LAT CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2024

Jun 11, 2024

주요사항보고서(유상증자결정) 2.8 (주)엘에이티 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 06월 11일
회 사 명 :	주식회사 엘에이티
대 표 이 사 :	박 강 일
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 권선구 서부로 1433-100 수원산업2단지
	(전 화) 031-8019-5050
	(홈페이지) http://www.latplasma.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 안 성 범
	(전 화) 031-8019-5050

유상증자 결정

500,000-5007,074,134---2,000,000,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

4,000-4,370-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가-8.47증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 1항정관 제10조(신주인수권) 2항 8호2024년 06월 27일2024년 01월 01일2024년 07월 12일2024년 07월 12일아니오아니오해당없음---해당없음2024년 06월 11일1-불참아니오코넥스 상장기업으로 면제대상아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정방법신주의 발행가액 산정은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 제1항에 의거 이사회결의일(2024년 6월 11일)의 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 8.47%를 적용하여 산정하였습니다. 이 발행가격은 증자 참여자와 합의한 가격입니다.

2) 신주의 발행가액 산정▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2024년 06월 03일132584,0152024년 06월 04일5902,639,2702024년 06월 05일1,1965,160,1601,9188,383,4454,3708.474,000

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

3) 청약에 관한 사항가) 신주의 청약일 : 2024년 06월 11일나) 주금 납입일 : 2024년 06월 27일다) 주금납입 금융기관 : 우리은행 광교도청역지점4) 기타사항 - 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임합니다.- 본 유상증자 일정은 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 및 제119조의 규정에 의하여 주권을 코스닥 시장에 상장을 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7에 따라 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 상법 제 542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행하는 주식총수의 100분의 30 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 따라 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신규 영업의 진출, 기술 도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 기타 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 기관(기관투자자 및 각종 연기금 포함), 국내외 법인·개인 투자자 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금 확보 및 재무구조 개선

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】디에이반도체신기술조합 1호-회사 경영상 목적 달성 및 필요자금 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-500,000-

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

디에이반도체신기술조합 1호25--디에이밸류인베스트먼트9.23동아엘텍18.45------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

주) 디에이반도체신기술조합1호는 2024년 신규설립되어 최근 결산기 주요 재무사항은 존재하지 않음에 따라 기재 하지 않았습니다.