LAT CO., LTD. — AGM Information 2022

Mar 14, 2022

주주총회소집공고 2.9 주식회사 엘에이티

주주총회소집공고

2022 년 3 월 14 일
&cr
회 사 명 :	(주)엘에이티
대 표 이 사 :	박 강 일
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 권선구 서부로1433-100, 수원산업2단지
	(전 화) 031-8019-5050
	(홈페이지)http://www.latplasma.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 안 성 범
	(전 화) 031-8019-5050

&cr

주주총회 소집공고(제 8기 정기)

주주님의 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.&cr상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 다음과 같이 제8기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.&cr

- 다 음 -&cr

1. 소집일시 : 2022년 3월 29일(화요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 서부로1433-100. ㈜엘에이티 2층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제8기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등 주주총회 소집통지ㆍ공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 대리인으로 하여금 의결권을 행사하게 하실 수 있습니다.

※ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 위임인의 인감증명서(개인,법인), 대리인 신분증

&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

&cr

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
신동석(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2021-01-25	운전자금대출(우리은행)-	-
2	2021-02-10	제7기 재무제표 승인의 건	-
3	2021-03-10	제7기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정	-
4	2021-05-06	운전자금대출(우리은행)	찬성

- 사외이사는 2021년 3월 25일 주주총회에서 처음으로 선임되었습니다.&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000	5	5	-

- 상기 주총승인금액은 사내이사3명 포함한 보수한도 총액임.&cr-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1. 반도체 산업

(1) 반도체 산업의 현황

반도체 산업은 전자, 통신, 정보사업 부문과 함께 두드러진 발전과 성장을 기록하고 있는 산업으로 정보화 사회 진입과 첨단산업 발전의 핵심요소일 뿐만 아니라 재래산업의 생산성 향상과 고부가가치화를 위한 필수적인 요소부품으로서 그 수요가 급속히 확대, 다양화되고 있습니다. 반도체기술은 지속적으로 작게 만드는 기술을 개발하고, 나아가 같은 면적에 많은 양의 반도체를 집적시키기 위하여 새로운 기술 개발이 대두되고 있습니다. IoT, 빅데이터, AI 등 데이터의 양과 질 측면에서의 수요확대로 반도체산업이 지속적으로 성장할 전망입니다.

나노기술의 성장과 4차 산업혁명의 시작에 따라 반도체 장비산업의 중요성이 커지고 있으며, 기술경쟁력 확보가 대두되고 있습니다. 반도체 소자의 미세화, 고집적화를 위한 기술이 물리적 한계에 이르렀으며 이를 뛰어 넘기 위해서는 반도체 제조 장비 기술이 그 열쇠를 쥐고 있습니다.

반도체 장비는 반도체 제조 공정에 사용되는 것으로 반도체 생산을 위한 준비 단계(반도체 회로설계, 웨이퍼 제조 등)부터 웨이퍼 가공, 칩생산, 조립·검사단계까지의 모든 장비를 포함합니다. 반도체 장비 산업은 기술집약형 산업으로 기술발전 속도가 빠르고 기술수명이 짧아 급속한 혁신이 요구되는 산업입니다. 반도체 업계의 성장추이에 종속되며, 고가의 자본재 산업으로 투자부담이 큰 편이며, 신규 기업은 신뢰성 문제 등으로 인해 진입장벽이 높은 산업입니다.

2021년 상반기 미국, 중국의 빠른 경기회복과 비대면 경제의 확대로 인해 IT 가전, 자동차 등 소비재 및 기계 등 중간재 수출이 크게 증가하였으며, 제조업 생산도 빠르게 회복하고 있습니다.

(2) 반도체 산업의 전망

2021년 세계 반도체 시장규모는 8월 누적기준 전년동기대비 26% 증가세를 보이고 있으며, 연간기준 전년대비 26.9% 증가한 5,914억달러를 기록할 전망입니다.

메모리는 비대면 확산에 따른 IT기기(모바일, TV 등) 판매증가, 데이터센터 투자증가, 기저효과 등으로 전년대비 35.6% 증가가 예상되고 있습니다. 반면, 비메모리는 가전제품, 자동차 및 산업용 등 전 영역에서의 수요증가로 전년대비 23.7% 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

국내시장은 2022년 반도체 공급망 불안 등 리스크 요인은 있으나, 전반적으로 메모리 및 비메모리의 동반 성장으로 업황의 호조가 전망됩니다.

2021년 9월 기준 누적 수출액은 COVID-19에도 불구하고, 대중국 수출 및 시스템IC(집적회로) 수출 증가 등으로 전년동기대비 26.3% 증가한 926억달러를 기록하였으며, 2021년 6월 기준 누적 생산액은 시스템IC 생산 증가, 기저효과 등에 따라 전년동기대비 19.3% 증가한 64조 8,429억원을 기록하였습니다. 주요 품목별 증감액을 보면, 메모리 +7조816억원(+19.4%), 시스템IC +1조 9,162억달러(+20.4%), 반도체 개별소자 +3,295억원(+25.1%)을 기록했습니다.

글로벌 반도체 시장은 PC·모바일·서버 등 IT 기기 발달과 함께 시장규모도 지속 확대해왔으며, 최근 4차 산업혁명의 본격화로 AIㆍIoTㆍ자율주행차 등의 발달과 함께 시장도 지속적인 상승이 전망됩니다. 글로벌 시장조사기관 OMDIA에 따르면 반도체 시장은 향후 연평균 5.4% 성장이 예상됩니다.

특히, 2022년 반도체 공급망 불안 등의 리스크가 존재하고 있으나, 위드 코로나로 인한 세계 시장의 완만한 성장으로 수출은 전년대비 10% 증가할 것으로 예상(다만, 기저효과 감소로 내수는 소폭 감소 전망)되고 있습니다.

(3) 경쟁요소

국내 반도체 장비 산업의 경쟁력은 세계 최고 수준 대비 약 63% 수준으로, 전 공정 장비 중 증착, 세정, 열처리 등을 중심으로 일정부분 경쟁력을 확보했으며, 후 공정 장비 기술 수준은 해외 선도기업 대비 80~90% 수준입니다. 국내 반도체 공정장비 업체는 높은 기술진입 장벽, 핵심부품의 낮은 국산화율, 원천기술 확보 미비 등으로, 세계시장을 선도하는 국내 소자 업체와 비교하여 세계시장 점유율이 낮은 실정입니다.

그러므로 경쟁력을 갖추기 위해서는 고객의 다양한 기술적 요구 사항에 대응할 수 있도록 기술개발을 지속해서 고객으로부터 신뢰성을 얻어야 합니다. 또한 설계, 제작, 공정 및 품질관리 등 전 분야에 걸쳐서 기술 개발 능력을 지속해서 향상하는 것이 필요합니다.

한편, 미국은 비메모리 반도체 설계 분야에서 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있으나, 대만 TSMC 등을 통해 위탁생산을 진행하고 있어 자국 내 생산 비중은 13% 수준에 불과하며, 동아시아(대만, 중국, 한국, 일본)의 반도체 생산 비중은 72% 수준을 기록하고 있습니다.

이러한 상황에, 미, 중 갈등, 중국 및 대만 사이의 정치적 불안정 확대 등으로 반도체의 원활한 공급이 불가능할 경우 향후 미국의 안보 문제에 심각한 위협이 될 수 있음을 인지하며, 미국은 자국 내 FAB을 통한 반도체 생산이 필요하다고 판단하고 각종 법안 및 세제 혜택을 통해 미국 내 FAB 건설을 추진하고 있습니다.

대만의 TSMC는 미국 애리조나에 2024년부터 5nm 공정의 반도체 공장을 설립할 예정이며, 삼성전자, 인텔의 투자 경쟁으로 미국 내 생산량이 증가할 것으로 전망되는 한편, 미국 정부는 2021년 10월에 전 세계 반도체 업체들에게 주요 고객사 판매비중, 공급대책 등의 민감한 정보를 요구하는 등 반도체 자급화 및 공급망 재편을 위한 노력을 지속하고 있습니다.

이로 인한 반도체 supply chain이 재편될 가능성이 크다는 점은 우리에게 좋지 않은 방향입니다.

(4) 관련법령 또는 정부의 규제

나노기술의 성장과 4차 산업혁명의 시작에 따라 반도체 장비산업의 중요성이 커지고 있으며, 기술경쟁력 확보가 대두되고 있습니다. 반도체 생산 설비는 3~4년마다 신규 장비 수요가 요구되고 있어서 반도체 장비 시장의 성장성은 높습니다. 이러한 신규 장비의 수요를 만족시키고 원천기술을 확보하기 위해서 기획재정부에서는 국가 연구/개발(R&D)과 관련한 2022년까지 예산을 역대 최대 규모인 24조 원 수준으로 편성할 전망입니다. &cr정부는 2022년, 전력 반도체, 차세대 센서, 인공지능 반도체 등 시스템반도체 유망분야 육성에 집중하기 위해 제3차 혁신성장 BIG3 추진회의를 통해 2400억원을 지원키로 하고, 산업통상자원부 1100억원, 과학기술정보통신부 1150억원, 중소벤처기업부 150억원(잠정)이 투입 예정입니다.

팹리스 성장 지원을 위해, 우선 정부는 매출 1000억원 이상의 글로벌 K-팹리스 육성을 위한 챌린지형 R&D를 신설하기로 했습니다. 시스템반도체 수요기업과 팹리스 연계의 공동R&D과제 발굴도 지속하며, 2029년까지 1조원을 투입해 차세대 지능형 반도체 기술 개발을 지원합니다. 또한, 중소 팹리스 창업과 성장을 위해 창업기업 지원, 혁신기술 개발, 상용화 기술개발, 투자형 기술개발 등 BIG3분야 R&D에 1949억원을 지원할 계획입니다.

□ R&D 지원 계획

○ 차세대 반도체 지원 및 소재/부품/장비 핵심 품목 육성을 위해 7년간 약 7.8조원 규모 R&D 지원 계획

- (차세대 반도체) 산업부 5,200억원('20~'26), 과기정통부 4,800억원('20~'29) 등 총 약 1조원 지원 계획(예타 통과)

* 미래 수요대응, 신시장 선점 위한 차세대 지능형 반도체 핵심/원천기술 확보 목표

- (소재/부품/장비) 소재산업혁신기술개발('21~'26년 5조 129억원) 및 제조장비 시스템스마트이노베이션사업('21~'27년 8,000억원) 등 예타 진행 중

* 예타 진행 중인 사업 중 핵심과제는 예타 면제로 신속 추진

* 핵심 소재/부품/장비 기술을 신성장동력/원천기술 R&D 및 시설투자 세액공제 대상에 추가(조특법 시행령 개정)

2. 디스플레이 산업

(1) 디스플레이 산업의 현황

현재 디스플레이의 대부분을 차지하고 있는 LCD는 디스플레이 시장의 정체에 따라 수요가 감소하고 있으나, OLED는 새로운 수익 기회를 제공하고 있습니다. 새롭게 등장한 OLED는 점차 LCD를 대체하면서 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

(2) 디스플레이 산업의 전망

2022년 세계 디스플레이 시장은 전년대비 감소가 예상되나, 평년 대비는 높은 수준을 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 2021년 세계 디스플레이 시장규모는 1,579억달러로 전년에 대비하여 26.4% 증가한 것으로 보이는 가운데, OLED는 37.2% 성장한 416억달러, LCD는 23.1% 성장한 1,152억달러 전망되고 있습니다.

비대면 문화 확산 등으로 IT기기, TV 등의 수요가 급속하게 증가되며, LCD 판매가격 상승 등에 힘입어 2020년에 이어 2021년에도 시장규모는 증가하였습니다.

2022년에는 세계 디스플레이 시장규모가 1,453억달러로 전년대비 8%수준 감소할 것으로 전망되나, 평년 대비는 높은 수준을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 COVID-19 이전의 디스플레이 시장 규모는 평균 1,150억달러 수준('14~'18 평균)이었으나, COVID-19 이후 급격하게 성장한 디스플레이 시장의 역기저효과 때문으로 볼 수 있습니다.

크기별로는, 2022년은 역기저효과로 대형/중소형 모두 시장 규모의 감소가 전망되나, 평년대비는 높은 수준을 보일 것으로 예상됩니다. 주로 TV용 패널로 사용되는 대형 디스플레이 시장 규모의 경우 2021년은 전년대비 38.9% 성장한 1,003억달러로 전망되나, 2022년은 12.2% 감소한 881억달러 수준으로 전망됩니다.

대형 OLED는 2021년 61.7%, 2022년 8.1% 수준의 높은 성장세가 전망되나 전체 대형 디스플레이 시장에서 차지하는 비중은 10% 미만으로 시장규모는 42.0억달러('20) → 67.9억달러(721E) → 73.4억달러('22F)로의 증가 추세가 전망됩니다.

한편, 대형 LCD는 대형 디스플레이 시장 규모의 90% 이상을 차지하며 2021년 37.4% 성장이 예상되나, 2022년은 13.7% 수준의 감소가 전망되어 전체 대형 디스플레이 시장 규모 감소를 초래할 것으로 보이며 시장규모는 679.5억달러('20) → 933.7억달러(721E) → 805.4억달러('22F)로 증가 추세가 둔화 또는 멈출 것으로 전망됩니다.

대형 프리미엄 TV 수요 증가에 힘입어 9인치 초과 대형 OLED 패널은 880억 달러 이상의 규모로 성장할 것으로 보입니다. 특히 포스트 OLED로 주목을 받는 마이크로 LED가 플렉시블(Flexible) 디스플레이 구현에 적합하고, OLED보다 수명/전력효율/ 대형화/응용성 등 측면에서 앞서 기술적인 제약만 극복한다면 포스트 OLED 시장을 선도할 것으로 보입니다.

(3) 경쟁요소

국내 기업의 OLED 양산 기술력은 전 세계 OLED 시장을 독점적으로 주도하고 있습니다. 따라서 특정장비에 대해 세대별로 가장 투자가 빨리 진행되는 한국시장에서 사전검증 받은 업체 위주로 해외 패널업체로부터의 수주가 집중될 것으로 예상되고, 기술력, 적기 생산능력, 원자재 확보능력, 생산인프라가 확보된 선두권 장비업체의 경우 세계시장에서 상당부분의 점유율을 확보할 것으로 예상되며, 그렇지 못한 장비업체의 경우 자연 도태될 것으로 전망하고 있습니다.

OLED 장비에서의 경쟁력을 갖추기 위해서는, 고객으로부터 신뢰성을 얻기 위한 공정 기술을 확보하는 것이 우선시 되어야 합니다. 원가 절감을 통한 가격 경쟁력 확보가 필요한 상황입니다.

특히, 일본에 100% 의존도를 보이는 품목인 스마트폰용 OLED 증착 부품인 FMM의 경우 국산화가 매우 시급하면서도 중요합니다. FMM은 중소형 OLED 디스플레이 생산공정 중 유기발광층 형성을 위한 진공증착 공정에 사용되는 부품으로, 무수히 많은 미세구멍을 통해 유기재료를 선택적으로 증착할 수 있게 설계된 합금 소재입니다. 또한 유기발광층은 증착원(분말 형태의 재료)에 고온을 가하여 기체형태로 전환하고 기화된 물질이 상부에 부착된 디스플레이 표면에 증착되면서 형성되는데, FMM은 R,G,B 색상의 유기발광 물질을 디스플레이 표면에 선택적으로 증착시킬 수 있게 하는 역할을 수행합니다.

스마트폰 용 OLED 디스플레이에 사용되는 FMM은 일본 DNP社가 사실상 독점하고 있는 상황으로, 국산화를 통한 자급화가 절실한 품목으로, 현재 양산에 적용된 FMM은 열변형율이 낮은 합금 소재(INVAR)를 스틱(stick) 형태로 제작하여 프레임에 인장, 용접하여 제조하고 있습니다.

한편, 최근 비대면 문화 확산 등에 따른 패널 수요 증가 및 한국의 LCD 생산 감소 등으로 2020년 6월부터 시작된 LCD 패널 가격의 상승세는 2021년 8월로 접어들며 하락세로 전환되었으나 2022년 상반기부터는 반등할 것으로 전망되고 있습니다.

3. MEMS 산업

(1) MEMS 산업의 현황

MEMS는 가전제품, 자동차, 산업, 헬스케어, 방위, 통신, 항공우주 등 다양한 분야에서 광범위하게 사용되고 있습니다.

- 가전제품 분야 ; 스마트폰, 태블릿, 랩톱, 휴대용 내비게이션 장치, 휴대용 미디어 플레이어, 디지털 카메라, 게임콘솔, e-리더 등과 같은 전자기기에 주로 사용 됨

- 자동차 분야 ; 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS), 전자제어유닛(ECU), 전자제어 주행 안정 장치(ESC), 공조시스템(HVAC), 광학 이미지 안정화(OIS) 카메라, 캐빈 마이크, 타이어 공기압 감지 장치(TPMS), 엔진관리 시스템, 연료 분사 시스템, 주변 압력장치 등에 사용 됨

- 산업 분야 ; 압력센서, 광학센서, IR 센서, 화학센서, 가스센서, 질량 유량계(MFC), 음향센서, 온도센서, 홀 효과센서, 가속도계, 자이로스코프와 같은 MEMS 센서는 로보틱스, 상태 모니터링, 레벨 센싱, 산업 차량 안내 및 안정화, 전동공구, 건축 및 산업 자동화 등 광범위한 산업 분야에 사용 됨

- 헬스케어 분야; ECG 모니터링, 뇌파 측정, 호흡 측정, DNS 진단, 혈당 측정, 혈압 모니터링과 같은 다양한 임상 모니터링이나, CT영상, 디지털 X-ray, 의료용 초음파 등과 같은 이미지 프로그램이나, 이동 및 위치 모니터링과 같은 환자 모니터링이나, 복강경 수줄(MIS), CAD-보조 수술 등에 사용 됨

- 방위 분야 ; 적외선(IR) 소자, 광학 및 전기 스위치, 디스플레이, 관성항법, 광통신, 야간투시경, IR 이미터, RF 장치, 전력관리 장치 등에 사용 됨

- 통신 분야 ; 가변 광 감쇠기, 광 스위치, 파장 선택 스위치, 가변 광필터, 광 크로스 커넥터 등의 광통신 분야에 사용 됨&cr

MEMS 산업은 새로운 비즈니스 창출, 고용증대 및 신규 산업 부문으로의 애플리케이션 다양화 등을 통해 거대한 시장을 형성할 것으로 전망되고 있습니다. 반도체, 기계, 재료 및 전자 등 각종 첨단 공학기술의 집합체인 MEMS 제품에는 단순한 센서를 비롯하여 밸브 및 노즐 등이 출시되어 있지만, 앞으로 1~2년 내에 매우 다양한 종류의 새로운 제품이 양산되어 관련업계의 판도가 크게 달라질 전망입니다. MEMS 시장은 스마트 가전제품 및 웨어러블 장치에 대한 수요 증가, 자동차 업계의 엄격한 정부 규제, 효율적이고 경제적인 MEMS 기술 도입, 산업 및 가정에서 대규모 자동화 채택 등으로 성장을 주도하고 있습니다.

(2) MEMS 산업의 전망

세계 반도체 장비재료협회(SEMI)는 2023년 전체 MEMS 및 센서 팹 중 46%는 MEMS 팹이 차지할 것으로 예상되며 뒤이어 이미지 센서 팹이 40%, 기타 MEMS와 센서 모두 생산하는 팹이 14%를 점유할 것으로 보입니다. 이를 위해 지난해부터 2023년까지 매년 약 40억 달러의 장비 투자가 진행될 것으로 예상하고 있습니다. 특히 200mm와 300mm 웨이퍼를 기반으로 한 MEMS 및 센서를 생산하는 팹은 2018년부터 2023년까지 14개가 추가될 것으로 전망되며, 중국 내에서 가장 많이 건설될 것으로 보입니다.&cr MEMS를 생산하는 팹이 증가함에 따라 MEMS 방식의 Probe Card 검사 장비가 차지하는 비율도 같이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. MEMS Capacity와 팹이 증가할수록 이를 생산할 수 있는 MEMS 제작용 Sputter(장비) 또한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

4. 태양광 산업

(1) 태양광 산업의 현황

2015년 1GW를 돌파했던 국내 시장은 2018년 2GW, 2019년 3GW를 빠르게 넘어섰으며, 2021년 4GW를 넘어설 것으로 예상되었으며, 2020년 기준 국내 태양광 시장규모는 약 3.5조 원으로, 글로벌 기준 약 8위권의 시장으로 성장하였습니다.

정부의 강력한 보급정책으로 국내 태양광 설치량도 빠르게 증가하고 있으며, 최근 기업들의 ESG 경영강화로 인해 기업의 태양광 발전 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

태양광발전 사업 수익은 SMP+REC로 구성되어 있으며, REC 가격이 높을수록 태양광 사업 수익이 늘어나는 구조입니다. REC가격은 수요와 공급에 의해서 결정되며, REC 공급이 늘어남에 따라 현물 가격도 빠르게 하락합니다.

2021년 10월 REC가격은 2019년 1월 가격 대비 약 52.6% 하락한 반면, 단결정 모듈 가격은 2020년 6월에 바닥으로 상승세를 지속해 2021년 10월 가격은 2019년 1월 가격을 회복하였습니다. 또한, 2020년까지 REC가격과 단결정 모듈 가격이 동행하는 패턴을 그렸으나, 글로벌 태양광 수요 증가로 단결정 모듈 가격은 상승하는데 반해 공급이 증가하고 있는 REC 가격은 하락해 디커플링되고 있는 상황입니다.

모듈 및 REC 가격 변동은 태양광 프로젝트 수익률에 직접적인 영향을 미치는 요소로 모듈 가격 상승 및 REC 가격하락으로 태양광 발전사업의 수익성 악화는 불가피한 상황입니다.

(2) 태양광 산업의 전망

IEA에 따르면, 2021~2022년에도 재생에너지 증가 추세는 지속될 것으로 전망 됩니다. IEA가 발간한 'Renewable Energy Market Update(2021.5월)'에 따르면, COVID-19 확산으로 공급망 혼란 및 재생에너지 프로젝트 건설 지연이 발생하였음에도 2020년 신규 재생에너지 발전설비용량은 전년 대비 45% 증가한 280GW에 달하고 있습니다. 이는 1999년 이후 최대 증가폭입니다.

동 기간 신규 태양광 발전설비용량은 전년 대비 23% 증가하여 135GW를 기록하였으며, 풍력은 90% 증가한 114GW에 달하며, 신규 수력 발전설비용량은 20GW를 기록한 것은 미국, 중국 및 베트남에서 재생에너지 지원제도가 만료됨에 따른 것으로, 이전에 서둘러 프로젝트 가동을 개시했기 때문인 것으로 나타났습니다.

미국에서는 풍력발전업체들이 생산세액공제(production tax credit, PTC) 만료 전에 프로젝트를 서둘러 가동 개시하였으며, 중국에서는 FIT를 적용받는 시한인 2020년 말 전에 육상풍력과 태양광 프로젝트 가동을 개시하면서 2020년 신규 재생에너지 설비용량이 전년 대비 80% 증가했습니다. 베트남은 2020년 말 태양광 FIT 만료로 상업 및 가정용 태양광 설비가 급증했습니다.

IEA는 2021년과 2022년에 신규 발전설비 중 재생에너지의 비중이 90%에 달하는 등 재생에너지 증가 추세가 지속될 것으로 전망하였습니다. 2021~2022년에 신규 태양광 설비용량은 지속 증가하는 반면, 풍력은 감소할 것으로 전망되고 있습니다.

태양광 발전에 대한 투자비용 감소 및 정책적 지원으로 태양광 증가세가 지속되어 2021년과 2022년 신규 태양광 발전설비용량은 각각 145GW와 162GW에 달해 사상 최고치를 기록할 것으로 전망되며, 이는 COVID-19 이전 수준보다 50% 증가한 수치이며, 총 재생에너지 증가분의 55%를 차지하는 것으로 나타나고 있습니다.&cr

(3) 경쟁요소

폴리실리콘 분야의 상위 10개사의 시장점유율은 2018년 74%에 불과했으나, 2020년 96%로 큰 폭으로 상승했습니다. 2018년 이후 폴리실리콘 가격이 큰 폭의 약세를 기록함에 따라 생산단가가 높은 유럽, 미국 및 한국 기업들의 폴리실리콘 공장 가동이 중단되었습니다.

이에 반해 중국 기업들은 저렴한 전기료를 바탕으로 설비확장에 나서 폴리실리콘 시장에서도 중국 기업들 중심으로 시장이 재편되었습니다.

웨이퍼 분야에서 상위 10개 기업의 시장 지배력이 더욱 커지고 있으며, 2016년 62%였던 상위 10개사 시장 점유율이 2020년 98%까지 증가하였으며, 태양전지 및 모듈의 경우 2020년 기준 상위 10개 점유율은 68%와 71%에 달해 다른 밸류체인 대비 점유율이 낮은 상황입니다.

하지만 2019년 이후 상위 10개 업체들의 대규모 투자가 이루어지고 있어, 2020년 상위 10개 업체들의 점유율이 큰 폭으로 상승하였고, 태양전지 및 모듈 분야도 대규모 자금력을 바탕으로 한 상위 업체들 중심으로 빠르게 재편될 전망입니다.

(4) 관련 법령 또는 정부의 규제

정부의 재생에너지 3020계획에 따라 2018년부터 2030년까지 태양광설비를 30.8GW 추가 구축할 전망입니다. 정부는 태양광 설치 규모를2017년 5.7GW에서 2030년 36.5GW로 확대할 예정입니다. 2030년 설치될 신규 재생에너지 용량 97% 중 태양광(63%)로 연 평균 2.5GW의 태양광 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 또한, 탄소인증제의 도입으로 재생에너지 설비의 생산, 운송, 설치, 폐기 등 全주기에서 탄소배출량이 적은 설비에 대한 REC 가중치를 우대하는 제도 개편이 단계적으로 이루어지고 있으며, 친환경, 고품질, 산업기여도가 우수한 설비를 우대하여 재생에너지 거래시장을 혁신 경쟁형으로 전환해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

(가) 영업개황

당사의 영업 영역은 크게 두 가지로 구분합니다. 첫째, 진공 및 Plasma기술을 바탕으로 한 반도체 R&D용 공정 장비. 둘째, 디스플레이 Panel제조에 필요한 물류장비를 주력으로 하고 있습니다.

주력 제품으로는 ① 반도체 연구목적용 장비인 Sputter, CVD, Etcher등 ② OLED제조라인에 필수인 진공, N2 Transfer Module, Passage, Buffer등 ③ MEMS소자 제작 및 OLED Open Mask Inline Sputter 등이 있습니다. 상세 구분은 아래와 같습니다.

emb00003138367b.jpg R&D SYSTEM

emb00003138367c.jpg Display(OLED)

emb000046282ddf.jpg 반도체

최근까지 국내 디스플레이 업계의 투자 축소와 취소, LCD라인을 OLED제조라인으로 전환을 하는 데 있어 대규모 투자가 없었던 점과 중국 시장에서의 국내 장비사간 가격경쟁 심화 등으로 인하여 장비업계의 상황은 더욱더 어려워진 상황인데다가 코로나 여파로 인하여 이중고를 겪고 있는 상황입니다. 이런 상황 속에서 당사는 매출확대 및 제품 포트폴리오 강화를 위해 반도체 후공정 장비인 EMI SHIELD SPUTTER장비와 OLED BP공정에 필수인 열장비를 개발하여 고객사에 납품하여 양산화를 시도중이며, 당사의 주력 상품 중 하나인 OLED제조용 Open Mask Inline Sputter의 판매확대를 위해 중국업체와 대리점 계약을 맺고 영업 중에 있으며 상반기내에 수주를 예상하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 반도체 및 디스플레이 장비 제조부문입니다.&cr a) 양산용 반도체 장비 - 물류 장비, Inline Sputter 등&cr b) R&D용 반도체 장비 - CVD, Sputter, PVD 등&cr c) 기타(CS)&cr

(2) 시장점유율

당사의 매출은 위에서 언급한 바와 같이 OLED제조용 진공, N2 물류 장비, OLED제조용 Open Mask Inline Sputter와 연구목적용 R&D장비가 주를 이루고 있으며, 특히 진공 및 N2 물류 장비의 경우는 End User의 투자 물량과 1차 업체의 수주량을 구체적으로 파악하기 어려워 정확한 시장점유율을 추정할 수가 없습니다. 다만 OLED제조용 Open Mask Inline Sputter의 경우는 필요로 하는 장비대수가 많지 않기 때문에 시장점유율이라고 표현하기는 어렵고 대략 몇 개 업체 중에 하나라고 할 수 있습니다.&cr

(3) 시장의 특성

향후 국내 및 중국 디스플레이 시장의 경우 LCD 투자보다는 Micro OLED, 대면적 OLED 및 중소형 OLED(Flexible) 투자가 있을 것으로 예상되며, 국내 소.부.장 중소업체에 대한 정부의 투자는 지속적으로 이어질 것 으로 보입니다.

당사의 사업은 반도체 및 디스플레이 투자변동에 따라 실적 변동성이 심한 산업이기 때문에 고객사 투자에 있어 적기에 진입할 수 있는 기술력과 가격경쟁력을 확보하는데 최선을 다하고 있습니다.

&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 사업 분야 &cr 고속 인쇄용 태양전지 스크린 프린터

&cr(나) 진출목적 &cr 태양광 산업에서 발전 단가가 지속해서 하락하고 있기 때문에 태양광 셀/모듈 제조 업체는 수익성 확보와 생존을 위하여 제조원가 절감이 절실한 실정입니다. 발전 단가 감소를 위한 방법으로 제조 원가 절감 및 태양전지의 광변환 효율 향상 외에 태양광 셀/모듈의 제조 과정에서 생산성 향상 기술 개발을 통한 제조비용 절감이 필요한 상황입니다. 결정질 실리콘 태양전지의 전극 인쇄용 고생산성 프린터 시스템은 전극 인쇄 공정의 생산량을 비약적으로 증가시킬 수 있는 장비로 실리콘 태양전지 제조 원가 경쟁력을 향상시키고 태양광 모듈의 발전 단가를 저감할 것으로 예상합니다.

(다) 시장의 주요 특성 &cr c-Si 태양전지의 경우 태양광 셀 및 모듈 생산 설비를 일괄 수주 방식으로 구축하거나 주요 공정 장비를 수입하고 있습니다. 태양광 산업에서 발전 단가가 지속해서 하락하고 있기 때문에 태양광 셀/모듈 제조업체는 수익성 확보를 위하여 생산량 증가와 제조비용 절감을 통하여 수익성을 확보하고 있습니다.

(마) 투자 및 예상자금 소요액&cr 당사는 결정질 실리콘 태양전지용 전극 인쇄용 고생산성 프린터 개발을 산업통상자원부에서 진행하는 국책과제의 주관기업으로 과제를 수행하고 있습니다. 개발 기간은 2018년 10월부터 2021년 9월까지이며 사업비는 정부 출연금 14억 원, 민간부담금 약 5.65억 원으로 전체 19.65억 원입니다.

&cr(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr

회사의 매출에서 큰 부분을 차지하는 것은 디스플레이 물류장비와 Mask Inline Sputter, 연구목적용 장비 등입니다. 2021년 R&D 장비의 매출은 56% 증가하였으나, 물류장비 등의 매출 감소로 적자를 보았습니다. 2021년 매출액은 전기대비 13.7억 감소한 93.8억입니다. 영업이익은 16.2억 감소하여 -9.7억이며, 그로 인해 당기순손실은 9.8억입니다. 그러나 Mask Inline Sputter의 국내외 수주 계약 논의 등과 지속적인 R&D 장비의 수주로 인해 2021년은 매출의 증가와 흑자 전환을 예상합니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당해 사업연도 재무제표는 일반기업회계기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.&cr&cr※ 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 감사이후 수정 되더라도 "주총소집공고"의 현재 재무제표를 정정하지는 않습니다.

&cr- 재무상태표

제 8 기 2021년 12월 31일 현재
제 7 기 2020년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 엘에이티	(단위 : 원)

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기
자산
I.유동자산		6,756,843,830		5,645,410,526
(1)당좌자산		5,908,686,917		5,227,842,141
현금및현금성자산 (주석 8)	2,629,109,452		1,651,835,742
매출채권	3,129,287,445		3,414,948,595
대손충당금	(5,000,300)		(121,000,300)
단기대여금	-		40,000,000
미수금	73,268,885		176,803,576
선급금	660,000		-
선급비용	89,352,459		74,226,328
정부보조금 (주석 7)	(7,991,024)		(8,971,800)
선납법인세	-		-
(2)재고자산		848,156,913		417,568,385
원재료	276,159,432		-
재공품	571,997,481		417,568,385
II.비유동자산		6,113,355,023		6,342,919,178
(1)투자자산		147,288,320		142,003,700
장기금융상품	127,788,320		102,503,700
투자유가증권 (주석 4)	9,500,000		9,500,000
장기대여금 (주석 21)	10,000,000		30,000,000
(2)유형자산 (주석 5,12)		5,773,645,319		5,974,727,997
토지	3,337,854,879		3,337,854,879
건물	2,230,574,715		2,230,574,715
감가상각누계액	(199,751,481)		(143,987,114)
기계장치	86,978,000		166,978,000
감가상각누계액	(53,149,666)		(50,783,678)
차량운반구	34,040,860		34,040,860
감가상각누계액	(26,097,992)		(19,289,820)
비품	194,993,136		184,693,771
감가상각누계액	(153,285,466)		(130,381,950)
시설장치	440,700,000		440,700,000
감가상각누계액	(119,211,666)		(75,671,666)
(3)무형자산 (주석 6)		61,832,384		86,661,481
특허권	13,596,181		3,255,477
국고보조금	(5,318,801)		-
소프트웨어	53,555,004		83,406,004
(4)기타비유동자산		130,589,000		139,526,000
보증금	130,589,000		139,526,000
자산총계		12,870,198,853		11,988,329,704
부채
I.유동부채		5,329,123,119		2,997,895,917
매입채무	1,965,121,554		1,468,110,633
미지급금	310,604,852		267,246,446
예수금	36,100,250		30,676,160
선수금	400,260,000		51,600,000
단기차입금 (주석 9)	2,000,000,000		1,000,000,000
미지급법인세 (주석 17)	-		7,181,369
유동성장기부채 (주석 10)	354,680,000		-
미지급비용	75,445,259		81,857,375
유동성전환사채 (주석 11)	166,640,000		83,400,000
상환할증금 (주석 11)	23,765,027		10,231,758
전환권조정 (주석 11)	(3,493,823)		(2,407,824)
II.비유동부채		4,232,143,281		4,764,408,449
장기차입금 (주석 10)	3,895,320,000		4,250,000,000
장기미지급금	59,092,982		63,645,252
전환사채 (주석 11)	249,960,000		416,600,000
상환할증금 (주석 11)	43,984,041		67,749,068
전환권조정 (주석 11)	(16,213,742)		(33,585,871)
부채총계		9,561,266,400		7,762,304,366
자본
I.자본금 (주석 15)		1,428,770,000		1,428,770,000
보통주자본금	1,277,255,000		1,277,255,000
우선주자본금	151,515,000		151,515,000
II.자본잉여금		1,613,232,080		1,613,232,080
주식발행초과금	1,601,028,000		1,601,028,000
전환권대가 (주석 11)	12,204,080		12,204,080
III.자본조정		316,590,649		251,920,954
주식선택권 (주석 19)	316,590,649		251,920,954
IV.이익잉여금		(49,660,276)		932,102,304
미처분이익잉여금 (주석 16)	(49,660,276)		932,102,304
자본총계		3,308,932,453		4,226,025,338
부채와자본총계		12,870,198,853		11,988,329,704

&cr - 손익계산서(포괄손익계산서)

제8기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제7기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 엘에이티	(단위 : 원)

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기
I.매출액		9,389,326,539		11,062,380,188
제품매출	8,531,642,682		10,088,491,555
기타매출	857,683,857		973,888,633
II.매출원가 (주석 20)		7,877,483,562		7,982,808,423
제품매출원가	7,877,483,562		7,982,808,423
기초제품재고액	-		-
당기제품제조원가	7,877,483,562		7,982,808,423
기말제품재고액	-		-
III.매출총이익		1,511,842,977		3,079,571,765
IV.판매비와 관리비 (주석 20)		2,487,673,131		2,430,129,384
급여	854,767,140		758,941,490
퇴직급여	67,461,792		63,587,335
복리후생비	158,886,211		170,266,957
여비교통비	49,468,022		32,472,389
접대비	62,072,730		45,823,132
통신비	5,828,589		6,541,776
수도광열비	115,612,631		100,749,190
세금과공과	54,980,500		51,702,830
감가상각비	21,700,987		23,265,436
지급임차료	40,229,488		37,923,044
수선비	5,529,209		27,626,400
보험료	24,716,589		23,908,147
차량유지비	20,002,100		12,519,526
경상연구개발비	763,148,243		680,776,406
운반비	143,748		101,160
교육훈련비	350,000		96,000
도서인쇄비	1,838,500		1,508,000
소모품비	8,430,220		6,266,973
지급수수료	279,910,832		329,872,470
광고선전비	20,000,000		20,000,000
대손상각비	(116,000,000)		(27,000,000)
무형자산상각비	7,076,000		7,188,000
주식보상비용	41,519,600		55,992,723
V.영업이익(손실)		(975,830,154)		649,442,381
Ⅵ.영업외수익		119,568,352		90,655,170
이자수익	5,218,719		4,156,377
수입임대료	33,700,000		31,500,000
외환차익	28,814,606		13,439,236
외화환산이익	-		34,969,037
잡이익	35,835,028		6,590,520
유형자산처분이익	15,999,999		-
Ⅶ.영업외비용		125,500,778		296,370,873
이자비용	120,366,981		113,158,498
외환차손	4,932,690		93,434,625
외화환산손실	-		85,585,375
잡손실	201,107		4,192,375
Ⅷ.법인세차감전순이익(손실)		(981,762,580)		443,726,678
Ⅸ.법인세등 (주석 17)		-		7,206,229
Ⅹ.당기순이익(손실)		(981,762,580)		436,520,449

&cr- 자본변동표

제 8 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 7 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 엘에이티	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	자 본&cr조 정	이 익&cr잉여금	총 계
2020.01.01(전기초)	1,428,770,000	1,613,232,080	139,030,919	495,581,855	3,676,614,854
유상증자	-	-	-	-	-
무상증자	-	-	-	-	-
주식보상비용	-	-	112,890,035	-	112,890,035
당기순이익(손실)	-	-	-	436,520,449	436,520,449
2020.12.31(전기말)	1,428,770,000	1,613,232,080	251,920,954	932,102,304	4,226,025,338
2021.01.01(당기초)	1,428,770,000	1,613,232,080	251,920,954	932,102,304	4,226,025,338
유상증자	-	-	-	-	-
무상증자	-	-	-	-	-
주식보상비용	-	-	64,669,695	-	64,669,695
당기순이익(손실)	-	-	-	(981,762,580)	(981,762,580)
2021.12.31(당기말)	1,428,770,000	1,613,232,080	316,590,649	(49,660,276)	3,308,932,453

- 현금흐름표

제 8 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 7 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 엘에이티	(단위 : 원)

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		(98,705,912)		(103,079,354)
1.당기순이익(손실)	(981,762,580)		436,520,449
2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산	259,736,464		310,894,109
감가상각비	147,382,042		152,683,485
무형자산상각비	31,398,597		29,237,823
전환권조정상각액	16,286,130		16,082,766
주식보상비용	64,669,695		112,890,035
3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(134,598,547)		(29,321,528)
이자수익	2,598,548		2,321,528
유형자산처분이익	15,999,999		-
대손상각비환입	116,000,000		27,000,000
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	757,918,751		(821,172,384)
매출채권의 감소(증가)	285,661,150		(1,104,382,285)
미수금의 감소(증가)	103,534,691		(138,431,191)
선급금의 감소(증가)	(660,000)		19,275,761
선급비용의 감소(증가)	(16,106,907)		(3,801,539)
미수법인세환급액의 감소(증가)	-		-
재고자산의 감소(증가)	(430,588,528)		(141,195,254)
매입채무의 증가(감소)	497,010,921		706,345,555
미지급금의 증가(감소)	(21,423,181)		37,672,955
미지급비용의 증가(감소)	(6,412,116)		17,696,491
선수금의 증가(감소)	348,660,000		(139,900,000)
예수금의 증가(감소)	5,424,090		4,211,940
부가세예수금의 증가(감소)	-		(84,470,990)
미지급법인세의 증가(감소)	(7,181,369)		5,806,173
II.투자활동으로 인한 현금흐름		109,382,063		(402,861,973)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	220,658,000		21,796,000
단기대여금의 회수	40,000,000		-
장기대여금의 회수	20,000,000		-
기계장치의 처분	80,000,000		-
보증금의 회수	80,658,000		21,796,000
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(111,275,937)		(424,657,973)
매도가능증권의 취득	-		9,500,000
단기대여금의 증가	-		40,000,000
장기금융상품의 증가	22,686,072		22,686,072
장기대여금의 증가	-		10,000,000
기계장치의 취득	-		100,200,000
비품의 취득	10,299,365		8,572,601
시설장치의 취득	-		177,000,000
산업재산권의 취득	11,779,400		3,375,300
정부보조금의 수령	(5,789,900)		-
소프트웨어의 취득	580,000		27,920,000
보증금의 증가	71,721,000		25,404,000
III.재무활동으로 인한 현금흐름		966,597,559		452,637,727
1.재무활동으로 인한 현금유입액	1,560,229,317		535,137,727
단기차입금의 차입	1,500,000,000		-
장기차입금의 차입	-		500,000,000
정부보조금의 수령	60,229,317		35,137,727
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(593,631,758)		(82,500,000)
단기차입금의 상환	500,000,000		-
유동성장기부채의 상환	-		82,500,000
유동성전환사채의 상환	93,631,758		-
IV.현금의 증가(I+II+III)		977,273,710		(53,303,600)
V.기초의 현금		1,651,835,742		1,705,139,342
VI.기말의 현금		2,629,109,452		1,651,835,742

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

	(단위:원)

구 분	당 기		전 기
처분예정일: 2022년 3월 29일		처분확정일: 2021년 3월 25일
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금		(49,660,276)		932,102,304
1. 전기이월미처분이익잉여금	932,102,304		495,581,855
2. 당기순이익(손실)	(981,762,580)		436,520,449
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		(49,660,276)		932,102,304

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음&cr&cr※ 상세한 별도 재무제표 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사 주요 임직원에 대한 동기를 부여함으로써 높은 경영 성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 제8기 정기주주총회에서 주식매수선택권을 보고하여 승인 받고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직종	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
김재용	부장	연구소	기명식 보통주	5,000
권영익	차장	설계팀	기명식 보통주	5,000
박성철	차장	제작팀	기명식 보통주	4,000
정형환	과장	영업팀	기명식 보통주	4,000
이석원	과장	구매팀	기명식 보통주	4,000
정제영	과장	고객지원팀	기명식 보통주	3,000
김성태	부장	설계팀	기명식 보통주	3,000
서주호	부장	제작팀	기명식 보통주	3,000
김용성	부장	연구소	기명식 보통주	3,000
김시곤	대리	연구소	기명식 보통주	3,000
외 7명	-	-	기명식 보통주	14,000
총 17명	-	-	-	총 51,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	1. 신주발행 교부 2. 자기주식의 교부	행사시 이사회 결의로 택일하여 부여
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 51,000 주	-
행사가격 및 행사기간	1. 행사가격 : 이사회 결의일 전일 종가 &cr2. 행사 기간 : 부여일로부터 3년 ~ 경과일로 부터 3년	-
기타 조건의 개요	기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
2,887,540	발행주식총수의15%	기명식 보통주	433,131	122,631

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2018 년	18.03.16	11	기명식 보통주	87,000(174,000)	30,000	-	144,000
2019 년	19.03.11	7	기명식 보통주	31,000(62,000)	-	10,000	52,000
2020 년	20.03.09	10	기명식 보통주	100,000	-	7,000	93,000
2021 년	20.03.10	9	기명식 보통주	23,500	-	2,000	21,500
계	-	총(37)명	-	총(359,500)주	총(30,000)주	총(19,000)주	총(310,500)주

- 위 표는 각 년도에 부여된 주식수와 잔여 주식수 입니다. 2019년 8월 1주당 1주의 비율로 무상증자를 하였음을 참고 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( - )
실제 지급된 보수총액	281백만원
최고한도액	10억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	7.8백만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr당사는 2022년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.latplasma.com)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.&cr

※ 참고사항

&cr 1. 주총 집중일에 주총일 개최 여부&cr 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2022년 3월 29일 (화) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.&cr&cr 2. 코로나 19 (COVID 19) 관련 주총 참석 안내 &cr 최근 유행하는 코로나 19 (COVID 19)로 인하여 주주총회장에서 발열을 체크 할 수 있으며, 발열 검사 등을 통해 일부 주주의 경우, 별도의 장소에서 의결권을 행사할 수 있음을 알려드립니다.&cr 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나19 (COVID 19) 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내해 드릴 예정입니다.