Luka Koper — Management Reports 2021

Feb 22, 2021

Informacija o poslovanju 2020

Skupina Luka Koper in Luka Koper, d. d.

Kazalo

1	Uvodno pojasnilo 2
2	Poudarki poslovanja v letu 2020 3
3	Pregled pomembnejših dogodkov v letu 2020 9
4	Finančni kazalniki10

1 Uvodno pojasnilo

Skladno z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov, Pravili Ljubljanske borze vrednostnih papirjev in skladno s Priporočili javnim delniškim družbam za obveščanje Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, družba Luka Koper, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper objavlja Informacijo o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – december 2020.

Letno poročilo 2020 bo skladno s finančnim koledarjem objavljeno 23. aprila 2021.

2 Poudarki poslovanja v letu 2020

2.1 Poudarki poslovanja Skupine Luka Koper v letu 2020

Leto 2020 je zaznamoval izbruh pandemije koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bistveno spremenil pogoje poslovanja in zaostril poslovne razmere. Pandemija je prizadela gospodarstvo po celem svetu. Močno je zamajala tudi globalne blagovne tokove ter logistične poti. Vse to je vplivalo na poslovanje Skupine Luka Koper, ki je dobro obvladala posledice pandemije, tako z zdravstvenega kot s poslovnega vidika. Koprsko pristanišče kot strateška infrastruktura je ves čas normalno delovalo in zagotavljalo vse storitve svojim strankam. Pretovor dveh strateških blagovnih skupin, kontejnerjev in avtomobilov je ostal stabilen, predvsem pretovor kontejnerjev, ki je v letu 2020 zaostal za pretovorom leta 2019 le za 1 odstotek (v TEU) in minimalno zaostal tudi za načrtovanimi količinami. Na področju vozil je Skupina Luka Koper zabeležila manjši padec pretovora kot primerljiva sredozemska pristanišča, zaostanek za letom 2019 se je v drugi polovici leta postopno zmanjševal. Na upad pretovora sipkih in razsutih tovorov je dodatno vplivala še zakonodaja Evropske Unije, ki predvideva popolno dekarbonizacijo v prihodnjih letih in uvedbo okoljskih dajatev za CO² izpuste, zaradi česar so nekateri uporabniki že v letu 2020 začeli opuščati uporabo premoga za proizvajanje energije.

209,9 mio. EUR

čisti prihodki od prodaje

-8 % 2020/2019 -12 % 2020/NAČRT 2020

Tabela 1: Ladijski pretovor v tonah po blagovnih skupinah v letih 2020 in 2019

Blagovne skupine (v tonah)	1–12 2020	1–12 2019	Indeks 2020/2019
Generalni tovori	945.807	1.280.194	74
Kontejnerji	9.268.843	9.475.020	98
Avtomobili	998.201	1.111.433	90
Tekoči tovori	3.323.068	4.307.388	77
Sipki in razsuti tovori	4.987.215	6.618.616	75
Skupaj	19.523.133	22.792.650	86

Tabela 2: Pretovor kontejnerjev (število kontejnerjev in TEU) in avtomobilov (v kosih) v letih 2020 in 2019

Blagovne skupine	1–12 2020	1–12 2019	Indeks 2020/2019
Kontejnerji – število	544.158	560.886	97
Kontejnerji – TEU	945.051	959.356	99
Avtomobili – KOS	617.157	705.993	87

poslovni izid iz poslovanja (EBIT)

-26 % 2020/2019 +1 % 2020/NAČRT 2020

61,8 mio. EUR

poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA)

-15 % 2020/2019 -2 % 2020/NAČRT 2020

29,4 % EBITDA marža

32 mio. EUR čisti poslovni izid

-8 % 2020/2019 +11 % 2020/NAČRT 2020

-21 % 2020/2019 +1 % 2020/NAČRT 2020

68,1 mio. EUR naložbe

+74 % 2020/2019 -22 % 2020/NAČRT 2020

7,4 % čista dobičkonosnost kapitala (ROE)

-25 % 2020/2019 -1 % 2020/NAČRT 2020

0,3 neto finančna zadolženost/EBITDA

NA RAVNI LETA 2019 -0,8 2020/NAČRT 2020

Primerjava doseženih rezultatov Skupine Luka Koper v letu 2020 in 2019

V letu 2020 so čisti prihodki od prodaje Skupine Luka Koper dosegli 209,9 milijona evrov in so bili za 8 odstotkov oziroma za 18,8 milijona evrov nižji kot v letu 2019. Čisti prihodki od prodaje iz naslova tržne dejavnosti, v višini 203,6 milijonov evrov, so bili nižji glede na preteklo leto za 8 odstotkov oziroma za 16,8 milijona evrov, prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe v višini 6,3 milijona evrov, pa so bili za 24 odstotkov oziroma za 2 milijona evrov nižji od doseženih v predhodnem letu.

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) Skupine Luka Koper je v letu 2020 znašal 33,5 milijona evrov, kar je za 26 odstotkov oziroma za 11,8 milijona evrov manj kot v letu 2019. Na nižji poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v letu 2020, glede na leto 2019, so vplivali predvsem za 18,8 milijonov evrov oziroma za 8 odstotkov nižji čisti prihodki od prodaje, kar je posledica za 14 odstotkov nižjega ladijskega pretovora. Drugi prihodki so se povečali za 5,3 milijona evrov iz naslova odprave rezervacij ter iz naslova pripoznanih prihodkov iz naslova odpisanih obveznosti za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, skladno z zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19. Vpliv prehoda na nov model izvajanja pristaniških storitev, ki ga je Skupina začela postopno implementirati v letu 2019 in ga konec leta zaključila, se je odrazil na rezultatih iz poslovanja v letu 2020 v celoti. Ob tem je Skupina Luka Koper v letu 2020 znižala poslovne odhodke glede na predhodno leto za 1 odstotek oziroma za 1,6 milijona evrov.

Znižali so se stroški materiala, storitev in drugi poslovni odhodki, povečali pa so se stroški dela in stroški amortizacije. Povečanje stroškov pristaniških storitev, v primerjavi z letom 2019 je posledica prehoda na nov model izvajanja pristaniških storitev, saj je bilo v Luko Koper napoteno večje število agencijskih delavcev, ki predstavljajo višje stroške v primerjavi s prejšnjim sistemom izvajanja pristaniški storitev. Zaradi prehoda na nov model izvajanja pristaniških storitev je družba Luka Koper, d. d., pričela sodelovati z agencijami v mesecu septembru 2019, v letu 2020 je zato izkazan celoletni vpliv prehoda. Družba Luka Koper, d. d., je v letu 2020 do meseca marca povečevala število agencijskih delavcev, od marca dalje pa se je število agencijskih delavcev zniževalo. Na dan 31. december 2020 je bilo v družbi Luka Koper, d. d., napotenih 304 agencijskih delavcev, kar je enako številu na dan 31. december 2019. Stroški dela so v letu 2020 znašali 78,7 milijona evrov in so bili višji od stroškov v letu 2019 za 2 odstotka oziroma za 1,6 milijona evrov. Stroški dela so se povečali iz naslova večjega števila zaposlenih ter zaradi izplačil kriznega dodatka zaposlenim skladno z določili Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, odpis plačila prispevkov pa je zajet med drugimi prihodki. Število zaposlenih v Skupini Luka Koper je na dan 31. december 2020 znašalo 1.698, na dan 31. december 2019 pa 1.703, kar je za 5 zaposlenih manj, vendar je do zmanjšanja števila zaposlenih prišlo šele v zadnjem četrtletju leta 2020, povprečno število zaposlenih v letu 2020 pa je višje od povprečnega števila zaposlenih v letu 2019 za 6 odstotkov zaradi izkazanega celoletnega vpliva novega modela izvajanja pristaniških storitev v letu 2020, saj je družba Luka Koper, d. d., oktobra 2019 zaključila z zaposlovanjem večjega števila delavcev.

Drugi poslovni odhodki so znašali 10,6 milijona evrov, kar je za 4 odstotke oziroma za 0,5 milijona evrov manj kot v letu 2019. Zmanjšali so se stroški dolgoročnih rezervacij, saj je bilo v letu 2019 pripoznanih 2 milijona evrov rezervacij za sodne stroške, v letu 2020 pa je bilo pripoznanih 72,4 tisoč evrov rezervacij za tovrstne stroške. V letu 2020 so bili pripoznani prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opreme iz naslova slabitev sredstev v višini 2 milijonov evrov.

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) Skupine Luka Koper je v letu 2020 znašal 61,8 milijona evrov, kar je za 15 odstotkov oziroma za 11,3 milijona evrov manj, kot v preteklem letu. EBITDA marža Skupine Luka Koper je v letu 2020 znašala 29,4 odstotka, kar je za 8 odstotkov oziroma za 2,5 odstotne točke manj kot v letu 2019.

Čisti poslovni izid Skupine Luka Koper je v letu 2020 znašal 32 milijonov evrov, kar je za 21 odstotkov oziroma za 8,4 milijona evrov manj kot v letu 2019. Poleg že pojasnjenih vplivov, ki so prispevali k nižjemu poslovnemu izidu iz poslovanja (EBIT) v letu 2020 glede na leto 2019, je na čisti poslovni izid leta 2020 vplivala tudi nižja efektivna stopnja davka od dobička.

Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) je v letu 2020 znašala 7,4 odstotka, kar je za 25 odstotkov oziroma za 2,5 odstotne točke manj kot v preteklem letu.

Skupina Luka Koper je pandemično leto 2020 izkoristila za nadaljevanje izvajanja naložb v povečevanje pristaniških zmogljivosti, saj se po izboljšanju zdravstvenih in gospodarskih razmer, povezanih s pandemijo, pričakuje ponovna rast pretovora. V letu 2020 je Skupina Luka Koper za naložbe v nepremičnine, naprave in opremo, naložbene nepremičnine in neopredmetena osnovna sredstva namenila 68,1 milijona evrov, kar je 74 odstotkov oziroma 28,9 milijona evrov več kot v letu 2019. Zgrajen je bil in predan v uporabo nov RO-RO privez, postavljeni dodatni tiri – oboje v zaledju tretjega bazena za potrebe avtomobilskega terminala - nadaljuje se gradnja garažne hiše, pri koncu

so dela na novem, tretjem kamionskem vhodu iz bertoške vpadnice, nabavljena je bila prekladalna oprema ter novo gasilsko vozilo. Najpomembnejša naložba v letu 2020 pa je bil pričetek gradnje podaljška kontejnerske obale, ki skupaj z ostalimi načrtovanimi dodatnimi površinami na čelu pomola I predstavlja ključno naložbo za ohranitev konkurenčnega položaja na segmentu kontejnerjev. Izdatki za naložbe so bili v letu 2020 za 22 odstotkov oziroma za 19,5 milijona evrov nižji od načrtovanih. Zaradi epidemije COVID-19 je prišlo do zamika nabave prekladalne opreme in zamika izvedbe nekaterih naložb v leto 2021.

Primerjava rezultatov Skupine Luka Koper doseženih v letu 2020 z načrtom

V letu 2020 večina kazalnikov Skupine Luka Koper dosega načrtovane vrednosti. Skupina Luka Koper je v letu 2020 dosegla čiste prihodke od prodaje iz naslova tržne dejavnosti v višini 203,6 milijona evrov, ki so bili nižji v primerjavi z načrtom za 10 odstotkov oziroma za 21,9 milijona evrov, kar je glede na zaostrene pogoje poslovanja s katerimi so se soočala tudi druga pristanišča in celotno svetovno gospodarstvo, dober rezultat.

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) Skupine Luka Koper je v letu 2020 znašal 33,5 milijona evrov in je bil za 1 odstotek oziroma za 0,3 milijona evrov višji od načrtovanega. Na višji dosežen poslovni izid iz poslovanja od načrtovanega so vplivali tudi višji drugi prihodki, ki so bili višji od načrtovanih za 6,9 milijona evrov, predvsem iz naslova nenačrtovanih odprav rezervacij ter pripoznanih prihodkov iz odpisanih obveznosti za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, skladno z zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19. V teh poslovnih razmerah je Skupina uspešno obvladovala vse kategorije stroškov poslovanja, tako tiste, ki se gibljejo skladno s spremembo pretovora in prihodkov kot ostale kategorije stroškov in dosegla za 10 odstotkov oziroma za 21,3 milijona evrov nižje stroške poslovanja od načrtovanih, ki vključujejo tudi nenačrtovane prevrednotovalne poslovne odhodke neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opreme v višini 2 milijonov evrov. Največji prihranek glede na načrt je Skupina Luka Koper dosegla pri stroških vzdrževanja ter pri stroških dela, saj je zaposlitve prilagajala nihanjem v pretovoru ter dosegla sinergije iz naslova izmenjave kadrov na ravni osnovnih procesov v družbi. Na dan 31. decembra 2020 je bilo v Skupini Luka Koper 1.698 zaposlenih, načrtovano je bilo 1.805 zaposlenih, kar je 107 zaposlenih manj. V letu 2020 so bili stroški dela nižji iz naslova manj izplačanih nagrad za uspešnost.

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) Skupine Luka Koper je v letu 2020 znašal 61,8 milijona evrov in bil za 2 odstotka oziroma za 1,6 milijona evrov nižji od načrtovanega. EBITDA marža Skupine Luka Koper je v letu 2020 znašala 29,4 odstotka in bila za 11 odstotkov oziroma za 2,8 odstotne točke višja od načrtovane.

Čisti poslovni izid Skupine Luka Koper je v letu 2020 znašal 32 milijonov evrov in bil za 1 odstotek oziroma za 0,3 milijona evrov višji od načrtovanega.

Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) je v letu 2020 znašala 7,4 odstotka in je bila za 1 odstotek oziroma za 0,04 odstotne točke nižja od načrtovane.

2.2 Poudarki poslovanja družbe Luka Koper, d. d., v letu 2020

Primerjava doseženih rezultatov družbe Luka Koper, d. d., v letu 2020 in 2019

V letu 2020 so čisti prihodki od prodaje družbe Luka Koper, d. d., dosegli 206 milijonov evrov in so bili za 8 odstotkov oziroma za 18,7 milijona evrov nižji kot v letu 2019. Čisti prihodki od prodaje iz naslova tržne dejavnosti so znašali 199,8 milijona evrov ter bili za 8 odstotkov oziroma za 16,7 milijona evrov nižji od prihodkov doseženih v predhodnem letu, prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe v višini 6,3 milijona evrov, pa so bili za 24 odstotkov oziroma za 2 milijona evrov nižji od doseženih v predhodnem letu.

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) družbe Luka Koper, d. d., je v letu 2020 znašal 32,8 milijona evrov, kar je za 25 odstotkov oziroma za 10,8 milijona evrov manj kot v letu 2019. Na nižji poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v letu 2020, glede na leto 2019, so vplivali predvsem za 18,7 milijona evrov oziroma za 8 odstotkov nižji čisti prihodki od prodaje, kot posledica nižjega ladijskega pretovora. Drugi prihodki so povečali poslovni izid iz poslovanja (EBIT) za 5,2 milijona evrov iz naslova odprav rezervacij ter iz naslova odpisanih obveznosti za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, skladno z zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19. Vpliv prehoda na nov model izvajanja pristaniških storitev, ki ga je Skupina začela postopno implementirati v letu 2019 in ga konec leta tudi zaključila, se je odrazil na rezultatih iz poslovanja v celoti v letu 2020.

Znižali so se stroški materiala, storitev in drugi poslovni odhodki, povečali pa so se stroški dela in stroški amortizacije. Povečanje stroškov pristaniških storitev, v primerjavi z letom 2019 je posledica prehoda na nov model izvajanja pristaniških storitev, saj je bilo v Luko Koper napoteno večje število agencijskih delavcev, ki predstavljajo višje stroške v primerjavi s prejšnjim sistemom izvajanja pristaniški storitev. Družba Luka Koper, d. d., je pričela sodelovati z agencijami v mesecu septembru 2019, v letu 2020 je izkazan celoletni vpliv. Družba Luka Koper, d. d., je v letu 2020 do meseca marca povečevala število agencijskih delavcev, od marca dalje pa se je število agencijskih delavcev zniževalo. Na dan 31.december 2020 je bilo v družbi Luka Koper, d. d., napotenih 304 agencijskih delavcev, kar je enako številu na dan 31. december 2019. Stroški dela so v letu 2020 znašali 72,1 milijona evrov in so bili višji od stroškov v letu 2019 za 1 odstotek oziroma za 1 milijon evrov. Stroški dela so se povečali iz naslova večjega števila zaposlenih ter zaradi izplačil kriznega dodatka zaposlenim skladno z določili Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, odpis plačila prispevkov pa je zajet med drugimi prihodki. Število zaposlenih v družbi Luka Koper, d. d., je na dan 31. december 2020 znašalo 1.535, na dan 31. december 2019 pa 1.541, kar je za 6 zaposlenih manj, vendar je do zmanjšanja števila zaposlenih prišlo šele v zadnjem četrtletju leta 2020, povprečno število zaposlenih v letu 2020 pa je višje od povprečnega števila zaposlenih v letu 2019 za 6 odstotkov zaradi izkazanega celoletnega vpliva novega modela izvajanja pristaniških storitev v letu 2020, saj je družba Luka Koper, d. d., oktobra meseca 2019 zaključila z zaposlovanjem večjega števila delavcev.

Drugi poslovni odhodki so znašali 10,6 milijona evrov, kar je za 4 odstotke oziroma za 0,5 milijona evrov manj kot v letu 2019. Zmanjšali so se stroški dolgoročnih rezervacij, saj je bilo v letu 2019 pripoznanih 2 milijona evrov rezervacij za sodne stroške, v letu 2020 pa je bilo pripoznanih 72,4 tisoč evrov rezervacij za tovrstne stroške.

Čisti poslovni izid družbe Luka Koper, d. d., je v letu 2020 znašal 31,3 milijona evrov, kar je za 19 odstotkov oziroma za 7,5 milijona evrov manj kot v preteklem letu. Poleg že pojasnjenih vplivov, ki so prispevali k nižjemu poslovnemu izidu iz poslovanja (EBIT) v letu 2020 glede na leto 2019, je na čisti poslovni izid leta 2020 vplivala tudi nižja efektivna stopnja davka od dobička.

Primerjava rezultatov družbe Luka Koper, d. d., doseženih v letu 2020 z načrtom

V letu 2020 večina kazalnikov družbe Luka Koper, d. d., dosega načrtovane vrednosti. Čisti prihodki od prodaje družbe Luka Koper, d. d., so v letu 2020 znašali 206 milijonov evrov in so bili za 12 odstotkov oziroma za 28,2 milijona evrov nižji od načrtovanih čistih prihodkov od prodaje. Čisti prihodki od prodaje iz naslova tržne dejavnosti, v višini 199,8 milijona evrov, so zaostali za načrtovanimi prihodki od prodaje za 10 odstotkov oziroma za 22,1 milijona evrov, prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe, v višini 6,3 milijona evrov, pa so zaostali za načrtom za 49 odstotkov oziroma za 6,1 milijona evrov.

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je v letu 2020 znašal 32,8 milijona evrov in je bil za 1 odstotek oziroma za 0,4 milijona evrov višji od načrtovanega. Na višji dosežen poslovni izid iz poslovanja od načrtovanega so vplivali višji drugi prihodki ter nižji stroški poslovanja od načrtovanih. Drugi prihodki so bili v letu 2020 višji od načrtovanih za 7,2 milijona evrov iz naslova odprav rezervacij za tožbe ter iz naslova pripoznanih prihodkov iz naslova odpisanih obveznosti za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, skladno z zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19.

Družba Luka Koper, d. d., je uspešno obvladovala vse stroške poslovanja, tako tiste, ki se gibljejo skladno s spremembo pretovora in prihodkov kot ostale kategorije stroškov ter dosegla za 11 odstotkov nižje stroške poslovanja od načrtovanih. Največji prihranek glede na načrt je Skupina Luka Koper dosegla pri stroških vzdrževanja ter pri stroških dela, saj je zaposlitve prilagajala nihanjem v pretovoru ter dosegla sinergije iz naslova izmenjave kadrov na ravni osnovnih procesov v družbi. Na dan 31. decembra 2020 je bilo v družbi Luka Koper, d. d., 1.535 zaposlenih, načrtovano je bilo 1.643 zaposlenih, kar je 108 zaposlenih manj. Višji od načrtovanih so bili prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opreme iz naslova slabitve opreme v višini 2 milijonov evrov.

3 Pregled pomembnejših dogodkov v letu 2020

• Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v januarju razglasila koronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) za globalno zdravstveno grožnjo. Širitev bolezni ima velik vpliv tudi na mednarodne blagovne tokove.
• Vlada Republike Slovenije je v januarju sprejela Sklep o izvedbi sprememb in dopolnitev državnega lokacijskega načrta za drugi železniški tir, ki bo na odseku Divača-Koper omogočil izgradnjo dodatnega tira.
• V mesecu februarju je država odkupila 24.000 m2 veliko parcelo 5A, ki leži tik za ograjo koprskega pristanišča in je po državnem prostorskem načrtu namenjena širitvi pristaniškega območja.
• V mesecu marcu je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) razglasila pandemijo zaradi novega koronavirusa. Posledično je slovenska vlada sprejela vrsto omejevalnih ukrepov in prepovedi. Pristanišče je kot pomembna strateška infrastruktura delovalo nemoteno.
• Luka Koper je na javnem razpisu v mesecu aprilu izbrala izvajalca del za podaljšanje kontejnerske obale za 100 m.
• 1. maja 2020 je izbor izvajalca za gradnjo operativne obale in zalednih skladiščnih površin za potrebe kontejnerskega terminala postal pravnomočen. Projekt podaljšanja prvega pomola zajema izgradnjo operativne obale dolžine 98,5 metra in širine 34,4 metra ter izgradnjo zalednih skladiščnih površin na južni strani pomola.
• Luka Koper je na javnem razpisu v mesecu maju izbrala izvajalca za gradnjo tretjega vhoda v pristanišče (t.i. vhod ob ankaranski vpadnici), ki bo namenjen predvsem tovornjakom, ki dostopajo na kontejnerski terminal.
• V juniju je Luka Koper otvorila nov RO-RO priveza v tretjem luškem bazenu, ki je namenjen privezu ladij, ki prevažajo avtomobile.
• V juniju je Luka Koper z izbranim izvajalcem del podpisala pogodbo za podaljšanje prvega pomola in skladiščnih površin, ki bodo namenjene pretovarjanju in skladiščenju kontejnerjev.
• Luka Koper je v juniju pričela graditi tretji kamionski vhod v pristanišče, t.i. vhod ob ankaranski vpadnici.
• Luka Koper je v juniju s strani družbe IPS Projekt, trgovina in storitve, d. o. o., prejela tožbo zaradi plačila v višini 20.718.373,01 evra.

• V avgustu so se delničarji Luke Koper zbrali na 33. skupščini. Na njej so sklenili da:

  • se bilančni dobiček za leto 2019 v višini 30.013.663,97 evra uporabi za naslednje namene:
    • o del bilančnega dobička v znesku 14.980.000 evrov za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,07 evra na navadno delnico,
    • o preostanek bilančnega dobička v znesku 15.033.663,97 evrov pa ostane nerazporejen.
  • za poslovno leto 2019 podelijo razrešnico upravi in nadzornemu svetu,

• revizijo računovodskih izkazov Skupine Luka Koper in družbe Luka Koper, d. d,. za leta 2020, 2021 in 2022 opravi družba BDO Revizija d. o. o.

• članom nadzornega sveta znižajo prejemke, ki jih je skupščina določila 28. decembra 2017, za 30 % od 1. marca 2020 do vključno 31. maja 2020, ko je Vlada Republike Slovenije preklicala epidemijo COVID-19 na območju Republike Slovenije, pri čemer navedeno ne velja za povračilo stroškov.
• V avgustu so se pričela dela podaljševanja prvega pomola v pristanišču. V prvi fazi, ki bo trajala do konca marca 2021, bo zgrajena operativna obala. Dela se bodo nadaljevala z gradnjo skladiščnih površin za kontejnerje in bodo zaključena predvidoma v letu 2022.
• V oktobru je Gašpar Gašpar Mišič izgubil tožbo proti Luki Koper zaradi predčasnega odpoklica s funkcije predsednika uprave Luke Koper. Sodba sodišča je pravomočna.
• Vlada Republike Slovenije je 18. oktobra 2020 ponovno razglasila epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 na območju celotne države.
• Vlada Republike Slovenije je v novembru Luki Koper podala soglasje za izvedbo prve faze projekta gradnje kaset na ankaranski bonifiki, ureditve ankaranskega obrobnega kanala in gradnje nadomestnih habitatov ter soglasje za gradnjo novih priveznih mest na južni obali drugega pomola.
• V novembru je Država na območju, ki je po državnem prostorskem načrtu rezervirano za luško dejavnost, od ankaranske občine odkupila 109.239 m² veliko zemljišče, t.i. kaseto 6A in 7B ter 3.000 m² veliko površino, kjer bo v prihodnosti stal kamionskega terminal.
• V decembru je nadzorni svet podal soglasje k poslovnemu načrtu za leto 2021 družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper.

4 Finančni kazalniki

4.1 Finančni kazalniki v letu 2020 v primerjavi z letom 2019

Tabela 3: Ključni kazalniki poslovanja družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper v letu 2020 v primerjavi z letom 2019

		Luka Koper, d. d.			Skupina Luka Koper
Iz izkaza poslovnega izida (v evrih)	2020	2019	indeks 2020/ 2019	2020	2019	indeks 2020/ 2019
Čisti prihodki od prodaje	206.038.900	224.715.839	92	209.920.232	228.677.538	92
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)1	32.762.465	43.575.419	75	33.504.266	45.308.084	74
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA)2	60.300.007	70.595.927	85	61.806.650	73.086.627	85
Poslovni izid iz financiranja	2.644.349	2.519.600	105	1.507.818	1.116.621	135
Poslovni izid pred davki	35.406.814	46.095.019	77	36.236.402	47.800.254	76
Čisti poslovni izid	31.272.750	38.818.611	81	32.029.565	40.425.162	79
Dodana vrednost3	134.878.755	142.207.201	95	143.005.574	150.704.224	95

Iz izkaza finančnega položaja (v evrih)	31.12.2020	31.12.2019	indeks 2020/ 2019	31.12.2020	31.21.2019	indeks 2020/ 2019
Sredstva	572.667.022	578.115.124	99	608.416.696	597.410.414	102
Nekratkoročna sredstva	491.155.634	463.329.270	106	502.426.648	474.919.477	106
Kratkoročna sredstva	81.511.388	114.785.854	71	105.990.048	122.490.937	87
Kapital	408.951.207	386.889.959	106	441.660.686	419.089.356	105
Nekratkoročne obveznosti z rezervacijami in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	113.014.150	144.484.229	78	115.100.788	130.715.123	88
Kratkoročne obveznosti	50.701.665	46.740.936	108	51.655.222	47.605.935	109
Finančne obveznosti	82.324.438	108.844.281	76	82.378.629	93.001.716	89

storitev – drugi poslovni odhodki brez prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.

¹ Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) = razlika med poslovnimi prihodki in stroški poslovanja.

² Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) = poslovni izid iz poslovanja (EBIT) + amortizacija.

³ Dodana vrednost = čisti prihodki od prodaje + usredstveni lastni proizvodi in storitve + drugi prihodki – stroški blaga, materiala,

		Luka Koper, d. d.		Skupina Luka Koper
Naložbe (v evrih)	2020	2019	indeks 2020/ 2019	2020	2019	indeks 2020/ 2019
Naložbe v nepremičnine, naprave in opremo, naložbene nepremičnine in neopredmetena sredstva4	67.668.811	38.140.525	177	68.071.021	39.218.785	174

Kazalniki (v odstotkih)	2020	2019	indeks 2020/ 2019	2020	2019	indeks 2020/ 2019
Dobičkonosnost prihodkov iz poslovanja (ROS)5	15,9%	19,4%	82	16,0%	19,8%	81
Čista dobičkonosnost kapitala (ROE)6	7,9%	10,4%	76	7,4%	9,9%	75
Čista dobičkonosnost sredstev (ROA)7	5,4%	6,9%	79	5,3%	6,9%	77
EBITDA marža8	29,3%	31,4%	93	29,4%	32,0%	92
EBITDA marža iz tržne dejavnosti9	30,2%	32,6%	93	30,4%	33,2%	92
Finančne obveznosti/kapital	20,1%	28,1%	72	18,7%	22,2%	84
Neto finančna zadolženost/EBITDA10	0,8	0,6	123	0,3	0,3	126

Ladijski pretovor (v tonah)	2020	2019	indeks 2020/ 2019	2020	2019	indeks 2020/ 2019
Ladijski pretovor	19.523.133	22.792.650	86	19.523.133	22.792.650	86

Število zaposlenih	2020	2019	indeks 2020/ 2019	2020	2019	indeks 2020/ 2019
Število zaposlenih	1.535	1.541	100	1.698	1.703	100

⁴ Brez upoštevanja avansov za opremo.

⁵ Dobičkonosnost prihodkov iz poslovanja (ROS) = poslovni izid iz poslovanja (EBIT) / čisti prihodki od prodaje.

⁶ Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) = čisti dobiček / povprečno stanje kapitala.

⁷ Čista dobičkonosnost sredstev (ROA) = čisti dobiček / povprečno stanje sredstev.

⁸ EBITDA marža = poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) / čisti prihodki od prodaje.

⁹ EBITDA marža iz tržne dejavnosti = poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) / čisti prihodki od prodaje iz naslova tržne dejavnosti.

¹⁰ Neto finančna zadolženost/EBITDA = (finančne obveznosti – denar in denarni ustrezniki) / EBITDA.

4.2 Finančni kazalniki v letu 2020 v primerjavi z načrtom

Tabela 4: Ključni kazalniki poslovanja družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper v letu 2020 v primerjavi z načrtom za leto 2020

	Luka Koper, d. d.			Skupina Luka Koper
Iz izkaza poslovnega izida (v evrih)	2020	Načrt 2020	indeks 2020/ načrt 2020	2020	Načrt 2020	indeks 2020/ načrt 2020
Čisti prihodki od prodaje	206.038.900	234.251.224	88	209.920.232	237.951.284	88
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)11	32.762.465	32.370.744	101	33.504.266	33.185.152	101
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA)12	60.300.007	61.771.479	98	61.806.650	63.382.155	98
Poslovni izid iz financiranja	2.644.349	2.103.653	126	1.507.818	1.027.176	147
Poslovni izid pred davki	35.406.814	34.474.397	103	36.236.402	35.472.221	102
Čisti poslovni izid	31.272.750	30.788.420	102	32.029.565	31.712.177	101
Dodana vrednost13	134.878.755	141.435.128	95	143.005.574	149.682.235	96

Iz izkaza finančnega položaja (v evrih)	31.12.2020	Načrt 31.12.2020	indeks 2020/ načrt 2020	31.12.2020	Načrt 31.12.2020	indeks 2020/ načrt 2020
Sredstva	572.667.022	585.593.284	98	608.416.696	605.618.234	100
Nekratkoročna sredstva	491.155.634	521.574.781	94	502.426.648	532.202.789	94
Kratkoročna sredstva	81.511.388	64.018.502	127	105.990.048	73.415.448	144
Kapital	408.951.207	400.316.840	102	441.660.686	433.604.941	102
Nekratkoročne obveznosti z rezervacijami in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	113.014.150	137.471.702	82	115.100.788	123.573.841	93
Kratkoročne obveznosti	50.701.665	47.804.743	106	51.655.222	48.439.453	107
Finančne obveznosti	82.324.438	103.352.013	80	82.378.629	87.363.925	94

Naložbe (v evrih)	2020	Načrt 2020	indeks 2020/ načrt 2020	2020	Načrt 2020	indeks 2020/ načrt 2020
Naložbe v nepremičnine, naprave in opremo, naložbene nepremičnine in neopredmetena sredstva14	67.668.811	86.298.045	78	68.071.021	87.589.345	78

¹¹ Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) = razlika med poslovnimi prihodki in stroški poslovanja.

¹² Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) = poslovni izid iz poslovanja (EBIT) + amortizacija.

¹³ Dodana vrednost = čisti prihodki od prodaje + usredstveni lastni proizvodi in storitve + drugi prihodki – stroški blaga, materiala, storitev – drugi poslovni odhodki brez prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.

¹⁴ Brez upoštevanja avansov za opremo.

		Luka Koper, d. d.		Skupina Luka Koper
Kazalniki (v odstotkih)	2020	Načrt 2020	indeks 2020/ načrt 2020	2020	Načrt 2020	indeks 2020/ načrt 2020
Dobičkonosnost prihodkov iz poslovanja (ROS)15	15,9%	13,8%	115	16,0%	13,9%	114
Čista dobičkonosnost kapitala (ROE)16	7,9%	7,9%	100	7,4%	7,5%	99
Čista dobičkonosnost sredstev (ROA)17	5,4%	5,3%	102	5,3%	5,3%	100
EBITDA marža18	29,3%	26,4%	111	29,4%	26,6%	111
EBITDA marža iz tržne dejavnosti19	30,2%	27,8%	108	30,4%	28,1%	108
Finančne obveznosti/kapital	20,1%	25,8%	78	18,7%	20,1%	93
Neto finančna zadolženost/EBITDA20	0,8	1,5	49	0,3	1,1	31

Ladijski pretovor (v tonah)	2020	Načrt 2020	indeks 2020/ načrt 2020	2020	Načrt 2020	indeks 2020/ načrt 2020
Ladijski pretovor	19.523.133	24.144.230	81	19.523.133	24.144.230	81

Število zaposlenih	2020	Načrt 2020	indeks 2020/ načrt 2020	2020	Načrt 2020	indeks 2020/ načrt 2020
Število zaposlenih	1.535	1.643	93	1.698	1.805	94

Člani uprave:

Predsednik uprave Član uprave

mag. Irma Gubanec Vojko Rotar

Koper, 19. februar 2021

Dimitrij Zadel mag. Metod Podkrižnik

Članica uprave Član uprave – delavski direktor

¹⁵ Dobičkonosnost prihodkov iz poslovanja (ROS) = poslovni izid iz poslovanja (EBIT) / čisti prihodki od prodaje.

¹⁶ Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) = čisti dobiček / povprečno stanje kapitala.

¹⁷ Čista dobičkonosnost sredstev (ROA) = čisti dobiček / povprečno stanje sredstev.

¹⁸ EBITDA marža = poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) / čisti prihodki od prodaje.

¹⁹ EBITDA marža iz tržne dejavnosti = poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) / čisti prihodki od prodaje iz naslova tržne dejavnosti.

²⁰ Neto finančna zadolženost/EBITDA = (finančne obveznosti – denar in denarni ustrezniki) / EBITDA.