Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 25, 2014

金发科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要

金发科技股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

一、 重要提示

• 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	金发科技	股票代码	股票代码	600143
股票上市交易所	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	宁凯军		曹思颖
电话	020-66818881		020-66818881
传真	020-66818881		020-66818881
电子信箱	kjning@kingfa.com.cn		caosiying@kingfa.com.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
总资产	13,513,297,886.81	13,300,088,065.32	1.60
归属于上市公司股东的净资产	7,804,190,036.68	7,804,084,029.12	0.00
	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	503,016,962.66	171,604,660.87	193.13
营业收入	7,492,393,101.35	6,685,154,487.80	12.08
归属于上市公司股东的净利润	314,840,236.10	417,169,329.96	-24.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	251,172,006.09	343,711,624.57	-26.92
加权平均净资产收益率（%）	3.98	5.18	减少1.20个百分 点
基本每股收益（元／股）	0.12	0.16	-25.00
稀释每股收益（元／股）	0.12	0.16	-25.00

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2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

					单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数					98,139
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比 例(%)	持股数量		持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结的股份数 量
袁志敏	境内自然人		17.63	451,323,366
宋子明	境内自然人		10.01	256,305,738			质押 62,000,000
熊海涛	境内自然人		6.21	158,855,360			质押 90,000,000
夏世勇	境内自然人		3.59	91,935,544			质押 13,500,000
李南京	境内自然人		3.52	90,169,754
广州诚信投资管理 有限公司	境内非国有 法人		2.24	57,385,999
熊玲瑶	境内自然人		1.87	47,938,214
广发证券股份有限 公司	境内非国有 法人		1.17	30,043,000
中国人民财产保险 股份有限公司－传 统－普通保险产品 －008C－CT001沪	其他		0.85	21,699,916
袁博	境内自然人		0.69	17,616,768
上述股东关联关系或一致行动 的说明		第一大股东袁志敏先生与第三大股东熊海涛女士系夫妻关系；第一 大股东袁志敏先生与第十大股东袁博先生系叔侄关系；第三大股东 熊海涛女士系第六大股东广州诚信投资管理有限公司的控股股东 及实际控制人；第三大股东熊海涛女士与第七大股东熊玲瑶女士系 姑侄关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他 股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，公司共销售各类改性塑料产品（不含贸易品）43.06 万吨，比上年同期增长 26.17％；实现营业收入 74.92 亿元，比上年同期增长 12.08％；实现营业利润 3.08 亿元，比 上年同期下降 18.80％；归属于上市公司股东的净利润 3.15 亿元，比上年同期下降 24.53％； 报告期内公司实现基本每股收益 0.12 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 元；加 权平均净资产收益率为 3.98％；报告期末公司经营活动产生的现金流量净额为 5.03 亿元。 截止报告期末，公司资产总额为 135.13 亿元，负债总额为 54.81 亿元，归属于母公司所有者 权益总计 78.04 亿元，资产负债率（母公司数据）为 41.39%。

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2014 年上半年，国内整体经济形势并不乐观，节能政策退出引发市场波动，家电行业 转型升级明显提速，各类家电新品的频繁上市给市场注入新的活力。伴随互联网浪潮的持续 冲击和行业跨界者的不断涌入，家电行业的产品形态、商业模式、竞争格局和产业生态正在 经历深刻变革。报告期内，公司以客户需求为切入点，加快技术对市场的反应速度，进一步 巩固了公司家电用改性塑料的市场份额。

与宏观经济走势正向关联的中国汽车业，延续了 2013 年稳定增长的态势：1-6 月，汽 车产销分别为 1178.34 万辆和 1168.35 万辆，同比增长 9.60%和 8.36%。其中，狭义乘用车 市场在消费升级、城镇化以及限购恐慌所带来的透支消费等多重因素的综合作用下，快速增 长，实现销量 885.72 万辆，同比增幅高达 14.5%。公司汽车用改性塑料销量同比增长 25% 以上，进一步强化了公司汽车用改性塑料在行业的领导地位。

化工新材料方面，凭借一流的自主创新体系，公司在特种工程塑料、完全生物降解塑料、 碳纤维及其复合材料等应用研究取得显著进展，开发出了一批性能优异、技术先进的产品。 公司的化工新材料已广泛应用于高铁、高端装备、现代农业、新能源汽车、建筑装饰等行业， 新兴化工新材料产品对公司利润贡献占比不断提升。

公司研发的特种工程塑料产品(PA10T)属于高耐温、低吸水率的新一代尼龙产品，具有 良好的成型效果，市场需求前景广阔。自 2013 年下半年产能扩张后，销量快速增长，增幅 同比增长 80%以上。后期随着 LED 产业市场迅猛增长，高性价比的电子元器件市场需求不 断扩张，特种工程塑料产品将持续高速增长，并保持良好的盈利能力。

公司生产的完全生物降解塑料农用地膜已开始在新疆、山东、河南、河北、云南、贵州 等多个省份进行实验和推广。未来几年，随着农业“白色污染”问题日益突出，土地安全和 粮食安全将被摆在更加迫切的位置，完全生物降解塑料农用地膜市场需求和用量也将可能出 现突破性增长。

随着环保意识的加强、汽车轻量化趋势以及中国在推广新能源汽车方面支持力度的加 强，新能源汽车必将成为汽车行业的发展方向。报告期内，公司加大新能源汽车材料研发力 度，积极开拓新能源汽车市场，已与国内外知名的新能源汽车厂商建立了良好的合作关系。 未来几年，公司将积极探索碳纤维及其复合材料、高性能汽车用改性塑料等在新能源汽车材 料中的应用和推广，成为新能源汽车用材料的行业引领者。

报告期内，为完善和优化公司国内研发和生产布局，为客户提供更好的产品和服务，进 一步做大做强公司主营业务，公司在武汉经济技术开发区设立了全资子公司武汉金发科技有 限公司。目前，公司已形成华东、华南、华西、华北、华中全方位覆盖的国内生产基地，进 一步增强公司在国内的市场服务能力，提高对客户需求反应速度，降低运输成本，提升公司 市场竞争力和盈利能力。

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下半年，在新一届董事会的领导下，公司全体成员将继续紧密围绕年度经营目标，以“质 量、效率、增长”为出发点，开启公司未来五年发展的新局面。 一 ( ) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	7,492,393,101.35	6,685,154,487.80	12.08
营业成本	6,395,494,980.26	5,650,862,277.75	13.18
销售费用	192,189,094.37	180,642,652.91	6.39
管理费用	447,852,113.42	388,672,983.22	15.23
财务费用	100,947,081.19	64,162,384.36	57.33
经营活动产生的现金流量净额	503,016,962.66	171,604,660.87	193.13
投资活动产生的现金流量净额	-345,208,449.99	-345,127,355.35	-0.02
筹资活动产生的现金流量净额	-183,713,920.74	-319,348,895.23	42.47
研发支出	278,705,819.63	245,896,193.92	13.34

营业收入变动原因说明：主要是本期产品销量增加，收入增加 营业成本变动原因说明：主要是本期产品销量增加，成本增加 销售费用变动原因说明：主要是本期运输费用及员工工资增加 管理费用变动原因说明：主要是研究开发费用及员工工资增加

财务费用变动原因说明：主要是本期汇率波动产生汇兑损失增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期销售商品劳务现金流入增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购建固定资产等投资支出与上年同 期相近

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付现金股利（2013 年)较上年同 期减少

研发支出变动原因说明：主要是试验费用及人工投入增加

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

		主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 （%）
塑料行业	7,474,472,993.74	6,388,974,331.24	14.52	12.18	13.23	减少0.79 个百分点

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主营业务分产品情况

主营业务分产品情况	主营业务分产品情况	主营业务分产品情况	主营业务分产品情况	主营业务分产品情况	主营业务分产品情况	主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 （%）
阻燃树脂	1,553,162,206.55	1,269,652,343.48	18.25	11.23	9.00	增加1.67 个百分点
增强树脂	1,188,002,906.95	989,671,855.70	16.69	20.09	24.35	减少2.86 个百分点
增韧树脂	1,855,058,907.46	1,596,755,265.92	13.92	45.83	58.10	减少6.69 个百分点
塑料合金	449,955,476.57	344,801,919.04	23.37	29.88	37.95	减少4.48 个百分点
其他产成品	939,560,178.30	739,937,484.11	21.25	25.47	28.95	减少2.12 个百分点
材料贸易	1,488,733,317.91	1,448,155,462.99	2.73	-22.04	-21.63	减少0.50 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
改性塑料国内	6,831,932,098.19	12.25
改性塑料国外	642,540,895.55	11.47

(三) 核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在优秀的企业文化、自主创新优势、市场服务优势、管理优 势、质量控制优势、规模优势、品牌优势和区位优势八个方面（详见《金发科技股份有限公 司 2013 年年度报告》）。

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

(四) 投资状况分析

• 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

• (1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期
厦门国际信托有 限公司	信托理财	200,000,000.00	2013年7月31日	2014年7月30日

2013 年 7 月 30 日与厦门国际信托有限公司签定信托合同进行信托理财，信托资金用于

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贷款，贷款方式为抵押担保（或信用保证）。贷款期限为 1 年，贷款年利率为 7％，到期后 一次性支付本金及收益，本期计提投资收益 6,793,698.63 元。

• (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

• 2、 募集资金使用情况

• (1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集 年份	募集 方式	募集资金 总额	本报告期已使用 募集资金总额	已累计使用募 集资金总额	尚未使用募 集资金总额	尚未使用募集资金 用途及去向
2012	增发	295,680.53	12,493.51	168,998.88	126,681.65	剩余资金继续投入
合计	/	295,680.53	12,493.51	168,998.88	126,681.65	/

具体内容详见 2014 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金发科技股份有限公司 2014 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。

• (2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目 名称	是否 变更 项目	募集资金 拟投入金 额	募集资金 本报告期 投入金额	募集资金 累计实际 投入金额	是否符 合计划 进度	项目进 度	预计收益	产生收 益情况	是否符 合预计 收益	未达到计 划进度和 收益说明
年产80 万 吨环保高 性能汽车 用塑料生 产建设项 目-天津20 万吨	否	42,072.69	2,715.74	29,543.13	否	70.22%	25,232.02	-1,328.33	否	报告期内， 公司加强 募集资金 管理，积极 开展各募 投项目建 设工作， 募投项目 效益逐步 释放。目前 公司募投 项目技术 方案可行， 但因近几
年产80 万 吨环保高 性能汽车 用塑料生 产建设项 目-昆山30 万吨	否	77,577.18	2,725.69	51,733.97	否	66.69%	40,823.11	2,973.67	否
年产80 万 吨环保高 性能汽车 用塑料生	否	36,197.08	176.39	13,329.84	否	36.83%	21,524.16	504.27	否	年国内外 经济增速 放缓，市场 需求萎靡，

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产建设项 目-广州20 万吨										为有效控 制风险，公 司主动放 缓募投项 目建设进 度。后期， 公司将根 据市场需 求及公司 经营计划 安排，有序 推进5 大 募投项目 建设，积极 达成募投 项目预期。
年产80 万 吨环保高 性能汽车 用塑料生 产建设项 目-绵阳10 万吨	否	16,392.82	1,905.06	11,185.29	否	68.23%	8,829.58	773.86	否
年产10 万 吨新型免 喷涂高光 ABS 生产 建设项目	否	27,720.63	1,394.67	20,837.08	否	75.17%	20,266.23	749.47	否
年产10 万 吨环保高 性能聚碳 酸酯及其 合金生产 建设项目	否	39,817.11	1,285.54	20,759.80	否	52.14%	17,939.59	232.49	否
年产8万吨 高强度尼 龙生产建 设项目	否	24,018.33	0	5,967.26	否	24.84%	21,236.20	-99.41	否
年产15 万 吨再生塑 料高性能 化技术改 造项目	否	31,884.69	2,290.42	15,642.51	否	49.06%	23,416.94	585.93	否
合计	/	295,680.53	12,493.51	168,998.88	/	/	179,267.83	/	/	/

3、 主要子公司、参股公司分析

(1) 子公司

经营范围	注册资本	总资产(元)	净利润（元）
塑料、化工产品、日用机械、金属制品新材料、 新产品的开发研究、技术服务、技术转让，塑 料、日用机械、金属制品新材料、新产品的加 工、销售，黏合剂、高分子材料及其助剂的销 售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业 所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业 务。	37,000万元	2,369,705,271.69	87,820,146.06

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绵阳长鑫新材料发 展有限公司	塑料、化工材料的开发、研究、加工、制造、 技术服务、销售；技术转让，废旧塑料的回收、 利用。	24,000万元	650,559,159.42	12,799,336.55
香港金发发展有限 公司	塑料、模具及产品的研发、销售，汽车设计技 术、化工原材料的国际贸易。	8,000万港币	628,403,494.60	2,466,130.60
天津金发新材料有 限公司	塑料及塑料制品、复合材料及合成材料的研究、 开发、生产、销售、技术服务等。	35,300万元	1,497,543,249.67	-6,193,371.25
广州金发科技创业 投资有限公司	化工新型材料行业的创业投资业务。	8,000万元	123,343,365.92	-453,011.23
江苏金发科技新材 料有限公司	塑料及塑料制品、合成材料及合成材料制品、 复合材料及复合材料制品的研发、生产、销售 及技术服务；经营本企业自产产品的出口业务 和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的 进口业务。	68,000万元	1,790,140,333.32	33,414,492.75
广州金发碳纤维新 材料发展有限公司	碳纤维材料、化学纤维材料、复合材料及其制 品的研发、生产、销售与技术服务；批发及零 售贸易 （国家专营专控商品除外）；货物进出 口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目 除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可 后方可经营）。	15,000万元	157,432,418.89	-3,923,281.32
广东金发科技有限 公司	塑料、化工产品（不含危险化学品、易制毒化 学品、监控化学品）、日用机械、金属制品新材 料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服 务、技术转让；废旧塑料回收及利用；房地产 投资；物业管理；利用自有资金投资；国内商 品贸易（属国家专营、专控、专卖、限制类、 禁止类的商品除外）；自营进出口业务（国家限 定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 （法律、行政法规和国务院规定禁止的项目除 外；法律、法规和国务院规定须经审批或许可 的项目应取得审批或许可后方可经营）	10,000万元	134,984,423.86	-2,239,889.94
广州金发溯源新材 料发展有限公司	研究、开发：玻璃微珠示踪剂等溯源材料、无 机非金属材料；研制：溯源仪器设备；批发和 零售贸易；货物进出口、技术进出口。	1,000万元	6,061,857.41	-426,074.96

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吉林金谷精细化工 有限公司	化工产品及化工中间体（不含危险化学品）、高 分子材料、机械设备、仪表电器、金属材料及 制品销售；化工新产品及新材料技术开发（非 研制）、技术服务、技术转让；物业管理（凭资 质证经营）。	2,000万元	104,134,695.29	-2,128,579.29
广州金发绿可木塑 科技有限公司	研究、开发、生产、销售：建筑材料、装饰材 料（危险化学品及易致毒化学品除外）、模具并 提供相关技术服务；建筑装饰；货物进出口、 技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外； 法律、行政法规规定必须经审批的项目，经审 批后方可经营）。	6,600万元	79,660,736.60	-6,200,555.19
广州金淳光电新材 料有限公司	光电新材料研究、开发、生产、销售。货物进 出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项 目除外；法律、行政法规规定需经审批的项目 等等）。	1,000万元	10,022,217.91	-68.93
昆山金发科技开发 有限公司	许可经营项目：房产开发。一般经营项目：新 材料领域内技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务；物业管理、自有房屋租赁。	3,000万元	30,207,841.85	157,995.26
广州德美化工材料 有限公司	研究、开发、销售：化工原料和化工产品（危 险化学品除外）；电子产品的研究和开发、生产、 销售。	3,100万元	121,941,035.21	-2,911,122.57
绵阳东方特种工程 塑料有限公司	工程塑料的研究开发、生产、销售，工程塑料 成型加工及材料销售。	6,000万元	197,723,493.23	3,275,569.11
绵阳东特科技有限 责任公司	高分子材料（不含危险化学品）制造、销售， 对工业项目投资及提供相关技术咨询。	50万元	57,894,000.51	-255,868.23
珠海万通化工有限 公司	化工产品、塑料制品、电器、新型建材、模具 及配件、金属材料的开发、研究、技术服务； 商业批发、零售（不含许可经营项目）。	41,000万元	470,944,086.59	-4,908,969.26
佛山市南海区绿可 建材有限公司	销售；合成木材；建筑材料（危险化学品除外）， 五金制品，铝合金型材，塑木生产设备及模具。	100万元	2,782,597.51	-25,527.32
LESCO TechnologyPte Ltd	合成木及板条、生产成型的木制品。	250万新加坡元	791,292.73	-68,177.50
Hydro S&S Industrie Ltd	主要从事生产、提炼、开发、制造、采购、销 售包括从印度出口和进口到印度的各种聚丙烯 化合物、衍生物和副产品。	6,407.20万印度卢 比	99,306,350.35	-3,857,801.20

（2） 参股公司

被投资单位名称	本公司持股比例(%)	本公司在被投资单 位表决权比例(%)	期末资产总额（元）	本期净利润（元	）
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	14.00	14.00	305,401,046.75	4,499,362.20
上海天材塑料技术服务有限公司	20.00	20.00	2,239,385.91	101,579.24

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上海金玺实验室有限公司	30.00	30.00	15,122,743.99	-1,519,040.32
山西恒天科技有限公司	45.00	45.00	-	-
广州广铝绿可铝木型材有限公司	45.00	45.00	1,462,115.17	-29,468.84

4、 非募集资金项目情况

• 报告期内，公司无非募集资金投资项目。

四、 利润分配或资本公积金转增预案

一 ( ) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2014 年 6 月 20 日，公司实施了 2013 年度每 10 股派发现金红利 1 元（含税）的利润 分配方案。具体情况详见公司于 2014 年 6 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上刊登的《金发科技股份有限公司 2013 年 度利润分配实施公告》（公告编号：临 2014-020）。

五、 其他披露事项

• 一

• ( ) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

• √ 不适用

董事长：袁志敏 金发科技股份有限公司 2014 年 8 月 26 日

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