Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 28, 2017

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2017-073 债券代码：136783 债券简称：16 金发01

金发科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 金发科技股份有限公司拟将2012年公开发行的部分募集资金投资项目结项， 节余募集资金用于其他募集资金投资项目，同时注销相关募集资金专用账户。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》第十九 条的规定，该事项可以免于提交董事会审议。

• 金发科技股份有限公司拟将2016年非公开发行的募集资金投资项目结项，并 将节余募集资金永久补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法（2013年修订）》第二十条的规定，该事项可以免于提交董事会 或股东大会审议。

一、募集资金基本情况

2011 年，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1498 号文件核准，公 司公开发行A 股（以下简称1498 号募集资金项目）25,000.00 万股，发行价格 12.63 元/股。2016 年，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2952 号文件核准， 公司非公开发行A 股（以下简称2952 号募集资金项目）156,784,786 股，发行价 格 5.39 元/股。以下为 1498 号募集资金项目与 2952 号募集资金项目基本情况说 明。

（一） 1498 号募集资金项目

截至 2012 年 2 月14 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）25,000.00 万股，募集资金总额为 3,157,500,000.00 元，扣除承销费和保荐费 195,054,750.00 元后的募集资金为人民币 2,962,445,250.00 元。已由广发证券股份

1 / 9

有限公司于 2012 年 2 月 20 日存入公司开立在渤海银行广州分行账号为 2000200358001691 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 5,640,000.00 元后， 公司本次募集资金净额为人民币 2,956,805,250.00 元。上述募集资金到位情况已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2012] 第 310040 号”验资报告。

公司以前年度累计使用募集资金 263,201.60 万元，2017 年 1-7 月投入募集资 金 11,911.75 万元，用募集资金暂时补充流动资金 26,450.55 万元，截至 2017 年 7 月 31 日，公司累计投入募集资金 275,113.35 万元，截至 2017 年 8 月 25 日， 募集资金专用账户余额为 41.94 万元。

（二）2952 号募集资金项目

截至 2016 年 12 月 15 日止，募集资金总额为人民币 845,070,000.00 元，扣 除承销费和保荐费 10,812,000 元后的募集资金为人民币 834,258,000.00 元。已由 广发证券股份有限公司于 2016 年 12 月 15 日存入公司开立在平安银行广州越秀 支行账号为 15658888888855 的人民币账户；减除其他发行费用人民币

1,426,784.79 元后，公司本次募集资金净额为人民币 832,831,215.21 元。上述募 集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信 会师报字[2016]第 410772 号”验资报告。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制定了《金发科技股份有 限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使 用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。

（一）1498 号募集资金项目

本次公开发行募集资金到位后,公司在渤海银行广州分行营业部等21 家银 行机构分别开立了募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。

公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与渤海银行广州分行营业部等 21 家银行机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》等。该协议与上海证 券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用， 协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

2014 年，公司为了提高募集资金的使用效率，加强统一集中管理，减少管

2 / 9

理幅度和成本, 公司决定注销部分募集资金专用账户，注销后，公司的募集资金 专用账户由原来的 21 个减少为 7 个；注销的募集资金专用账户资金余额转入存 续的 7 个募集资金专用账户。公司、保荐机构广发证券股份有限公司与注销账户 对应的 14 家银行机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》同时终止。详 见公司临 2014-024 号公告。

2014 年 11 月 13 日公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《金 发科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议 案》，本次募投项目中的“年产 80 万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目（广 州 20 万吨）”部分产能的实施主体由金发科技变更为武汉金发科技有限公司（以 下简称“武汉金发”），实施地点由广州市高新技术产业开发区内变更为武汉经 济技术开发区内；“年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目”部分产能的 实施主体由金发科技变更为广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”）， 实施地点由广州市高新技术产业开发区内变更为清远市清城区石角镇内。为进一 步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，2015 年 10 月 14 日，广东 金发分别与金发科技、保荐机构和中国工商银行清远新城支行就募集资金的监管， 签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2015 年 10 月 19 日，武汉金发分 别与金发科技、保荐机构及中国银行武汉经济技术开发区支行就募集资金的监管， 签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2016 年 5 月 23 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过《关于变更 部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，本次募投项目“年产 80 万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目（昆山 30 万吨）”部分产能的实施主 体由江苏金发科技新材料有限公司变更为成都金发科技新材料有限公司（以下简 称“成都金发”），实施地点由江苏省昆山市经济技术开发区内变更为四川省成 都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内。2016 年 8 月 16 日，成都金发 分别与金发科技、中国银行股份有限公司四川省分行及保荐机构就募集资金的监 管，签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2017 年7 月，武汉金发在中国银行武汉经济技术开发区支行开设的募集资 金专用账户（账号：554768513275）内的资金，已按规定全部投入相应的募集资 金投资项目，专户余额为0。鉴于该募集资金专用账户将不再使用，为减少管理 成本，公司办理了募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，

3 / 9

金发科技、武汉金发、保荐机构及中国银行武汉经济技术开发区支行签署的《募 集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

截至2017 年8 月25 日各募集资金专用账户结余情况如下：

银行名称	账号	截至2017 年8 月25 日 余额（单位：元）
渤海银行广州分行营业部	2000200358001710	143,374.55
中国工商银行广州第三支行	3602028929200646785	51,931.84
中国银行广州白云支行	634058426399	2,1703.45
绵阳市商业银行高新技术开发区支行	11050140900000908	3,922.60
中信银行天津河东支行	7232710182600024915	426.28
中国工商银行昆山经济技术开发区支行	1102023529005458790	135,461.71
中国民生银行苏州相城支行	2609014210000583	1,053.23
中国工商银行清远新城支行	2018020629200238937	20,587.46
中国银行双流公兴支行	125293472848	40,962.44
合计		419,423.56

（二）2952 号募集资金项目

本次非公开发行募集资金到位后，公司在平安银行广州越秀支行开立了募集 资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。 根据《金发科技股份有限公司2016 年度非公开发行A 股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金投资 计划如下：

		单位：人民币万元
序号	项目名称	拟使用募集资金
1	偿还银行贷款	31,000.00
2	补充流动资金	52,283.12

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，金发科技已分别 与保荐机构和平安银行股份有限公司广州越秀支行就募集资金的监管，签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》。截至本公告日，公司按照募集资金投资计 划，偿还银行存款 31,000 万元，补充流动资金 52,283.12 万元。

4 / 9

截至2017 年8 月25 日募集资金专用账户结余情况如下：

银行名称	账号	截至2017 年8 月25 日余额 （单位：元）
平安银行股份有限公司广州越秀支行	15658888888855	533,570.87
合计		533,570.87

三、募集资金项目情况

（一）1498 号募集资金项目

公司本次增发股票募集资金将用于 5 个产能扩建项目的建设，这些项目是 根据公司整体发展战略与规划做出的，并已综合考虑了公司的销售现状和市场状 况，对项目实施的可行性进行了详细的研究与论证。

1.募集资金投资项目审批情况

序号		项目名称	备案号	核准部门
1	年产80 万吨环保 高性能汽 车用塑料 生产建设 项目	天津20 万吨	津保综经许可[2010]110 号	天津空港经济区综合 经济局
		昆山30 万吨	昆发改投备案[2011]17 号	昆山市发展和改革委 员会
		广州20 万吨	10010626511001882	广东省经济和信息化 委员会
		绵阳10 万吨	川投资备 [51079910122902]0024 号	绵阳科技城管理委员 会经济发展局
2	年产10 万吨新型免喷涂高光 ABS 生产建设项目		津保综经许可[2010]111 号	天津空港经济区综合 经济局
3	年产10 万吨环保高性能聚碳 酸酯及其合金生产建设项目		昆发改投备案[2011]18 号	昆山市发展和改革委 员会
4	年产8 万吨高强度尼龙生产建 设项目		津保综经许可[2010]109 号	天津空港经济区综合 经济局
5	年产15 万吨再生塑料高性能 化技术改造项目		10010626511001880	广东省经济和信息化 委员会

2.募集资金投资计划及募投项目实施进展情况

本次募集资金投资项目计划如下：

5 / 9

单位：万元

序 号	项目名称	项目名称	投资总额	第一年	第二年	第三年	截至2011 年2 月26 日项目资 金已投入 金额
1	年产80 万吨环 保高性 能汽车 用塑料 生产建 设项目	天津20 万吨	58,924.00	23,526.00	23,526.00	11,872.00	6,874.02
		昆山30 万吨	97,337.50	37,437.50	37,437.50	22,462.50	1,363.35
		广州20 万吨	44,781.00	17,925.00	17,925.00	8,931.00	0.00
		绵阳10 万吨	21,548.00	8,619.00	8,619.00	4,310.00	1,267.72
2	年产10 万吨新型 免喷涂高光ABS 生 产建设项目		38,203.00	14,776.00	14,775.00	8,652.00	3,908.58
3	年产10 万吨环保 高性能聚碳酸酯及 其合金生产建设项 目		49,559.50	19,125.00	19,125.00	11,309.50	300.00
4	年产8 万吨高强度 尼龙生产建设项目		32,961.00	12,781.00	12,780.00	7,400.00	3,246.86
5	年产15 万吨再生 塑料高性能化技术 改造项目		39,992.00	15,945.00	15,945.00	8,102.00	546.04
合计			383,306.00	150,134.50	150,132.50	83,039.00	17,506.57

2014年11月13日公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《金发科 技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》， 本次募投项目中的“年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目（广州20 万吨）”部分产能的实施主体由金发科技变更为武汉金发，实施地点由广州市高 新技术产业开发区内变更为武汉经济技术开发区内；“年产15万吨再生塑料高性 能化技术改造项目”部分产能的实施主体由金发科技变更为广东金发，实施地点 由广州市高新技术产业开发区内变更为清远市清城区石角镇内。

2016年5月23日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过《关于变更部分 募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，本次募投项目“年产80万吨环 保高性能汽车用塑料生产建设项目（昆山30万吨）”部分产能的实施主体由江苏 金发科技新材料有限公司变更为成都金发，实施地点由江苏省昆山市经济技术开

6 / 9

发区内变更为四川省成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内。 截至2017年7月31日，本次募投项目实际投资进展如下：

单位：万元

承诺投资项目	承诺投资项目	承诺投资项目	承诺投资项目	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1)
年产 80万 吨环保 高性能 汽车用 塑料生 产建设 项目	天津20万吨			42,072.69	42,072.69	42,072.69	43,849.99	1,777.30	104.22%
	昆山 30万 吨	成都		23,308.94	23,308.94	23,308.94	18,699.25	-4,609.69	80.22%
		昆山		54,268.24	54,268.24	54,268.24	54,268.24	--	100.00%
	广州 20万 吨	广州		13,484.29	13,484.29	13,484.29	13,775.64	291.35	102.16%
		武汉		22,712.79	22,712.79	22,712.79	22,733.62	20.83	100.09%
	绵阳10万吨			16,392.82	16,392.82	16,392.82	16,409.49	16.67	100.10%
年产10万吨新型免喷 涂高光ABS生产建设 项目				27,720.63	27,720.63	27,720.63	27,721.03	0.40	100.00%
年产10万吨环保高性 能聚碳酸酯及其合金 生产建设项目				39,817.11	39,817.11	39,817.11	21,778.55	-18,038.60	54.70%
年产8万吨高强度尼龙 生产建设项目				24,018.33	24,018.33	24,018.33	24,096.63	78.30	100.33%
年产15万吨再 生塑料高性能化 技术改造项目			广 州	16,455.04	16,455.04	16,455.04	17,966.07	1,511.03	109.18%
			清 远	15,429.65	15,429.65	15,429.65	13,814.84	-1,614.81	89.53%
合计				295,680.53	295,680.53	295,680.53	275,113.35	-20,567.20	93.04%

注：截至期末投入进度超过100.00%，系截至期末累计投入金额使用募集资金利息所致。

（二）2952 号募集资金项目

截至本公告日，公司按照募集资金投资计划，使用2016年非公开发行股票募 集资金偿还贷款31,000万元，补充流动资金52,283.12万元，节余募集资金为募集 资金专户利息。

四、节余募集资金使用计划

7 / 9

（一）1498号募集资金项目

截至目前，公司1498号募集资金项目中的四个项目“年产80万吨环保高性能 汽车用塑料生产建设项目”（转移至成都投资的部分除外）、“年产10万吨新型 免喷涂高光ABS生产建设项目”、 “年产8万吨高强度尼龙生产建设项目”和“年 产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目”（转移至清远投资的部分除外），已 按相关规定和投资计划投入使用完毕，节余募集资金为募集资金专户的历年利息 收入。上述募集资金投资项目对应的专用账户节余情况如下表所示：

银行名称	账号	截至2017 年8 月25 日余额（单位：元）
渤海银行广州分行营业部	2000200358001710	143,374.55
中国工商银行广州第三支行	3602028929200646785	51,931.84
中国银行广州白云支行	634058426399	21,703.45
绵阳市商业银行高新技术开发区支行	11050140900000908	3,922.60
中信银行天津河东支行	7232710182600024915	426.28
中国民生银行苏州相城支行	2609014210000583	1,053.23
合计：		222,411.95

为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目节余的 募集资金（受利息收入调整的影响，具体金额以最终转出的实际金额为准）用于 其他募集资金投资项目，并注销相关募集资金专户。根据《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013年修订）》第十九条的规定，单个募投项目完成后， 上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经 董事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使 用。节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投 资额5%的，可以免于履行前款程序。

1498号募集资金项目承诺投资的“年产10万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金 生产建设项目”、部分产能转移至成都的“年产80万吨环保高性能汽车用塑料生 产建设项目—昆山30万吨”和部分产能转移至清远的“年产15万吨再生塑料高性 能化技术改造项目”的剩余募集资金，将继续按照《金发科技股份有限公司募集 资金管理办法》投入使用。

（二）2952号募集资金项目

截至目前，公司2016年非公开发行的募集资金已按投资计划使用完毕，节余 募集资金为募集资金专户利息。为了改善公司资金状况，降低公司的财务费用，

8 / 9

提升公司经济效益，公司拟将节余募集资金53.36万元永久性补充流动资金。受 利息收入调整的影响，具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资 金账户实际金额合计数为准。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》第二十 条的规定，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5% 的，可以免于提交董事会或股东大会审议。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会 二〇一七年八月二十九日

9 / 9