LAMEDITECH Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2024

Jun 11, 2024

증권발행실적보고서 2.8 주식회사 라메디텍 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 06월 11일
회 사 명 :	주식회사 라메디텍
대 표 이 사 :	최 종 석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 벚꽃로234, 1002호
	(전 화) 02-852-7980
	(홈페이지) http://www.lameditech.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 장창욱
	(전 화) 070-4208-1081

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

주1)	당사는 한국표준산업분류 상 전자장비 제조업(C28000)의 하위 항목인 그외 기타 전자장비 제조업(C28909)에 속하여 있습니다.

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개20,768,000,000모집

구분	발행총액	비고

주1)	발행총액은 신주모집 1,298,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 38,940주(623,040,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 06월 05일2024년 06월 07일2024년 06월 11일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 대신증권1,298,00020,768,000,000100.00대표주관회사1,298,00020,768,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합16,2801.25116,280260,480,0000.0116,280260,480,0001.25기관투자자957,22073.752,278957,22015,315,520,0000.282,278957,22015,315,520,00073.75일반투자자324,50025.0280,767694,571,1905,556,699,760,00099.72186,099324,5005,192,000,00025.01,298,000283,046695,544,6905,572,275,760,000188,3781,298,00020,768,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 162,25050.00일괄청약방식162,25050.00324,500100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

-일반투자자 세부 배정 현황

청약현황			배정현황										총 배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
10	188,838	1,888,380	-	-	109,277	1	109,277	-	-	-	-	-	109,277	5.79%
20	9,765	195,300	-	-	5,616	1	5,616	-	-	-	-	-	5,616	2.88%
30	2,653	79,590	-	-	1,538	1	1,538	-	-	-	-	-	1,538	1.93%
40	1,345	53,800	-	-	789	1	789	-	-	-	-	-	789	1.47%
50	2,572	128,600	-	-	1,438	1	1,438	-	-	-	-	-	1,438	1.12%
60	963	57,780	-	-	565	1	565	-	-	-	-	-	565	0.98%
70	454	31,780	-	-	266	1	266	-	-	-	-	-	266	0.84%
80	330	26,400	-	-	169	1	169	-	-	-	-	-	169	0.64%
90	182	16,380	-	-	106	1	106	-	-	-	-	-	106	0.65%
100	3,436	343,600	-	-	1,979	1	1,979	-	-	-	-	-	1,979	0.58%
150	988	148,200	-	-	580	1	580	-	-	-	-	-	580	0.39%
200	897	179,400	-	-	511	1	511	-	-	-	-	-	511	0.28%
250	791	197,750	-	-	448	1	448	-	-	-	-	-	448	0.23%
300	415	124,500	-	-	240	1	240	-	-	-	-	-	240	0.19%
350	252	88,200	-	-	152	1	152	-	-	-	-	-	152	0.17%
400	327	130,800	-	-	187	1	187	-	-	-	-	-	187	0.14%
450	131	58,950	-	-	86	1	86	-	-	-	-	-	86	0.15%
500	608	304,000	-	-	342	1	342	-	-	-	-	-	342	0.11%
600	452	271,200	-	-	274	1	274	-	-	-	-	-	274	0.10%
700	280	196,000	-	-	164	1	164	-	-	-	-	-	164	0.08%
800	179	143,200	-	-	95	1	95	-	-	-	-	-	95	0.07%
900	133	119,700	-	-	71	1	71	-	-	-	-	-	71	0.06%
1000	634	634,000	-	-	368	1	368	-	-	-	-	-	368	0.06%
1200	643	771,600	-	-	390	1	390	-	-	-	-	-	390	0.05%
1400	295	413,000	-	-	171	1	171	-	-	-	-	-	171	0.04%
1600	287	459,200	-	-	173	1	173	-	-	-	-	-	173	0.04%
1800	188	338,400	-	-	98	1	98	-	-	-	-	-	98	0.03%
2000	368	736,000	-	-	206	1	206	-	-	-	-	-	206	0.03%
2200	181	398,200	-	-	104	1	104	-	-	-	-	-	104	0.03%
2400	433	1,039,200	-	-	235	1	235	-	-	-	-	-	235	0.02%
2600	1,116	2,901,600	-	-	615	1	615	-	-	-	-	-	615	0.02%
2800	2,438	6,826,400	-	-	1,431	1	1,431	-	-	-	-	-	1,431	0.02%
3000	7,974	23,922,000	-	-	4,639	1	4,639	-	-	6,148	1	6,148	10,787	0.05%
3200	3,001	9,603,200	-	-	1,715	1	1,715	-	-	3,001	1	3,001	4,716	0.05%
3400	666	2,264,400	-	-	394	1	394	-	-	666	1	666	1,060	0.05%
3600	577	2,077,200	-	-	334	1	334	577	1	-	-	577	911	0.04%
3800	453	1,721,400	-	-	264	1	264	453	1	-	-	453	717	0.04%
4000	512	2,048,000	-	-	309	1	309	512	1	-	-	512	821	0.04%
4200	223	936,600	-	-	132	1	132	223	1	-	-	223	355	0.04%
4400	249	1,095,600	-	-	143	1	143	249	1	-	-	249	392	0.04%
4600	194	892,400	-	-	114	1	114	194	1	-	-	194	308	0.03%
4800	160	768,000	-	-	89	1	89	160	1	-	-	160	249	0.03%
5000	882	4,410,000	-	-	510	1	510	882	1	-	-	882	1,392	0.03%
5500	345	1,897,500	-	-	190	1	190	345	1	-	-	345	535	0.03%
6000	764	4,584,000	-	-	426	1	426	764	1	-	-	764	1,190	0.03%
6500	541	3,516,500	-	-	286	1	286	541	1	-	-	541	827	0.02%
7000	1,293	9,051,000	-	-	781	1	781	1,293	1	-	-	1,293	2,074	0.02%
7500	3,747	28,102,500	-	-	2,176	1	2,176	3,747	1	3,747	1	7,494	9,670	0.03%
8000	769	6,152,000	-	-	462	1	462	769	2	-	-	1,538	2,000	0.03%
8500	411	3,493,500	-	-	241	1	241	411	2	-	-	822	1,063	0.03%
9000	412	3,708,000	-	-	241	1	241	412	2	-	-	824	1,065	0.03%
9500	214	2,033,000	-	-	124	1	124	214	2	-	-	428	552	0.03%
10000	683	6,830,000	-	-	405	1	405	683	2	-	-	1,366	1,771	0.03%
10500	260	2,730,000	-	-	147	1	147	260	2	-	-	520	667	0.02%
11000	602	6,622,000	-	-	323	1	323	602	2	-	-	1,204	1,527	0.02%
11500	1,040	11,960,000	-	-	601	1	601	1,040	2	-	-	2,080	2,681	0.02%
12000	1,866	22,392,000	-	-	1,074	1	1,074	1,866	3	-	-	5,598	6,672	0.03%
12500	1,149	14,362,500	-	-	674	1	674	1,149	3	-	-	3,447	4,121	0.03%
13000	366	4,758,000	-	-	202	1	202	366	3	-	-	1,098	1,300	0.03%
13500	212	2,862,000	-	-	114	1	114	212	3	-	-	636	750	0.03%
14000	306	4,284,000	-	-	178	1	178	306	3	-	-	918	1,096	0.03%
14500	229	3,320,500	-	-	131	1	131	229	3	-	-	687	818	0.02%
15000	705	10,575,000	-	-	419	1	419	705	3	-	-	2,115	2,534	0.02%
15500	572	8,866,000	-	-	347	1	347	572	3	-	-	1,716	2,063	0.02%
16000	24,416	390,656,000	-	-	13,978	1	13,978	24,416	3	24,416	1	97,664	111,642	0.03%
16500	20	330,000	-	-	16	1	16	20	4	-	-	80	96	0.03%
17000	12	204,000	-	-	4	1	4	12	4	-	-	48	52	0.03%
17500	11	192,500	-	-	8	1	8	11	4	-	-	44	52	0.03%
18000	8	144,000	-	-	7	1	7	8	4	-	-	32	39	0.03%
18500	11	203,500	-	-	4	1	4	11	4	-	-	44	48	0.02%
19000	13	247,000	-	-	7	1	7	13	4	-	-	52	59	0.02%
19500	12	234,000	-	-	5	1	5	12	4	-	-	48	53	0.02%
20000	30	600,000	-	-	13	1	13	30	4	-	-	120	133	0.02%
20500	21	430,500	-	-	16	1	16	21	4	21	1	105	121	0.03%
21000	14	294,000	-	-	8	1	8	14	5	-	-	70	78	0.03%
21500	9	193,500	-	-	6	1	6	9	5	-	-	45	51	0.03%
22000	20	440,000	-	-	10	1	10	20	5	-	-	100	110	0.03%
22500	18	405,000	-	-	9	1	9	18	5	-	-	90	99	0.02%
23000	10	230,000	-	-	4	1	4	10	5	-	-	50	54	0.02%
23500	9	211,500	-	-	6	1	6	9	5	-	-	45	51	0.02%
24000	16	384,000	-	-	8	1	8	16	5	-	-	80	88	0.02%
24500	14	343,000	-	-	11	1	11	14	5	14	1	84	95	0.03%
25000	31	775,000	-	-	15	1	15	31	6	-	-	186	201	0.03%
25500	9	229,500	-	-	5	1	5	9	6	-	-	54	59	0.03%
26000	9	234,000	-	-	6	1	6	9	6	-	-	54	60	0.03%
26500	4	106,000	-	-	2	1	2	4	6	-	-	24	26	0.02%
27000	9	243,000	-	-	5	1	5	9	6	-	-	54	59	0.02%
27500	11	302,500	-	-	6	1	6	11	6	-	-	66	72	0.02%
28000	17	476,000	-	-	8	1	8	17	6	-	-	102	110	0.02%
28500	17	484,500	-	-	7	1	7	17	6	-	-	102	109	0.02%
29000	78	2,262,000	-	-	43	1	43	78	6	78	-	546	589	0.03%
29500	68	2,006,000	-	-	40	1	40	68	7	-	-	476	516	0.03%
30000	74	2,220,000	-	-	47	1	47	74	7	-	-	518	565	0.03%
31000	34	1,054,000	-	-	17	1	17	34	7	-	-	238	255	0.02%
32000	1,790	57,280,000	-	-	1,060	1	1,060	1,790	7	-	-	12,530	13,590	0.02%
합계	280,766	694,554,910	-	-	162,250	1	162,250	46,551	-	38,091	-	162,250	324,500	0.05%

주1) 당사는 일반배정물량 324,500주를 균등배정 162,250주(50.0%), 비례배정 162,250주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 총 청약 건수 280,766건에 0주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 162,250주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3) 비례배정에서는 잔여 청약증거금 기준 비례 경쟁률 4,280.77 :1 을 적용하여 7사8입 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식 38,091주의 경우, 소수점이 높은 청약단위(7사8입 적용으로 1주 추가 배정받은 청약단위 제외) 부터 순차적으로 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약--1,0712.27--17,6183.00--212321.0220,8122.173개월 확약24,58012.967661.623,9043.8696,58116.43--153415.19127,36513.311개월 확약3,0021.582640.561,6461.638,0621.37----12,9741.362주일 확약10,1905.371,5543.2931513.12270664.60----41,9614.38151,89680.0943,61492.2692,43491.39438,59674.6021,124100.006,44463.79754,10878.78189,668100.0047,269100.00101,135100.00587,923100.0021,124100.0010,101100.00957,220100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동(단위: 주, %)

구분	주주명	증자전		증자후		비고
주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율
최대주주등	최종석	2,185,000	29.88%	2,185,000	25.26%	-
박병철	176,700	2.42%	176,700	2.04%	-
장창욱	132,100	1.81%	132,100	1.53%	-
임채승	19,250	0.26%	19,250	0.22%	-
소계	2,513,050	34.37%	2,513,050	29.05%
5%이상소유주주	바디텍메드	600,000	8.20%	600,000	6.94%	-
한국투자 RE-UP펀드	782,200	10.69%	782,200	9.04%	-
소계	1,382,200	18.89%	1,382,200	15.98%	-
합계		3,895,250	53.26%	3,895,250	45.03%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 06월 13일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 06월 17 일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)	2024년 06월 03일(월)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 06월 03일(월)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 06월 03일(월)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	㈜라메디텍 홈페이지대신증권㈜ 홈페이지	2024년 06월 05일(수)

청약공고는 2024년 06월 05일(수) ㈜라메디텍 홈페이지(http://www.lameditech.com), 대표주관회사인 대신증권 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	대신증권㈜ 홈페이지	2024년 06월 11일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 06월 11일(화) 대표주관회사인 대신증권의 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2024년 05월 08일 (증권신고서) ■ 2024년 05월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 05월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 05월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 06월 03일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 라메디텍: 서울특별시 금천구 벚꽃로234, 1002호 대신증권 주식회사 : (본점)서울특별시 중구 삼일대로 343 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조 다. 투자설명서 제출일 ■ 2024년 05월 08일 (예비투자설명서) ■ 2024년 05월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 05월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 05월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 05월 31일 (투자설명서) ■ 2024년 06월 03일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주20,768,000,00016,0001,298,00020,768,000,000-20,768,000,00016,0001,298,00020,768,000,000------------20,768,000,00016,0001,298,00020,768,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주)	상장주선인 의무인수분은 38,940주로, 의무인수금액 623,070,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 8,000,000,000-12,268,000,000--500,000,00020,768,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	자금의 사용목적 중 기타는 발행제비용이며, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기를 바랍니다.
주2)	발행총액은 신주모집 1,298,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 38,940주(623,040,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.