Lipsa SRL — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 8, 2024

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN.

Fecha: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

	Emisor:	Emisor:	LIPSA SRL	LIPSA SRL
	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables Simples, no convertibles en acciones.
	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		Laoferta pública del Programafue autorizada por Resolución N° RESFC-2021-21493-APN-DIR#CNV del 11 de noviembre de 2021. Elaumento del montomáximo del programa de US$20.000.000 a US$50.000.000 fue autorizado por Disposición N°DI-2022-41-APN-GE#CNV del 5 de agosto de 2022. Elaumento del montomáximo del programa de US$50.000.000 a US$150.000.000 (dólares estadounidenses ciento cincuenta millones) fue autorizado por Disposición N° DI-2024-6-APN-GE#CNV del 29 de enero de 2024.
	Fecha de vencimiento del Programa (en meses):		60 meses (a ser contados a partir del 11 de noviembre de 2021, es decir el 11 de noviembre de 2026)
	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:		Programa: U$S 150.000.000
	Moneda:		Dólares Estadounidenses
	Fecha depublicación del Prospecto:		Prospecto de Programa del 9 de mayo de 2024.
	Programa/ seriey/o clase:		ONs Clase III
	Fecha de colocación:		19 de agosto de 2022.
	Fecha de EmisiónyLiquidación:		23 de agosto de 2022.
	Moneda:		Dólares Estadounidenses.
	Para elprogramay/o cada clasey/o serie:
	a)Monto colocado total:		US$ 10.266.604
	b)Monto total en circulación:		U$S 6.878.625
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:		U$S 10.115.559,62
	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):		100% del valor nominal
	Tasa de interés de cada serie y/o clase(1) (indicar tasa de referencia):
	Fija		2,99%
	Flotante
	Margen s/ tasa flotante
	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		23 de agosto de 2025.
	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada seriey/o clase:		23 de noviembre de 2022. Trimestrales.
	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada seriey/o clase:		23 de agosto de 2024.	A los 24, 30 y 36 meses.
	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en U$S):
	Fecha	Monto amortizado /interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado / interés pagado real
	23 de noviembre de 2022	$12.452.767,05	23 de noviembre de	$12.452.767,05(intereses)

		(intereses)	(intereses)	2022
	23 de febrero de 2023	$14.762.153,21 (intereses)		23 de febrero de 2023	$14.762.153,21 (intereses)
	23 de mayo de 2023	$17.189.853,73 (intereses)		23 de mayo de 2023	$17.189.853,73 (intereses)
	23 de agosto de 2023	$23.817.112,54 (Intereses)		23 de agosto de 2023	$23.817.112,54 (Intereses)
	23 de noviembre de 2023	$27.082.062,00 (intereses)		23 de noviembre de 2023	$27.082.062,00 (intereses)
	23 de febrero de 2024	$64.472.008,97 (intereses)		23 de febrero de 2024	$64.472.008,97 (intereses)
	23 de mayo de 2024	$66.993.367,24 (intereses)		23 de mayo de 2024	$66.993.367,24 (intereses)
	23 de agosto de 2024	$72.834.372,74 (intereses) y $3.189.217.753,63 (amortización)		23 de agosto de 2024	$72.834.372,74 (intereses) y $3.189.217.753,63 (amortización)
	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)			Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y Mercado Abierto Electrónico S.A.
	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):			El suplemento prevé la posibilidad del rescate anticipado de las ON por razones impositivas.La Emisora sólo podrá rescatar las Obligaciones Negociables en su totalidad, pero no parcialmente, en caso que en ocasión de la siguiente Fecha de Pago de Intereses, Montos Adicionales y/u otros montos adeudados bajo las Obligaciones Negociables, la Sociedad se encuentre, o vaya a encontrarse, obligada a abonar cualquier Monto Adicional como resultado de cualquier cambio o modificación de las normas vigentes, o como resultado de cualquier cambio en la aplicación, reglamentación y/o interpretación gubernamental de dichas normas vigentes, incluida la interpretación de cualquier tribunal judicial o administrativo competente, toda vez que dicho cambio o modificación entre en vigencia en la Fecha de Emisión y Liquidación o conposterioridad a la misma.
	Fecha			--
	Monto equivalente en U$S			--
	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:			Garantía común sobre el patrimonio de la Emisora.
	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase: (en forma global y TIR):			$29.586.755,59 (Honorarios legales, contables y calificación de riesgo; Aranceles CNV, MAE, ByMA y Caja de Valores)
	Otros datos:
	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):			Suplemento Clase III: 10 de agosto de 2022
	Observaciones:
Programa/ seriey/o clase:				ONs Clase IV
Fecha de colocación:			15	de diciembre de 2022.
Fecha de EmisiónyLiquidación:			19	de diciembre de 2022.
Moneda:			Dólares Estadounidenses.
Para elprogramay/o cada clasey/o serie:
a)Monto colocado total:			US$ 5.750.000
b)Monto total en circulación:			U$S 1.955.000
c)Monto total neto ingresado a la emisora:			U$S 5.669.500
Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):			100% del valor nominal

Tasa de interés de cada serie y/o clase(1) (indicar tasa de referencia):	Tasa de interés de cada serie y/o clase(1) (indicar tasa de referencia):
Fija		3%
Flotante
Margen s/ tasa flotante
Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		19 de diciembre de 2024.
Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada seriey/o clase:		19 de marzo de 2023. Trimestrales.
Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada seriey/o clase:		19 de junio de 2024. A los 18, 21 y 24 meses.
Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en U$S):
Fecha	Monto amortizado/i nterés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado / interés pagado real
19 de marzo de 2023	$ 8,522,518.93 (intereses)	19 de marzo de 2023	$ 8,522,518.93 (intereses)
19 de junio de 2023	$ 10,437,003.33 (intereses)	19 de junio de 2023	$ 10,437,003.33 (intereses)
19 de septiembre de 2023	$ 15,217,083.56 (intereses)	19 de septiembre de 2023	$ 15,217,083.56 (intereses)
19 de diciembre de 2023	$15,682,568.02 (intereses)	19 de diciembre de 2023	$15,682,568.02 (intereses)
19 de marzo de 2024	$ 36,430,383.84 (intereses)	19 de marzo de 2024	$ 36,430,383.84 (intereses)
19 de junio de 2024	$39.113.388,96 (intereses) y $1.706.959.311,75 (amortización)	19 de junio de 2024	$39.113.388,96 (intereses) y $1.706.959.311,75 (amortización)
19 de septiembre de 2024	$27.915.813,75 (intereses) y $1.818.332.125,50 (amortización)	19 de septiembre de 2024	$27.915.813,75 (intereses) y $1.818.332.125,50 (amortización)
Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y Mercado Abierto Electrónico S.A.
Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		El suplemento prevé la posibilidad del rescate anticipado de las ON por razones impositivas.La Emisora sólo podrá rescatar las Obligaciones Negociables en su totalidad, pero no parcialmente, en caso que en ocasión de la siguiente fecha de pago de capital, intereses, Montos Adicionales y/u cualquier otro concepto adeudado bajo las Obligaciones Negociables, la Sociedad se encuentre, o vaya a encontrarse, obligada a abonar cualquier Monto Adicional como resultado de cualquier cambio o modificación de las normas vigentes, o como resultado de cualquier cambio en la aplicación, reglamentación y/o interpretación gubernamental de dichas normas vigentes, incluida la interpretación de cualquier tribunal judicial o administrativo competente, toda vez que dicho cambio o modificación entre en vigencia en la Fecha de Emisión y Liquidación o con posterioridad a la misma.
Fecha		--
Monto equivalente en U$S		--
Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		Garantía común sobre el patrimonio de la Emisora.

Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en formaglobalyTIR):	US$ 400.022,49 (Honorarios legales, contables y calificación de riesgo; Aranceles CNV, MAE, ByMA y Caja de Valores)
Otros datos:
Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar yfecha de todas laspublicacionesy/o sus modificaciones):	Suplemento Clase IV: 7 de diciembre de 2022.
Observaciones:

Programa/ seriey/o clase:	Programa/ seriey/o clase:	ONs Clase V	ONs Clase V
Fecha de colocación:		12 dejulio de 2023.
Fecha de EmisiónyLiquidación:		14 dejulio de 2023.
Moneda:		Dólares Estadounidenses.
Para elprogramay/o cada clasey/o serie:
a)Monto colocado total:		US$ 19.117.560
b)Monto total en circulación:		U$S 19.117.560
c)Monto total neto ingresado a la emisora:		U$S 7.432.912,33
Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):		100% del valor nominal
Monto total suscripto en especie:		Con las Obligaciones Negociables Clase I: US$ 11.369.263.
Tasa de interés de cada serie y/o clase(1) (indicar tasa de referencia):
Fija		1%
Flotante
Margen s/ tasa flotante
Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		14 de julio de 2025.
Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada seriey/o clase:		14 de octubre de 2023. Trimestrales.
Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada seriey/o clase:		14 de enero de 2025. A los 18, 21 y 24 meses.
Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en U$S):
Fecha	Monto amortizado/i nterés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado / interés pagado real
14 de octubre de 2023	$16,866,560.17 (intereses)	14 de octubre de 2023	$16,866,560.17 (intereses)
14 de enero de 2024	$39,242,465.40 (intereses)	14 de enero de 2024	$39,242,465.40 (intereses)
14 de abril de 2024	$41,216,542.76 (intereses)	14 de abril de 2024	$41,216,542.76 (intereses)
14 de julio de 2024	$43.802.258,23 (intereses)	14 de julio de 2024	$43.802.258,23 (intereses)
14 de octubre de 2024	$47.002.137,82 (intereses)	14 de octubre de 2024	$47.002.137,82 (intereses)
Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y Mercado Abierto Electrónico S.A.
Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		El suplemento prevé la posibilidad del rescate anticipado de las ON por razones impositivas.La Emisora sólo podrá rescatar las Obligaciones Negociables en su totalidad, pero no parcialmente, en caso que en ocasión de la siguiente fecha depago de capital, intereses, Montos Adicionalesy/u

		cualquier otro concepto adeudado bajo las Obligaciones Negociables, la Sociedad se encuentre, o vaya a encontrarse, obligada a abonar cualquier Monto Adicional como resultado de cualquier cambio o modificación de las normas vigentes, o como resultado de cualquier cambio en la aplicación, reglamentación y/o interpretación gubernamental de dichas normas vigentes, incluida la interpretación de cualquier tribunal judicial o administrativo competente, toda vez que dicho cambio o modificación entre en vigencia en la Fecha de Emisión y Liquidación o con posterioridad a la misma.	cualquier otro concepto adeudado bajo las Obligaciones Negociables, la Sociedad se encuentre, o vaya a encontrarse, obligada a abonar cualquier Monto Adicional como resultado de cualquier cambio o modificación de las normas vigentes, o como resultado de cualquier cambio en la aplicación, reglamentación y/o interpretación gubernamental de dichas normas vigentes, incluida la interpretación de cualquier tribunal judicial o administrativo competente, toda vez que dicho cambio o modificación entre en vigencia en la Fecha de Emisión y Liquidación o con posterioridad a la misma.
Fecha		--
Monto equivalente en U$S		--
Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		Garantía común sobre el patrimonio de la Emisora.
Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en formaglobalyTIR):		US$ 691.644,25 (Honorarios legales, contables y calificación de riesgo; Aranceles CNV, MAE, ByMA y Caja de Valores)
Otros datos:
Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar yfecha de todas laspublicacionesy/o sus modificaciones):		Suplemento Clase V: 6 de julio de 2023.
Observaciones:
Programa/ seriey/o clase:		ONs Clase VI
Fecha de colocación:		27 dejunio de 2024.
Fecha de EmisiónyLiquidación:		2 dejulio de 2024.
Moneda:		Dólares Estadounidenses.
Para elprogramay/o cada clasey/o serie:
a)Monto colocado total:		US$ 12.000.000
b)Monto total en circulación:		U$S 12.000.000
c)Monto total neto ingresado a la emisora:		U$S 12.000.000
Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):		100% del valor nominal
Tasa de interés de cada serie y/o clase(1) (indicar tasa de referencia):
Fija		9%
Flotante
Margen s/ tasa flotante
Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		2 de julio de 2026.
Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada seriey/o clase:		2 de enero de 2025. Trimestrales.
Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada seriey/o clase:		2 de enero de 2026. A los 18, 21 y 24 meses.
Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en U$S):
Fecha	Monto amortizado/i nterés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado / interés pagado real
-		-

Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):	El suplemento prevé la posibilidad del rescate anticipado de las ON por razones impositivas.La Emisora sólo podrá rescatar las Obligaciones Negociables en su totalidad, pero no parcialmente, previa notificación de no menos de treinta (30) y no más de sesenta (60) días corridos de anticipación a los tenedores de las Obligaciones Negociables, en caso que en ocasión de la siguiente fecha de pago de capital, intereses, Montos Adicionales y/u cualquier otro concepto adeudado bajo las Obligaciones Negociables, la Sociedad se encuentre, o vaya a encontrarse, obligada a abonar cualquier Monto Adicional como resultado de cualquier cambio o modificación de las normas vigentes, o como resultado de cualquier cambio en la aplicación, reglamentación y/o interpretación gubernamental de dichas normas vigentes, incluida la interpretación de cualquier tribunal judicial o administrativo competente, toda vez que dicho cambio o modificación entre en vigencia en la Fecha de Emisióny Liquidación o conposterioridad a la misma.
Fecha	--
Monto equivalente en U$S	--
Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Garantía común sobre el patrimonio de la Emisora.
Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase: (en forma global y TIR):	US$ 2.184.353,43 (Honorarios legales, contables y calificación de riesgo; Aranceles CNV, MAE, ByMA y Caja de Valores)
Otros datos:
Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar yfecha de todas laspublicacionesy/o sus modificaciones):	Suplemento Clase VI: 19 de junio de 2024.
Observaciones:

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Lichtschein Máximo
Responsable de Relaciones con el Mercado
LIPSA S.R.L.
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