面之效益。 2.對公司財務之影響 該公司本次擬辦理私募增資發行普通股總股數以不超過24,000仟股為上限，參考價格以定 聯

徵求人 康和綜合證券 股份有限公司 （簡稱：康和 、康和證、康 和証、康和證 券、康和証券 ）	委任股東	擬支持獨立董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
	許鑒隆 林宗賜 王美娜	李孟杰	1.強化公司治理。 2.確保公司永續經營。 3.善用企業核心資源。 4.創造股東最大利益。	1.康和綜合證券股份有限公司股務代理部 台北市基隆路一段176號B1 (02)8787-1118 2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 台北市博愛路80號B1 (02)2388-8750 3.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 台北市大同區承德路3段206-2號 (02)2521-2335 4.聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 台北市中正區襄陽路6號3樓 (02)2382-5390 【徵求限1,000股(含)以上】 *各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

該公司本次擬辦理私募增資發行普通股總股數以不超過24,000仟股為上限，參考價格以定 價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配 息，並加回減資反除權後之股價或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，扣除 無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。兩者孰高者訂之，私募普通股發行價格之 訂定，以不得低於參考價格之八成為訂定依據。本次私募募集之資金將作為充實營運資金、健 全財務結構或支應其他因應公司長期發展之資金需求，進而提升公司營運競爭能力，故該公司 在私募資金即時有效挹注下，對其財務面係具正面之效益。 3.對該公司股東權益之影響

本次辦理私募之資金用以充實營運資金、健全財務結構或支應其他因應公司長期發展之資 金需求，達成之效益為強化產業地位、提升長期競爭力、改善財務結構等效益。且本次私募案 認購價格以不低於參考價格之八成執行，符合相關法令規定，對股東權益影響尚屬有限。 (二)應募人之選擇與其可行性及必要性 該公司本次私募普通股之應募人將依符合證券交易法第43條之6及91年6月13日（91）台財證 一字第0910003455號函規定擇訂特定人，目前擬選擇對該公司能直接或間接助益為首要考量，惟 實際應募人之選擇將於洽定後依相關規定辦理之，故其應募人之選擇方式應尚屬適切。 本次私募其用意在於改善公司財務體質，以期有效擴大公司營運規模及確保公司營運持續發 展，保障員工及股東之權益。本次私募案應募人之洽詢，應有其可行性及必要性。 (三)私募預計產生效益合理性 該公司本次募集資金用途係充實營運資金，預計達成之效益為提升長期競爭力、改善財務結 構、節省利息支出等，對股東權益實有正面助益。另如該公司引進之應募人為策略性投資人，該 應募人之資金、經驗或通路等，除能共同在技術、知識或通路上協同合作，亦預期可以提高獲利 、增加效率及擴大市場規模等策略合作效益，以提升該公司之整體股東權益，對該公司之財務與 股東權益應有正面助益。募得之資金將作為充實營運資金，其預計效益應屬合理。 整體而言，該公司擬辦理私募募集資金用以充實營運資金，強化公司經營體質及競爭力，提 升整體股東權益。經考量該公司目前之經營狀況、集資時效性及募集資金之可行性等因素，該公 司擬以私募方式辦理本次現金增資發行新股計畫，應有其必要性及合理性，且私募預計產生之效 益及應募人之選擇係綜合考量對公司業務、財務及股東權益影響等各項因素，預計後續引進資金 後，應可改善公司整體業務、財務、股東權益等。

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。