Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 24, 2017

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2017-034 债券代码：136783 债券简称：16 金发01

金发科技股份有限公司

2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（以 下简称上市公司募集资金管理办法）及相关格式指引的规定，金发科技股份有限 公司（以下简称“金发科技”或“公司”）将2016 年度募集资金存放与实际使 用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2011 年，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1498 号文件核准，公 司公开发行A 股（以下简称1498 号募集资金项目）25,000.00 万股，发行价格 12.63 元/股。2016 年，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2952 号文件 核准，公司非公开发行A 股（以下简称2952 号募集资金项目）156,784,786 股， 发行价格5.39 元/股。以下为1498 号募集资金项目与2952 号募集资金项目基本 情况说明。

（一）1498 号募集资金项目

截至2012 年2 月14 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）25,000.00 万股，募集资金总额为3,157,500,000.00 元，扣除承销费和保 荐费195,054,750.00 元后的募集资金为人民币2,962,445,250.00 元。已由广发 证券股份有限公司于2012 年2 月20 日存入公司开立在渤海银行广州分行账号为 2000200358001691 的人民币账户；减除其他发行费用人民币5,640,000.00 元后， 公司本次募集资金净额为人民币2,956,805,250.00 元。上述募集资金到位情况 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2012] 第310040 号”验资报告。

公司以前年度累计使用募集资金219,152.34 万元，本年度投入募集资金 44,049.26 万元，用募集资金暂时补充流动资金77,013.26 万元，截至2016 年 12 月31 日，公司累计投入募集资金 263,201.60 万元，募集资金专用账户余额 为1,237.71 万元。 （二）2952 号募集资金项目

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截至2016 年12 月15 日，募集资金总额为人民币845,070,000.00 元，扣除 承销费和保荐费10,812,000.00 元后的募集资金为人民币834,258,000.00 元。 已由广发证券股份有限公司于2016 年12 月15 日存入公司开立在平安银行广州 越秀支行账号为15658888888855 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 1,426,784.79 元后，公司本次募集资金净额为人民币832,831,215.21 元。上述 募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信 会师报字[2016]第410772 号”验资报告。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制定了《金发科技股份有 限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使 用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。

（一）1498 号募集资金项目

本次公开发行募集资金到位后,公司在渤海银行广州分行营业部等21 家银行 机构分别开立了募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。

公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与渤海银行广州分行营业部等 21 家银行机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》等。该协议与上海证 券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用， 协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

2014 年公司为了提高募集资金的使用效率，加强统一集中管理，减少管理 幅度和成本, 公司决定注销部分募集资金专用账户，注销后，公司的募集资金专 用账户由原来的21 个减少为7 个；注销的募集资金专用账户资金余额转入存续 的7 个募集资金专用账户。公司、保荐机构广发证券股份有限公司与注销账户对 应的14 家银行机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》同时终止。详见 公司临2014-024 号公告。

2014 年11 月13 日公司召开2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《金 发科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议 案》，本次募投项目中的“年产80 万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目（广 州20 万吨）”部分产能的实施主体由金发科技变更为武汉金发科技有限公司（以 下简称武汉金发），实施地点由广州市高新技术产业开发区内变更为武汉经济技 术开发区内；“年产15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目”部分产能的实施 主体由金发科技变更为广东金发科技有限公司（以下简称广东金发），实施地点 由广州市高新技术产业开发区内变更为清远市清城区石角镇内。为进一步规范募 集资金的管理和使用，保护投资者的权益，2015 年10 月14 日，广东金发分别 与金发科技、保荐机构和中国工商银行清远新城支行就募集资金的监管，签订了

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《募集资金专户存储四方监管协议》；2015 年10 月19 日，武汉金发分别与金 发科技、保荐机构及中国银行武汉经济技术开发区支行就募集资金的监管，签订 了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2016 年5 月23 日，公司召开2015 年年度股东大会，审议通过《关于变更 部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，本次募投项目“年产80 万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目（昆山30 万吨）”部分产能的实施主 体由江苏金发科技新材料有限公司变更为成都金发科技新材料有限公司（以下简 称成都金发），实施地点由江苏省昆山市经济技术开发区内变更为四川省成都市 双流区西南航空港经济开发区工业集中区内。2016 年8 月16 日，成都金发分别 与金发科技、中国银行股份有限公司四川省分行及保荐机构就募集资金的监管， 签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2016 年12 月31 日各募集资金账户结余情况如下：

银行名称	账号	截至2016 年12 月31 日余额（单位：元）
渤海银行广州分行营业部	2000200358001710	143,005.00
中国工商银行广州第三支行	3602028929200646785	52,093.01
中国银行广州白云支行	634058426399	22,269.87
绵阳市商业银行高新技术开发区支行	11050140900000908	3,914.28
中信银行天津河东支行	7232710182600024915	425.63
中国工商银行昆山经济技术开发区支行	1102023529005458790	135,256.50
中国民生银行苏州相城支行	2609014210000583	1,051.63
中国工商银行清远新城支行	2018020629200238937	1,414,175.23
中国银行武汉经济技术开发区支行	554768513275	0.00
中国银行双流公兴支行	125293472848	10,604,903.48
合计		12,377,094.63

（二）2952 号募集资金项目

本次公开发行募集资金到位后，公司在平安银行广州越秀支行开立了募集资 金专用账户，募集资金存入专用账户管理。 根据《金发科技股份有限公司2016 年度非公开发行A 股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金投资 计划如下：

计划如下：	计划如下：	计划如下：
单位：人民币万元
序号	项目名称	拟使用募集资金
1	偿还银行贷款	31,000.00
2	补充流动资金	52,283.12

本次非公开发行股票募集资金使用计划有利于进一步扩大公司的经营规模， 优化公司的资产负债结构，进一步推进公司发展战略的实施，公司将严格按照相

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关管理制度合理使用募集资金。截至2016 年12 月31 日，已经偿还银行贷款 11,000.00 万元，尚有其他发行费用人民币1,426,784.79 元未支付。

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，金发科技已分别 与保荐机构和平安银行股份有限公司广州越秀支行就募集资金的监管，签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2016 年12 月31 日募集资金账户结余情况如下：

银行名称	账号	截至2016 年12 月31 日余额（单位：元）
平安银行股份有限公司广州越秀支行	15658888888855	724,449,789.34
合计		724,449,789.34

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金管理办法》使用募集资金，截至2016 年 12 月31 日， 1498 号募集资金项目累计投入募集资金263,201.60 万元（包括用 于置换前期投入自有资金42,680.05 万元）。其中本年度投入募集资金44,049.26 万元，用募集资金暂时补充流动资金77,013.26 万元，具体情况详见附表1《1498 号募集资金使用情况对照表》。

截至2016 年12 月31 日，2952 号募集资金项目累计投入募集资金11,000.00 万元，其中本年度投入募集资金11,000.00 万元用于偿还银行贷款，具体情况详 见附表2《2952 号募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

根据《上市公司募集资金管理办法》的相关规定以及公司《增发招股说明书》 有关说明，公司2012 年以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金 42,680.05 万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年10 月17 日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十 二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过4.8 亿元，使 用期限为自议案经董事会审议通过后12 个月内。公司承诺：本次用于补充流动 资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；在募集资金补充流动资 金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还至募集资金 专户，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。详 见公司临2016-053 号公告。

截至2016 年12 月31 日，公司1498 号募集资金项目实际补充流动资金余额 为77,013.26 万元。

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（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在募集资金用于相关理财产品投资的情况。

• （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在募集资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

• （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

• 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

• （七）节余募集资金使用情况

• 公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

• （八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息均符合及时、真实、准确、完整的信息披露要求，已 使用的募集资金均投向所承诺的募集投资项目，不存在违规使用募集资金的重大 情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性 意见

经核查，保荐机构认为：2016年度，金发科技严格执行了募集资金专户存储 制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整， 不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2017年4月21日批准报出。

附表1: 1498 号募集资金使用情况对照表 附表2: 2952 号募集资金使用情况对照表

金发科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

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附表 1 ：

1498 号募集资金使用情况对照表

编制单位：金发科技股份有限公司 2016 年度

编制单位：金发科技股份有限公司	2016年度	2016年度
	单位：人民币万元
募集资金总额 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 募集资金 承诺投资 总额 年产80万吨 环保高性能汽 车用塑料生产 建设项目 天津20万吨 42,072.69 昆山30万 吨 成都 23,308.94 昆山 54,268.24 广州20万 吨 广州 13,484.29 武汉 22,712.79 绵阳10万吨 16,392.82 年产10万吨新型免喷涂高光ABS生产建设 项目 27,720.63 年产10万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金 生产建设项目 39,817.11	295,680.53 本年度投入募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00 调整后投资总 额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 42,072.69 42,072.69 2,365.68 43,849.99 1,777.30 104.22 7,610.54 23,308.94 23,308.94 7,407.09 7,407.09 - 15,901.85 31.78 -398.87 54,268.24 54,268.24 0.00 54,268.24 0.00 100.00 20,157.53 13,484.29 13,484.29 0.00 13,775.64 291.35 102.16 241.62 22,712.79 22,712.79 19,188.33 22,733.62 20.83 100.09 319.73 16,392.82 16,392.82 212.77 16,409.49 16.67 100.10 2,057.13 27,720.63 27,720.63 3,454.80 27,721.03 0.40 100.00 4,721.31 39,817.11 39,817.11 0.00 21,778.55 - 18,038.56 54.70 3,033.75	44,049.26 263,201.60 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否

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年产8万吨高强度尼龙生产建设项目 24,018.33 年产15万吨再生塑料高性 能化技术改造项目 广州 16,455.04 清远 15,429.65 合计 295,680.53	24,018.33 24,018.33 10,300.63 24,096.63 78.30 16,455.04 16,455.04 0.00 17,966.07 1,511.03 15,429.65 15,429.65 1,119.96 13,195.25 -2,234.40 295,680.53 295,680.53 44,049.26 263,201.60 -32,478.93	100.33 -367.66 否 否 109.18 1,174.36 否 否 85.52 -936.06 否 否 89.02 37,613.38

报告期内，公司加强募集资金管理，积极开展各募投项目建设工作，募投项目效益逐步释放。目前公 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 司募投项目技术方案可行，但因近几年国内外经济增速放缓，市场需求萎靡，为有效控制风险，公司 主动放缓募投项目建设进度。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2012 年使用募集资金置换前期投入 42,680.05 万元 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2016 年 12 月 31 日使用闲置资金补充流动资金为 77,013.26 万元 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 结余资金为剩余需要投入的募集资金 募集资金其他使用情况 不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：截至期末投入进度超过 100.00%，系截至期末累计投入金额使用募集资金利息所致。

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附表 2 ：

2952 号募集资金使用情况对照表

编制单位：金发科技股份有限公司 2016 年度

编制单位：金发科技股份有限公司2016年度	编制单位：金发科技股份有限公司2016年度
单位：人民币万元
募集资金总额 83,283.12 本年度投入募集资金总额 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资总 额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 偿还银行贷款 31,000.00 31,000.00 31,000.00 11,000.00 11,000.00 -20,000.00 35.48 补充流动资金 52,283.12 52,283.12 52,283.12 0.00 0.00 -52,283.12 0.00 合计 83,283.12 83,283.12 83,283.12 11,000.00 11,000.00 -72,283.12 13.21 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用	11,000.00 11,000.00 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 否 否 否 否

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用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	结余资金为剩余需要投入的募集资金
募集资金其他使用情况	不适用

• 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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